Fagron N.V.

Regulatory Filings • Mar 16, 2015

Gereglementeerde informatie Waregem (België)/Rotterdam (Nederland)¹, 16 maart 2015

Fagron rondt de verkoop van Corilus aan AAC Capital af

Fagron maakt vandaag bekend dat de verkoop van de IT-divisie Corilus aan AAC Capital succesvol is afgerond. De transactie vond plaats op 13 maart 2015 voor een totaal bedrag van € 77 miljoen, wat overeenkomt met een multiple van 15x EBITDA (gecorrigeerd voor CAPEX). De opbrengst van deze transactie wordt gebruikt om het wereldwijde marktleiderschap van Fagron te versterken via organische groei en een actieve buy-and-build strategie.

AAC Capital is een leidend mid-market investeringsfonds dat tot op heden 29 management buyouts heeft afgerond, waarvan er inmiddels 21 zijn gerealiseerd. AAC richt zich op meerderheidsbelangen in winstgevende, cashgenererende bedrijven met een hoofdkantoor in de Benelux en investeert nu vanuit zijn derde fonds. Het management en AAC Capital zien meerdere mogelijkheden om de huidige productportefeuille te laten groeien en uit te breiden. Alle medewerkers van Corilus gaan mee naar de nieuwe eigenaar en AAC Capital zal zich samen met het management van Corilus richten op verdere groei en uitbreiding van het bedrijf.

Deze transactie is het laatste deel van het verkoopproces van de dentale, medische en IT-activiteiten, zoals aangekondigd in 2013. Nu kan Fagron zich volledig richten op de groei als mondiale farmaceutische R&D-onderneming die innovatieve oplossingen levert aan bereidingsapotheken wereldwijd.

Ger van Jeveren, CEO van Fagron:" De verkoop van Corilus betekent de afronding van onze strategie om een internationale farmaceutische R&D-onderneming te zijn die innovatieve oplossingen levert aan bereidingsapotheken wereldwijd. Door deze transactie kan Fagron blijven investeren in de wereldwijde uitrol van de Fagron-activiteiten en kan Fagron de succesvolle uitvoering van de innovatiestrategie voortzetten. Hierbij ligt de focus op Fagron Compounding Services en de ontwikkeling en introductie van Fagron Trademarks met aanzienlijke toegevoegde waarde die de kwaliteit van leven van patiënten wereldwijd elke dag weer verbetert."

1 Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.

Overige informatie

In het verkoopproces van Corilus werd Fagron vertegenwoordigd door ING Corporate Finance als financieel adviseur en door Allen & Overy als juridisch adviseur.

Profiel Fagron

Fagron is een innovatieve, wetenschappelijke farmaceutische R&D-onderneming die gericht is op het optimaliseren en innoveren van magistrale bereidingen wereldwijd Fagron levert Fagron Compounding Essentials, Fagron Trademarks en Fagron Compounding Services aan apotheken en ziekenhuisapotheken in 30 landen. Magistrale bereidingen zijn een essentieel onderdeel van de farmaceutische zorg, die apothekers de mogelijkheid geeft te voldoen aan de wereldwijd groeiende behoefte aan medicatie op maat. De R&Dorganisatie van Fagron bestaat uit meer dan 300 apothekers die continu werken aan de ontwikkeling van nieuwe formuleringen voor de behandeling van een stijgend aantal patiënten met geïndividualiseerde magistrale bereidingen.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aan Euronext Brussels en Euronext Amsterdam. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Voor meer informatie:

Marieke Palstra Global Investor Relations Director Tel. +31 88 33 11 213 marieke.palstra@fagron.com investors.fagron.com