3C TAE YANG CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 15, 2023

주주총회소집공고 2.9 태양3C(주)

주주총회소집공고

2023년 03월 15일
회 사 명 :	태양3C(주)
대 표 이 사 :	황창순
본 점 소 재 지 :	강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-21
	(전 화)033-435-4011
	(홈페이지)http://www.tae-yang.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이부희
	(전 화) 02-788-9361

주주총회 소집공고(제35기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제21조에 의하여 제35기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-21 회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제35기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인 및 이익(현금)배당 결의의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 재선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김상국 선임의 건(재선임)

- 제3-2호 의안 : 사내이사 이수훈 선임의 건(재선임)

제4호 의안 : 감사 윤광춘 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (전년과 동일 : 8억원)

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (전년과 동일 : 1억원)

4. 경영참고사항

상법 제542조 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며 종전과 같이 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 본인 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인 및 인감증명서 첨부, 대리인의 신분증)

7. 기타

가. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 통지는 전자공고시스템에 공고함으로써 서면에 의한 소집통지를 갈음합니다.

나. 당사는 주주총회에서 기념품을 준비하지 않기로 하였습니다. 주주 여러분의 깊은 이해를 바랍니다.

2023년 3월 15일

강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-21

태양쓰리시 주식회사

대표이사 황 창 순(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)	D(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
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나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
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II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
주식매입	황창순(대표이사)	2022.08.17-2022.08.17	22.7	4.12

* 상기 비율은 2021년 말 재무상태표상 자산총액을 기준으로 산정하였습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 자동차 부품산업 가) 자동차 산업 전체의 생산 추이연간 글로벌 자동차 생산량은 2019년 89백만대를 기록한 후 2020년 약 75백만대로 감소하는 추이를 보이면서 다운사이클에 진입하였습니다. 성장률 또한 2019년 기준 -3.9%, 2020년 기준 -15.9%로 하락하는 모습을 나타냈습니다. 특히 2020년은 COVID-19 영향으로 전세계 완성차 및 자동차 부품 공장 가동이 일시 중단되고, 수요 또한 위축되었습니다. 2021년부터는 기저효과로 반등될 것으로 예상되며, 2022년부터는 코로나 이전인 2019년 수준의 생산량을 달성할 것으로 예상됩니다. 연도별 글로벌 완성차 생산량 전망은 아래와 같습니다.

글로벌완성차 생산량 추이 및 전망.jpg 글로벌완성차 생산량 추이 및 전망

연간 글로벌 자동차 판매량 또한 생산 추이와 마찬가지로 2019년 약 90백만대를 달성한 후 2020년 약 77백만대, 2021년 약 81백만대로 점진적인 감소 추이를 나타냈습니다. 판매 성장률 또한 2019년 기준 전년 대비 약 4.4% 하락하고 2020년에는 COVID-19 확산 영향으로 글로벌 자동차 판매량은 2019년 대비 약 13.8% 급락한 약 78백만대를 기록했습니다. 2021년 이후의 판매량은 기저효과로 인해 2021년은 전년 대비 약 4.7% 증가한 약 81백만대, 2022년 1.4% 증가한 83백만대, 2023년 9.5% 증가한 90백만대, 2024년 7.2% 증가한 97백만대로 예상됩니다. 연도별 글로벌 완성차 판매 추이 전망은 아래와 같습니다.

글로벌완성차 판매량 추이 및 전망.jpg 글로벌완성차 판매량 추이 및 전망

자동차 산업은 고도로 안정성이 요구되는 업종으로 2만개 내외의 부품이 투입되어 제조되는 구조상 제품의 품질이 가장 중시되며, 납기준수 및 가격요소도 부품업체 선정 시 주요한 고려 요소입니다. 이러한 신뢰성을 확보하기 위해서는 제품 생산을 위한 연구개발, 공장 및 관련 제조 설비 구축을 위한 자본이 투입되어야 하고 상당기간의 신뢰성 테스트를 거쳐야 정상적인 운영이 가능합니다. 또한, 최근 증가하고 있는 국내 완성차업체의 해외 진출시 동반 진출을 하거나 글로벌 완성차 업체의 현지구매방식 증가(Local Sourcing)에 부응하기 위한 해외 현지공장 건설에도 막대한 자본이 필요합니다. 특히 글로벌 업체와 거래하기 위해서는 해당지역에 생산공장을 가지고 있고 각 공정별 일정 수준 이상의 기술력이 있음을 증명해야 거래 적격요건이 되기 때문에 신규로 진입하기는 쉽지 않은 시장입니다 나) 자동차 부품산업의 경쟁 현황자동차용 커넥터 부문은 일종의 장치사업으로써 공장 및 설비에 소요되는 거대한 자본투자뿐만 아니라 고도의 품질기준이 요구되는 바, 신생 업체가 진입하여 사업성을 확보하기에는 쉽지 아니한 분야입니다. 자동차용 커넥터는 무엇보다도 안정성을 중시하는 자동차 업종의 특성상 완성차업체나 1차 협력업체들이 납품업체를 선정할 때에 ① 글로벌 공급망을 확보한 메이저 업체의 상품 보유, ② 원소재 및 핵심 부품에 대한 기술적 노하우 확보, ③ 독자적인 기존 커넥터 설계 기술 확보, ④ 다년간의 설계 및 생산기술 보유 등의 엄격한 잣대를 적용하기 때문에 신규로 진입하기 위해서는 이러한 기술 및 시설 확보를 위한 다년간의 투자뿐만 아니라 양산을 위한 생산 시설과 영업네트워크 또한 필요합니다. 당사는 이에 부합하는 글로벌 자동차 부품업체인 스미토모 와이어링 시스템(SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.)의 대리점으로서의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 제품 판매에 가장 영향을 끼치는 부분은 제품의 품질 수준으로 관련 제품의 라이프 사이클상 도입기나 성장 초기 국면에서는 완성차 업체들이 검증된 소수의 선발 협력사와 제휴를 지속해 나가는 게 일반적입니다. 종합적으로 볼때, 품질, 가격, 적시공급능력 등을 갖추었다 할지라도 거래처와의 장기간의 협업에서 오는 신뢰에 기초하여 거래가 이루어지는 자동차 부품업의 관행을 고려할 때 신규 업체가 진입하여 단기간내에 수익성을 확보하고 정상적으로 운영하는 것은 어렵습니다. 다) 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원정책 자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업보행에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다

