AI Terminal
Bouvet
Earnings Release • Nov 12, 2024
3563_rns_2024-11-12_754b1453-f36b-4157-ad75-1f68f31b59aa.pdf
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer
KVARTALSRAPPORT Q3
VI GÅR FORAN OG BYGGER FREMTIDENS SAMFUNN
Om Bouvet
I dagens samfunn er digitalisering en avgjørende faktor for virksomheters leveranseevne og konkurransekraft. Bouvet er et ledende konsulentselskap innen IT og digital kommunikasjon og vår årelange erfaring, nærhet til kundene og brede kompetanse gjør oss til en svært ettertraktet digitaliseringspartner for både private og offentlige aktører.
Digitalisering handler om å utnytte teknologi til å levere produkter og tjenester i tråd med brukernes forventninger, til å møte utfordringer så vel som å utnytte muligheter. Det er et omfattende og kontinuerlig arbeid, for en virksomhet kan aldri si seg «ferdigdigitalisert». Digitalisering er kort sagt å forberede seg for fremtiden hver dag.
I Bouvet har vi opparbeidet oss en evne til å forstå oppdragsgivernes virksomhet og til å samarbeide for å skape og utvikle gode og langsiktige digitale løsninger. Dette har gitt oss svært nære kunderelasjoner og stadig økende oppdragsmengde – fra eksisterende kunder og nye. Vi er en strategisk partner for mange virksomheter, og vårt brede tjenestespekter innen informasjonsteknologi, design, kommunikasjon og rådgiving gjør at vi ofte velges som totalleverandør.
faktor
Den nære relasjonen til kundene er imidlertid kun mulig fordi vi gjennomfører alle oppdrag med strenge krav til sikkerhet og etterrettelighet. Vår regionale modell gir redusert byråkrati og korte beslutningsveier, noe som gir oss nødvendig tilpasningsevne for å kunne svare på den enkelte kundes utfordringer i et stadig skiftende landskap.
Tette bånd er en konkurransefordel, men også en forutsetning for å kunne utvikle løsninger av stadig høyere kvalitet – slik vi har en visjon om å gjøre. Gjennom å løse oppgaver for og med viktige samfunnsaktører er vi med å utvikle samfunnet.
Ved utgangen av tredje kvartal 2024 har Bouvet 2389 medarbeidere fordelt på 14 kontorer i Norge og tre i Sverige.
BOUVET ASA Høydepunkter og nøkkeltall tredje kvartal 2024
- → Driftsinntektene øker med 100,6 millioner kroner til 878,5 millioner kroner fra tredje kvartal i fjor, tilsvarende en økning på 12,9 prosent
- → Driftsresultatet (EBIT) øker med 26,2 prosent til 101,0 millioner kroner fra tredje kvartal i fjor
- → Antall ansatte øker med 58 personer fra forrige kvartal og øker med 120 personer siste 12 måneder
- → Styret vedtok et tilleggsutbytte for regnskapsåret 2023 på 1,00 kroner per aksje
- → Vunnet ny rammeavtale med NAV
- → Vunnet ny avtale med Hydro Aluminium
- → Kåret av Universum til en av landets 10 mest attraktive arbeidsgivere blant yrkesaktive innen IT
| MNOK | JUL-SEP 2024 |
JUL-SEP 2023 |
ENDR. % | JAN-SEP 2024 |
JAN-SEP 2023 |
ENDR. % | OKT 2023- SEP 2024 |
OKT 2022- SEP 2023 |
ENDR. % | HELÅR 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 878,5 | 777,9 | 12,9 % | 2 895,4 | 2 556,1 | 13,3 % | 3 865,1 | 3 407,8 | 13,4 % | 3 525,8 |
| Driftsresultat (EBIT) | 101,0 | 80,0 | 26,2 % | 371,5 | 300,7 | 23,5 % | 477,8 | 417,0 | 14,6 % | 407,0 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 100,7 | 81,8 | 23,2 % | 371,5 | 306,0 | 21,4 % | 483,9 | 423,0 | 14,4 % | 418,4 |
| Periodens resultat | 77,9 | 62,9 | 23,8 % | 287,0 | 237,0 | 21,1 % | 375,3 | 331,3 | 13,3 % | 325,3 |
