Str. Condorilor nr.9, Bacau 600302; Inmatriculat cu nr: J04/1137/1991-R.C.Bacau; Cod Unic de Inregistrare: RO 950531; Capital social: 48.728.784 lei Tel:+40234.575070; Fax:+40234.572023; 572259 e-mail:[email protected]; Website:http//www.aerostar.ro

RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU TRIMESTRUL I 2015

CUPRINS RAPORT TRIMESTRIAL PENTRU 31 MARTIE 2015

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR PENTRU 3 LUNI 2015 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI SITUATII FINANCIARE INDIVIDUALE

Raportul trimestrial la 31.03.2015

conform Anexei 30A din Regulamentul nr. 1 /2006 cu modificarile ulterioare privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului : 31.03.2015

Denumirea societatii: S.C. AEROSTAR S.A. BACAU

Sediul social: Strada Condorilor nr. 9

Numar telefon: 0234-575.070

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bacau : 950531

Numar de ordine in Registrul Comertului Bacau: J04/1137/1991

Capital social subscris si varsat: 48.728.784 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCURESTI (simbol "ARS")

INTRODUCERE

Scopul acestui raport financiar interimar al Consiliul de Administratie al S.C. AEROSTAR S.A. Bacau este acela de a informa investitorii cu privire la modificarile in pozitia si performanta societatii, ce au avut loc in perioada ianuarie-martie 2015.

Conform practicilor uzuale, situatiile financiare intocmite la data de 31 martie 2015 nu sunt insotite de

raportul auditorului financiar independent. Situatiile financiare individuale intocmite pentru 31 martie 2015 au fost auditate de auditorul intern al companiei AEROSTAR SA Bacau.

PRINCIPALELE EVENIMENTE CARE S-AU PRODUS IN PERIOADA IANUARIE – MARTIE 2015

Sinteza/ Date relevante 3 Iuni 2015

	UM & &	31.03.2015 31.03.2017
	mii lei	48.729	37.484
Capital social
	mii lei	64.470	48.509
Cifra de afaceri		59.753	44.833
la export vanzari	mii lei
pondere export in cifra de $\bullet$	$\%$	92,7%	92,4%
afaceri
Cheltuieli pentru investitii si	mii lei	1.548	6.792
dezvoltare


Numarul efectiv de personal, din	nr.	1.877	1.833
care:	nr.	1.731	1.668
salariati proprii ٠	nr.	146	165
salariati atrasi prin agent de $\bullet$
munca temporara		10.328	6.827
Profit brut total	mii lei
Winds to the series	mii lei	8.371	5.719

ACTIUNEA "AEROSTAR"

simbol bursler (ARS')	3103.2015 31032
	152.277.450	117.136.530
numar actiuni
valoarea de piata pe actiune la sfarsitul	1.675	1,650
perioadei (lei)
	255.064.729	193.275.274
capitalizare bursiera (lei)

simbol bursler "ARS"	31.03.2015	31.03.2014
pret de tranzactionare in perioada (nivel minim / nivel maxim ) (lei)	1,675/1,890	1,448 / 1,695

MEDIUL ECONOMIC

TE DE LA REGIONALIZACIÓN DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PR	UM	3 Iuni 2015	3 Iuni 2014
inflatia	%	1,39	1,21
		- 리도 Google
Curs mediu de schimb EURO/3 luni	lei/euro	4,4520	4.5023

Curs mediu de schimb USD/ 3 luni	lei/USD	3,9478	3.2867

Curs mediu de schimb GBP/ 3 luni	lei/GBP	5,9841	5.4378

Produse si servicii vandute de AEROSTAR, pozitionarea pe piata

Programul de participare la targuri si expozitii in primul trimestru al anului 2015 a cuprins:

o AERO INDIA 2015, Bangalore, 14-22 februarie 2015
o MRO Midle East-Dubai, EAU, 02-03 februarie 2015
o MRO Russia & CIS Exhibition- Moscova, 26-27 februarie 2015
o AEROMART Montreal, Canada, 30 martie-2 aprilie 2015

VANZARI

pe produse si servicii (comparativ) - ca procent in total vanzari realizate: $\bullet$