2) 의료기기산업의료기기란 사람 또는 동물에게 단독 또는 조합하여 사용되는 기구, 기계, 장치, 재료 또는 이와 유사한 제품으로서 질병의 진단, 치료 또는 예방의 목적으로 사용되거나 구조 또는 기능의 검사 등의 목적으로 사용되는 제품입니다. 최근 전세계적으로 인구 고령화 추세에 따른 건강에 대한 관심 증대 및 의료 서비스 수요의 확대 등으로 인하여 고부가가치 산업인 의료기기산업에 대한 중요성이 부각되고 있습니다. 가) 국내/외 시장규모 및 전망Fitch Solutions(2020)에 따르면 세계 의료기기 시장은 2020년 이후 연평균 4.6% 성장하여 2024년에 5,137억 달러가 될 것으로 전망하였습니다. 고령화 추세, 건강에 대한 관심 고조 및 웰빙에 대한 사회적 분위기 확산, 주요 국가들의 보건의료 정책, BRICs 등의 경제 성장으로 인한 의료서비스 수요증가로 인해 앞으로도 의료기기 시장은 지속성장이 예상됩니다. 지역별 시장규모 전망은 북미 지역이 2024년 2,237억 달러(비중 43.5%)로 가장 큰 시장을 유지할 것으로 보이며, 다음으로 유럽 1,519억 달러(비중 29.6%), 아시아/태평양 1,094억 달러(비중 21.3%), 남미 158억 달러(비중 3.1%), 중동/아프리카 129억 달러(비중 2.5%) 순으로 전망하였습니다.

[세계 의료기기 시장규모 전망(2020~2024)].jpg [세계 의료기기 시장규모 전망(2020~2024)]

당사는 방사선과, 심장학, 산부인과 등에서 사용되고 있는 초음파 의료기기의 핵심 부품인 초음파 프로브 하네스를 관련 업체에 판매하고 있습니다. 2020년 08월에 발간된 MarketandMarket의 “Ultrasound Market to 2025“ 보고서에 따르면, 글로벌 초음파 의료기기 시장은 2020년 기준 6,102백만달러이며, 연평균 6.1%씩 성장하여 2025년 8,213백만달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

[응용 분야별 초음파 의료기기 시장].jpg [응용 분야별 초음파 의료기기 시장]

나) 경쟁상황초음파진단기 시장의 경우 세계적으로 GE, Philips, Siemens 등과 같은 글로벌 선진사들이 대부분의 시장을 점유하고 있으나, 최근 기술경쟁력, 가격경쟁력을 바탕으로 한 중견 업체들의 성장으로 경쟁이 점차 심화되고 있습니다. 당사가 초음파진단회사에 공급하는 초음파 프로브 하네스 시장 또한 기존에 시장을 과점하고 있던 TYCO, SUMITOMO 등 일본 업체와 최근 기술, 가격 경쟁력을 바탕으로 시장점유율을 확대 중인 당사를 비롯한 중국 업체들의 성장으로 경쟁이 심화되고 있는 상황입니다. 하지만 업계 특성상 병원 등의 특수 집단에서 사용하는 한계로 신규 업체의 진입이 용이하지 않으며 다품종 소량 생산하는 업계 특성상 초음파 프로브 하네스 부품 내에서도 제한된 업체와 다시 경쟁하는 시장 특성을 나타내고 있습니다. 당사는 주로 산부인과용으로 적용되는 초음파 프로브 하네스를 주로 공급하고 있으며, 관련 분야에서 강점을 가지는 S사 및 G 사의 안정적인 공급 점유률 확보를 통해 경쟁력을 확대해 가고 있습니다. 또한 30년 이상 된 초음파진단기 관련 글로벌 업체와 장기간의 거래를 통해 안정적인 매출처를 확보하고 있으며, 관련 기업과 협업을 통해 극세 가공 기술을 확보하여 경쟁사 대비 품질 우위를 점유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가) 영업개황 당사는 창업자인 황창순 대표이사가 1983년 창립한 유통업체인 태양상사를 모태로 하여 지속적인 성장과 아이템 확장을 통하여 디스플레이, 의료, 전자기기 등 케이블 어셈블리와 자동차 하네스용 커넥터 유통을 전문으로 하는 업체입니다. 창업 후 유통을 기반으로 사업을 성장해 가며 스미토모를 비롯하여 DMC, CTK, Huber&Suhner 등 다양한 메이커와 거래를 하며 사업 영역을 확대해 왔으며 수축튜브, 케이블, 커넥터, 터미널, 광케이블, 방산 공구 등 다양한 품목을 취급하게 됐습니다. 이러한 유통 품목을 기반으로 1995년부터 시작한 제조사업은 LCD 시장의 확대와 더불어 LCD 백라이트 어셈블리 사업을 진행하며 큰 성장을 보였으나 2000년 초반부터 시작된 중국과의 LCD사업 경쟁 여파로 수익성이 높지 않아 당사에서는 해당 사업을 정리하여 현재와 같이 초음파 프로브 하네스 등 관련 제조사업만 영위하게 되었습니다. 회사 성장 단계마다 적시 적기에 제조업 진출, 거래선 확대, 각종 국제인증 획득 및 해외법인 설립 등을 통하여 양적인 측면과 질적인 면에서 충실하게 성장해 왔으며 IMF와 금융위기 등 다양한 위기 상황에서도 큰 문제없도록 영업 아이템을 구성하여 현재에 이르고 있습니다. 당사는 자재 수급부터 납기일 준수까지 문제없도록 관리하며 고객의 요구에 부합할 수 있는 품질보증 시스템을 바탕으로 서비스를 제공합니다. 또한 기존 자동차, 전자기기, 의료기기 분야 뿐만 아니라 다양한 방면에서 축적된 기술을 통해 소재 사업인 방열시트 개발, 초정밀 내시경 핵심부품 개발을 통해 아이템을 더욱 확장해 나가고 있습니다. 당사는 국내 본사와 4개의 종속기업, 해외 5개의 종속기업을 가지고 있습니다. 국내 본사는 홍천에 위치한 공장에서 초음파 프로브 하네스 생산을 주로 담당하고 일부 디스플레이용 하네스 가공을 진행하고 있습니다. 국내 종속기업은 사업다각화를 위하여 인수한 반도체 패키지 후공정에 적용되는 정밀 금형을 생산하는 ㈜큐인테크, 천공기, 제본기 등 사무기기 전문 유통업체인 ㈜메리트, 커넥터 유통업체인 태양단자(주)와 유아용학습기를 제조/판매했으나 폐업 예정인 태양로봇테크(주)가 있습니다. 해외법인의 경우는 매출 증대 및 비용 절감의 목적으로 현지 법인 형태로 설립하여 관리하고 있습니다. 디스플레이용 하네스 가공을 위하여 중국 남경에 NANJING HANQIANG ELECTRONIC TECHNOLOGY Co., Ltd.를 설립했고 국내 자동차 부품업체들의 중국 진출에 따라 현지에서 자동차 부품 공급을 위하여 SHANGHAI SILK LADY INTERNATIONAL TRADING Co., Ltd.를 설립했습니다. 초음파 프로브 하네스의 미국 판매를 위하여 MICRO WIRE TRANSMISSION SYSTEMS INC.를 설립하여 영업 및 기술개발 등을 진행하고 있으며 코로나 시기를 겪으면서 글로벌 공급망에 문제가 발생하여 고객사들의 생산지가 중국에서 인도로 전환되고 있어서 이에 대응하기 위하여 3C TAE YANG INDIA PRIVATE LIMITED를 설립하여 매출 확대를 계획하고 있급니다. 또한 당사의 주요 개발 아이템인 방열시트와 ㈜큐인테크의 금형 제품 판매를 위하여 미국에 3C AMERICA INC.를 설립하였습니다. 본사의 안정적인 매출구조 및 재무구조를 바탕으로 종속기업 및 해외법인으로 이어지는 생산, 판매망의 확장으로 지속적인 성장을 진행하고 있습니다.(1) 차량용 와이어링 하네스 커넥터 상품 동사는 1983년 SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.(이하 ‘SWS’) 국내 대리점으로 사업(“개인사업자)을 시작하여 1988년 법인 전환 후 현재 SWS의 국내 최대 대리점으로 성장하여 차량에 적용되는 엔진 부위 하네스, 자동차 내장 하네스, 하이브리드 차량 바닥 하네스, 오토바이용 하네스 등에 체결되는 고품질 커넥터 및 주변부품을 유통하고 있습니다. 주요 공급처인 SWS는 해외 공급시 현지 로컬 업체를 통하는 정책을 실행하고 있습니다. 이에 당사는 30년 이상 자동차용 커넥터뿐만 아니라 케이블, 수축튜브, EMC 관련 부품 등 광범위하게 SWS와 협업하고 있습니다. 기본 거래 계약을 바탕으로 30년 이상 장기 거래를 지속하고 있으며, 자동차용 커넥터, 전기 자동차용 커넥터 및 고전압용 커넥터 등 지속적으로 아이템을 확장하고 있습니다. 특히 자동차 산업의 특성상 안정적인 공급을 위한 재고 보유 및 다품종 소량 자재까지 보유, 공급이 필요합니다. 고객의 니즈는 단순 유통 체계가 아닌 품질을 기본으로 안정적인 조달 시스템을 구축하는 것이며 당사는 자체 물류 시스템 운영, ISO 시스템 구축을 통해 고객 만족을 실현하고 있습니다.

