AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

AF Gruppen

Earnings Release Feb 15, 2024

3522_rns_2024-02-15_2ef62c27-0f20-439f-9b67-f56ada49b093.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Fjerde kvartal 2023 AF Gruppen ASA

  1. februar 2024

Fra konsernsjefen

I kvartalet leverer vi svært god lønnsomhet innen Anlegg og Energi og Miljø. Likevel er vi ikke fornøyd med samlet resultat i konsernet, verken for fjerde kvartal eller 2023. De svake resultatene i kvartalet skyldes betydelige nedskrivninger i prosjektporteføljen til Betonmast Boligbygg og i enhetene som tidligere var Betonmast Sverige, samt ytterligere nedjustering av prosjektestimatet på ett offshoreprosjekt. Det er positivt at vi har en robust ordrereserve med prosjekter som gir høy samfunnsnytte.

I kvartalet leverer vi solid marginforbedring innen virksomhetsområdet Bygg. Vi ser positive signaler i markedet, men den globale situasjonen skaper fortsatt usikkerhet, som vil kunne påvirke aktivitet og lønnsomhet det kommende året. Vi er godt posisjonert og har over tid bygget ledende

kompetanse for å levere kostnadseffektive prosjekter med høy kvalitet og med omtanke for miljøet. Kombinert med god tilpasningsevne og gjennomføringskraft er vi godt rustet når markedet vender tilbake for alvor.

AF har helt siden selskapet ble etablert stolt på egen kraft og kompetanse til å løse komplekse utfordringer. Entreprenørånden i AF har vært preget av en evne og vilje til å tenke annerledes og å finne bedre og mer fremtidsrettede måter å skape verdier på.

HOVEDPUNKTER

  • Omsetningen ble MNOK 8 378 (8 568) i 4. kvartal og MNOK 30 530 (31 205) for året.
  • Resultat før skatt ble MNOK 292 (502) i 4. kvartal og MNOK 700 (1 400) for året.
  • Resultatmarginen ble 3,5 % (5,9 %) i 4. kvartal og 2,3 % (4,5 %) for året.
  • Kontantstrøm fra driften ble MNOK 855 (-38) i 4. kvartal og MNOK 1 552 (1 460) for året.
  • Samlet ordrereserve per 31. desember 2023 var MNOK 41 991 (39 765).
  • Ordreinngang i 4. kvartal ble MNOK 8 504 (8 617) og MNOK 32 756 (32 324) for året.
  • Netto rentebærende gjeld (fordring) per 31. desember 2023 var MNOK 641 (329).
  • Resultat per aksje for 2023 ble NOK 3,73 (8,96). Styret foreslår et utbytte på NOK 3,50 (6,50) per aksje for utbetaling i 1. halvår 2024.

OMSETNING PER KVARTAL (MNOK) RESULTAT FØR SKATT PER KVARTAL (MNOK)

SAMMENDRAG AV 4. KVARTAL

Finansielle nøkkeltall (MNOK) 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Inntekter 8 378 8 568 30 530 31 205
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 471 631 1 325 1 937
Driftsresultat (EBIT) 302 502 749 1 409
Resultat før skatt (EBT) 292 502 700 1 400
Resultat per aksje (NOK) 1,62 3,43 3,73 8,96
Utvannet resultat per aksje (NOK) 1,62 3,43 3,73 8,96
EBITDA-margin 5,6 % 7,4 % 4,3 % 6,2 %
Driftsmargin 3,6 % 5,9 % 2,5 % 4,5 %
Resultatmargin 3,5 % 5,9 % 2,3 % 4,5 %
Avkastning på investert kapital (ROaCE)1) - - 15,9 % 31,6 %
Kontantstrøm fra driften 855 -38 1 552 1 460
Netto rentebærende gjeld (fordring) 641 329 641 329
Egenkapital 3 203 3 494 3 203 3 494
Sum egenkapital og gjeld 14 647 14 457 14 647 14 457
Egenkapitalandel 21,9 % 24,2 % 21,9 % 24,2 %
Ordreinngang 8 504 8 617 32 756 32 324
Ordrereserve 41 991 39 765 41 991 39 765
H1-verdi 0,9 0,9 0,8 1,1
Sykefravær 4,2 % 4,7 % 4,1 % 4,6 %

1) Rullerende gjennomsnitt av de siste fire kvartalene

ANLEGG

OMSETNING (MNOK) DRIFTSRESULTAT (MNOK) DRIFTSMARGIN (%)

NØKKELTALL

MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Inntekter 2 141 1 678 6 776 5 919
Driftsresultat 240 170 550 445
Resultat før skatt 253 168 572 440
Driftsmargin 11,2 % 10,1 % 8,1 % 7,5 %
Resultatmargin 11,8 % 10,0 % 8,4 % 7,4 %

ANTALL ANSATTE

ORDRERESERVE (MNOK) ANLEGG BESTÅR AV

• AF Anlegg

• Målselv Maskin & Transport

  • Eiqon
  • Consolvo
  • Stenseth & RS

AF er en av Norges største aktører i anleggsmarkedet, med både offentlige og private kunder. Prosjektporteføljen inkluderer vei, bane, bru, havn, flyplass, tunnel, fundamentering, rehabilitering og nybygg av betongkonstruksjoner, kraft og energi, samt landanlegg for olje og gass.

Anlegg har høy aktivitet og leverte et svært godt resultat i 4. kvartal, med sterke prestasjoner i flere enheter. Anleggsvirksomheten har i 4. kvartal en omsetning på MNOK 2 141 (1 678). Dette representerer en vekst på 28 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. Resultat før skatt er MNOK 253 (168) i kvartalet. For året er omsetningen MNOK 6 776 (5 919) og resultat før skatt MNOK 572 (440).

AF Anlegg har betydelig omsetningsvekst og et svært godt resultat i 4. kvartal, med solide resultatbidrag fra flere prosjekter. AF Anlegg har flere store prosjekter i produksjon, og det er jevnt over høy aktivitet og god drift i prosjektene.

Målselv Maskin & Transport og Stenseth & RS leverte svært gode resultater i 4. kvartal. Consolvo har et godt resultat dette kvartalet. Eiqon har redusert aktivitet sammenlignet med samme periode i fjor, med et svakt resultat i 4. kvartal.

Anlegg hadde en ordreinngang på MNOK 840 (5 159) i 4. kvartal. Ordrereserven til Anlegg per 31. desember 2023 var MNOK 18 140 (15 368).

BYGG

OMSETNING (MNOK) DRIFTSRESULTAT (MNOK) DRIFTSMARGIN (%)

NØKKELTALL

MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Inntekter 2 633 3 061 10 182 11 090
Driftsresultat 141 122 396 322
Resultat før skatt 138 119 378 318
Driftsmargin 5,3 % 4,0 % 3,9 % 2,9 %
Resultatmargin 5,2 % 3,9 % 3,7 % 2,9 %

ANTALL ANSATTE

ORDRERESERVE (MNOK) BYGG BESTÅR AV

  • AF Bygg Oslo
  • AF Byggfornyelse
  • AF Bygg Østfold
  • Strøm Gundersen
  • Strøm Gundersen Vestfold
  • Haga & Berg
  • AF Håndverk
  • LAB Entreprenør
  • Åsane Byggmesterforretning (ÅBF)
  • Fundamentering (FAS)
  • Helgesen Tekniske Bygg (HTB)

AF leverer entreprenørtjenester for boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Tjenestene strekker seg fra prosjektering til bygging og rehabilitering. AF samarbeider tett med kundene for å finne effektive og innovative løsninger tilpasset deres behov. Bygg omfatter den norske byggevirksomheten utenom Betonmast og er i hovedsak lokalisert på Østlandet og i Bergensregionen.

Bygg har redusert aktivitetsnivået, men leverte et godt resultat med økt lønnsomhet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Bygg hadde i 4. kvartal en omsetning på MNOK 2 633 (3 061), dette representerer en nedgang på 14 % siden samme kvartal i fjor. Virksomhetsområdet har et resultat før skatt i kvartalet på MNOK 138 (119) med en resultatmargin på 5,2 % (3,9 %). For året er omsetningen MNOK 10 182 (11 090) og resultat før skatt MNOK 378 (318).

AF Bygg Oslo, Strøm Gundersen, ÅBF og HTB leverte svært gode resultater i 4. kvartal. AF Bygg Østfold og Strøm Gundersen Vestfold leverte gode resultater. LAB Entreprenør og FAS har resultater under forventning. AF Byggfornyelse, Haga & Berg og AF Håndverk har svake resultater i 4. kvartal.

Bygg har børsmeldt to kontrakter dette kvartalet. Oslobygg KF har innstilt AF Bygg Oslo som entreprenør for prosjektet Bjørvika skole. Totalentreprisen for Bjørvika skole har en kontraktsverdi på ca. MNOK 1 200 ekskl. mva. LAB Entreprenør har inngått avtale med Studentsamskipnaden på Vestlandet om rehabilitering og ombygging av Lotheveien 2-20 i Bergen. Totalentreprisen har en kontraktssum på MNOK 150 ekskl. mva.

Bygg hadde en ordreinngang på MNOK 2 762 (1 261) i 4. kvartal. Ordrereserven til Bygg per 31. desember 2023 var MNOK 9 464 (10 045).

BETONMAST

OMSETNING (MNOK) DRIFTSRESULTAT (MNOK) DRIFTSMARGIN (%)

NØKKELTALL

MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Inntekter 1 171 1 376 4 553 5 145
Driftsresultat -53 78 34 166
Resultat før skatt -44 83 58 174
Driftsmargin -4,5 % 5,6 % 0,7 % 3,2 %
Resultatmargin -3,7 % 6,0 % 1,3 % 3,4 %

ANTALL ANSATTE

ORDRERESERVE (MNOK) BETONMAST BESTÅR AV

  • Betonmast Boligbygg
  • Betonmast Oslo
  • Betonmast Trøndelag
  • Betonmast Romerike
  • Betonmast Røsand
  • Betonmast Innlandet
  • Betonmast Buskerud-Vestfold
  • Betonmast Asker og Bærum
  • Betonmast Østfold
  • Betonmast Eiendom

Betonmast er en byggentreprenør med virksomhet i de største markedene i Norge. Prosjektporteføljen omfatter alt fra større boligprosjekter til nærings- og offentlige bygg. Betonmast er en betydelig aktør innenfor bygging for det offentlige, og har lang erfaring med prosjektutvikling og samspillskontrakter. Betonmast har også en eiendomsportefølje i Norge.

