Banca Ifis

M&A Activity • Jan 8, 2025

Informazione Regolamentata n. 0147-8-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 8 Gennaio 2025 06:47:21		Euronext Star Milan
Societa'	:	BANCA IFIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	200141
Utenza - Referente	:	IFISN07 - DA RIO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	8 Gennaio 2025 06:47:21
Data/Ora Inizio Diffusione	:	8 Gennaio 2025 06:47:21
Oggetto	:	CS_La Scogliera_Illimity
Testo del comunicato

Vedi allegato

IL PRESENTE COMUNICATO È DIFFUSO DA BANCA IFIS S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI LA SCOGLIERA SA

LA SCOGLIERA SA

COMUNICATO STAMPA

LA CONTROLLATA BANCA IFIS S.P.A. LANCIA UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA TOTALITARIA SU ILLIMITY BANK S.P.A.

L'OPERAZIONE SI INSERISCE NELLA VISIONE DI LUNGO PERIODO DI LA SCOGLIERA SA, CHE HA L'OBIETTIVO DI ASSICURARE AL GRUPPO BANCA IFIS UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA INDUSTRIALE SOSTENIBILE E DURATURA

LA COMBINAZIONE INDUSTRIALE PERMETTERA' DI GENERARE VALORE PER TUTTI GLI STAKEHOLDER E AZIONISTI DEL GRUPPO BANCA IFIS E DI ILLIMITY BANK

Losanna, 8 gennaio 2025

In data odierna Banca Ifis ha annunciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni di illimity Bank S.p.A. L'offerta è stata comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102, comma 1, del TUF e dell'articolo 37 del Regolamento Emittenti.

"L'OPAS di Banca Ifis su illimity Bank risponde all'esigenza di individuare una soluzione industriale strategica finalizzata ad ampliare la posizione di leadership della Banca nel settore dello specialty finance e accelerare la sua crescita in una prospettiva sostenibile e di lungo periodo, in linea con la nostra visione familiare di azionisti di controllo – ha dichiarato Ernesto Fürstenberg Fassio, Amministratore Delegato di La Scogliera SA. "L'obiettivo è creare un player industriale europeo capace di affrontare con solidità e lungimiranza le sfide che il mercato bancario ci richiede, soddisfacendo le aspettative di tutti gli azionisti che decideranno di partecipare al progetto e di proseguire con noi la storia di successo del Gruppo Banca Ifis; una storia che si contraddistingue per i livelli di eccellenza industriali e finanziari raggiunti e per l'approccio sostenibile nella gestione del business, a beneficio delle imprese, delle persone e del nostro Paese".

Coerentemente con la visione di lungo periodo dell'azionista di controllo di Banca Ifis, l'operazione permetterà al Gruppo di accelerare la crescita, rafforzare la propria solidità, mantenere i livelli di redditività ed efficienza, giocando, al contempo, un ruolo di primo piano nella fase di consolidamento del settore necessaria ad affrontare un contesto macro-economico che sarà caratterizzato da una crescente pressione competitiva e da un quadro regolamentare sempre più articolato e in continua evoluzione, oltre che da un livello dei tassi di interesse più contenuto rispetto a quello registrato negli ultimi anni.

Considerato il livello di omogeneità del modello di business di illimity Bank e le potenziali sinergie derivanti dall'unione dei due Gruppi, Banca Ifis potrà rafforzare la propria posizione di leadership nello speciality finance in quei segmenti di mercato più redditizi nei quali la Banca è cresciuta e si è specializzata nel suo percorso di successo di oltre 40 anni: Corporate & Commercial Banking e Npl (Non performing loans). Tale percorso, che ha portato la Banca a ottenere un solido track record positivo di risultati industriali e finanziari, è avvenuto con una missione di servizio per il sistema produttivo ed economico del Paese, sia accompagnando lo sviluppo e la trasformazione digitale e sostenibile delle Pmi, sia acquisendo e gestendo portafogli di crediti deteriorati in una logica di efficienza per il sistema bancario e di reinclusione finanziaria per i debitori.

In linea con tale visione, il progetto di integrazione mette al centro la generazione di valore sostenibile e duraturo per tutti gli stakeholder: gli azionisti, tramite l'incremento della redditività e

IL PRESENTE COMUNICATO È DIFFUSO DA BANCA IFIS S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI LA SCOGLIERA SA

LA SCOGLIERA SA

dei dividendi, anche grazie ai pay-out ratio semestrali di Banca Ifis, che sono storicamente elevati; i clienti, che potranno accedere a un'offerta di prodotti e servizi ancora più ampia; i dipendenti che potranno cogliere opportunità crescita e sviluppo professionale; e il Paese che potrà contare su un player leader nel settore della finanza specializzata che ha già dimostrato di dare un contributo rilevante per l'efficienza dell'intero sistema.