나) 공시대상 사업부문의 구분

02. 상장적격성보고서(태양3c).jpg [ 동사 차량용 와이어링 하네스 커넥터 상품 ]

차량에 적용되는 와이어링 하네스 커넥터는 충격, 온도, 습도, 염분 등의 가혹한 조건에서도 정상 작동되는 결합 성능을 지녀야 하는 특징이 있습니다. 이러한 이유로 자동차 업계는 한번 거래가 이루어지기까지 장기간 신뢰성 테스트가 필요하며 한번 거래가 이루어지면 품질 신뢰를 바탕으로 장기간 거래 관계가 유지하는 특성이 있습니다. 또한 안정적인 조달 측면에서 경쟁사 대비 절대적인 우위를 점하고 있습니다. 자체 물류 창고를 통한 안정적인 재고 운영, 다품종 재고 보유를 통한 TOTAL 공급 체계 구축, PL법에 준하는 A/S 재고 확보는 동사 경쟁력의 기본이 됩니다. 동사는 일본 SWS뿐 아니라 국내 업체인 ㈜경신(SUMITOMO그룹 국내 합작회사)과의 안정적인 공급 계약으로 대규모 물량 공급에 대한 안정성을 확보하였습니다. 동사는 장기간 글로벌 소싱을 통해 형성된 품질 신뢰성과 공급 안정성을 바탕으로 글로벌 유수의 커넥터 메이커인 TE Connectivity(TYCO), APTIV, KET, MOLEX, HIROSE, I-PEX 등의 커넥터를 유라, 경신, 패커드 등 자동차 1차 협력사에 직접 공급하여 사업 안정성을 확보하고 있습니다. 현재 자동차 국내 부품 시장은 국내 소비자들의 구매력을 바탕으로 내수 시장은 탄탄하게 유지가 되고 있으나, 시장 성장성의 한계는 존재하며 세계 각국이 내연기관차의 배기가스 배출을 규제하고 친환경차 도입을 위한 각종 지원정책을 이어가고 있어서 친환경차 개발 경쟁이 치열한 상황입니다. 이에 따라 국내 현대, 기아의 경우 해외 시장 점유율 확대를 위해 글로벌 생산 및 부품의 해외 현지 조달을 가속화하고 있으며, LG전자의 경우 전기자동차 사업 시작으로 인한 해외 OEM 수주를 활발히 전개해 나가고 있습니다. 동사 또한 이에 발맞춰 2021년 인도에 영업법인을 설립하여 수출 활성화를 진행 중이며, 향후 미국 진출 계획 또한 진행 중에 있습니다. 동사는 단순한 부품 유통이 아닌 선행 개발부터 참여하여 매출로 이어지게 하는 선순환 영업구조를 가지고 있습니다. 이를 통하여 LG전자 전장사업부의 주요 프로젝트에 참여하여 일본의 주요 자동차 회사인 도요타 제품에 동사의 주력 상품인 스미토모와어링시스템(SUMITOMO WIRING SYSTEMS) 제품이 적용되었습니다. (2) 초음파 프로브 하네스(Ultrasound Probe Harness) 동사는 Probe 어셈블리 기술의 핵심인 머리카락 굵기보다 가는 0.03mm 극세선 가공을 위한 다수의 케이블 탈피 및 케이블 정렬 관련 특허를 보유하고 있으며 이를 공정에 적용하고 있습니다.