Betonmast har et negativt resultat og redusert aktivitet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Omsetningen ble MNOK 1 171 (1 376) med et resultat før skatt på MNOK -44 (83) i 4. kvartal. Det negative resultatet i kvartalet skyldes i all hovedsak betydelige nedskrivninger i prosjektporteføljen til Betonmast Boligbygg. For året er omsetningen MNOK 4 553 (5 145) og resultat før skatt er MNOK 58 (174).

Enhetene Betonmast Røsand og Østfold leverte svært gode resultater i kvartalet, og Betonmast Innlandet og Asker og Bærum har gode resultater. Betonmast Romerike og Buskerud-Vestfold har resultater noe under forventning i 4. kvartal. Betonmast Boligbygg, Oslo og Trøndelag har svake resultater dette kvartalet.

Betonmast har en egen eiendomsportefølje med ett eiendomsprosjekt i produksjon, med totalt 15 enheter. Betonmast Eiendom leverer et svakt resultat i kvartalet. For ytterligere informasjon om prosjektene, se note 7.

Det er børsmeldt tre nye kontrakter i 4. kvartal. Betonmast Trøndelag har inngått avtale om bygging av 724 studentboliger i Nardoveien 12-14. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på om lag MNOK 930 ekskl. mva. Betonmast Oslo har etter endt samspillsfase, inngått avtale om utførelsesfasen for utvidelse av Edvard Munch videregående skole. Avtalen er en totalentreprise på ca. MNOK 620 ekskl. mva. I tillegg har Betonmast Romerike inngått avtale om bygging av Haukåsen skole, en totalentreprise med verdi på om lag MNOK 500 ekskl. mva.

Betonmast hadde en ordreinngang på MNOK 2 487 (421) i 4. kvartal. Ordrereserven til Betonmast var per 31. desember 2023 MNOK 6 203 (4 415).

EIENDOM

RESULTAT FØR SKATT (MNOK)

INNGÅTTE SALGSKONTRAKTER BOLIGER (ANTALL)

OMSETNING BOLIGER I PRODUKSJON (MNOK)

NØKKELTALL

MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Inntekter 7 12 27 30
Driftsresultat -11 21 -20 75
Resultat før skatt -7 23 -8 82
Investert kapital 818 654 818 654

ANTALL ANSATTE

EIENDOM BESTÅR AV

• AF Eiendom

• LAB Eiendom

AF utvikler, prosjekterer og gjennomfører boligog næringsprosjekter i Norge, og aktiviteten foregår i geografiske områder der AF har egen produksjonskapasitet. AF samarbeider tett med andre aktører i bransjen, og utbyggingsprosjektene er i hovedsak organisert i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet. Eiendom består av to enheter, AF Eiendom og LAB Eiendom, med lokal forankring i henholdsvis Stor-Oslo og Bergensregionen.

Eiendom har et svakt resultat i kvartalet. Resultat før skatt ble MNOK -7 (23) i 4. kvartal. For året er resultat før skatt MNOK -8 (82). Det er i kvartalet nedskrevet MNOK 20 i utviklingsporteføljen som i hovedsak er knyttet til næring.

AF Eiendom har sammen med partner inngått avtale om kjøp av tomten Ullevålsveien 114 til MNOK 240 (AFs eierandel er 50 %). Transaksjonen ble gjennomført etter kvartalsslutt.

Et usikkert markedssentiment og høye renter har bidratt til lave salgstall i kvartalet. Det ble inngått salgskontrakter på 12 (9) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 6 (3). For året 2023 er det inngått salgskontrakter på 53 (216) boliger, hvorav AFs andel er 24 (89).

I 4. kvartal ble det overlevert 110 boliger på Fyrstikkbakken, og 2 boliger på det ferdigstilte prosjektet Brøter Terrasse. Det var totalt 12 (7) ferdigstilte usolgte enheter ved kvartalets slutt, hvorav AFs andel var 6 (3).

Det var fem boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 797, hvorav AFs andel er 360:

• Fyrstikkbakken i Oslo (40 enheter i produksjon, hvorav 32 inngåtte salgskontrakter)

• Skårersletta MIDT i Lørenskog (295 enheter i produksjon, hvorav 197 inngåtte salgskontrakter)

• Bekkestua Have i Bærum (232 enheter i produksjon, hvorav 227 inngåtte salgskontrakter)

• Rolvsrud Arena i Lørenskog (229 enheter i produksjon, hvorav 144 inngåtte salgskontrakter)

• Baneveien 16 i Bergen (1 enhet i produksjon, 1 inngått salgskontrakt)

Dette gir en salgsgrad i igangsatte prosjekter på 75 %. For mer informasjon om egenregiprosjekter, se note 7.

AF har i tillegg en betydelig utviklingsportefølje i Norge som estimeres til 1 629 (1 580) boenheter. AFs andel av dette er 813 (788) boenheter.

AF har ett næringsbygg under produksjon, Baneveien 16 i Bergen, som også inkluderer én boenhet. AF har eierinteresser i 73 407 (62 256) BTA kvm næringseiendom under utvikling, hvorav AFs andel er 36 524 (30 949) BTA kvm.

ENERGI OG MILJØ

OMSETNING (MNOK) DRIFTSRESULTAT (MNOK) DRIFTSMARGIN (%)

NØKKELTALL

MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Inntekter 423 310 1 417 1 062
Driftsresultat 39 33 90 84
Resultat før skatt 40 32 96 82
Driftsmargin 9,2 % 10,5 % 6,3 % 7,9 %
Resultatmargin 9,5 % 10,3 % 6,8 % 7,7 %

ANTALL ANSATTE

ORDRERESERVE (MNOK) ENERGI OG MILJØ BESTÅR AV

  • AF Energi Enaktiva
  • AF Energija Baltic
  • AF Decom
  • Rimol Miljøpark
  • Nes Miljøpark
  • Jølsen Miljøpark
  • Mepex

AF tilbyr energieffektive løsninger for bygg og industri og er en ledende aktør innen miljøsanering, riving og gjenvinning. I AFs miljøparker Rimol, Jølsen og Nes sorteres, renses og resirkuleres forurenset masse.

Energi og Miljø har en omsetningsvekst på 37 % i 4. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, og leverte samlet sett et svært godt resultat. Omsetningen i 4. kvartal er MNOK 423 (310), og resultat før skatt er MNOK 40 (32). For året er omsetningen MNOK 1 417 (1 062) og resultat før skatt er MNOK 96 (82).

AF Energi har økt aktivitetsnivået betydelig sammenlignet med samme kvartal i fjor. Høy aktivitet og god drift i prosjektene ga et svært godt resultat i 4. kvartal.

AF Decom har omsetningsvekst i 4. kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor, og leverte et svært godt resultat. Miljøvirksomheten sanerer og sorterer ulike materialer for gjenvinning. AF Decom har revet og lagt til rette for gjenvinning av 2 875 (1 941) tonn metall i 4. kvartal, og 11 200 (17 629) tonn metall for året. Stålindustrien står for omtrent 7 % av verdens totale CO2-utslipp. Gjenbruk av stål har 70 % mindre utslipp av CO2 enn malmbasert produksjon. Dette tilsvarer en reduksjon i utslippene på 1 kg CO2 for hvert kilo stål som gjenvinnes. Det vil si at AF Decoms rivevirksomhet har bidratt til å redusere alternative CO2-utslipp med 11 200 tonn så langt i 2023.

Fundamentet for miljøvirksomheten er at avfall i stor grad kan brukes på nytt, og dermed være en verdifull ressurs i en voksende sirkulær økonomi. AFs miljøparker mottar forurenset masse og arbeider for å gjenbruke mest mulig som et alternativ til deponering. Miljøparkene leverer et svært godt resultat i kvartalet. AFs miljøparker har gjenvunnet 81 325 (69 664) tonn masse i 4. kvartal, og til sammen 288 511 (315 269) tonn masse for året. Realisert gjenvinningsgrad av forurenset masse er 78 % for året.

Mepex leverte et godt resultat for året 2023.

Energi og Miljø hadde en ordreinngang på MNOK 269 (262) i 4. kvartal. Ordrereserven til Energi og Miljø per 31. desember 2023 var MNOK 1 249 (640).

SVERIGE

OMSETNING (MNOK) DRIFTSRESULTAT (MNOK) DRIFTSMARGIN (%)

NØKKELTALL

MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Inntekter 1 857 2 142 7 501 7 445
Driftsresultat -16 44 -152 130
Resultat før skatt -19 44 -160 127
Driftsmargin -0,9 % 2,1 % -2,0 % 1,7 %
Resultatmargin -1,0 % 2,1 % -2,1 % 1,7 %

ORDRERESERVE (MNOK) SVERIGE BESTÅR AV

  • Kanonaden
  • AF Prefab i Mälardalen
  • AF Bygg Syd
  • AF Projektutveckling
  • AF Härnösand Byggreturer
  • HMB
  • AF Bygg Väst
  • AF Bygg Öst
  • AF Anläggning Väst

AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving er samlet i virksomhetsområdet Sverige. Det geografiske nedslagsfeltet omfatter Stockholm, Mälardalen, Sør-Sverige og Göteborg.

Sverige har et negativt resultat og lavere aktivitetsnivå i kvartalet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Sverige har i 4. kvartal en omsetning på MNOK 1 857 (2 142). Resultat før skatt er MNOK -19 (44), dette inkluderer nedskriving av goodwill på MNOK 20. For året er omsetningen MNOK 7 501 (7 445) og resultat før skatt er MNOK -160 (127).

Det er et stort spenn i enhetenes prestasjoner dette kvartalet og for året 2023. Det negative resultatet for virksomhetsområdet samlet sett skyldes ytterligere nedjusteringer av prosjektestimatene til AF Bygg Väst, AF Bygg Öst og AF Anläggning Väst.

Kanonaden, AF Prefab i Mälardalen, AF Bygg Syd og AF Härnösand Byggreturer leverte svært gode resultater i 4. kvartal. HMB har gode resultater dette kvartalet.

AF Projektutveckling, AFs eiendomsvirksomhet i Sverige, har ett boligprosjekt med totalt 83 enheter i produksjon. For ytterligere informasjon om boligprosjektene, se note 7. Enheten har en tomtebank (boliger under utvikling) som estimeres til 1 159 (990) boenheter. AFs andel av dette er 605 (495) boenheter.

Det er børsmeldt fem kontrakter i 4. kvartal. Kanonaden har inngått tre kontrakter over MSEK 100 for Svenska kraftnät dette kvartalet, totalt til en sum på MSEK 504 ekskl. mva. Kanonaden har også fått oppdraget om å bygge en vindpark i Tidaholm kommune for Vattenfall til MSEK 122 ekskl. mva. HMB har inngått en avtale om å bygge 63 nye leiligheter i Västerås for Riksbyggen. Kontraktsverdien for totalentreprisen er MSEK 127 ekskl. mva og igangsettelse er betinget av salgsgrad.