| Netto operasjonell kontantstrøm | 140,6 | -117,4 | I/A | 318,7 | 139,8 | 128,0 % | 707,7 | 318,1 | 122,5 % | 521,0 |
| Likvide midler | 386,7 | 173,8 | 122,5 % | 386,7 | 173,8 | 122,5 % | 386,7 | 173,8 | 122,5 % | 482,0 |
| Antall medarbeidere (periodens slutt) | 2 389 | 2 269 | 5,3 % | 2 389 | 2 269 | 5,3 % | 2 389 | 2 269 | 5,3 % | 2 311 |
| Antall medarbeidere (gjennomsnitt) | 2 372 | 2 226 | 6,6 % | 2 339 | 2 154 | 8,6 % | 2 331 | 2 128 | 9,6 % | 2 191 |
| Resultat pr. utestående aksje | 0,76 | 0,61 | 23,5 % | 2,79 | 2,30 | 21,5 % | 3,64 | 3,21 | 13,4 % | 3,15 |
| Utvannet resultat pr. aksje | 0,75 | 0,61 | 23,5 % | 2,77 | 2,28 | 21,5 % | 3,61 | 3,18 | 13,4 % | 3,13 |
| EBIT-margin | 11,5 % | 10,3 % | 12,8 % | 11,8 % | 12,4 % | 12,2 % | 11,5 % | |||
| Egenkapitalandel | 26,4 % | 27,9 % | 26,4 % | 27,9 % | 26,4 % | 27,9 % | 26,7 % |
KONSERNSJEFEN HAR ORDET
Solid lønnsom vekst og fornøyde medarbeidere
Dette kvartalet føyer seg inn i rekken av kvartaler hvor Bouvet fortsetter utviklingen. Et kvartal med mange viktige leveranser som har gitt solid omsetningsvekst og lønnsomhet, samtidig som vi kan ønske flere nye kolleger velkommen om bord i Bouvet-fellesskapet. Et sterkt Bouvet-kvartal!
Bouvets utvikling går hånd i hånd med fornøyde medarbeidere som lærer, deler og skaper verdi sammen med og hos våre kunder. Tredje kvartal står på alle måter med medarbeiderne i Bouvet i sentrum.
Dette kvartalet samlet vi hele selskapet til vår tradisjonsrike markering av medarbeiderne og fellesskapet i Bouvet. Det ble en minneverdig markering med glade Bouvetere på vår egen BouvetØya-festival. Ingen reiste uberørt hjem fra denne festivalen, med historisk mange Bouvetere samlet til felles feiring.
I kvartalet kunne vi også ønske velkommen til mange nye kolleger. Alle disse representerer viktig og ny kompetanse for å levere på våre kunders behov og forventninger. En god blanding av nyutdannede og erfarne bidrar til vår strategi om å tiltrekke oss flinke folk med stor bredde i erfaringsnivå, bakgrunn og kompetanse. Velkommen til alle nye Bouvetere! Vi har store oppgaver foran oss, og hver og en av dere vil være viktige bidragsytere til vår vei fremover.
Vår utvikling i Bouvet er sterkt koblet til noen helt grunnleggende utviklingstrekk i samfunnsutviklingen og i den sikkerhetspolitiske situasjonen. Innenfor energiforsyning beveger vi oss fra nasjonale markeder til et tett sammenvevd nordisk og
europeisk kraftsamarbeid. Vi beveger oss fra nasjonal kraftforsyning basert i hovedsak på vannkraft, til europeisk kraftproduksjon basert på et betydelig innslag av ulike kraftkilder, også kraftkilder av variabel karakter som sol og vind. Kraftsamarbeidet og de ulike kraftkildene øker kompleksiteten, stiller økede krav til balansering av nettet og stiller økede krav til samordning på tvers av landegrenser. For å lykkes med dette er digitalisering helt grunnleggende. Vår aktivitet i digitaliseringsarbeidet i sektoren har vært økende de siste årene, og behovene for digitalisering fremover ser vi som sterkt økende.
Det sikkerhetspolitiske samarbeidet i Europa og forsvarssamarbeidet i NATO er nok en sektor hvor vi opplever endrede og utøkede rammebetingelser som underliggende til vår utvikling. Den politiske viljen til å styrke vårt nasjonale forsvar har på kort tid snudd, og vi ser nå vesentlige deler av fellesskapets midler finne veien til forsvar og sikkerhet. Vår aktivitet i sektoren har vært økende over flere år – en utvikling vi ser forsterker seg ytterligere i årene fremover.