[ 0.03mm 이하 극세선 가공관련 동사 보유 특허 현황 ].jpg [ 0.03mm 이하 극세선 가공관련 동사 보유 특허 현황 ]

의료기기 시장은 특성상 사용자의 한정성으로 인해 다품종 소량생산 시스템 구축이 필수인 니치마켓으로 동사는 다수의 정밀 케이블 가공 특허를 기반으로 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한 노동 집약적인 업종 특성상 정밀 케이블에 대한 고숙련도 인원 확보가 중요하며, 동사의 경우 5년 이상의 장기근속 비율이 60% 이상으로 다수의 숙련공을 확보하고 있습니다. 이를 기반으로 글로벌 초음파 의료기기 업체인 삼성메디슨, 지멘스 헬시니어스의 주요 협력사로서의 위치를 공고히 하고 있습니다. 동사는 ISO13485(의료기기 품질 인증)를 만족하는 시스템을 갖추고 있으며 RoHS 인증(친환경 관련 인증)을 통한 친환경 제품을 생산하고 있습니다. 그 외 ISO9001(품질), ISO14001(환경), ISO45001(안전/보건), UL(Wire Harness) 인증을 보유하는 등 글로벌 의료기기 회사들이 요구하는 표준 규격을 준수하고 있습니다. 2020년 동사는 스마트공장 도입을 통하여 초정밀 가공 기술을 요하는 해당 분야에서 정밀제어 및 통계에 기반을 둔 제조를 통해 경쟁력을 강화하였습니다. 스마트 공장은 ICT기술로 제품의 기획·설계·생산·유통·판매 등 전 과정을 통합하고 최소비용 및 시간으로 고객맞춤형 제품을 생산하는 지능형 공장을 의미합니다. 동사의 스마트공장의 스마트화 수준은 SBC인증원 인증 기준 기업 제조혁신역량 하드웨어 구축은 Level2, 시스템 활용은 중간1 수준으로 확인받았습니다.

스마트공장수준.jpg [ 스마트 공장 수준단계 ]

또한 최근 경량화 개발 추세에 맞추어 High Cap Cable주1) 대비 소형화가 가능하여 의료용으로 활용도가 높은 Low Cap Cable주1) AWG 48주2)번 극세선 가공 가능한 기술을 개발하여 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 2022년 하반기부터 BK Medical(GE 인수업체)과의 거래가 확대되는 성과를 거두었으며 향후 시장점유율 확대를 기대하고 있습니다. 주1) 1,000Pf(전기용량 단위) 이하의 용량을 전송 가능한 Cable을 Low Cap Cable(L/C), 반대를 High Cap Cable(H/C)로 정의함. 주2) AWG48: American Wire Gauge(미국 전선 규격) 직경 0.03mm의 케이블 의미. 단위가 높을수록 얇은 규격의 케이블을 의미함.

[awg48급 이상 기술 보유한 coaxial cable assembly 주요 업체].jpg [ AWG48급 이상 기술 보유한 coaxial cable assembly 주요 업체] 초음파프로브 하네스.jpg [초음파 프로브 하네스 ]

2) 시장점유율

가) 차량용 와이어링 하네스 커넥터 국내 와이어링 하네스 주요 업체는 경신, 유라코퍼레이션 등 17개사로 2021년 기준 약 6.4조원의 시장을 형성하고 있습니다. 이 중 와이어링 하네스 커넥터는 전체 규모의 17.2% 정도인 1.1조원의 시장으로 추정되며, 당사는 2021년 372억원의 매출을 기록함에 따라 약 3.4%의 시장점유율을 차지하고 있습니다.

[ 국내 주요 와이어링 하네스 생산 부품사 점유율 ].jpg [ 국내 주요 와이어링 하네스 생산 부품사 점유율 ]

나) 초음파 프로브 하네스(Ultrasound Probe Harness) 초음파 프로브 하네스는 시스템인 초음파 진단기의 시장 규모를 감안하여 추정이 가능합니다. 동사의 2022년 반기 생산수량(21,545개)을 기준으로 글로벌 초음파 진단기 생산수량를 고려할 경우 9.3% 정도의 글로벌 시장점유율을 가지는 것으로 추정하고 있습니다.

[ 초음파 진단기 시장 점유율 ].jpg [ 초음파 진단기 시장 점유율 ]