Sverige hadde en ordreinngang på MNOK 1 829 (1 708) i 4. kvartal. Ordrereserven til Sverige per 31. desember 2023 var MNOK 5 128 (7 638).

OFFSHORE

OMSETNING (MNOK) DRIFTSRESULTAT (MNOK) DRIFTSMARGIN (%)

NØKKELTALL

MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Inntekter 288 368 1 082 1 238
Driftsresultat -40 59 -124 164
Resultat før skatt -42 58 -139 160
Driftsmargin -14,0 % 16,0 % -11,5 % 13,2 %
Resultatmargin -14,4 % 15,9 % -12,9 % 12,9 %

• AF Offshore Decom

• Aeron

AF har en variert aktivitet mot maritim virksomhet og olje og gass-sektoren. Tjenestene spenner fra nybygg og modifikasjon av systemer for klimakontroll (HVAC) for offshore- og det marine markedet, til fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner. AF har et moderne anlegg for riving og sluttdisponering i Vats.

Offshore har et negativt resultat og redusert aktivitetsnivå sammenlignet med samme kvartal i fjor. Omsetningen i 4. kvartal er MNOK 288 (368). Resultat før skatt er MNOK -42 (58). For året er omsetningen MNOK 1 082 (1 238) og resultat før skatt er MNOK -139 (160).

AF Offshore Decom har et negativt resultat dette kvartalet, noe som i sin helhet er knyttet til ytterligere nedjustering av prosjektestimatet på ett prosjekt.

AF Offshore Decom river og legger til rette for gjenvinning av offshoreinstallasjoner. AF Offshore Decom har sortert 91 % av konstruksjonene for gjenvinning per 4. kvartal, hvor metall er hovedkomponenten. AF Offshore Decom har revet og tilrettelagt for gjenvinning av 2 348 (2 466) tonn stål i 4. kvartal, og 26 243 (36 911) tonn stål for året som tilsvarer en reduksjon av alternative CO2-utslipp på 26 243 tonn sammenlignet med malmbasert produksjon.

Aeron opprettholder et høyt aktivitetsnivå med svært god lønnsomhet i kvartalet. For året 2023 leverte Aeron et godt resultat.

Offshore hadde en ordreinngang på MNOK 335 (135) i 4. kvartal. Ordrereserven til Offshore per 31. desember 2023 var MNOK 1 410 (1 694).

FINANSIELLE FORHOLD

AF Gruppen skal ha en finansiering som er robust overfor operasjonelle og markedsmessige svingninger. Konsernets mål om avkastning på investert kapital er 20 %, og den finansielle posisjonen skal underbygge vekststrategien og sikre tilstrekkelig utbyttekapasitet.

I 4. kvartal var kontantstrøm fra driften MNOK 855 (-38) og kontantstrøm fra netto investeringer MNOK -109 (-77). Kontantstrøm før kapitaltransaksjoner og finansiering ble MNOK 747 (-115) i 4. kvartal. For året var kontantstrøm fra driften MNOK 1 552 (1 460) og kontantstrøm fra netto investeringer MNOK -613 (67). Kontantstrøm før kapitaltransaksjoner og finansiering ble MNOK 939 (1 527) for året.

AF Gruppen hadde ved utgangen av 4. kvartal likvide midler på MNOK 347 (765). Netto rentebærende gjeld (fordring) per 31. desember 2023 var MNOK 641 (329).

Den totale finansieringsrammen til AF Gruppen utgjør MNOK 3 500. Finansieringsrammen består av en flervaluta kassekreditt (rullerende 1 års løpetid) på MNOK 2 000 i DNB og en bærekraftslinket revolverende langsiktig kredittfasilitet (3+1+1 års løpetid) på MNOK 1 500 i Handelsbanken gjeldende fra september 2023.

Tilgjengelig likviditet per 31. desember 2023, inklusive trekkfasiliteter i Handelsbanken og DNB, er MNOK 3 406.

Samlede eiendeler per 31. desember 2023 var MNOK 14 647 (14 457). Konsernets egenkapital per 31. desember 2023 var MNOK 3 203 (3 494). Det tilsvarer en egenkapitalandel på 21,9 % (24,2 %).

AKSJEN

Aksjene i AF Gruppen er notert på Oslo Børs og handles under ticker AFG. Aksjen inngår i Oslo Børs' totalindeks (OSEAX), hovedindeks (OSEBX), fondsindeks (OSEFX) og industriindeksen (OINP).

Per 31. desember 2023 hadde AF-aksjen en sluttkurs på NOK 124,20. Dette tilsvarer en avkastning på -9,1 % for året.

Navn Antall aksjer Andel (%)
ØMF Holding AS 17 972 233 16,6
OBOS BBL 17 459 483 16,1
Constructio AS 15 338 012 14,1
Folketrygdfondet 9 070 140 8,4
LJM AS 2 515 217 2,3
Artel Kapital AS 2 508 267 2,3
VITO Kongsvinger AS 1 911 676 1,8
Arne Skogheim AS 1 753 870 1,6
Janiko AS 1 370 186 1,3
Moger Invest AS 1 242 609 1,1
Ti største aksjonærer 71 141 693 65,5
Sum øvrige aksjonærer 37 390 307 34,5
Egne aksjer 0 0,0
Totalt antall aksjer 108 532 000 100,0

AKSJONÆROVERSIKT PER 31. DESEMBER 2023

UTVIKLING I H1-VERDI H1-VERDI

I samme periode har Oslo Børs hovedindeks hatt en avkastning på 9,9 %.

Styret har foreslått et utbytte for utbetaling 1. halvår 2024 på NOK 3,50 (6,50) per aksje.

I forbindelse med AF Gruppens aksjeprogram for ansatte, vedtok styret i oktober, basert på fullmakt fra generalforsamlingen, å selge 170 000 av selskapets egne aksjer samt en emisjon på 830 000 aksjer. Dette ble gjennomført den 12. oktober 2023. Totalt tegnet 920 ansatte i alt 1 000 000 aksjer gjennom programmet, hvor aksjene ble tegnet til en kurs på NOK 97,40 per aksje. Dette tilsvarer en rabatt på 20 % i forhold til gjennomsnittlig børskurs i tegningsperioden. Etter salget eier selskapet ingen egne aksjer.

Antall aksjer i AF Gruppen ASA etter emisjonen er 108 532 000, som tilsvarer en aksjekapital på NOK 5 426 600.

SIKKERHET OG HELSE

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er høyt prioritert i AF Gruppen og utgjør en integrert del av ledelse på alle nivåer. AF har et strukturert og enhetlig HMS-system som omfatter alle prosjekter. Arbeidsmiljøet skal være trygt for alle, også de som er ansatt hos våre underentreprenører. Tall fra disse blir derfor inkludert i skadestatistikken.

H1-verdi er et viktig måleparameter for sikkerhetsarbeidet i AF. H1-verdi er definert som antall alvorlige personskader og fraværsskader per million utførte timeverk. Det er registrert 5 (5) H1-skader i 4. kvartal som gir en H1-verdi på 0,9 (0,9). For året er H1-verdien 0,8 (1,1).

Det arbeides systematisk og langsiktig for å redusere H1 verdien. For å nå målet om null fraværsskader og alvorlige personskader legges det ned betydelige ressurser for å heve sikkerhetsarbeidet ytterligere. Sentralt i arbeidet står AFs grunnleggende forståelse og aksept for at alle skader

har en årsak og at de dermed kan unngås. Kartlegging av risiko og risikoanalyser er hovedvirkemidlene i det forebyggende arbeidet. Ut ifra risikobildet etableres fysiske og organisatoriske barrierer for å redusere risikoen for personskade.

Det er av avgjørende betydning å lære av egne feil. Dette har AF satt i system gjennom rapportering og oppfølging av uønskede hendelser, samt granskning av de alvorligste hendelsene. Antall rapporteringer har vært på et stabilt høyt nivå de siste årene. Vi ser en klar sammenheng mellom høy rapporteringsgrad i forbindelse med uønskede hendelser og farlige forhold, og fallende skadetall.

Registrering av sykefravær danner grunnlaget for måling av helsearbeidet i AF. For 4. kvartal er sykefraværet 4,2 % (4,7 %), og for året er det 4,1 % (4,6 %). Målsettingen er et sunt sykdomsbilde, uten arbeidsrelatert sykefravær. Systematisk helsearbeid, som blant annet består av løpende risikoanalyser av helseskadelig eksponering, etablering av fysiske og organisatoriske barrierer, samt tett oppfølging av sykmeldte gir resultater.

AF ønsker å unngå miljøskader og å minimere uønskede effekter på miljøet. Miljøarbeid er en integrert del av HMSarbeidet, og de mest sentrale virkemidlene er sammenfallende med virkemidlene for det øvrige HMSarbeidet.

KLIMA OG MILJØ

AF har som en del av strategien 2021-2024 satt som mål å halvere relative klimagassutslipp og avfallsmengder som ikke kan ombrukes eller materialgjenvinnes innen 2030. Den viktigste bidragsyteren for å redusere vårt eget klimaspor er logistikkplanlegging for blant annet å redusere transport av masser. I tillegg vil bruk av elektriske maskiner, en moderne maskin- og bilpark samt sortering av avfall bidra til å redusere egne klimagassutslipp ytterligere.

Kildesorteringsgrad viser hvor stor del av avfallet fra AFs virksomhet som sorteres, og hensikten er å legge til rette for gjenvinning. Myndighetskravet for kildesortering er 70 %. For 4. kvartal er kildesorteringsgraden for bygging 85 % (82 %), for rehabilitering 84 % (87 %) og for riving 95 % (94 %). For året er kildesorteringsgraden for bygging 84 % (86 %), for rehabilitering 87 % (89 %) og for riving 96 % (95 %). Resultatene betraktes som meget gode. Totalt er det kildesortert 69 297 (64 210) tonn avfall i 4. kvartal og 287 588 (278 173) tonn avfall for året.

AF ønsker å bruke kompetansen vi har til å skape ytterligere indirekte besparelser av klimagassutslipp. Miljøparkene til AF tilbyr løsninger hvor materialer som tidligere ville gått til deponi, nå kan gjenvinnes og få forlenget brukstid. Miljøparkene har gjenvunnet til sammen 288 511 (315 269) tonn masse for året.