■ 3 luni 2015 ■ 3 luni 2014

pe piete militare si civile (comparativ) $\bullet$

pe piete interne si externe -(comparativ)-ca procent in total vanzari $\bullet$

STRUCTURA COMPARATIVA A ACHIZITIILOR (mii lei)

CONTRACTOR	MARK SAIN		RESIDENTIATIONS ARCHUTE OF THE
	3 Iuni 2015	3luni 2014
$\bullet$ achizitii materiale	32,639	221001	際付け
din tara $\Omega$	10314	[3]940]	IJ
import $\circ$	22.375	15406.0
$\bullet$ achizitii servicii	T1.567	111368	MKU းေလးေ
din tara O	9.678	0.003	1814
import $\circ$	1.889	1655
EL TREDELITI	44,256	85.559

INVESTITII

Cheltuielile pentru investitiile efectuate pe primele 3 Iuni ale anului 2015 au inregistrat un total 1.548 mii lei :

o 1.409 mii lei au fost cheltuiti pentru achizitii si modernizari echipamente tenhologice, echipamente de masura, control si monitorizare, achizitii calculatoare, etc.
pentru achizitia unor echipamente si masini de intins tabla pentru proiectul "Masuri active de ocupare in sectorul aeronautic prin formare profesionala inovativa", proiect finantat $\Omega$ de OIR POSDRU
24 mii lei s-au cheltuit pentru achizitia de licente sofware. $\circ$

Eveniment investitional important in luna martie 2015

Proiectul "Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectoarelor de prelucrari mecanice si vopsitorie prin investitii performante"

Titlul mentionat anterior reprezinta un nou proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), prin Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice ", Axa prioritara 1, Domeniul Major de interventie 1.1, Operatiunea "Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile" pentru intreprinderi.

Proiectul se deruleaza in cadrul SC AEROSTAR SA Bacau, incepand cu data de 24 martie 2015 si se va finalizae la sfarsitul anului 2015.

Implementarea proiectului vizeaza sectoarele de prelucrari mecanice, sectia trenuri si fabricatie aerostructuri, precum si sectorul de procese speciale, respectiv atelierul de vopsitorie.

Prin acest proiect se vor achizitiona active tangibile si intangibile:

o linie de vopsire automata cu vopsele pe baza de apa
o masini-unelte cu comanda numerica : freze, strung, centru de prelucrare, masina de rectificat
masina de masurat 3D $\circ$

$\circ$ aplicatii software pentru: managementul integral al sculelor, pentru design, cat si pentru elaborarea programelor de prelucrare mecanica.

Linia de vopsire automata, care va utiliza vopsele pe baza de apa, ca si achizitia masinilor-unelte si a aplicatiilor software, presupune implementarea unor tehnologii moderne, ecologice de ultim nivel.

Proiectul Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectoarelor de prelucrari mecanice si vopsitorie prin investitii performante este finantat cu sprijinul FEDR in urmatoarele conditii :

valoarea proiectului este de 22.607.246 lei, din care valoarea asistentei financiare

nerambursabile aprobata este de 8.955.625 lei

Prin implementarea proiectului, la sfarsitul perioadei de mentinere a investitiei, respectiv 5 ani dupa incheierea proiectului, se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri si o crestere a numarului locurilor de munca si a volumului productiei la export

Ca urmare, in urma rezultatelor prezentate anterior, serviciile oferite pietei de catre SC AEROSTAR SA Bacau se dezvolta, se extind, se diversifica, atat in domeniul prelucrarilor mecanice, cat si in domeniul proceselor speciale de protectie a suprafetelor pieselor.

AEROSTAR CA ANGAJATOR

La data de 31.03.2015 in Aerostar activau efectiv 1877 salariati din care 146 salariati atrasi si pusi la dispozitie de catre AIRPRO CONSULT S.R.L., care actioneaza pe piata ca agent de munca temporara.

În trimestrul I al anului 2015, în Aerostar a continuat derularea programelor de dezvoltare profesională a angajaților, prin includerea lor în programe de formare profesională.

Aerostar realizeaza instruirea personalului in specializari si competente care nu sunt asigurate pe piata muncii in alt mod.