3) 시장의 특성

가) 차량용 와이어링 하네스 커넥터 (1) 기술집약적 산업 자동차 부품 산업은 단순 부품에서 정밀가공부품에 이르기까지 2-3만여 개에 달하는 다양한 부품으로 구성되기 때문에 전방산업인 완성차의 수요, 생산에 많은 영향을받고 후방산업인 소재산업에도 파급효과가 큰 기술 집약적 산업입니다. 또한 자동차 부품산업은 도구를 만드는 기술과 다루는 기술이 자체에 축적되어야 하고 생산설비에 구체화 되어야 하며 각종의 제조설비를 자동차업체가 독자적으로 설계, 제작하는 기술 축적이 필요합니다. (2) 계열화된 시장구조 국내 자동차 부품산업은 완성차 기업과 협력사간에 수직적인 계열화 관계를 형성하고 있고 완성차 기업과 계열회사 간에 기술, 자금, 인력 면에서 긴밀한 유대관계를 유지하면서 수평적 계열화 구조를 형성하고 있습니다. 대규모 부품기업은 자본집약적인 엔진, 변속기, 차축 등 1차 조립품을 대량 생산하고 중규모기업은 기능부품의 중간제품과 정밀기계가공품(주조, 단조, 도금, 도장 등)을 생산하며, 다품종 소량생산을 주로 하는 소형업체는 대규모 부품기업의 2차 하청으로 단순가공품(스프링, 나사, 와이어 등)이나 보수용 부품을 생산하는 경우가 많습니다. 이에 따라 시장구조가 폐쇄적이며 산업 내 신규진입을 위해서는 기술력, 양산능력, 완성차 기업과의 관계 등이 선결되어야 합니다. 그러나 최근에는 부품조달이 글로벌화 되고 초대형 선진 부품기업들이 국내에 진출하고 있어 규모 및 범위의 경제가 매우 중요시되고 있습니다. (3) 규모의 경제 효과가 큰 산업 자동차의 생산에는 막대한 설비투자와 개발비가 소요되며 적정수준의 생산규모를 유지하고 생산 원가를 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 규모의 경제 효과가 매우 뚜렷이 나타나는 산업입니다. 1960년대 초 미국의 연구결과에서 나타난 자동차한 모델 당 연간 최소 생산량은 10만대가 되어야 한다고 하였으나 최근에는 30~60만대로, 한 개의 자동차회사 당 100만대~200만대가 되어야 한다는 주장이 나오고 있으며, 이는 생산설비의 자동화에 따른 시설투자와 신제품 개발에 따르는 R&D 비용, 제품수명 단축에 따른 금형 및 치공구 비용의 증가에 기인한다고 볼 수 있습니다. (4) 정부 규제산업 자동차산업 및 자동차 부품산업은 국민경제뿐만 아니라 국민 개개인의 안전과 환경에 미치는 영향이 지대하여 각국 정부는 자동차의 제조, 사용, 보수, 환경(배기가스, 연비, 소음, 리사이클링 등), 안전(ABS, 타이어공기압, 경보장치, 보행자충돌 등), 조세 등과 관련된 법규를 마련하여 규제하고 있습니다. 특히, 내수 진작 등을 위해 탄력적으로 시행되는 자동차세제는 산업보행에 단기적이고 직접적인 영향을 미치고 있으며, 전 세계적으로 강화되고 있는 환경 및 안전 관련 규제는 각 완성차 업체로 하여금 중장기적인 생존과 시장선점을 위해 기술개발 경쟁을 가속화하도록 유도하고 있습니다. (5) 전후방산업 연쇄효과 자동차 부품산업은 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관 효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 특히 자동차부품 업체는 기술개발능력, 품질, 납기, 가격 등의 측면에서 완성차업체의 요구수준을 충족시키면서 완성차업체와 긴밀한 유대관계를 형성, 유지 발전시킬 수 있는 능력이 사업 안정에 있어 중요한 부분입니다. 자동차부품산업은 자동차산업과 제품개발 단계부터 참여하여 양산까지 불가분의 관계를 갖고 있으며, 자동차산업의 국제경쟁력 제고를 위해서는 자동차부품산업과 상호 긴밀한 협력 관계의유지 및 효율적인 분업 생산 체제의 구축이 요구되고 있습니다. (6) 경기변동의 특성 및 계절성 당사가 주로 판매하는 자동차용 와이어링 하네스(Wiring Harness) 커넥터 및 케이블 상품에 대한 매출은 국내외 완성차업체 및 각각의 1차 협력업체에 신차용(OEM용) 및 After market용 납품에서 발생하며 따라서 자동차산업 전반의 업황에 연동되는 경향이 큽니다. 일반적으로 자동차에 대한 수요는 경제 성장율 및 고용안정세에 따라민감하게 반응하며, 자동차는 고가의 내구소비재로 소비자의 구매형태와 소득 수준 등 경기변동요인과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 경기 불황기에는 기업의 투자위축과 고용감소로 인해 소득수준이 줄게 되고 이에 따라 소비 여력이 줄게 됩니다. 이러한 소비 둔화는 자동차 소비에 있어 다른 소비재에 비해 더 큰 영향을 미치며, 일반적으로 자동차를 최초로 구입하거나 교체로 구입 시 구매 시기를 늦추는 경향이 있습니다. 반면에 경기 회복기에는 잠재된 차량구매에 대한 욕구가 커지고 또한 구매하는 차량의 가격을 소득의 일정한 수준에 맞추려는 경향을 보이는 등 보다 적극적인 구매 행태를 보이고 있습니다. 즉, 소득 수준의 상승으로 차량에 대한 수요증가와 수요의 고급화 경향을 보입니다. 또한, 자동차에 대한 수요는 세계적으로 볼 때 경제성숙도 및 자동차 관련 산업의 발전 정도에 따라 신흥국과 선진국에서 약간 다르게 나타납니다. 중국과 인도로 대표되는 신흥국에서는 경기변동에도 불구하고 아직 자동차 보급율이 절대적으로 낮기 때문에 차량 판매대수가 비교적 꾸준하게 증가하였습니다. 반면에 미국, EU, 일본 등 선진국에서는 2008년 글로벌 경제 및 무역에 커다란 영향을 미친 금융 위기가 실물 경제에 영향을 미치면서 경기가 부진해지자 차량 판매대수가 급격히 감소했습니다. 더불어 지난 20여년간 경기침체를 겪어온 유럽이나 일본의 경우 오히려 2016년 차량판매대수가 2006년 대비 감소하기까지 했습니다. 이처럼 선진국이나 자동차 보급률이 높은 국가 및 지역에서는 자동차에 대한 수요는 경기변동에 민감하게 변화하며 이에 따라 관련 자동차 부품 산업도 일정부분 완성차 업체의 업황에 영향을 받고 있습니다. 나) 초음파 프로브 하네스(1) 산업 및 시장의 특성 일반적으로 선진국 중심으로 시장을 주도하고 있으며, 신흥국의 소득 수준의 향상으로 인해 신규 수요가 증가하고 있습니다. 특히 평균 수명 증가에 따른 의료서비스의 질적 개선요구는 확대되고 있으며, 전체 수요는 지속적, 점진적으로 증가하고 있습니다. 당사 제조의 주 생산품인 초음파 진단기용 프로브 하네스는 전방 사업에 후행하는 특성을 가지고 있습니다. 초음파 진단기 사업은 의료기기 산업의 특성상 기술과 경험에 의한 진입 장벽이 높은 산업입니다. 의료기기에 적용되는 기술은 전자, 기계, 물리, 화학 등의 공학기술과 의학, 생리학 등 의학기술이 복합되어 있는 특성으로 인하여 복합 산업 기술이 발달하고 첨단 기술 운영의 경험이 풍부한 선진업체에서 주도하고 있습니다. 의료 기기는 환자의 생명 및 안전과 직결되기 때문에 진단의 정확도, 안전 및 유효성 입증이 필수입니다. 이를 위해 국가별 기준에 맞춰 임상시험 실시 및 인허가를 획득한 후 검증된 제품을 출시해야 합니다. 특히, 제품 사용 특성상 주 사용처인 의료기관에 대한 관계 형성 및 전문 학술마케팅이 중요합니다. 이를 위해 다양한 분야/관점에서의 성능 입증 및 업무 협력을 위해 학회/세미나/논문 등 병원 대상의 학술 마케팅이 필요한 산업입니다. (2) 경기변동 및 계절 등 수요변동의 요인 당사 제품 수요를 결정하는 수요변동 요인으로 크게 3가지가 있습니다.첫째, 당사의 초음파 프로브 하네스는 주로 산부인과 관련 제품으로 공급되고 있습니다. 이에 따라 선진국을 중심으로 감소하는 인구학적인 출산율은 장기적으로 당사 제품 수요를 감소시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 둘째, 조산율 및 미숙아 추세가 있습니다. 늦은 결혼 및 식습관의 문제 등에 따른 조산율 및 미숙아 증가는 당사 제품 수요를 증가시키는 요인으로 작용할 수 있습니다. 실제 2020년~2025년 산부인과 관련 글로벌 초음파 의료기기 시장은 선진국을 중심으로 하는 출산율 감소에도 불구하고 연평균 5.6% 성장할 것으로 추산됩니다. 셋째, 미중 무역 갈등이 장기화될 경우 당사 제품 수요 변동에 영향이 있을 수 있습니다. 실제 2021년부터 중국산 제품 대체 움직임이 나타나고 있습니다. 이러한 경향이 장기간 지속되는 경우 당사 제품 수요 변동에 영향이 있을 수 있습니다. (3) 대체시장 초음파진단기는 주로 산부인과에서 태아 상태 진단 등을 위한 용도로 사용되고 있으며 현재 초음파 진단기를 대체할만한 대체시장이 없는 것으로 확인됩니다. (4) 국내 또는 해외 규제상황 및 산업지원정책 의료기기 사업은 의료기기법 등 관련 법규에 의거한 보건복지부장관의 허가사업이며, 당사는 의료기기 인증인 ISO13485 인증 취득 및 유지를 통하여 고객 측면에서 위탁가공 조건을 만족하고 있습니다. 제조 시설 및 품질 관리체계와 의료기기의 형상또는 구조, 시험규격 등의 기준규격을 준수하고 있습니다.

