Antibiotice S.A.

Report Publication Announcement • Feb 16, 2017

Conform:

• Legii nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015 si ale OUG 90/2014 și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
• Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, precum si pentru completarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Data raportului: 15.02.2017

Denumirea entității emitente: Antibiotice SA

Sediul social: lași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: actionariat@antibiotice.ro

Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991

Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat:

RAPORT PRELIMINAT 2016

In anul 2016, piata farmaceutica din Romania a fost influentata de frecvente modificari legislative si masuri cu impact puternic asupra intregii industrii: scaderea consecutiva a preturilor la medicamente din 2015 cu impact puternic asupra intregului lant producator/distribuitor/farmacie si spital/pacient, introducerea unor noi molecule in lista medicamentelor compensate si gratuite, printre care si cele pentru tratamentul fara interferon al hepatitei cronice virale C si al cirozei hepatice C, cresterea taxei claw-back de la 12,6% in trimestrul IV 2015, la 18,9% la finele anului trecut.

In acest context, societatea Antibiotice inregistreaza o crestere a vanzarilor din farmacii si spitale de 4,4% comparativ cu anul 2015, superior ritmului inregistrat de piata farmaceutica de generice cu prescriptie medicala si OTC din Romania.

Segmentul farmacii Retail este in crestere cu 3,7% comparativ anul 2015, de la 215,5 milioane lei la 223,6 milioane lei, in timp ce segmentul Spitale inregistreaza o crestere de 6,5%, de la 71,8 milioane lei in 2015 la 76,5 milioane lei in 2016.

Clasele terapeutice care au inregistrat cresteri valorice semnificative sunt: Tract digestiv (+5,8 milioane lei), Preparate Dermatologice (+4,0 milioane lei), Sistem cardiovascular (+2,6 milioane lei), Sistem Nervos Central (1,6 milioane lei), Sange si Organe Hemotopoetice (+0,8 milioane lei), Aparat Genito-Urinar (+0,58 milioane lei), Sistem Musculo-Scheletic (+0,56 milioane lei) si Organe Senzitive (+0,37 milioane lei), generate atat de aportul de produse noi cat si de evolutia pozitiva a produselor de top ale companiei.

Valea Lupului nr. 1 lași 707410, România

T +40 232 209 000 $T + 40372065000$ F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro

Continuand strategia din ultimii ani, axata pe consolidarea pozitiei ca principal producator de medicamente destinate consumului din spitale (produse generice si OTC) si lider al pietei de unguente si supozitoare, politicile aplicate in anul 2016 au fost orientate spre valorificarea superioara a portofoliului de medicamente devenit traditional, cat si a medicamentelor valoroase terapeutic nou asimilate in portofoliu.

Astfel, societatea Antibiotice isi mentine pozitia de lider din punct de vedere al unitatilor valorificate pe segmentul unguente cu o cota de piata de 28,5%, supozitoare cu o cota de piata de 42,6% si la pulberi injectabile cu o cota de piata de 75,3%.

(Sursa datelor Cegedim)

Obiectivele anului 2016 au avut in vedere realizarea bugetului aprobat de Consiliu de administratie si Adunarea Generala a Actionarilor, precum si destocarea farmaciilor si a canalele de vanzare (distributie, hospital, retail), astfel veniturile din vanzari inregistreaza o crestere cu 1% comparativ cu anul precedent si profitul net un nivel cu 2% mai mare decat valoarea planificata la inceputul anului in Bugetul de venituri și cheltuieli și superior cu 11% comparativ cu anul 2015.

Politica Antibiotice pe piata externa a fost de consolidare a pozitiei de lider mondial pe piata de Nistatina si de dezvoltare a prezentei international pentru medicamente in forma finite.

Profitul din exploatare a crescut in anul 2016 de la 36,9 milioane lei nivel planificat la 39,5 milioane lei nivel realizat ca urmare a unei bune gestionari a costurilor pornind de la bugetarea activitatilor, monitorizarea si stabilirea masurilor de corectie.

Situatia rezultatului global (LEI)	31.12.2015	BVC 2016	31.12.2016	2016/ 2015	2016/ BVC
Venituri din vanzari	330,087,508	339,085,000	333,072,499	1.01	0.98
Alte venituri din exploatare	14,631,018	7,970,000	20,240,633	1.38	2.54
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	6,546,669	932,000	$-900, 215$	$-0.14$	$-0.97$
Venituri din activitatea realizata de entitate si capitalizata	2,505,214	2,020,000	2, 177, 574	0.87	1.08
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	118,818,573	129,322,000	126,867,849	1.07	0.98
Cheltuieli cu personalul	70,868,387	72,117,000	71,316,549	1.01	0.99
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	15,099,989	16,930,000	17,667,194	1.17	1.04
Alte cheltuieli de exploatare	112,046,621	94,767,000	99,236,954	0.89	1.05
Profit din exploatare	36,936,839	36,871,000	39,501,945	1.07	1.07
Venituri financiare nete	$-4,889,304$	$-2,710,000$	$-4,648,023$	0.95	1.72
Profit inainte de impozitare	32,047,535	34, 161, 000	34,853,922	1.09	1.02
Cheltuieli cu impozit pe profit	4,868,712	6,300,000	4,784,764	0.96	0.76
Profit	27, 178, 823	27,861,000	30,069,158	1.11	1.08