Disse utviklingstrekkene innenfor energiforsyning, sikkerhet og forsvar bidrar i stor grad til Bouvets samlede utvikling. I tillegg ser vi utviklingstrekk i markedet hvor kundene knytter til seg et mindre antall strategiske partnere. Dette er også et utviklingstrekk som styrker Bouvets utvikling ytterligere. I Bouvet har vi i
alle år basert vår utvikling på å styrke langsiktige kundeforhold. Vi har vokst med våre kunder gjennom et stadig utøket kompetanse- og tjenestetilbud. Når kunder nå i økende grad knytter til seg én eller et fåtall leverandører spiller Bouvets samlede kraft, brede og tverrfaglige kompetanse og tjenestetilbud en vesentlig rolle i realiseringen av slike strategiske kunde- og leverandørforhold.
Alt dette sagt, selv med viktigheten av energiforsyning og den endrede sikkerhetssituasjonen, utviklingen mot mer strategiske partnerskap og behov for Bouvets samlede faglige bredde, så er det flinke folk som gir det største bidraget til Bouvets utvikling.
Vår ambisjon er å styrke og videreutvikle en Bouvet-kultur hvor fellesskap, læring og utvikling og en utpreget delingskultur står i sentrum. Vi bygger et selskap med en kultur som tiltrekker seg dyktige folk, og hvor vi sammen med våre kunder tilbyr læring og utvikling gjennom å skape tjenester fremtidens samfunn bygges på. På slik måte går vi foran, sammen med våre kunder.
Jeg vil avslutte med å gi en honnør til alle Bouvetere for verdier skapt dette kvartalet. Dette har vært et solid Bouvet-kvartal! Tusen takk!
Per Gunnar Tronsli Administrerende direktør
Finansielle resultater
Driftsinntekter
Bouvet hadde i tredje kvartal 2024 driftsinntekter på 878,5 millioner kroner sammenlignet med 777,9 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. Dette tilsvarer en økning på 12,9 prosent. Honorarinntekter generert av konsernets egne ansatte var i kvartalet 792,3 millioner kroner sammenlignet med 693,1 millioner kroner i tredje kvartal 2023. Dette tilsvarer en økning på 14,3 prosent. Inntekter generert av innleide underkonsulenter var i kvartalet 73,3 millioner kroner sammenlignet med 73,5 millioner kroner i tilsvarende periode forrige år. Øvrige inntekter var i kvartalet 12,8 millioner kroner som er en økning på 12,4 prosent fra tredje kvartal 2023.
Honorarinntektene fra egne ansatte påvirkes positivt med 46,0 millioner kroner av at gjennomsnittlig antall ansatte øker med 6,6 prosent. Prisene på konsernets timebaserte tjenester stiger 5,0 prosent i tredje kvartal 2024 sammenlignet med tredje kvartal 2023, hvilket fører til en økning av honorarinntektene fra egne ansatte på 35,4 millioner kroner. Faktureringsgraden for konsernets konsulenter er 2,5 prosentpoeng høyere enn tredje kvartal 2023 og dette påvirker honorarinntektene positivt med 21,7 millioner kroner. Det var en arbeidsdag mer i tredje kvartal 2024 sammenlignet med tredje kvartal 2023 og dette påvirker honorarinntektene fra egne ansatte positivt med 10,8 millioner kroner1 . Øvrige effekter som fremdrift i prosjekter, ferieuttak, sykefravær, avspasering og permisjoner påvirker honorarinntektene fra egne ansatte negativt med 14,6 millioner kroner. Samlet påvirker dette honorarinntektene fra egne ansatte positivt med 99,3 millioner kroner.
Det har i kvartalet samlet sett vært en god utvikling i omsetningen fra eksisterende kunder. Kunder som også var kunder i tredje kvartal 2023 stod for 96,3 prosent av driftsinntektene.
I tillegg har nye kunder, som har tilkommet etter tredje kvartal 2023, bidratt med samlet driftsinntekt på 32,8 millioner kroner i tredje kvartal 2024.