4) 신규사업 등의 내용 및 전망

가) 호크아이(내시경 케이블 모듈) 당사의 주력 제조 아이템인 초음파 프로브 하네스 기술의 확장을 지속적으로 시도하여 호크아이라는 초극세 내시경으로 아이템 개발을 실현하였습니다. 연구결과 극소 카메라 하네스 모듈, 400㎛수준 입체 솔더 기술, 영상 검증용 변환 모듈, 고속/저지연/극세케이블, 극세 솔더 패드 보강 기술을 확보하여 제품의 양산화가 가능하게 되었습니다. 특히 당사가 자체 개발한 400㎛수준 입체 솔더 기술은 280gf 이상 접합 성능을 구현하여 글로벌 선두의 기술을 확보 하였습니다. 현재 국내 복수의 의료기기 세트 업체와 초소형 내시경 완제품 개발을 진행하고 있으며, 보수적인 의료기기 시장에서 의미 있는 매출 시현 초기 단계에 있습니다. 향후 1~2년내 제품 출시를 통한 시장 확대를 기대하고 있으며, 호크아이 2 버전 개발을 통해 내시경 모듈 공급업체로 성장하고 있습니다. 나) 방열시트 2018년부터 Thermal Management를 위한 연구를 진행해왔으며 방열 소재인 탄소 소재, 세라믹 소재와 같은 열전도성 충전 소재에 대한 연구를 지속해 왔습니다. 기존 Thermal Pad시장의 판매 제품 실리콘 Thermal pad는 저분자량의 실록산에 의해 생성되는 부산물로 인해 열원과의 접점불량등의 문제가 발생되고 있어 이 문제를 해결하고 고객에게 효과적인 Thermal Solution을 제공하기 위해 비실리콘계 Thermal Pad 개발을 하고 있습니다. 당사는 현재 3 W/m.K 열전도도 성능의 비실리콘계 Thermal Pad를 개발 완료하였으며, 실리콘계 Thermal Pad도 1.5 W/m.K / 3 W/m.K 열전도도의 성능을 확보 하였습니다. 또한 방열 시트 및 제조방법에 대한 특허 취득으로 기술 경쟁력을 확보 하였습니다. 현재 성능 개선을 위한 후속 연구를 진행하고 있으며, 글로벌 소수 업체가 점유하고 있는 방열관련 시장을 국산화 실현하였습니다. 2021년부터 일부 매출이 시현되고 있으며 시장 확대를 위한 마케팅 활동으로 향후 높은 성장이 기대되고 있습니다.

[ 동사 방열시트 사진 ].jpg [ 동사 방열시트 사진 ]

5) 조직도 가) 조직 현황 동사는 대표이사를 포함하여,제조부분,영업부문(제조,유통) 관리부분,연구부문, 재무부문으로 조직을 구성하고 있습니다.