Pe parcursul anului 2016 o strategie importanta a fost reducerea datoriilor si concomitent s-a inregistrat o diminuare a gradului de indatorare ce a ajuns la 23% comparativ cu anul precedent cand s-a inregistrat 28% pastrand acelasi trend al anilor trecuti, aceeasi evolutie inregistrand-o si lichiditatea la nivelul de 4,3 in 2016 fata de 3,5 in 2015. Structura datoriilor la sfarsitul anului 2016 a fost diferita fata de anul precedent, societatea reducand creditul furnizor cat si creditele bancare.

SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (LEI)	31.12.2015	31.12.2016	2016/2015
ACTIVE IMOBILIZATE
Imobilizari corporale	205, 945, 190	206,839,608	1.00
Imobilizari necorporale	9,730,186	11,421,176	1.17
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	215,675,376	218,260,784	1.01
ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri	60,290,277	65,207,666	1.08
Creante comerciale si similare	231, 314, 744	233,881,313	1.01
Active financiare detinute pentru vanzare	220	$\Omega$	0.00
Numerar si echivalente numerar	37,381,974	13,902,686	0.37
TOTAL ACTIVE CIRCULANTE	328,987,215	312,991,665	0.95
TOTAL ACTIVE	544,662,591	531,252,449	0.98
DATORII
DATORII CURENTE
Datorii comerciale si similare	71,391,757	39,110,840	0.55
Sume datorate institutiilor de credit	41,778,509	40,705,967	0.97
Datorii din impozite si taxe curente	8,989,373	16, 194, 858	1.80
Provizioane pe termen scurt	7,179,938	4,803,314	0.67
TOTAL DATORII CURENTE	129,339,577	100,814,979	0.78
DATORII PE TERMEN LUNG
Subventii pentru investitii	3, 193, 972	2,914,396	0.91
Impozit amanat	19,479,158	18,758,368	0.96
TOTAL DATORII TERMEN LUNG	22,673,130	21,672,764	0.96
TOTAL DATORII	152,012,707	122, 487, 743	0.81
Capital social	264,835,156	264,835,156	1.00
Rezerve din reevaluare	19,909,157	16,925,870	0.85
Rezerve legale	13,426,761	13,426,761	1.00
Alte rezerve	133, 303, 701	146,528,189	1.10
Rezultat reportat	$-66,003,714$	$-63,020,428$	0.95
Rezultatul curent	27, 178, 823	30,069,158	1.11
TOTAL CAPITALURI PROPRII	392,649,884	408,764,706	1.04
TOTAL CAPITALURI SI DATORII	544,662,591	531,252,449	0.98

Director General,
ec. Ioan NANI

d'inicitie Sq $\epsilon$ $\subset$ Amihicrice B 平 Rt. 1973096
J22-235-1991 Jasi . Romania

$\mathfrak{Z}$

Antibiotice Stiintä si suflet

RAPORT CURENT

Conform:

• · Legii nr. 297/2004 modificata si completata de prevederile L10/2015 si ale OUG 90/2014 și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
• Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta $\bullet$ corporativa a intreprinderilor publice.
• Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2014 pentru $\bullet$ modificarea și completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, precum și pentru completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale.

Data raportului: 15.02.2017 Denumirea entității emitente: Antibiotice SA Sediul social: lași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: actionariat@antibiotice.ro Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO1973096 Numărul de ordine în Registrul Comertului: J22/285/1991 Capital social subscris și vărsat: 67.133.804 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Eveniment important de raportat:

Comunicat disponibilitate pentru Raportul anual 2016 - PRELIMINAT

Antibiotice lași informează că Raportul la 31.12.2016 (rezultate preliminate), este disponibil investitorilor prin Bursa de Valori București, Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum și prin website-ul propriu: www.antibiotice.ro (Investitori/Informatii financiare/Raportari financiare/ 2016 preliminat).

Menționăm că raportul poate fi obținut și de la sediul societății (Acționariat nr. fax: 0372 065633, e-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

Antibiotice Director General, Amihiotice ec. Ioan NANI $15.3096$ .
255-199 Psy - Romania

Director Economic, ec. Paula-Luminita COMAN

fleu

Valea Lypului nr. 1 lași 707410, România

T +40 232 209 000 $T + 40372055000$ F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro J22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 0030 1067 8000