Bouvet har som strategi å benytte egne ansatte i sine tjenesteleveranser. Ved kapasitetsmangel benyttes underkonsulenter i den utstrekning innleie er innenfor gjeldende reguleringer. I tredje kvartal 2024 utgjorde underkonsulentenes andel av total omsetning 8,3 prosent sammenlignet med 9,4 prosent i tredje kvartal 2023.
For perioden januar til september 2024 er driftsinntektene 2 895,4 millioner kroner sammenlignet med 2 556,1 millioner kroner i tilsvarende periode forrige år. Dette er en økning på 13,3 prosent.
Honorarinntekter generert av konsernets egne ansatte var i perioden januar til september 2 602,0 millioner kroner som er en økning på 15,8 prosent sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. Økningen i honorarinntektene fra konsernets egne ansatte følger i hovedsak av at gjennomsnittlig antall ansatte øker med 8,6 prosent, prisene på konsernets timebaserte tjenester øker med 5,2 prosent og faktureringsgraden for konsernets konsulenter er 2,0 prosentpoeng høyere sammenlignet med tilsvarende periode forrige år.
Inntekter generert av innleide underkonsulenter var i perioden januar til september 250,7 millioner kroner som er en nedgang på 5,9 prosent fra tilsvarende periode forrige år. Øvrige inntekter var i perioden januar til september 42,8 millioner kroner sammenlignet med 42,1 millioner kroner fra tilsvarende periode forrige år.
Driftsresultat (EBIT)
1 Det var i tredje kvartal to flere arbeidsdager i juli og en mindre arbeidsdag i august. Netto en arbeidsdag mer i kvartalet bør derfor ses i sammenheng med endring "Øvrige effekter" som inkludere endring i ferieuttak og avspasering.
Driftskostnader
Bouvet hadde i tredje kvartal totale driftskostnader inklusive avskrivninger på 777,6 millioner kroner, opp fra 697,9 millioner kroner i tredje kvartal 2023. Dette tilsvarer en økning på 11,4 prosent. Personalkostnadene øker med 10,7 prosent til 581,0 millioner kroner. Personalkostnadene øker som en følge av at gjennomsnittlig antall ansatte har økt i tillegg til generell lønnsvekst. Konsernet har opplevd en generell lønnsvekst på 4,5 prosent over de seneste 12 månedene. Personalkostnadene påvirkes også av kravet til 5 prosent ekstra arbeidsgiveravgift på inntekt som overstiger 850 000 kroner. Kostnaden påløper når samlet utbetaling av lønn og goder for den enkelte ansatte overstiger 850 000 kroner. I tredje kvartal er kostnaden 3,1 millioner kroner sammenlignet med 4,3 millioner kroner i tredje kvartal 2023. Varekostnaden er 71,1 millioner kroner i tredje kvartal 2024 sammenlignet med 69,9 millioner kroner i tilsvarende periode forrige år og består hovedsakelig av kjøp av underkonsulenttjenester og innleie av kursinstruktører. Andre driftskostnader øker samlet med 18,3 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak økte kostnader knyttet til reise, markedsføring og sosiale arrangement. Bouvet har i tredje kvartal samlet hele konsernet til sin årlige tradisjonsrike markering av medarbeiderne og fellesskapet i Bouvet. Avskrivninger og amortiseringer utgjør 29,4 millioner kroner sammenlignet med 25,5 millioner kroner i tredje kvartal 2023.
For perioden januar til september 2024 øker de totale driftskostnadene med 11,9 prosent til 2 524,0 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode forrige år. Varekostnaden for perioden januar til september 2024 reduseres med 4,9 prosent til 242,6 millioner kroner. Personalkostnadene for perioden januar til september 2024 øker med 15,2 prosent fra tilsvarende periode forrige år til 1 957,7 millioner kroner. Personalkostnadene påvirkes også av kravet til 5 prosent ekstra arbeidsgiveravgift. For perioden januar til september 2024 er kostnaden 3,7 millioner kroner sammenlignet med 5,1 millioner kroner i tilsvarende periode forrige år. Andre driftskostnader øker samlet med 3,7 millioner kroner. Økningen i andre driftskostnader for årets første ni måneder skyldes hovedsakelig økte kostnader knyttet til software, faglige og sosiale arrangementer. Avskrivninger og amortiseringer utgjør 89,2 millioner kroner sammenlignet med 69,7 millioner kroner i tilsvarende periode forrige år.
