AF Gruppen

M&A Activity • Mar 25, 2022

AF gjennomfører kjøp av Stenseth & RS

AF gjennomfører kjøp av Stenseth & RS

Det vises til børsmelding 8. desember 2021 hvor AF Gruppen offentliggjorde inngåelse av intensjonsavtale med eierne av Stenseth & RS Holding AS.

AF Gruppen har i dag inngått endelig avtale om kjøp av 80 prosent av aksjene i Stenseth & RS Holding AS (Stenseth & RS), og har samtidig gjennomført kjøpet av disse aksjene. De resterende 20 prosent av aksjene i Stenseth & RS vil fremdeles være eid av ansatte i selskapet.

Stenseth & RS består av driftsselskapene Stenseth & RS Entreprenør AS som ble etablert i 2002 i tillegg til Stenseth & RS Anlegg og Stenseth & RS Ressurs som ble etablert i 2017. Selskapet er en veldrevet betongentreprenør med god historikk med totalt 300 ansatte. Selskapet tilbyr ulike betongarbeider innen bygg- og anleggssektoren; forskaling, armering, utstøping av alle typer betongarbeider. I tillegg er selskapet ledende på utstøping og overflatebehandling av gulv.

Selskapsverdi (Enterprise Value) for 100 prosent av Stenseth & RS Holding AS er vurdert til MNOK 220 på gjeldfri basis. Oppgjøret for 80 prosent av aksjene vil bestå av aksjer i AF Gruppen ASA tilsvarende MNOK 40 og kontanter. Deler av kontantoppgjøret vil bli gitt som en selgerkreditt frem til 2025. Det er avtalt garantier for oppnåelse av fremtidige resultatmål.

Kontantbeløpene som betales som ledd i vederlaget finansieres fra AF Gruppens eksisterende likviditetsbeholdning.

- AF Gruppen jobber kontinuerlig med å styrke egen fagkompetanse og vi er svært fornøyde med å få Stenseth og RS med på laget. Selskapet har levert gode prestasjoner over tid og har en kultur og et verdigrunnlag som sammenfaller med AF Gruppens. Oppkjøpet er i tråd med vår strategi om å vokse lønnsomt og vil ytterligere styrke vår posisjon innen betongarbeider, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

For ytterligere informasjon:

Konsernsjef, Amund Tøftum, tlf. 920 26 712

Konserndirektør Anlegg, Geir Flåta, tlf. 994 01 510

Konserndirektør finans, Sverre Hærem, tlf. 952 45 167