[ 조직도 ].jpg [ 조직도 ]

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기의 Ⅲ.경영참고사항' ⇒ ' 1. 사업의 개요' ⇒ '나. 회사의 현황' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 회계감사가 완료되지 않은 재무제표이며, 향후 회계감사 결과에 따라 변경/변동될 수 있음을 알려드립니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 35 기 2022. 12. 31 현재
제 34 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 35 기	제 34 기
자 산
I. 유동자산	25,663,867,144	24,773,217,036
(1)당좌자산	17,412,522,243	18,211,995,026
1.현금및현금성자산	4,580,101,609	6,800,795,817
2.단기금융상품	1,000,000,000	2,000,000,000
3.매출채권	11,174,914,882	9,044,202,218
대손충당금	(395,768,800)	(577,300,617)
4.단기대여금	4,400,000	9,600,000
대손충당금	-	-
5.미수금	258,636,855	191,580,644
대손충당금	(10,826,791)	(63,401,868)
6.미수수익	11,377,257	16,894,783
7.선급금	37,003,472	34,547,101
8.선급비용	21,319,146	10,877,065
9.당기법인세자산	-	12,835,270
10.이연법인세자산	731,364,613	731,364,613
(2)재고자산	8,251,344,901	6,561,222,010
1.상품	3,783,744,896	3,886,403,460
평가손실충당금	(460,961,559)	(498,874,630)
2.제품	731,426,135	645,399,796
평가손실충당금	(4,110,499)	(47,067,637)
3.재공품	280,465,723	218,170,788
평가손실충당금	(63,080,346)	(106,199,929)
4.원재료	5,215,580,164	4,031,861,875
평가손실충당금	(1,298,434,099)	(1,572,630,058)
5.미착품	66,714,486	4,158,345
Ⅱ.비유동자산	36,309,676,019	30,291,800,006
(1)투자자산	21,014,247,788	21,335,744,693
1.장기투자증권	20,781,690,222	21,177,180,163
2.장기금융상품	17,248,940	10,622,290
3.장기대여금	443,276,089	447,276,089
대손충당금	(295,333,849)	(299,333,849)
4.퇴직연금운용자산(투자)	67,366,386	-
(2)유형자산	14,464,629,534	8,004,773,561
1.토지	4,816,400,605	4,618,031,205
국고보조금	(317,648,000)	(317,648,000)
2.건물	3,735,276,684	3,735,276,684
감가상각누계액	(2,479,784,426)	(2,352,785,018)
3.구축물	1,088,595,326	1,085,795,326
감가상각누계액	(509,254,294)	(472,242,054)
국고보조금	(4,121,667)	(4,291,667)
4.기계장치	4,149,408,136	3,825,355,624
감가상각누계액	(3,831,813,568)	(3,727,559,359)
국고보조금	(4,664,670)	(8,496,667)
5.차량운반구	114,753,630	114,753,630
감가상각누계액	(114,753,630)	(114,753,630)
6.공구와기구	1,488,845,085	1,402,056,548
감가상각누계액	(1,366,154,369)	(1,283,403,908)
국고보조금	(5,912,732)	(20,205,893)
7.집기비품	1,851,051,264	1,833,847,823
감가상각누계액	(1,813,884,256)	(1,794,332,136)
국고보조금	-	(374,351)
8.금형	465,157,613	465,157,613
감가상각누계액	(463,477,411)	(462,097,139)
9.시설장치	42,220,000	-
감가상각누계액	(2,414,352)	-
10.건설중인자산	7,626,804,566	1,482,688,930
(3)무형자산	147,717,654	223,200,709
1.개발비	63,119,319	96,051,138
2.산업재산권	20,627,994	15,732,271
국고보조금	(12,019,975)	(8,027,283)
3.기타무형자산	137,453,816	209,465,883
국고보조금	(61,463,500)	(90,021,300)
(4)기타비유동자산	683,081,043	728,081,043
1.보증금	300,300,000	345,300,000
2.이연법인세자산	382,781,043	382,781,043
자산총계	61,973,543,163	55,065,017,042
부 채	-	-
I. 유동부채	18,485,161,682	13,154,934,243
1.매입채무	8,174,749,699	6,777,473,917
2.단기차입금	7,000,000,000	5,000,000,000
3.유동성장기부채	964,380,000	-
4.미지급금	196,551,240	90,095,284
5.선수금	289,358,133	252,676,944
6.예수금	36,526,546	36,213,530
7.미지급비용	1,095,290,411	983,623,688
8.당기법인세부채	728,305,653	14,850,880
Ⅱ.비유동부채	8,235,620,000	8,500,786,629
1.장기차입금	8,235,620,000	7,900,000,000
2.퇴직급여충당부채	4,385,125,582	4,419,392,796
퇴직연금운용자산	(4,384,013,982)	(3,818,606,167)
퇴직보험예치금	(1,111,600)	-
부채총계	26,720,781,682	21,655,720,872
자본
I. 자본금	2,543,539,000	2,543,539,000
1.보통주자본금	2,443,539,000	2,443,539,000
2.우선주자본금	100,000,000	100,000,000
Ⅱ.자본잉여금	3,098,518,296	3,098,518,296
1.주식발행초과금	2,049,762,296	2,049,762,296
2.감자차익	1,047,231,000	1,047,231,000
3.기타자본잉여금	1,525,000	1,525,000
Ⅲ.자본조정	(1,817,272,500)	(1,817,272,500)
1.자기주식	(1,817,272,500)	(1,817,272,500)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	13,163,167	17,288,700
1.매도가능증권평가이익	13,163,167	17,288,700
Ⅴ.이익잉여금	31,414,813,518	29,567,222,674
1.이익준비금	140,545,057	132,465,957
2.기업합리화적립금	143,904,644	143,904,644
3.임의적립금	709,613,726	709,613,726
4.미처분이익잉여금	30,420,750,091	28,581,238,347
자본총계	35,252,761,481	33,409,296,170
부채와자본총계	61,973,543,163	55,065,017,042