Virksomhetsområdene Offshore og Energi og Miljø er basert på tjenester som løser miljøutfordringer innen riving og gjenvinning. All vår rivevirksomhet, både på land og offshore, er bygget på en sirkulærøkonomi, der over 95 % av alt som rives blir sortert for gjenvinning. Metaller, særlig stål, er en av hovedkomponentene i det som gjenvinnes. Stålindustrien står for omtrent 7 % av verdens totale CO2 utslipp. Gjenbruk av stål har 70 % mindre utslipp av CO2 enn malmbasert produksjon. Dette tilsvarer en reduksjon i utslippene på 1 kg CO2 for hvert kilo stål som gjenvinnes. AF Offshore Decom og AF Decom har revet og tilrettelagt for gjenvinning av 5 223 (4 407) tonn metall i 4. kvartal, og 37 443 (54 540) tonn metall for året. Dette representerer en reduksjon av alternative CO2-utslipp med 37 443 (54 540) tonn for året.

AF rapporterer et klimaregnskap basert på GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol) der egne direkte og indirekte utslipp (scope 1 og 2), i tillegg til utvalgte andre indirekte utslipp (scope 3), måles i tonn CO2-ekvivalenter. De utvalgte andre indirekte utslippene som er inkludert i klimaregnskapet er utslipp fra generert avfall, tjenestereiser og pendlerreiser. Avfall fra rivevirksomhet er ikke inkludert i utslippstallene i scope 3. Klimasporet defineres som klimagassutslipp i tonn CO2-ekvivalenter per MNOK i omsetning, og per 31. desember 2023 var klimasporet for scope 1 og 2 på 1,2 (1,1). AF har satt som mål å halvere klimagassutslipp per tjenestetype relativt til omsetning innen 2030. Basisår for halveringen av scope 1 og 2-utslipp er 2020, og klimasporet for scope 1 og 2-utslipp for dette basisåret var 1,6.

4. K
VA
1
Klimaregnskap (tonn CO2e
)
2023 RTA
L
2022
202
3
Scope 1: Direkte utslipp 33 660 32 559
Scope 2: Indirekte utslipp energiforbruk 1 506 1 217
Klimagassutslipp scope 1 og 2 35 166 33 777
Klimaspor2 scope 1 og 2 1,2 1,1
Scope 3: Andre indirekte utslipp3 14 196 7 874
Klimagassutslipp scope 1,2 og 3 49 362 41 651

1) Klimagassutslipp med oppvarmingspotensial tilsvarende CO2

2) Tonn CO2e per MNOK omsetning

3) Utvalgte andre indirekte utslipp

Det er stor forskjell på klimagassutslipp relativt til omsetning for de forskjellige tjenestetypene. Den største kilden til direkte klimagassutslipp i AF er bruk av diesel i anleggsmaskiner. Både anleggs- og rivevirksomheten er avhengig av store anleggsmaskiner for å utføre arbeid og flytte masser i prosjektene. I byggevirksomheten er bruk av større anleggsmaskiner begrenset til grunnarbeid og logistikk i prosjektene. For AF er det derfor viktig å analysere og redusere klimagassutslipp innenfor hver tjenestetype og ikke redusere aktiviteten i anlegg og riving i forhold til bygg. Tjenestetypene vi måler på i denne sammenheng er anleggs-, bygg- og rivevirksomhet. Tjenester som ikke inkluderes i disse kategoriene er energieffektiviseringstjenester, miljøparker, eiendomsvirksomhet og fellestjenester.

Anleggstjenester

Utslipp per tjenestetype 2023 2022
Scope 1: Direkte utslipp 25 441 23 092
Scope 2: Indirekte utslipp energiforbruk 484 272
Klimagassutslipp scope 1 og 2 (tonn CO2e)1 25 925 23 364
Klimaspor2 scope 1 og 2 2,7 2,7
Byggtjenester
Utslipp per tjenestetype 2023 2022
Scope 1: Direkte utslipp 2 736 2 769
Scope 2: Indirekte utslipp energiforbruk 862 781
Klimagassutslipp scope 1 og 2 (tonn CO2e)1 3 598 3 550
Klimaspor2 scope 1 og 2 0,2 0,2
Rivetjenester
Utslipp per tjenestetype 2023 2022
Scope 1: Direkte utslipp 4 724 5 900
Scope 2: Indirekte utslipp energiforbruk 102 97
Klimagassutslipp scope 1 og 2 (tonn CO2e)1 4 826 5 998
Klimaspor2 scope 1 og 2 3,5 3,9

1) Klimagassutslipp med oppvarmingspotensial tilsvarende CO2 2) Tonn CO2e per MNOK omsetning

23

UTVIKLING I SYKEFRAVÆR KILDESORTERINGSGRAD

ORGANISASJON

AF Gruppen jobber kontinuerlig med å bygge en enhetlig bedriftskultur. Motiverte medarbeidere og en solid organisering er et viktig fundament for å skape verdier. I AF prioriteres det å bygge organisasjoner med en god sammensetning av fagkompetanse og ledelse i alle ledd. Ressursene organiseres nær produksjonen med prosjektteam der lederne har stor påvirkningskraft.

AF skal være et selskap talentene søker til, enten de er kvinner eller menn. Et langsiktig mål er å øke kvinneandelen totalt til 20 % og blant funksjonærer til 40 %. Målet er ambisiøst. Per 4. kvartal er kvinneandelen 9,8 % (9,0 %) totalt og 19,5 % (18,7 %) blant funksjonærer.

I AF er alle like mye verdt. Arbeidsmiljøet skal være inkluderende og trygt, med nulltoleranse mot diskriminering og en tydelig konsekvenskultur. AF har jobbet med mangfoldsprosjektet «De beste folka» siden 2018, og som et ledd i prosjektet er kampanjen «Like mye verdt» lansert. Kampanjen har blitt svært godt mottatt i alle prosjekter i både våre svenske og norske forretningsenheter. AFs arbeid med mangfold, blant annet gjennom Diversitasnettverket og #HunSpanderer, har bidratt til økt fokus og holdningsendring knyttet til ubevisst diskriminering.

Innenfor alle våre virksomhetsområder opprettholder AF også et høyt trykk på innovasjon og digitalisering. Det jobbes strukturert med hvordan ny teknologi kan bidra til økt produktivitet, minimering av risiko i prosjektene, en sikrere hverdag for våre medarbeidere og ikke minst skape større verdi for våre kunder. I tillegg søker vi kontinuerlig nye forretningsmodeller i randsonen eller på utsiden av dagens kjerneområder. AF Gruppen har en egen konsernfunksjon for Innovasjon og digitalisering, i tillegg til et felles venturefond med OBOS for ventureinvesteringer i bygg- og anleggsbransjen (Construct Venture).

AF investerer mye tid og ressurser i utvikling av medarbeidere gjennom AF Akademiet. Mer enn 80 % av dagens ledere er rekruttert internt. Våre ansatte er gode ambassadører i rekrutteringen av nye kolleger.

Ved utgangen av 4. kvartal hadde AF Gruppen totalt 5 913 (5 975) ansatte. Av disse er 4 842 (4 820) ansatt i Norge, 1 020 (1 115) i Sverige, 21 (19) i Litauen, 25 (18) i Tyskland og 5 (3) i Storbritannia.

RISIKO OG RISIKOSTYRING

AF Gruppen er eksponert for risiko av både ikke-finansiell og finansiell karakter. Risiko gjenspeiler usikkerhet eller variasjoner i resultatet. Ikke-finansiell risiko omfatter forretningsmessig risiko, operasjonell risiko og renommérisiko. Forretningsmessige risikoer oppstår som følge av eksterne forhold. Dette kan for eksempel være knyttet til forhold som gjelder kunden, klimaendringer, endringer i reguleringer og annen politisk risiko. Betydningen av forretningsmessig risiko har blitt understreket både av covid-19-pandemien, og Russlands invasjon av Ukraina og påfølgende effekter. Renommérisiko er risiko for tap av omdømme. AFs troverdighet er tuftet på tillit og vi skal ha en kompromissløs holdning til etikk og en sterk bedriftskultur med nulltoleranse for blant annet prissamarbeid, korrupsjon og bestikkelser. Våre ansatte representerer AF Gruppen i alle forretningsmessige sammenhenger og det er essensielt at de identifiserer seg med og følger AFs Adferdskode. Leverandører og underentreprenører er også forpliktet til å følge Adferdskoden gjennom AFs leverandørerklæring. Operasjonell risiko er risikoen for tap som skyldes mangler eller feil i prosesser og systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. AF Gruppen ønsker å påta seg operasjonell risiko som forretningsenhetene kan påvirke og kontrollere. AF har

utviklet risikostyringsprosesser som er godt tilpasset virksomheten. Standardiserte og handlingsorienterte prosesser for risikostyring gir en enhetlig håndtering av risiko i alle ledd av organisasjonen. AF søker å begrense eksponeringen mot risiko som ikke kan påvirkes. I alle prosjektene gjennomføres det allerede før tilbudslevering en risikogjennomgang. Analyse av risiko i tilbudsfasen muliggjør riktig prising og håndtering av risikoen i prosjektet. De samme prosjektorganisasjonene gjennomfører detaljerte risikogjennomganger hvert kvartal. Konsernledelsen deltar i risikogjennomganger av alle prosjekter over MNOK 100 i kontraktsverdi. I forbindelse med 4. kvartal 2023 ble det i tillegg gjennomført 38 kvartalsgjennomganger med forretningsenhetene der også konsernledelsen deltok.

Finansiell risiko omfatter markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Markedsrisiko inkluderer råvareprisrisiko, valutarisiko og renterisiko. AF har eksponering mot valutarisiko, også indirekte via leverandører som gjør innkjøp fra utlandet samt kjøp og leie av maskiner som produseres i utlandet. Som en betydelig rive- og gjenvinningsaktør er AF Gruppen også eksponert for endringer i stålprisen. AF ønsker å ha en lav eksponering mot risiko som ikke kan påvirkes og benytter sikringsinstrumenter for å begrense risikoen knyttet til valuta- og stålpriser. AF har kredittrisiko mot kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Bruk av verktøy for kredittvurdering, i tillegg til morselskaps- og bankgarantier, bidrar til å redusere risikoen. Likviditetsrisikoen vurderes som lav. AF Gruppen har per 31. desember 2023 MNOK 3 406 i tilgjengelig likviditet, inklusive trekkfasiliteter på MNOK 3 500.

MARKEDSUTSIKTER

Utsikter i bygg- og anleggsindustrien preges av komplekse geopolitiske forhold, økende handelsspenninger og et høyt rentenivå. Endringer i rentepolitikken både nasjonalt og internasjonalt vil påvirke AF Gruppens virksomhet. Norges Bank vedtok i januar 2024 å holde styringsrenten uendret på 4,5 %. Den svenske Riksbanken besluttet i februar å holde styringsrenten uendret på 4,0 %. Rentenivået påvirker investeringsaktiviteten, og vil være en stor usikkerhetsdriver fremover.

