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Apr 27, 2021

中际联合（北京）科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“中际联 合”） 首次公开发行不超过27,500,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证 监许可[2021]278号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券 股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发 行人的股票简称为“中际联合”，股票代码为“605305”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定市值的社会 公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与 保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上 市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格 为37.94元/股，发行数量为27,500,000股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为16,500,000股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为11,000,000股，占本次发行总量的40.00%。回拨机 制启动后，网下最终发行数量为2,750,000股，占本次发行总量的10%；网上最终 发行数量为24,750,000股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月26日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上 海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：24,687,672股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：936,650,275.68元

• 3、网上投资者放弃认购数量：62,328股

• 4、网上投资者放弃认购金额：2,364,724.32元

（二）网下新股认购情况

经核查，3,128家网下投资者管理的13,687个有效报价配售对象按照《发行公 告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购 款。另有8个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量673股为 无效认购，对应金额为25,533.62元。

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,749,327股

• 2、网下投资者缴款认购的金额：104,309,466.38元

• 3、网下投资者放弃认购数量：673股

• 4、网下投资者放弃认购金额：25,533.62元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序 号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股 数（股）	获配金额 （元）	放弃认 购股数 （股）
1	张崇舜	张崇舜	107	4,059.58	107
2	时广智	时广智	107	4,059.58	107
3	郭勇	郭勇	107	4,059.58	107
4	宋建波	宋建波	42	1,593.48	42
5	上海国稷资产管理有限 公司	上海国稷资产管理有限公 司	107	4,059.58	107
6	珠海横琴量行投资管理 有限公司	珠海横琴量行投资管理有 限公司	107	4,059.58	107
合计			577	21,891.38	577

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序 号	网下投资 者名称	配售对象 名称	获配 股数 （股）	获配金额 （元）	应缴款 金额 （元）	实际缴 款金额 （元）	实际配 售股数 （股）	放弃认 购股数 （股）
1	王君	王君	107	4,059.58	4,059.58	459.58	12	95
2	张玮	张玮	107	4,059.58	4,059.58	4,059.53	106	1
合计			214	8,119.16	8,119.16	4,519.11	118	96

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细 则》（中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机 构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为63,001股，包销

金额为2,390,257.94元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.23%。

2021年4月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下 投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算 上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证 券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-86451547、010-86451548 联系人：中信建投证券股权资本市场部

发行人：中际联合（北京）科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2021 年 4 月 28 日

（此页无正文，为《中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票发行 结果公告》盖章页）

发行人：中际联合（北京）科技股份有限公司 年 月 日

（此页无正文，为《中际联合（北京）科技股份有限公司首次公开发行股票发行 结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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年 月 日
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