Vend Marketplaces ASA

Share Issue/Capital Change • Sep 10, 2015

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) - Vellykket emisjon av B-aksjer

Schibsted ASA (SCHA/SCHB) - Vellykket emisjon av B-aksjer

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN

AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S

REPUBLIC OF CHINA, JAPAN OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHER JURISDICTION IN

WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL.

Schibsted ASA ("Schibsted" eller "Selskapet") offentliggjør en vellykket

gjennomføring av emisjonen av 10.800.361 B-aksjer som ble gjort kjent i går.

Emisjonen tilsvarer 5,0 prosent av eksisterende total aksjekapital i Selskapet,

eller 10,0 prosent av utestående B-aksjer. Emisjonen ble gjennomført som en

rettet emisjon mot institusjonelle investorer i Norge og internasjonalt.

Emisjonen ble godt mottatt, og gjennomført med en tegningskurs på NOK 246 pr.

aksje, som ble fastsatt gjennom en akselerert bookbuilding-prosess. Oppgjør er

ventet å finne sted på eller rundt 14. september 2015.

Brutto proveny fra Emisjonen var NOK 2.656.888.806 millioner, eller ca. USD 323

mill., gitt en NOK/USD valutakurs på 8,22. Nettoprovenyet vil styrke Selskapets

kapitalbase og vil bli brukt til å finansiere strategiske oppkjøp, først og

fremst innenfor Online rubrikk- segmentet. Selskapets overordnede strategi står

fast; fortsatt vekst innenfor Online rubrikk, å utvikle mediehus i verdensklasse

og å utnytte digitale økosystemer for å stimulere tilknyttede vekstkonsepter.

Selskapet bygger opp sin teknologiportefølje og kompetanse for å være i stand

til å ta ut det fulle potensialet for synergier på tvers av alle

forretningsområder.

Schibsted har engasjert Skandinaviske Enskilda Banken AB (publ.) filial Oslo

(«SEB») og Goldman Sachs International (GS) som joint bookrunners i forbindelse

med Emisjonen («Tilretteleggerne»).

I tråd med fullmakten som Schibsteds styre fikk på Selskapets ordinære

generalforsamling 8. mai 2015, har styret godkjent en utstedelse av 10.800.361

millioner nye aksjer («Nye Aksjer») til en kurs pr. aksje lik tegningskursen i

Emisjonen.

Når Emisjonen er gjennomført vil Schibsteds aksjekapital øke med NOK

5.400.180,5 til NOK 113.403.795,5, bestående av 108.003.615 A-aksjer og

118.803.976 B-aksjer med en nominell kurs på NOK 0,50 pr. aksje.

Schibsted og Blommenholm Industrier AS har inngått avtale om lån av aksjer for å

besørge at aksjene som blir tildelt i Emisjonen kan leveres ved betaling. Som et

resultat av dette vil Emisjonen bli gjort opp i form av eksisterende og

heftelsesfrie aksjer i Selskapet, som allerede er notert på Oslo Børs, lånt av

Blommenholm Industrier AS. Så snart oppgjøret i Emisjonen er fullført vil

kapitalutvidelsen bli søkt gjennomført i Foretaksregisteret. Det er ventet at de

Nye Aksjene vil bli utstedt på eller rundt oppgjørsdatoen for Emisjonen. Når

aksjene er utstedt vil de bli levert til Blommenholm Industrier AS for å innfri

forpliktelsene i aksjelånsavtalen.

I forbindelse med Emisjonen har Selskapets styre besluttet å sette til side

eksisterende aksjonærers fortrinnsrett. Styret mener dette er i Selskapets og

aksjonærenes beste interesse, ettersom det vil gi mulighet for Selskapet å reise

kapital raskere, med en lavere rabatt og med betydelig lavere

transaksjonskostnader enn hva en fortrinnsrettsemisjon ville medført.

Schibsted har avtalt med Tilretteleggerne at det ikke vil bli utstedt eller

solgt ytterligere B-aksjer eller verdipapirer som kan konverteres til B-aksjer i

en periode på 90 dager fra Emisjonens oppgjørsdato. Unntak fra denne avtalen kan

gjøres, i henhold til markedsmessige vilkår.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Trond Berger, CFO. Tel: +47 916 86 695

Oslo, 10. september 2015

Schibsted ASA

Jo Christian Steigedal

IR-direktør

In any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (such

Directive and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU together with

any applicable implementing measures in the relevant home Member State, the

"Prospectus Directive"), this communication is only addressed to and directed at

qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus

Directive.

In addition, in the United Kingdom, this announcement is not being distributed,

nor has it been approved for the purposes of Section 21 of the Financial

Services and Markets Act 2000 ("FSMA"), by a person authorised under FSMA and is

directed only at persons (i) who are persons having professional experience in

matters relating to investments who fall within the definition of "investment

professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000

(Financial Promotion) Order 2005, as amended (the "Order"), or (ii) persons who

are high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order,

or (iii) other persons to whom it may lawfully be communicated ("relevant

persons"). Under no circumstances should persons who are not relevant persons

rely or act upon the contents of this announcement. Any investment or investment

activity to which this announcement relates in the United Kingdom is available

only to, and will be engaged only with, relevant persons.

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States.

Securities may not be offered or sold in the United States absent registration

with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from

registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Schibsted ASA

does not intend to register any part of the offering in the United States or to

conduct a public offering in the United States of the shares to which this

announcement relates.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

[HUG#1950940]