Resultat
Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal 2024 ble 101,0 millioner kroner, sammenlignet med 80,0 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. EBIT-marginen ble derved 11,5 prosent, sammenlignet med 10,3 prosent samme periode i fjor. Resultat etter skatt ble 77,9 millioner kroner i tredje kvartal, opp fra 62,9 millioner kroner i samme periode 2023. Utvannet resultat pr. aksje for kvartalet ble 0,75 kroner sammenlignet med 0,61 kroner i tredje kvartal 2023.
Akkumulert for perioden januar til september er driftsresultatet 371,5 millioner kroner sammenlignet med 300,7 millioner kroner tilsvarende periode forrige år. Dette representerer en økning i driftsresultatet på 23,5 prosent. EBIT-marginen ble derved 12,8 prosent, sammenlignet med 11,8 prosent samme periode i fjor. Resultat etter skatt for årets første ni måneder ble 287,0 millioner kroner, opp fra 237,0 millioner kroner samme periode i 2023. Utvannet resultat pr. aksje for perioden januar til september ble 2,77 kroner, sammenlignet med 2,28 kroner tilsvarende periode forrige år.
Kontantstrøm, likviditet og soliditet
Konsernets kontantstrøm fra driften var i tredje kvartal 140,6 millioner kroner, sammenlignet med en kontantstrøm fra driften på -117,4 millioner kroner i tredje kvartal 2023. Kontantstrømmen i kvartalet påvirkes positivt av at arbeidskapital knyttet til kortsiktige fordringer reduseres med 55,9 millioner kroner fra tredje kvartal 2023. Videre påvirkes kontantstrømmen positivt av at kortsiktig gjeld øker med 123,5 millioner kroner fra tredje kvartal 2023.
Konsernets kontantstrøm fra driften for perioden januar til september utgjør 318,7 millioner kroner sammenlignet med en kontantstrøm på 139,8 millioner kroner tilsvarende periode forrige år. Konsernets kontantstrøm fra driften siste tolv måneder er på 707,7 millioner kroner, resultat etter skatt for samme periode er 375,3 millioner kroner.
Konsernets kontantstrøm fra driften er påvirket av at siste dag i kvartalet i 2023 var på en lørdag, og at kontantstrøm derav ble forskjøvet over i ny måned og til fjerde kvartal 2023. Dette påvirket kontantstrømmen for tredje kvartal og akkumulert tredje kvartal 2023 negativt, mens konsernets kontantstrøm fra driften siste tolv måneder i tredje kvartal 2024 påvirkes positivt 2.
De samlede investeringene i kvartalet var 5,5 millioner kroner. Av dette har 3,9 millioner kroner medgått til kjøp av nye driftsmidler og 1,6 millioner kroner til investering i immaterielle eiendeler. I tredje kvartal 2023 var de samlede investeringene 11,8 millioner kroner; hvorav 6,8 millioner kroner ble investert i varige driftsmidler og 5,0 millioner kroner ble investert i immaterielle eiendeler.
Hittil i år er de samlede investeringene 29,1 millioner kroner, fordelt på 23,3 millioner kroner investert i driftsmidler og 5,9 millioner kroner investert i immaterielle eiendeler. Tilsvarende periode forrige år var de samlede investeringene 36,7 millioner
2 271,2 millioner kroner ble innbetalt i løpet av de første arbeidsdagene i oktober 2023.
kroner, fordelt på 19,3 millioner kroner investert i driftsmidler og 17,5 millioner kroner investert i immaterielle eiendeler.
Konsernet har i hovedsak store, solide børsnoterte foretak og offentlige virksomheter i sin kundeportefølje. Konsernet har ikke opplevd tap på fordringer av betydning i tredje kvartal og har god kontroll og oversikt over fordringsmassen.
Konsernet har ingen rentebærende gjeld, og bankinnskudd var ved periodens slutt 386,7 millioner kroner mot 173,8 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2023. Av bankinnskudd ved periodens slutt utgjør konto for ansattes skattetrekk 58,9 millioner kroner. Disponible bankinnskudd er dermed 327,8 millioner kroner sammenlignet med 119,5 millioner ved utgangen av tredje kvartal 2023. Konsernet har en ubenyttet kassekreditt på 100,0 millioner kroner ved periodens slutt.