Endrede rammevilkår krever omstillingsevne og innovasjon, noe som blir avgjørende i bygg- og anleggsbransjen fremover. Dette innebærer blant annet å forbedre eksisterende virksomhet, skape ny virksomhet, tiltrekke oss ny kompetanse og investere i ny teknologi. Det grønne skiftet og overgangen til en sirkulær økonomi setter ytterligere krav til omstillingsevne og innovasjon. Bygg- og anleggsbransjen har en betydelig klima- og miljøpåvirkning, og nyvinning for å redusere bransjens klima- og miljøspor blir et viktig konkurranseparameter fremover.

Anlegg

Anleggsmarkedet har tradisjonelt vært mindre sensitivt for konjunktursvingninger, da offentlig etterspørsel er den sterkeste driveren for anleggsinvesteringer.

Regjeringen jobber nå med Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025-2036, som legges frem våren 2024, ett år før opprinnelig planlagt. Regjeringen signaliserer at det er behov for en transportplan med realistiske økonomiske rammer, følgelig forventes NTP å være noe mindre ekspansiv enn tidligere basert på transportvirksomhetenes porteføljeprioriteringer. Transportvirksomhetene indikerer samtidig et større behov for vedlikeholdsinvesteringer i sine rapporter. Endelige bevilgninger til formål under NTP styres fra år til år gjennom statsbudsjettet.

Prognosesenteret venter at anleggsmarkedet i Norge totalt skal vokse med 3,5 % i 2024 og 2,2 % i 2025, basert på siste oppdaterte prognose fra september 2023. Investeringer er forventet å drive veksten i 2024 og 2025. For segmentet veianlegg ventes det en økning i både nye investeringer og vedlikehold i hele prognoseperioden. For anleggsinvesteringer i Sverige oppgir Byggföretagen et estimat på SEK 156,7 mrd. for 2023 (7,1 %), og en svak økning på 0,5 % til SEK 157,5 mrd. i 2024. Prognosene for anleggsmarkedet indikerer et godt grunnlag for videre vekst for AFs anleggsvirksomhet.

Bygg og eiendom

Høyere renter påvirker investeringsviljen i nye prosjekter, og det blir mindre lønnsomt å igangsette nye prosjekter. For byggmarkedet i Norge totalt estimerer Prognosesenteret en nedgang i produksjonsverdi på 1,8 % for 2024, og en oppgang på 9,0 % i 2025. Oppjusteringen kommer av at mange godkjente igangsettelsestillatelser forventes å materialisere seg først i 2025. For hele landet er det forventet en reduksjon i nye bolig- og yrkesbygg i 2024, mens rehabilitering og tilbygg (ROT) er forventet å vokse svakt. I 2025 er alle byggsegmenter forventet å vokse.

Endelige tall fra Prognosesenteret viser at antall igangsatte boliger i Norge endte på 16 957 (inkl. fritidsboliger) i 2023, en nedgang på omkring 40 % siden 2022. Antall igangsatte boliger er ventet å ta seg opp i 2024 og 2025, og er anslått til henholdsvis 26 000 og 31 000. Prognosesenterets estimater for igangsatte boliger bygger på antall målte igangsettelsestillatelser. Markedssentimentet medfører økt usikkerhet i estimatet for igangsettelser.

Tall fra Eiendom Norge viser en nedgang i boligprisene i 4. kvartal. På landsbasis har boligprisene hatt en svak økning på 0,5 % i 2023. For 2024 estimerer Eiendom Norge en nominell boligprisvekst på 4 % etter to år med svak utvikling, hvor særlig Oslo og Stavanger skiller seg ut med henholdsvis 6 % og 7 %.

Byggföretagen oppgir at bygginvesteringer i Sverige er estimert til SEK 471,7 mrd. for 2023, og det forventes en nedgang i 2024 til SEK 437,1 mrd. (-7,3 %), hovedsakelig knyttet til segmentet «Bostäder». Det svenske boligmarkedet hadde en moderat prisutvikling i 2023. Ved årsslutt rapporterte Svensk Mäklarstatistik en prisoppgang på 1 % for leiligheter og nedgang på -1 % for eneboliger.

Energi og miljø

Norske myndigheter har fastsatt ambisiøse mål for reduksjon av energibruk frem mot 2030, og høye strømpriser gjør investeringer i energieffektiviserende tiltak svært attraktivt. Ifølge Byggenæringens Landsforening er potensialet for energieffektivisering 10 TWh i Norge, som vil gi gode markedsmuligheter for AFs energivirksomhet.

AFs virksomhetsområde Energi og Miljø omfatter AFs energitjenester for landbasert virksomhet, samt tjenester innenfor riving og gjenvinning på land i Norge. Virksomhetsområdets aktivitet har vært nært knyttet til bygg- og anleggsmarkedet, der nivået på igangsettelser av nye bygg vil påvirke markedet for rivings- og gjenvinningstjenester. Inntreden i nye markeder har gitt en mer diversifisert prosjektportefølje og miljøvirksomheten vår har opprettholdt aktiviteten i et byggmarked preget av lavere aktivitet. Etterspørselen etter energi- og øvrige miljørelaterte tjenester er stigende. Renset masse fra AFs miljøparker får stadig flere bruksområder, for eksempel som tilslag i sprøytebetong og som strøsand i vintersesongen.

Offshore

AF Gruppens tjenester innen fjerning og gjenvinning av utrangerte oljeplattformer løser en betydelig samfunnsutfordring. Målet er å gjenvinne mest mulig av materialene i de utrangerte offshoreinstallasjonene. Resirkulering av stål fra utrangerte oljeplattformer er et betydelig bidrag til å redusere klimagassutslippene sammenlignet med ordinær stålproduksjon. Økning i vindkraftutbygging offshore skaper press på tilgjengelige fartøy og havneanlegg. Dette vil kunne medføre økte priser for dekommisjonering offshore. I tillegg kan økte investeringer i havvind gi nye markedsmuligheter for AFs virksomhet.

AF Gruppens tjenester innen klimakontroll (HVAC) samt vedlikehold og modifikasjoner har også bedre markedsutsikter. Elektrifisering av marin sektor og installasjoner på norsk sokkel gir markedsmuligheter. CO2 avgiften er 952 kr/tonn i 2023, og i stortingsmeldingen «Klimaplan for 2021-2030» er det signalisert at den skal økes til 2 000 kr/tonn i 2030. Dette kan bidra til å akselerere elektrifiseringstakten.

Oslo, 14. februar 2024 Styret i AF Gruppen ASA

For nærmere opplysninger, vennligst kontakt: Amund Tøftum, konsernsjef [email protected] | +47 920 26 712 Anny Øen, finansdirektør [email protected] | +47 982 23 116 Internett: www.afgruppen.no

Finansiell informasjon

27 Storøykilen på Fornebu. Foto: AF Gruppen

RESULTATSAMMENDRAG

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Inntekter 8 378 8 568 30 530 31 205
Underentreprenører -4 448 -4 741 -15 774 -16 554
Materialkostnader -1 000 -1 062 -5 131 -5 346
Lønnskostnader -1 594 -1 548 -5 851 -5 487
Andre driftskostnader ekskl. av- og nedskrivninger -847 -627 -2 483 -2 072
Netto gevinster og resultatandeler -17 41 34 190
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 471 631 1 325 1 937
Av- og nedskrivning av varige driftsmidler -56 -52 -220 -209
Av- og nedskrivning av balanseførte leieavtaler -92 -76 -335 -317
Av- og nedskrivning av immaterielle eiendeler -20 - -22 -2
Driftsresultat (EBIT) 302 502 749 1 409
Netto finansielle poster -10 - -49 -10
Resultat før skatt (EBT) 292 502 700 1 400
Skattekostnad -92 -73 -185 -248
Periodens resultat 200 428 515 1 151
Tilordnet:
Aksjonærene i morselskapet 174 368 402 958
Ikke-kontrollerende eierinteresser 25 61 112 193
Sum 200 428 515 1 151
Resultat per aksje (beløp i kroner) 1,62 3,43 3,73 8,96
Utvannet resultat per aksje (beløp i kroner) 1,62 3,43 3,73 8,96
Nøkkeltall 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
EBITDA-margin 5,6 % 7,4 % 4,3 % 6,2 %
Driftsmargin 3,6 % 5,9 % 2,5 % 4,5 %
Resultatmargin 3,5 % 5,9 % 2,3 % 4,5 %
Avkastning på investert kapital (ROaCE) 1) - - 15,9 % 31,6 %
Egenkapitalrentabilitet - - 16,4 % 34,0 %
Egenkapitalandel 21,9 % 24,2 % 21,9 % 24,2 %
Netto rentebærende gjeld (fordring) 2) 641 329 641 329
Investert kapital 3) 4 540 4 900 4 540 4 900
Ordreinngang 8 504 8 617 32 756 32 324
Ordrereserve 41 991 39 765 41 991 39 765

1) Avkastning på investert kapital (ROaCE) = (Resultat før skatt + rentekostnader) / gjennomsnittlig investert kapital

2) Netto rentebærende gjeld (fordring) = Likvide midler + rentebærende fordringer - rentebærende gjeld

3) Investert kapital = Egenkapital + rentebærende gjeld

TOTALRESULTAT

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Periodens resultat 200 428 515 1 151
Netto endring estimatavvik pensjoner -1 2 -1 2
Omregningsdifferanser ikke-kontrollerende eierint. 4 -5 7 -6
Inntekter og kostnader som ikke vil bli reklassifisert
til resultatregnskapet
3 -3 6 -5
Netto endring kontantstrømsikring 4 17 -5 4
Omregningsdifferanser majoritet 40 -33 83 -35
Inntekter og kostnader som kan bli reklassifisert til
resultatregnskapet
44 -16 77 -31
Periodens utvidede resultat 47 -20 83 -36
Periodens totalresultat 246 409 598 1 116
Tilordnet:
- Aksjonærer i morselskapet 218 353 479 929
- Ikke-kontrollerende eierinteresser 29 56 119 187
Periodens totalresultat 246 409 598 1 116

