Ackermans & van Haaren NV

Report Publication Announcement • Jul 1, 2014

Anvers, 1 juillet 2014

Information réglementée au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2007

SOFINIM VEND SA PARTICIPATION DANS NMC

sofinim vend sa dans nmc

Le 30 juin 2014, NMC a lancé une offre visant à racheter jusqu'à 27.500 actions et réduire son capital en conséquence. Sofinim (AvH 74%) a accepté cette offre et s'est engagé à vendre sa participation de 27% (29,8% après correction pour autocontrôle existant) dans NMC.

NMC est un groupe belge qui se spécialise dans le développement, la production et la distribution de produits à base de mousse synthétique destinés à un large éventail d'applications, dont l'aménagement intérieur et extérieur, l'isolation, les emballages et les solutions sur mesure. L'entreprise, dont le siège social est établi à Eynatten (Belgique), emploie plus de 1.200 collaborateurs en Europe et dispose d'un grand nombre de sites de production et de centres de distribution répartis stratégiquement dans toute l'Europe. La famille Noël est l'actionnaire majoritaire de l'entreprise.

Pour l'exercice 2013, NMC a réalisé un chiffre d'affaires net de près de 200 millions d'euros, un EBITDA d'environ 27 millions d'euros et un résultat net de 11,9 millions d'euros. Depuis l'investissement de Sofinim dans NMC en 2002, l'entreprise a enregistré une croissance significative et rentable, tant en interne que par le biais d'acquisitions, grâce aux efforts de la direction et du personnel.

Sofinim souhaite remercier la famille Noël, le conseil d'administration de NMC ainsi que toute l'équipe dirigeante pour l'excellente collaboration de ces 12 dernières années, et est convaincu que l'entreprise est idéalement positionnée pour poursuivre sa croissance avec succès.

Il est attendu que la transaction se réalisera au cours du mois de septembre 2014.

Sofinim recevra 38 millions d'euros en espèces, ce qui résultera dans une plus-value d'environ 5,5 millions d'euros et un IRR de 14,8% sur 12 ans.

Calendrier financier

28 august 2014	Résultats semestriels 2014
18 novembre 2014	Déclaration intermédiaire Q3 2014
27 février 2015	Résultats annuel 2014

Ackermans & van Haaren est un groupe diversifié, actif dans 5 secteurs clés : Marine Engineering & Infrastructure (DEME, l'une des plus grandes entreprises de dragage au monde - CFE et A.A. Van Laere, deux groupes de construction dont le siège est en Belgique), Private Banking (Delen Private Bank, l'un des plus grands gestionnaires indépendants de fonds privés en Belgique, et le gestionnaire de fortune JM Finn au R.-U. – Banque J.Van Breda & C°, banque niche pour les entrepreneurs et les professions libérales en Belgique), Real Estate, Leisure & Senior Care (Leasinvest Real Estate, une sicaf immobilière cotée - Extensa, un important promoteur immobilier actif principale-

ment en Belgique, au Luxembourg et en Europe centrale), Energy & Resources (Sipef, un groupe agro-industriel spécialisé dans l'agriculture tropicale), et Development Capital (Sofinim et GIB).

Sur le plan économique, le groupe AvH représentait en 2013, via sa part dans les participations (y inclus CFE), un chiffre d'affaires de 5,7 milliards d'euros et employait 22.706 personnes. Le groupe se concentre sur un nombre limité de participations stratégiques présentant un potentiel de croissance important. AvH est reprise dans l'indice BEL20, l'indice Private Equity NXT d'Euronext Bruxelles et le DJ Stoxx 600 européen.

Site web

Tous les communiqués de presse d' AvH et des principales sociétés du groupe, ainsi que la « Investor Presentation», peuvent être consultés sur le site web AvH : www.avh.be. Les intéressés qui desirent recevoir les communiqués de presse par e-mail peuvent s'inscrire via ce site web.

Pour de plus amples informations vous pouvez vous adresser à:

Luc Bertrand CEO - Président Comité Exécutif Tél. +32.3.897.92.42

e-mail: dirsec@avh.be

Jan Suykens Membre Comité Exécutif Tél. +32.3.897.92.36

Koen Janssen Membre Comité Exécutif Tél. +32.3.897.92.36