Bouvet hadde ved kvartalets slutt 989 323 aksjer i eget eie. Egenkapitalen var ved kvartalets slutt 444,1 millioner kroner, som representerte en egenkapitalandel på 26,4 prosent.
Tilsvarende tall for tredje kvartal 2023 var 387,9 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på 27,9 prosent.
Utbytte
I styremøte 11. november 2024 besluttet styret i Bouvet ASA å benytte fullmakten gitt av generalforsamlingen til å vedta et tilleggsutbytte for regnskapsåret 2023 på 1,00 kroner per aksje. Aksjen vil handles eksklusive utbytte fra og med 14. november 2024, og utbyttet blir utbetalt 22. november 2024.
Segmentrapportering
Internt rapporterer ikke konsernet på separate forretningsområder. Konsernets virksomhet er ensartet og innenfor det skandinaviske markedet for IT-konsulenttjenester. Risiko og avkastning følges opp for virksomheten samlet, med felles markeder, på prosjektbasis og per konsulent. Basert på dette har konsernet ett rapporterbart driftssegment.
Utvikling og marked
Både innen offentlig og privat sektor har det i kvartalet vært stort behov for digitalisering. Som følge av konsernets langsiktige og strategiske partnerskap med store og viktige aktører opplever Bouvet dette behovet først og fremst gjennom forlengelser og utvidelser av avtaler. Samtidig har det også blitt inngått nye avtaler i kvartalet. Sett over ett utmerker behovet for tekniske tjenester seg blant etterspørselen fra kundene, men digitalisering krever et bredt spekter av kompetanse, og konsernet opplever også etterspørsel etter rådgiving, design og kommunikasjon.
Sektorer
På tvers av bransjer og sektorer opplever flere virksomheter skiftende rammebetingelser grunnet de komplekse utfordringene samfunnet som helhet møter. Dette påvirker også digitaliseringstakten hos de enkelte virksomhetene. Sektorene konsernet har størst tilstedeværelse i oppleves dog å være blant sektorene som står best rustet til å møte og håndtere dette. Konsernets kunder ser på digitalisering som en avgjørende faktor for både utvikling og innovasjon, og i kvartalet har Bouvet forlenget og fornyet tillit hos kunder som Forsvaret, NAV, Hydro Aluminium, Equinor, Statnett og Aker BP.
Digitaliseringsarbeidet fortsetter innen olje, gass og fornybart
Olje, gass og fornybart er en viktig sektor for Bouvet med 41,5 prosent av totalomsetningen. Det har vært en omsetningsøkning på 6,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Oppdragene i sektoren engasjerer hele konsernets tjenestebredde, med flest leveranser innen teknologi.
Et oppdrag fra kvartalet er for Equinor der Bouvet har bistått i utviklingen av applikasjoner som skal brukes av Equinoranalytikere til energiscenarioanalyse innen makro-økonomi, energimarkeder og geopolitikk.
Et annet eksempel på behovene i markedet er en ny rammeavtale med Enova. Konsernet er en av flere leverandører og skal levere på alle områder innen digitalisering. Andre eksempler på forlengelser og utvidelser i kvartalet er blant annet med Offshore Norge, Aker BP og Gassco.
Forlengelser og nye avtaler innen kraftsektoren
Bouvets omsetning innen sektoren har i kvartalet vært på 20,4 prosent av totalomsetningen. Det er en omsetningsøkning på 38,2 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2023. Sektoren som helhet er kjent for både langsiktig tankegang og høy innovasjonstakt. Det har vært god etterspørsel etter et bredt spekter av konsernets tjenester og tverrfaglige team i kvartalet.
%Omsetning offentlig/privat
OMSETNING FRA KUNDER
Omsetningen fra kunder som er 100 % offentlig eid: 44,8 % Omsetning fra kunder som er
helt eller delvis privat eid: 55,2 %
%Omsetning per sektor
OMSETNING PER BRANSJE
| Helse og sosiale tjenester | 1,3 % |
|---|---|
| Industri | 3,5 % |
| Info og kommunikasjon | 3,4 % |
| Kraftforsyning | 20,4 % |
| Offentlig administrasjon og forsvar | 16,6 % |
| Olje, gass og fornybart | 41,5 % |
| Tjenesteytende | 5,9 % |
| