3S INDUSTRY GROUP INC. — Audit Report / Information 2021

Jun 29, 2021

中信建投证券股份有限公司

关于中际联合（北京）科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”或“公司”） 首次公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 和《上海证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》等有关规定，对中际联合使 用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，具体情况如 下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中际联合 （北京）科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号） 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元， 实际发行价格人民币 37.94 元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元， 扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日 出具的《验资报告》(大信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票的募 集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

1

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资额
1	年产5万台高空作业安全设备项目（一期）	17,484.26	11,200.00
2	建设研发中心项目	12,000.00	12,000.00
3	全国营销及售后服务网络建设项目	9,800.00	9,800.00
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	12,609.20	7,000.00
5	补充流动资金	56,934.06	56,934.06
合计		108,827.52	96,934.06

本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度以自有或自筹资金先 行支付项目所需款项，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资 金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投资募集资金投资项目情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大信专审字[2021] 第 3-00153 号”《中际联合（北京）科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目 的自筹资金的审核报告》，截至 2021 年 6 月 24 日，公司以募集资金置换预先投 入募投项目资金具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入额	本次置换金额
1	年产5万台高空作业安全设备项目（一 期）	17,484.26	11,200.00	3,834.61
2	建设研发中心项目	12,000.00	12,000.00	4,116.47
3	全国营销及售后服务网络建设项目	9,800.00	9,800.00	1,013.38
4	美洲营销及售后服务网络建设项目	12,609.20	7,000.00	1,864.40
5	补充流动资金	56,934.06	56,934.06	-
合计		108,827.52	96,934.06	10,828.86

四、本次募集资金置换履行的审批程序

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会 第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自 筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,828.86 万元置换预先投入募投项目 的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

五、保荐机构核查意见

2

经核查，保荐机构认为：中际联合本次以募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用 途，大信会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了专项鉴证报告。上述募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的行为经公司董事会、监事会审议通过，独立董 事亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次置换时间距离募集资金到 账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。

因此，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金事项无异议。

（以下无正文）

3

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份 有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖 章页）

保荐代表人签名：

隋玉瑶 侯世飞

中信建投证券股份有限公司 年 月 日

4