Cheltuielile cu personalul efectuate de societate până la data de 31.03.2015 au fost în sumă de 21.107 $\cdots$ mii lei. d

	lei, din care.	14.972 millet
	· cheltuieli cu salariile în sumă de	3.822 mii lei
	· cheltuieli de asigurări și protecție socială în sumă de cheltuieli cu avantaje in natura si tichete de masă acordate salariaților
$\bullet$			855 mii lei
	in suma de prime acordate conform Contractului Colectiv de Muncă în sumă de		1.458 mii lei

De asemenea, au fost efectuate cheltuieli pentru programe de formare profesională pentru angajați în sumă de 170 mii lei.

Gradul mediu de sindicalizare a societății în trimestrul I 2015 a fost de 81,4%.

In perioada analizata s-a negociat un nou contract colectiv de munca valabil pentru o perioada de 2 ani, (perioada 01.04.2015-31.03.2017).

CALITATEA ȘI MEDIUL

Aspecte referitoare la Sistemul de Management al Calității și Mediului

Pentru anul în curs, a intrat în vigoare Programul Calitate și Mediu 2015, care conține printre altele, obiectivele măsurabile pentru calitate și mediu, precum și costurile estimate pentru acest an.

În primul trimestru al anului 2015, conform Programului pentru 2015 privind analiza și/ sau revizia documentelor sistemului de management al Aerostar, au fost planificate un număr de 12 proceduri din

care au fost analizate/ verificate/ avizate/ aprobate un număr de 12 proceduri. Au avut loc două instruiri/ testări pentru Programul Operațional Sectorial DRU (pentru meserile:

"mecanic aeronave" și "electromecanic instalații și aparatură de bord").

Au avut loc patru instruiri pe cerințele procedurilor revizuite/ amendate. A fost actualizată "Lista furnizorilor acceptați de S.C. AEROSTAR S.A." și au fost incluse cinci note cu modificări la această listă.

Conform Programului de audit intern pentru 2015, aferent trimestrului I au fost planificate un număr de

16 audituri interne și 11 audituri de urmărire, în total 27 de audituri. Dintre auditurile planificate s-au realizat 13 audituri interne și 10 de urmărire, în total 23 audituri, dar au

fost efectuate 3 audituri suplimentare. În concluzie, deși au fost planificate 27 de audituri interne în trimestrul I, au fost realizate un număr de 23 de audituri, celelalte 4 audituri au fost replanificate pentru trimestruL II al anului 2015.

În trimestrul I au avut loc 3 audituri de externe, două efectuate de AACR și unul de AEROQ.

Pe linie de mediu au avut loc trei controale externe :

. unul de Garda de Mediu privind conformarea la Autorizatia Integrata de Mediu în Aerostar

· doua controale Apele romane pentru verificarea conformarii la Autorizatia de Gospodarire a
. un audit efectuat de firma SRAC, care a validat numărul de certificate GES consumate pe anul

La controlul intern privind protectia mediului, pe amplasament, in primul trimestru al anului 2015 s-au verificat conformarile la legislatia de mediu la sectiile 42000; 23100; 18600; 25000 si au rezultat 58 masuri de conformare.

De asemenea s-a obținut Autorizație GES 2013-2020 revizuita.

În trimestrul I al acestui an, Aerostar și-a menținut certificările și autorizările obținute fie din partea organismelor de certificare, fie din partea clienților sau altor autorități de reglementare.

Sistemul de management integrat calitate și mediu este implementat și menținut în Aerostar, fiind în continuare corespunzător, adecvat și eficace.

EVENIMENT IMPORTANT ULTERIOR PERIOADEI DE RAPORTARE (31 martie 2015)

MODALITATEA SI PERIOADA DE DISTRIBUTIE A DIVIDENDELOR REPARTIZATE DIN PROFITUL ANULUI 2014

În adunarea generala ordinara din 23 aprilie 2015, actionarii societatii AEROSTAR au aprobat repartizarea, din profitul anului 2014 pentru dividende a sumei de lei 13.552.693, 05 lei si un dividend brut pe actiune de 0,089 lei, corespunzatoare unei actiuni cu valoarea nominala de 0,32 lei.

