Borgosesia

Capital/Financing Update • Dec 27, 2024

BORGOSESIA AVVIA UNA NUOVA OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE

• Lanciato il nuovo comparto "Total Return", nell'ambito del Basket Loans Program, per un importo massimo di 30 milioni di euro
• Obiettivo di rendimento del singolo investimento al 15% annuo
• L'operazione è in linea con il Piano Strategico '24-'26, volto a qualificare ulteriormente la società come Alternative Asset Manager

Milano, 27 dicembre 2024 - Borgosesia S.p.A. ("Borgosesia" o la "Società" – BO.MI) società quotata su Euronext Milan (EXM) di Borsa Italiana ed attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi - comunica l'avvio, tramite di BGS Securities, di una nuova operazione di cartolarizzazione (comparto "Total Return") all'interno del "Basket Loans Program", con un obiettivo di raccolta complessiva di 30 milioni di euro. L'operazione è in linea con le previsioni del Piano Strategico '24 – '26 finalizzato ad orientare la Società verso un modello che la qualifichi ulteriormente come Alternative Asset Manager.

Il portafoglio sarà composto da (i) crediti "non performing" o comunque rinvenienti da "special situation & opportunities" 1 ; (ii) titoli obbligazionari e similari, nonché finanziamenti "mezzanini" o "ponte" rispettivamente sottoscritti oppure, nel rispetto della normativa vigente, erogati in tali contesti.

I proventi dell'operazione saranno integralmente ripartiti, pari passu, fra i detentori dell'unica classe di titoli, al netto delle commissioni connesse alla gestione dei relativi attivi affidata a Borgosesia che, al fine di assicurare il dovuto allineamento di interessi, procederà alla sottoscrizione di questi in misura pari a non meno del 15% del valore nominale outstanding.

Il rendimento obiettivo del singolo investimento, su base annua, è fissato al 15% lordo ed è prevista l'erogazione, in conto a questo, di due cedole semestrali pari complessivamente all'8% dei titoli sottoscritti.

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Informazioni su Borgosesia

Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di special situation (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e opportunities (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: Borgosesia Real Estatesi

¹ Con "special situation" si intendono situazioni di crisi aziendali e non, già conclamate o a ciò prossime; con "special opportunities" si intendono situazioni nelle quali - per varie circostanze quali passaggi generazionali critici o in concreto non attuabili, dissidi familiari o societari, ecc. – risulti utile il coinvolgimento di un partner finanziario. In entrambi i casi lo scopo è quello di recuperare il valore che ancora risulti associato a tali contesti.

occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre Borgosesia Alternative di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

Sito web: borgosesiaspa.it Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/borgosesia-spa Pagina Instagram: www.instagram.com/borgosesia\_re

Investor Relations

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