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 35 기 2022. 12. 31 현재
제 34 기 2021. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 35 기	제 34 기
Ⅰ.매출액	62,652,332,403	60,004,079,765
1.제품매출액	14,843,147,674	12,305,300,520
2.상품매출액	47,809,184,729	47,698,779,245
Ⅱ.매출원가	54,687,826,695	53,685,599,574
(1)제품매출원가	(12,804,531,369)	(11,821,648,022)
1.기초제품재고액	598,332,159	593,270,166
2.타계정에서대체액	12,903,921	2,038,251
3.당기제품제조원가	15,085,698,172	11,879,453,078
계	15,696,934,252	12,474,761,495
4.타계정으로대체액	14,810,788	19,614,914
5.관세환급금등	(2,150,276,459)	(35,166,400)
6.기말제품재고액	727,315,636	598,332,159
(2)상품매출원가	(41,883,295,326)	(41,863,951,552)
1.기초상품재고액	3,387,528,830	2,959,592,368
2.당기상품매입액	41,230,693,528	41,120,778,941
3.타계정에서대체액	1,596,440,648	1,323,181,476
계	46,214,663,006	45,403,552,785
4.타계정으로대체액	888,584,343	32,072,403
5.관세환급금등	(120,000,000)	(120,000,000)
6.기말상품재고액	3,322,783,337	3,387,528,830
Ⅲ.매출총이익	7,964,505,708	6,318,480,191
Ⅳ. 판매비와관리비	4,408,565,745	4,180,523,939
1.급여	1,682,862,325	1,817,157,548
2.퇴직급여	284,384,051	204,949,008
3.복리후생비	177,815,866	176,923,898
4.여비교통비	41,141,908	32,203,268
5.통신비	17,370,737	19,179,194
6.수도광열비	26,077,911	20,467,251
7.소모품비	38,745,713	34,180,223
8.세금과공과	55,051,400	159,347,870
9.지급임차료	167,538,752	169,496,289
10.감가상각비	76,446,382	54,493,058
11.수선비	3,102,119	3,625,910
12.차량유지비	117,979,932	112,134,860
13.보험료	48,842,219	30,713,389
14.접대비	52,434,315	44,257,200
15.광고선전비	29,696,128	30,802,049
16.운반비	417,010,536	415,065,568
17.지급수수료	238,725,487	173,973,619
18.도서인쇄비	2,368,400	2,100,110
19.교육훈련비	8,934,520	7,831,884
20.대손상각비	84,340,801	(196,574,169)
21.견본비	36,140,279	36,535,764
22.경상개발비	721,002,130	743,109,980
23.무형자산상각비	75,653,555	74,858,569
24.판매촉진비	4,258,330	8,054,760
25.잡비	641,949	5,636,839
V. 영업이익	3,555,939,963	2,137,956,252
VI. 영업외수익	3,789,699,231	1,666,026,989
1.이자수익	155,521,213	107,089,521
2.배당금수익	3,000,000,000	1,000,483,200
3.외환차익	450,058,856	151,594,877
4.외화환산이익	25,355,126	83,516,217
5.대손충당금환입	4,000,313	-
6.유형자산처분이익	-	70,000
7.임대료	36,000,000	43,800,000
8.국고보조금	-	1,360,000
9.매도가능증권처분이익	-	3,010,038
10.장기투자증권처분이익	-	107,428,728
11.잡이익	118,763,723	167,674,408
VⅡ. 영업외비용	4,459,213,768	791,491,464
1.이자비용	344,445,006	195,806,289
2.외환차손	194,351,699	29,782,336
3.외화환산손실	240,188,178	13,666,625
4.장기투자증권손상차손	3,339,158,539	-
5.유형자산손상차손	262,475,000	-
6.통화선도거래손실	-	5,560,000
7.기부금	66,741,223	-
8.잡손실	11,854,123	542,328,072
VⅢ. 법인세비용차감전순이익	2,886,425,426	3,012,491,777
Ⅸ. 법인세비용	745,372,963	173,771,405
X. 당기순이익	2,141,052,463	2,838,720,372
ⅩⅠ.주당손익
기본주당순이익(원)	521	691

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 35 (당)기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
제 34 (전)기 (2021. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 35 기(처분예정일 : 2023년 03월 30일)		제 34 기(처분예정일 : 2022년 03월 31일)
Ⅰ.미처분이익잉여금		30,420,750,091		28,581,238,347
1.전기이월미처분이익잉여금	28,492,368,727		25,742,517,975
2.우선주매입소각	(212,671,099)		-
3.당기순이익	2,141,052,463		2,838,720,372
Ⅱ.임의적립금등의이입액		-		-
1.연구및인력개발준비금	-		-
합계		30,420,750,091		28,581,238,347
Ⅲ.이익잉여금처분액		113,046,435		88,869,620
1.이익준비금	10,276,960		8,079,100
2.배당금	102,769,475		80,790,520
가. 현 금 배 당	102,769,475		80,790,520
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금		30,307,703,656		28,492,368,727

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금 처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 제17조 제1항에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	주주의 배당 예측 가능성을 높이기 위한 상법 개정 반영
부칙<신설>	부칙이 정관은 제35기 정기주주총회에서 승인한 2023년 03월 30일부터 시행한다. 상장회사에 적용되는 조항은 회사의 주식시장 상장 시점부터 효력이 발생한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김상국	1968.09.10	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
이수훈	1954.12.07	사내이사	-	발행회사 임원	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김상국	태양3C(주)사장	93.02~94.0594.07~현재	인하대학교 경영학과 졸업우정안젤리카(주)태양3C(주)	해당 없음
이수훈	태양3C(주)부사장	77.06~81.0481.05~08.1008.10~현재10.11~현재	서울공업고등학교 졸업원창실업(주)대성산업(주)태양단자(주)태양3C(주)	해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김상국	해당 없음	해당 없음	해당 없음
이수훈	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 당사의 사내이사 재선임을 추천합니다.

확인서 확인서_김상국.jpg 확인서_김상국 확인서_이수훈.jpg 확인서_이수훈

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
윤광춘	1955.01.05	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤광춘	감사	81.02~13.0617.03~현재	동국대학교 경찰행정학과 졸업동국대학교 언론정보대학원 수료경찰청 임용태양3C(주)	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤광춘	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 현재 당사의 감사로서 그 업무를 충실히 수행하였고, 감사로서의 풍부한 경험과 기업 경영의 노하우로 회사 업무를 감사함에 있어 공정하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 재선임을 추천합니다.

확인서 확인서_윤광춘.jpg 확인서_윤광춘

※ 기타 참고사항-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명(1명)
보수총액 또는 최고한도액	8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(- )
실제 지급된 보수총액	4.05억원
최고한도액	8억원

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 03월 22일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 회사 홈페이지에 게재(공고)할 예정입니다.- 사업보고서는 정기주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정사항이 있을 경우 DART 및 회사 홈페이지에 업데이트 할 예정입니다.

※ 참고사항

-당사는 이번 정기주주총회와 관련하여 당초 주주총회 집중일을 피해 개최하고자 하였으나, 결산 일정 및 외부감사인과의 감사보고서 예상수령일 등 관련업무의 일정에 따라 불가피하게 주주총회 집중일인 2023년 3월 30일(목)에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에서는 주총 분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최 될 수 있도록 노력하겠습니다.