Distribuirea dividendelor cuvenite actionarilor societatii AEROSTAR aferente anului 2014 se va face in conformitate cu prevederile aplicabile.

Data platii dividendelor este data maxima permisa de prevederile aplicabile ( o zi lucratoare care este ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare - 2 octombrie 2015).

Costurile aferente activitatii de distributie vor fi suportate din valoarea dividendului net cuvenit fiecarui actionar.

POZITIA FINANCIARA SI PERFORMANTA SOCIETATII AEROSTAR S.A. IN PERIOADA IANUARIE - MARTIE 2015

Pozitia financiara	31 martie 2015	31 decembrie 2014
ACTIVE
Active imobilizate	118.810	119.987
Imobilizari corporale	1.454	1.561
Imobilizari necorporale	7.541	7.642
Investitii imobiliare	326	477
Imobilizari financiare		129.667
Total active imobilizate	128.131
Active circulante	46.942	37.380
Stocuri	47.754	40.643
Creante comerciale si alte creante	93.576	92.426
Numerar si echivalente de numerar	188.272	170.449
Total active circulante	4.444	4.588
Creante privind impozitul pe profit amanat	818	408
Cheltuieli in avans
Total active	321,665	305.412
CAPITALURI PROPRII SI DATORII
Capital si rezerve	48.729	48.729
Capital social	8.371	19.744
Rezultat curent	73.729	57.295
Rezultatul reportat	14.662	13.829
Alte rezerve
Datorii privind impozitul amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	6.670	6.524
Repartizarea profitului perioadei pentru		(3.322)
rezerva legala	(991)	142.799
To tal capitaluri proprii	151.170
Datorii pe termen lung	9.575	9.902
Subventii pentru investitii	$\mathbf 0$	1.012
Venituri inregistrate in avans	9.575	10.914
Total datorii pe termen lung	69.790	67.044
Provizioane pe termen lung
Datorii curente	54.063	39.727
Datorii comerciale	1.814	4.231
Datoria cu impozitul pe profit curent	7.418	12.983
Alte datorii curente	725	0
Venituri inregistrate in avans	64.020	56.941
Total datorii curente	27.110	27.414
Provizioane pe termen scurt

Pozitia financiara (continuare)

	31 martie 2015	31 decembrie 2014
Total provizioane	96.900	94.458
Total datorii	73.595	67.855
Total capitalui I propri La dorlliain provizioane

Performanta realizata

LGIAININIM IAMI t a	31 martie	31 martie
	2015	2014
Venituri din vanzari	64.470	48.509
Alte venituri	404	194
Venituri aferente costului stocurilor de produse in curs de executie	4.967	6.204
	299	132
Venituri din productia de imobilizari	70.140	55.039
Total venituri din exploatare Cheltuieli
Cheltuieli materiale	(28.932)	(25.313)
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(21.107)	(18.377)
Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor	(2.938)	(2.605)
Influenta ajustarilor privind activele curente	529	(402)
Influenta ajustarilor privind provizioanele	(2.442)	3.269
Cheltuieli privind prestatiile externe	(4.550)	(4.611)
Alte cheltuieli	(465)	(391)
Total cheltuieli de exploatare	(59.905)	(48.430)
Profit din activitatea de exploatare	10.235	6.609
Venituri financiare	4.072	1.890
Cheltuieli financiare	(3.979)	(1.672)
Profit financiar	93	218
Profit inainte de impozitare	10.328	6.827
Impozitul pe profit curent si amanat	(1.957)	(1.108)
		5.719
Profit net al perioadei	8.371

Director Financiar, DORU DAMASCHIN $\overline{\mathcal{L}}$ $\overline{\mathcal{C}}$

$11$

Anexa 30

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente /Datorii curente	3.04
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat /Capital propriu x 100
3. Viteza de rotatie a debitelor- clienti	Sold mediu clienti /Cifra de afaceri x 90	54
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri /Active imobilizate	0,50

ASSESSMENT ROLL AND Director General,
GRIGORE FILIP MNANO

Director Financiar,
DORU DAMASCHU Í

AI Terminal

Aerostar S.A.

2323_mda_2015-05-08_fa5e1a4a-a504-4d05-adcb-314d7d6f5d81.pdf