中际联合(北京)科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告大信专审字[2021] 第 3-00153 号

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以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2021] 第 3-00153 号

中际联合(北京)科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2021年6月24日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》(以下简称"以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明")进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明,并提供相关的证明材料, 保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作, 以对贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中, 我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

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三、审核意见

我们认为, 贵公司编制的以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项说明符合相关规定, 在所有重大方面公允反映了截至 2021 年 6 月 24 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的, 不得用作其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中国注册会计师:

二〇二一年六月二十九日

中际联合 (北京) 科技股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合(北京)科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]278号)核准,中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)2,750万股,发行价格为每股 37.94 元。截止 2021 年 4 月 28 日, 本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 2,750 万股, 募集资金总额 1,043,350,000.00 元, 扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 74,009,433.75 元后,实际募集资金净额为人民币 969,340,566.25 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信验字[2021] 第3-00017号《验资报告》。

根据本公司与主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的承销协议及保荐协议,本公司支付中信建投证券股份有限公司的承销费用、保荐费用合计 60,944,339,59 元 (不含增值税), 前期已经预付 1,886,792.45元 (不含增值税), 本公司募集资金扣除承销费用(不含增值税)后的 984, 292, 452. 86元已于 2021年4月 28日分别存入本公司开立的以下募集资金专户:

开户行	募集资金账户	募集资金金额(元)
兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235416	112,000,000.00
兴业银行股份有限公司北京通州支行	321320100100235300	98,000,000.00
招商银行股份有限公司北京通州分行	110913492510381	120,000,000.00
招商银行股份有限公司北京建国路支行	110913492510103	70,000,000,00
北京银行股份有限公司东长安街支行	20000000627900041026033	584.292.452.86
合计		984.292.452.86

募集资金专户存储如下:

二、募集资金承诺投资项目的计划

经公司 2019 年第二次临时股东大会、2019 年第三次临时股东大会、2020 年第二次临时股东大会审议通过, 公司拟公开发行不超过 2,750 万股人民币普通股(A股)。根据股东大会授权, 公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性议案的议案》, 公司本次公开发行新股募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额(元)	拟用募集资金投入金额
			(元)
	年产5万台高空作业安全设备项目(一期)	174,842,600.00	112,000,000.00
2	建设研发中心项目	120,000,000.00	120,000,000.00
3	全国营销及售后服务网络建设项目	98,000,000.00	98,000,000.00
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	126,092,000.00	70,000,000.00
5	补充流动资金	569,340,600,00	569,340,566,25
	合计	1,088,275,200.00	969,340,566.25

本次发行募集资金到位前, 公司根据上述各项目的实际进度, 以自有或自筹资金支付项目所需款项; 募集资金到位后, 公司将严格按照有关制度使用募集资金, 募集资金可用于置换预先已投入募投项目的资金以及支付项目剩余款项。若本次募集资金不能满足上述全部项目的资金需求, 资金缺口部分由公司自筹解决。

三、募集资金置换情况

本公司决定以募集资金置换预先投入募投项目资金, 资金明细如下:

序号	项目名称	项目总投资额(元)	募集资金拟投入金额(元)	本次置换金额(元)
	年产 5 万台高空作业安全设备项目 (一期)	174,842,600.00	112,000,000.00	38,346,146.46
$\overline{2}$	建设研发中心项目	120,000,000,00	120,000,000.00	41, 164, 689. 37
3	全国营销及售后服务网络建设项目	98,000,000.00	98,000,000.00	10,133,840.60
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	126,092,000.00	70,000,000.00	18,643,978.77
5	补充流动资金	569,340,600.00	569,340,566.25
	合计	1,088,275,200.00	969,340,566.25	108,288,655.20