EGENKAPITAL

Estimat Kontant Ikke Sum
Innskutt Omregn.- avvik strøm Opptjent Egenk. tilh. kontroll. egen
Beløp i MNOK egenk. differanser pensjon sikring egenk. aksjonærer eierint. kapital
Per 31. desember 2021 506 16 -20 -22 2 174 2 654 918 3 572
Periodens totalresultat - -35 2 4 958 929 187 1 116
Kapitalforhøyelse 125 - - - - 125 - 125
Tilbakekjøp av egne aksjer - - - - -66 -66 - -66
Salg av egne aksjer - - - - 57 57 - 57
Utbytte - - - - -1 125 -1 125 -240 -1 365
Aksjebasert avlønning 51 - - - - 51 4 55
Ikke-kontrollerende eierinteressers put-opsj. - - - - 41 41 - 41
Tilgang ved kjøp av virksomhet - - - - - - 13 13
Transaksjoner med ikke-kontr. eierinteresser - - - - -89 -89 35 -54
Per 31. desember 2022 682 -19 -19 -18 1 950 2 575 918 3 494
Per 31. desember 2022 682 -19 -19 -18 1 950 2 575 918 3 494
Periodens totalresultat - 83 -1 -5 402 479 119 598
Kapitalforhøyelse 81 - - - - 81 2 83
Tilbakekjøp av egne aksjer - - - - -34 -34 - -34
Salg av egne aksjer - - - - 32 32 - 32
Utbytte - - - - -700 -700 -142 -842
Aksjebasert avlønning 52 - - - - 52 4 56
Minoritets put-opsjoner - - - - -6 -6 -3 -9
Tilgang ved kjøp av virksomhet - - - - - - 10 10
Transaksjoner med ikke-kontr. eierinteresser - - - - -157 -157 -27 -184
Per 31. desember 2023 815 64 -20 -23 1 487 2 323 880 3 203

FINANSIELL STILLING

Beløp i MNOK 31.12.23 31.12.22
Varige driftsmidler 1 797 1 462
Bruksrettighet leieavtaler 979 859
Goodwill 4 531 4 455
Immaterielle eiendeler 8 6
Investering i tilknyttede selskaper og fellesk. virksomhet 565 490
Utsatt skattefordel 167 76
Rentebærende fordringer 317 268
Pensjonsmidler og andre finansielle eiendeler 43 13
Sum anleggsmidler 8 407 7 630
Beholdninger 439 301
Egenregiprosjekter 194 158
Kundefordringer og andre ikke rentebærende fordringer 3 518 3 536
Kontraktseiendeler 1 710 2 021
Rentebærende fordringer 32 44
Derivater 2 -
Kontanter og kontantekvivalenter 347 765
Sum omløpsmidler 6 241 6 827
Sum eiendeler 14 647 14 457
Egenkapital tilordnet aksjonærene i morselskapet 2 323 2 575
Ikke-kontrollerende eierinteresser 880 918
Sum egenkapital 3 203 3 494
Rentebærende lån og kreditter 93 75
Rentebærende lån - leieforpliktelser 666 607
Pensjonsforpliktelser 8 3
Avsetninger 120 117
Utsatt skatt 441 445
Derivater 11 2
Sum langsiktig gjeld 1 338 1 250
Rentebærende lån og kreditter 233 433
Rentebærende lån - leieforpliktelser 345 290
Leverandørgjeld og annen ikke rentebærende gjeld 7 067 6 423
Kontraktsforpliktelse 1 389 1 546
Derivater 15 20
Avsetninger 810 585
Betalbar skatt 247 416
Sum kortsiktig gjeld 10 106 9 713
Sum gjeld 11 444 10 963
Sum egenkapital og gjeld 14 647 14 457

SAMMENDRATT KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Driftsresultat 302 502 749 1 409
Av- og nedskrivninger 169 128 576 528
Endring netto driftskapital 612 -575 675 -43
Betalte skatter -277 -82 -470 -299
Netto gevinster og resultatandeler 17 -41 -34 -190
Andre justeringer 32 30 56 55
Kontantstrøm fra driften 855 -38 1 552 1 460
Netto investeringer -109 -77 -613 67
Kontantstrøm før kapitaltransaksjoner og finansiering 747 -115 939 1 527
Aksjeemisjon 81 85 81 85
Betalt utbytte til aksjonærer i morselskapet - -431 -700 -1 125
Utbytte til ikke-kontrollerende eierinteresser -2 2 -142 -240
Transaksjoner med ikke-kontrollerende eierinteresser 4 -75 -23 -135
Salg (kjøp) av egne aksjer 16 46 -2 -9
Opptak (nedbetaling) av rentebærende gjeld -1 002 244 -516 29
Betalte renter og andre finanskostnader -21 -15 -99 -41
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -924 -143 -1 401 -1 437
Endring i likvide midler med kontanteffekt -177 -258 -462 90
Likvide midler IB 526 1 036 765 680
Endring i likvide midler uten kontanteffekt -1 -12 44 -4
Likvide midler UB 347 765 347 765

VIRKSOMHETSOMRÅDER

AF Gruppens inndeling i operative segmenter er sammenfallende med inndelingen i virksomhetsområdene Anlegg, Bygg, Betonmast, Eiendom, Energi og Miljø, Sverige og Offshore.

Segmentinformasjonen er presentert i samsvar med konsernets regnskapsprinsipper etter IFRS med unntak av prinsippene for inntektsføring ved utvikling av boligeiendom etter IFRS 15. Prinsippavviket gjelder segmentene Bygg, Eiendom og Sverige. Egenregiprosjektene i disse segmentene inntektsføres ikke ved overlevering som regulert i IFRS 15 men etter fullføringsmetoden. Det innebærer at inntektsføring i disse prosjektene er produktet av fullføringsgrad, salgsgrad og forventet dekningsbidrag.

Segmentinformasjonen er presentert i samsvar med rapporteringen til konsernledelsen og er konsistent med den finansielle informasjonen som blir brukt av foretakets øverste beslutningstakere til å vurdere utviklingen og allokere ressurser. Effekten av avvikende prinsippanvendelse for konsernregnskapet er vist i egen tabell i segmentoppstillingen. Ytterligere informasjon om egenregiprosjektene er gitt i note 7.

Anlegg

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Eksterne inntekter 2 064 1 529 6 458 5 370
Interne inntekter 77 149 318 549
Sum inntekter 2 141 1 678 6 776 5 919
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 298 213 754 636
Driftsresultat (EBIT) 240 170 550 445
Resultat før skatt (EBT) 253 168 572 440
EBITDA-margin 13,9 % 12,7 % 11,1 % 10,7 %
Driftsmargin 11,2 % 10,1 % 8,1 % 7,5 %
Resultatmargin 11,8 % 10,0 % 8,4 % 7,4 %
Eiendeler 4 007 3 546 4 007 3 546
Ordreinngang 840 5 159 9 548 14 409
Ordrereserve 18 140 15 368 18 140 15 368

Bygg

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Eksterne inntekter 2 632 3 030 10 124 10 992
Interne inntekter 1 31 58 98
Sum inntekter 2 633 3 061 10 182 11 090
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 163 145 483 410
Driftsresultat (EBIT) 141 122 396 322
Resultat før skatt (EBT) 138 119 378 318
EBITDA-margin 6,2 % 4,7 % 4,7 % 3,7 %
Driftsmargin 5,3 % 4,0 % 3,9 % 2,9 %
Resultatmargin 5,2 % 3,9 % 3,7 % 2,9 %
Eiendeler 5 109 4 887 5 109 4 887
Ordreinngang 2 762 1 261 9 601 7 586
Ordrereserve 9 464 10 045 9 464 10 045

Betonmast

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Eksterne inntekter 1 168 1 376 4 551 5 142
Interne inntekter 3 - 3 2
Sum inntekter 1 171 1 376 4 553 5 145
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) -47 83 55 190
Driftsresultat (EBIT) -53 78 34 166
Resultat før skatt (EBT) -44 83 58 174
EBITDA-margin -4,1 % 6,0 % 1,2 % 3,7 %
Driftsmargin -4,5 % 5,6 % 0,7 % 3,2 %
Resultatmargin -3,7 % 6,0 % 1,3 % 3,4 %
Eiendeler 3 191 3 257 3 191 3 257
Ordreinngang 2 487 421 6 341 2 506
Ordrereserve 6 203 4 415 6 203 4 415

Eiendom

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Eksterne inntekter 7 12 27 30
Interne inntekter - - - -
Sum inntekter 7 12 27 30
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) -11 21 -20 75
Driftsresultat (EBIT) -11 21 -20 75
Resultat før skatt (EBT) -7 23 -8 82
EBITDA-margin - - - -
Driftsmargin - - - -
Resultatmargin - - - -
Eiendeler 842 660 842 660
Ordrereserve - - - -

Energi og Miljø

Beløp i MNOK
Eksterne inntekter
4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
406 288 1 341 988
Interne inntekter 17 22 76 74
Sum inntekter 423 310 1 417 1 062
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 56 50 156 150
Driftsresultat (EBIT) 39 33 90 84
Resultat før skatt (EBT) 40 32 96 82
EBITDA-margin 13,3 % 16,0 % 11,0 % 14,2 %
Driftsmargin 9,2 % 10,5 % 6,3 % 7,9 %
Resultatmargin 9,5 % 10,3 % 6,8 % 7,7 %
Eiendeler 923 733 923 733
Ordreinngang 269 262 2 027 987
Ordrereserve 1 249 640 1 249 640

Sverige

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Eksterne inntekter 1 821 2 141 7 423 7 438
Interne inntekter 35 1 78 7
Sum inntekter 1 857 2 142 7 501 7 445
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 23 61 -60 193
Driftsresultat (EBIT) -16 44 -152 130
Resultat før skatt (EBT) -19 44 -160 127
EBITDA-margin 1,2 % 2,9 % -0,8 % 2,6 %
Driftsmargin -0,9 % 2,1 % -2,0 % 1,7 %
Resultatmargin -1,0 % 2,1 % -2,1 % 1,7 %
Eiendeler 2 816 2 712 2 816 2 712
Ordreinngang 1 829 1 708 4 991 5 970
Ordrereserve 5 128 7 638 5 128 7 638

Offshore

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Eksterne inntekter 287 368 1 081 1 236
Interne inntekter - - 1 1
Sum inntekter 288 368 1 082 1 238
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) -33 67 -95 194
Driftsresultat (EBIT) -40 59 -124 164
Resultat før skatt (EBT) -42 58 -139 160
EBITDA-margin -11,4 % 18,1 % -8,7 % 15,7 %
Driftsmargin -14,0 % 16,0 % -11,5 % 13,2 %
Resultatmargin -14,4 % 15,9 % -12,9 % 12,9 %
Eiendeler 1 098 1 003 1 098 1 003
Ordreinngang 335 135 798 1 417
Ordrereserve 1 410 1 694 1 410 1 694

Øvrige segment (Konsern)

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Eksterne inntekter 31 18 110 59
Interne inntekter 19 12 61 48
Sum inntekter 50 30 171 107
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 41 7 104 40
Driftsresultat (EBIT) 22 -9 27 -24
Resultat før skatt (EBT) -25 -11 -45 -31
Eiendeler 1 995 2 175 1 995 2 175
Ordrereserve - - - -

Elimineringer

4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
-86 -77 -350 152
-153 -216 -595 -779
-239 -293 -945 -627
-15 -5 -32 33
-15 -5 -32 33
2 -4 -32 33
-5 239 -4 448 -5 239 -4 448
-213 -410 -213 -410

Effekt av avvikende prinsippanvendelse (IFRS 15)

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Eksterne inntekter 47 -117 -235 -203
Interne inntekter - - - -
Sum inntekter 47 -117 -235 -203
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) -4 -9 -20 15
Driftsresultat (EBIT) -4 -9 -20 15
Resultat før skatt (EBT) -4 -9 -20 15
Eiendeler -94 -67 -94 -67
Ordrereserve 610 375 610 375

Sum segment

Beløp i MNOK 4. kv. 23 4. kv. 22 2023 2022
Eksterne inntekter 8 378 8 568 30 530 31 205
Interne inntekter - - - -
Sum inntekter 8 378 8 568 30 530 31 205
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 471 631 1 325 1 937
Driftsresultat (EBIT) 302 502 749 1 409
Resultat før skatt (EBT) 292 502 700 1 400
EBITDA-margin 5,6 % 7,4 % 4,3 % 6,2 %
Driftsmargin 3,6 % 5,9 % 2,5 % 4,5 %
Resultatmargin 3,5 % 5,9 % 2,3 % 4,5 %
Eiendeler 14 647 14 457 14 647 14 457
Ordreinngang 8 504 8 617 32 756 32 324
Ordrereserve 41 991 39 765 41 991 39 765

Metallisering. Foto: Consolvo

NOTER

1. GENERELL INFORMASJON

AF Gruppen er et av Norges ledende entreprenør- og industrikonsern. AF Gruppen er inndelt i syv virksomhetsområder: Anlegg, Bygg, Betonmast, Eiendom, Energi og Miljø, Sverige og Offshore.

AF Gruppen ASA er et allmennaksjeselskap registrert og hjemmehørende i Norge. Hovedkontoret er lokalisert i Innspurten 15, 0663 Oslo. AF er notert på Oslo Børs med ticker AFG.

Dette sammendraget av finansiell informasjon for 4. kvartal 2023 er ikke revidert.

2. GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE

Konsernregnskapet for AF Gruppen omfatter AF Gruppen ASA med datterselskaper, felleskontrollerte driftsordninger, felleskontrollerte virksomheter og tilknyttede selskaper. Konsernregnskapet for 4. kvartal 2023 er utarbeidet i henhold til IAS 34 Delårsrapportering. Utdraget av finansiell informasjon som presenteres i kvartalsregnskapet forutsettes lest sammen med årsrapporten for 2022 som er utarbeidet i henhold til IFRS ® Accounting Standards som godkjent av EU.

Som følge av avrunding vil ikke alltid tall og prosentsatser kunne summeres opp til totalen.

3. ENDRINGER I KONSERNETS STRUKTUR

Det har ikke vært vesentlige endringer i konsernets struktur i løpet av året.

4. REGNSKAPSPRINSIPPER

Effekt av IFRS 16 leieavtaler

AF Gruppen presenterer tall for konsernet som leietaker i samsvar med regnskapsprinsipper for IFRS 16. Nåverdien av fremtidige leiebetalinger for leieforpliktelser innregnes i balansen som rentebærende lån, og bruksrettigheter innregnes som anleggsmidler, med unntak av for kortsiktige eller oppsigelige leieavtaler. Den balanseførte bruksrettigheten avskrives over avtalt leieperiode inkludert evt. rimelig sikre opsjonsperioder, og renter på leieforpliktelsen klassifiseres som rentekostnad i resultatet. Både avdrag og renter på balanseførte leieforpliktelser er i kontantstrømoppstillingen klassifisert som kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter.

Innregnede leieforpliktelser i konsernet påvirker sentrale nøkkeltall, inkludert egenkapitalandel og netto rentebærende gjeld, som vist i tabeller.

Resultatsammendrag - effekt av IFRS 16

4. kv. 23
uten IFRS
IFRS 16- 2023 uten IFRS 16-
Beløp i MNOK 16 effekt 4. kv. 23 IFRS 16 effekt 2023
Andre driftskostnader ekskl. av- og nedskrivninger -932 85 -847 -2 789 306 -2 483
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 386 85 471 1 019 306 1 325
Av- og nedskrivning av balanseførte leieavtaler -14 -78 -92 -54 -280 -335
Driftsresultat (EBIT) 295 7 302 724 25 749
Netto finansielle poster -2 -8 -10 -23 -25 -49
Resultat før skatt (EBT) 293 - 292 700 - 700
Skattekostnad -93 1 -92 -185 - -185
Periodens resultat 199 - 200 515 - 515
Beløp i MNOK 4. kv. 22
uten IFRS
16
IFRS 16-
effekt
4. kv. 22 2022 uten
IFRS 16
IFRS 16-
effekt
2022
Andre driftskostnader ekskl. av- og nedskrivninger -698 71 -627 -2 368 296 -2 072
Driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) 560 71 631 1 640 296 1 937
Av- og nedskrivning av balanseførte leieavtaler -10 -66 -76 -40 -276 -317
Driftsresultat (EBIT) 497 5 502 1 389 20 1 409
Netto finansielle poster 5 -5 - 8 -18 -10
Resultat før skatt (EBT) 502 - 502 1 397 2 1 400
Skattekostnad -74 - -73 -248 -1 -248
Periodens resultat 428 - 428 1 150 2 1 151

Finansiell stilling - effekt av IFRS 16

31.12.23
uten IFRS
IFRS 16- 31.12.22
uten IFRS
IFRS 16-
Beløp i MNOK 16 effekt 31.12.23 16 effekt 31.12.22
Bruksrettighet leieavtaler 238 741 979 233 627 859
Sum eiendeler 13 907 741 14 647 13 830 627 14 457
Sum egenkapital 3 224 -21 3 203 3 514 -20 3 494
Rentebærende lån - Leieforpliktelser (Langsiktig) 149 517 666 140 467 607
Utsatt skatt 446 -5 441 450 -5 445
Rentebærende lån - leieforpliktelser (Kortsiktig) 64 281 345 64 226 290
Sum egenkapital og gjeld 13 907 741 14 647 13 830 627 14 457
Egenkapitalandel 23,2 % - 21,9 % 25,4 % - 24,2 %
Brutto rentebærende gjeld 539 798 1 337 713 693 1 406
Netto rentebærende gjeld (fordring) -156 798 641 -364 693 329

5. ESTIMATER

Utarbeidelsen av delårsregnskapet innebærer bruk av vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker bruken av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp knyttet til eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene er basert på ledelsens beste skjønn og erfaring, og det er usikkerhet knyttet til hvordan estimatene sammenfaller med faktiske resultat. Estimatene og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endring i regnskapsestimat innregnes i resultatet i den perioden estimatet endres, samt i fremtidige perioder dersom estimatendringen også berører disse.

6. TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER

Konsernets nærstående parter består av tilknyttede selskaper, felleskontrollerte virksomheter, selskapets aksjonærer samt medlemmer av styret og konsernledelsen. Alle forretningsmessige transaksjoner med nærstående parter foretas i henhold til prinsippet om armlengdes avstand.

7.AVVIKENDE PRINSIPPANVENDELSE I SEGMENTREGNSKAPET

Segmentinformasjonen er presentert i samsvar med AF Gruppens regnskapsprinsipper etter IFRS med unntak av prinsippene for inntektsføring ved utvikling av boligeiendom etter IFRS 15. Prinsippavviket gjelder segmentene Bygg, Eiendom og Sverige. Egenregiprosjektene i disse segmentene inntektsføres ikke ved overlevering som regulert i IFRS 15, men etter løpende avregningsmetoden. Det innebærer at inntekter og kostnader i disse prosjektene innregnes proporsjonalt med fullføringsgrad og salgsgrad i prosjektet. Effekten av dette for konsernregnskapet er vist i egen tabell i segmentoppstillingen. Segmentet Betonmast rapporteres i henhold til IFRS. For fullstendighetens skyld presenteres også deres eiendomsprosjekter i tabellen under.

Effekt av avvikende prinsippanvendelse i segmentregnskapet for resultat før skatt er MNOK -4 (-9) for 4. kvartal 2023 og MNOK -20 (15) for året. Per 31. desember 2023 er effekten på egenkapitalen MNOK -95 (-73) og per 4. kvartal 2023 er det akkumulert reversert omsetning på MNOK 610 (375).

Tabellen på neste side viser boligprosjekter i egenregi som er i produksjonsfasen eller ferdigstilt, men ikke overlevert. Entreprenøromsetning er tatt med i de tilfeller konsernselskaper er entreprenør.

Antall boenheter Byggeperiode
Egenregiprosjekt Entreprenør
omsetning
AF1)
Totalt
antall
boenheter
Herav
overlevert
i 2023
Herav ikke
overlevert,
ferdigstilt
Igangsetting Ferdigstillelse Eier
andel
AF
Lilleby Triangel B4, Trondheim 51 54 1 - Q3 2019 Q2 2021 33%
Brøter Terrasse, Lillestrøm
Sum ferdigstilt tidligere år - Eiendom2)
-
51
78
132
3
4
2
2
Q3 2020 Q4 2022 35%
Kosterbaden Fritid, Koster - 20 - 13 - - 100%
Snipetorp, Skien - 16 1 3 Q3 2018 Q2 2020 50%
Lietorvet II, Skien - 26 1 - Q3 2019 Q4 2021 25%
2317 Sentrumskvartalet A-B, Hamar 172 73 1 1 Q2 2020 Q1 2022 50%
2317 Sentrumskvartalet C, Hamar 54 23 2 3 Q2 2021 Q3 2022 50%
Klosterøya Vest 4, Skien - 44 14 - Q1 2021 Q3 2022 24%
Sum ferdigstilt tidligere år - Betonmast2) 226 202 19 20
Stadsgården 2, Halmstad 69 42 1 - Q4 2021 Q3 2022 50%
Sum ferdigstilt tidligere år - Sverige2) 69 42 1 -
Kråkehaugen, Bergen (LAB Eiendom) 185 55 55 - Q2 2021 Q2 2023 50%
Skiparviklia 3D, Bergen (LAB Eiendom) 25 4 3 1 Q2 2022 Q4 2023 50%
Fyrstikkbakken Hus A-C, Oslo 348 119 110 9 Q2 2021 Q4 2023 50%
Sum ferdigstilt i 2023 - Eiendom 558 178 168 10
2317 Sentrumskvartalet D, Hamar 70 25 23 2 Q3 2021 Q1 2023 50%
Klosterøya Vest 4, Skien - 25 12 13 Q2 2021 Q1 2023 24%
SPG Bostader Linden, Strömstad3) 154 162 - 162 Q4 2021 Q3 2023 45%
SPG Bostader Häggen, Strömstad3)
Sum ferdigstilt i 2023 - Betonmast
89
314
94
306
-
35
94
271
Q2 2022 Q3 2023 45%
Fyrstikkbakken Hus D, Oslo 124 40 - - Q2 2021 Q1 2024 50%
Skårersletta Midt 1 og 2, Lørenskog 482 169 - - Q3 2021 Q2 2024 50%
Bekkestua Have, Bærum - 232 - - Q4 2021 Q2 2024 50%
Rolvsrud Arena trinn 1, Lørenskog 357 95 - - Q2 2022 Q3 2024 33%
Baneveien, Bergen (LAB Eiendom) 18 1 - - Q2 2022 Q1 2024 50%
Skårersletta Midt 3 og 4, Lørenskog 360 126 - - Q4 2022 Q4 2024 50%
Rolvsrud Arena trinn 2 og 3, Lørenskog 372 99 - - Q4 2022 Q1 2025 33%
Rolvsrud Arena trinn 4, Lørenskog 131 35 - - Q3 2023 Q3 2025 33%
Sum i produksjon - Eiendom 1 844 797 - -
Veum Hageby Tunet, Fredrikstad - 15 - - Q2 2023 Q2 2025 30%
Sum i produksjon - Betonmast - 15 - -
BRF Prefekten, Mölndal 130 83 - - Q4 2021 Q1 2024 50%
Sum i produksjon - Sverige 130 83 - -

1) MNOK ekskl. mva.

2) Kun prosjekter med ikke solgte eller ikke overleverte leiligheter per årsslutt 2022 er inkludert.

3) Leiligheter for utleie (hyresretter). Selges samlet ved overdragelse av aksjer i utviklingsselskap.

8. HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN

Det har ikke fremkommet hendelser etter kvartalets slutt som ville hatt vesentlig effekt på det avlagte kvartalsregnskapet.

ALTERNATIVE RESULTATMÅL

AF Gruppen presenterer alternative resultatmål som et supplement til måltall som reguleres av IFRS. De alternative resultatmålene er presentert for å gi en bedre innsikt og forståelse av driften, finansiell stilling og grunnlaget for utviklingen fremover. AF Gruppen bruker alternative resultatmål som er vanlige i bransjen og blant analytikere og investorer.

Avkastning på investert kapital (ROaCE):

Dette måltallet gir nyttig informasjon både til ledelsen og styret i AF, og til investorer, om resultatene som er oppnådd i perioden som analyseres. AF bruker måltallet til å måle avkastning på investert kapital, uavhengig av om finansieringen er gjennom egenkapital eller gjeld. Bruken av måltallet bør ikke ses på som et alternativ til resultatmål beregnet etter IFRS, men som et supplement.

De alternative resultatmålene defineres som følger:

EBITDA: Resultat før i) skatt, ii) netto finansposter, iii) av- og nedskrivninger.

Driftsresultat (EBIT): Resultat før i) skatt, ii) netto finansposter.

EBITDA-margin: EBITDA delt på driftsinntekter og andre inntekter.

Driftsmargin: Driftsresultat (EBIT) delt på driftsinntekter og andre inntekter.

Resultatmargin: Resultat før skatt delt på driftsinntekter og andre inntekter.

Brutto rentebærende gjeld: Summen av langsiktige rentebærende lån og kreditter og kortsiktige rentebærende lån og kreditter. Netto rentebærende gjeld (fordring): Brutto rentebærende gjeld minus i) langsiktige rentebærende fordringer, ii) kortsiktige rentebærende fordringer og iii) likvide midler.

Investert kapital: Summen av egenkapital og brutto rentebærende gjeld.

Gjennomsnittlig investert kapital: Gjennomsnittlig investert kapital de siste fire kvartalene.

Avkastning på investert kapital (ROaCE): Resultat før skatt og rentekostnad delt på gjennomsnittlig investert kapital.

Egenkapitalandel: Egenkapital delt på sum egenkapital og gjeld.

Gjennomsnittlig egenkapital: Gjennomsnittlig egenkapital de siste fire kvartalene.

Egenkapitalrentabilitet: Resultat de siste fire kvartalene delt på gjennomsnittlig egenkapital.

Ordreinngang: Estimert kontraktsverdi av kontrakter, kontraktsendringer og bestillinger som er avtalt i rapporteringsperioden. Ordrereserve: Gjenværende estimert kontraktsverdi av kontrakter, kontraktsendringer og bestillinger som er avtalt, men ikke opptjent, på rapporteringsdatoen.

Beløp i MNOK 31.12.23 31.12.22
BRUTTO RENTEBÆRENDE GJELD / NETTO RENTEBÆRENDE GJELD
Rentebærende lån og kreditter - langsiktig 93 75
Rentebærende lån leieforpliktelser - langsiktig 666 607
Rentebærende lån og kreditter - kortsiktig 233 433
Rentebærende lån leieforpliktelser - kortsiktig 345 290
Brutto rentebærende gjeld 1 337 1 406
Minus:
Rentebærende fordringer - langsiktig -317 -268
Rentebærende fordringer - kortsiktig -32 -44
Kontanter og kontantekvivalenter -347 -765
Netto rentebærende gjeld (fordring) 641 329

Tabellen under viser avstemming av alternative resultatmål mot linjer i rapporterte finansielle tall i henhold til IFRS.

Beløp i MNOK 31.12.23 31.12.22
INVESTERT KAPITAL
Egenkapital 3 203 3 494
Brutto rentebærende gjeld 1 337 1 406
Investert kapital 4 540 4 900
GJENNOMSNITTLIG INVESTERT KAPITAL
Investert kapital per 1. kvartal 5 071 4 593
Investert kapital per 2. kvartal 5 293 4 366
Investert kapital per 3. kvartal 5 224 4 385
Investert kapital per 4. kvartal 4 540 4 900

Gjennomsnittlig investert kapital 5 032 4 561

AVKASTNING PÅ INVESTERT KAPITAL
-- --------------------------------- -- -- --
Resultat før skatt 700 1 400
Rentekostnader 99 43
Resultat før skatt og rentekostnader 799 1 442
Delt på:
Gjennomsnittlig investert kapital 5 032 4 561
Avkastning på investert kapital 15,9 % 31,6 %
Beløp i MNOK 31.12.23 31.12.22
EGENKAPITALANDEL
Egenkapital 3 203 3 494
Delt på:
Sum egenkapital og gjeld 14 647 14 457
Egenkapitalandel 21,9 % 24,2 %
GJENNOMSNITTLIG EGENKAPITAL
Egenkapital per 1. kvartal 3 458 3 639
Egenkapital per 2. kvartal 2 897 3 126
Egenkapital per 3. kvartal 2 973 3 286
Egenkapital per 4. kvartal 3 203 3 494
Gjennomsnittlig egenkapital 3 133 3 386
EGENKAPITALRENTABILITET
Periodens resultat 515 1 151
Delt på:
Gjennomsnittlig egenkapital 3 133 3 386
Egenkapitalrentabilitet 16,4 % 34,0 %

SELSKAPSINFORMASJON

Hovedkontor:

Innspurten 15 0603 Oslo Tel +47 22 89 11 00

Postadresse:

Postboks 6272 Etterstad, 0603 Oslo

Selskapets styre

Morten Grongstad, styrets leder Hege Bømark Kristian Holth Saloume Djoudat Erik Tømmeraas Veiby Hilde Kristin Herud Marianne Gjertsen Ebbesen Hilde Wikesland Flaen Arne Sveen Espen Jahr

Konsernledelsen

Amund Tøftum, Konsernsjef (CEO) Anny Øen, Konserndirektør Finans (CFO) Geir Flåta, Konserndirektør Anlegg og Eiendom Bård Frydenlund, Konserndirektør Sverige og Betonmast Eirik Wraal, Konserndirektør Bygg, Energi og Miljø, Samfunnsansvar Tormod Solberg, Konserndirektør Bygg Lars Myhre Hjelmeseth, Konserndirektør Offshore

AF Gruppen ASA Finansiell kalender

Kvartalspresentasjoner:

15.02.2024 Kvartalsrapport 4. kvartal 2023 15.05.2024 Kvartalsrapport 1. kvartal 2024 30.08.2024 Kvartalsrapport 2. kvartal 2024 15.11.2024 Kvartalsrapport 3. kvartal 2024

Kvartalsrapportene presenteres på Hotel Continental, Stortingsgata 24-26, kl. 8.30.

For mer informasjon om selskapet, se www.afgruppen.no

Forside: Fagansvarlig i Consolvo instruerer i bruk av verneutstyr Foto: Consolvo

AF Anlegg

JR Anlegg

AF Anläggning

Målselv Maskin & Transport

Eiqon

Consolvo

Consolvo

Fjerby

Rakon

Protector

Stenseth & RS

AF Byggfornyelse AF Bygg Oslo AF Bygg Østfold LAB LAB Entreprenør Fundamentering Åsane Byggmesterforretning

Bygg

Helgesen Tekniske

AF Håndverk Kirkestuen

Lasse Holst

Thorendahl

VD Vindu og Dør montasje

Oslo Stillasutleie

Storo Blikkenslagerverksted

Betong & Tre

Strøm Gundersen

Strøm Gundersen

Strøm Gundersen Vestfold

Haga & Berg

Haga & Berg Entreprenør

Haga & Berg Service

Oslo Brannsikring

Betonmast Boligbygg Betonmast Oslo Betonmast Trøndelag Betonmast Romerike Betonmast Røsand Betonmast Østfold Betonmast Innlandet Betonmast Buskerud-Vestfold LAB Eiendom

Betonmast Asker og

Betonmast Eiendom

Bærum

AF Eiendom

AF Energi

Enaktiva AF Decom

Jølsen Miljøpark Rimol Miljøpark

Nes Miljøpark Mepex

AF Bygg Syd

HMB

HMB Construction

HMB Construction Örebro

AF Projektutveckling

AF Härnösand Byggreturer

AF Bygg Väst

AF Bygg Öst

AF Anläggning Väst

AF Offshore Decom

AF Miljøbase Vats

Aeron

Mälardalen Bergbolaget i

Götaland

AF Prefab i Mälardalen

Kanonaden Kanonaden Entreprenad Kanonaden

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.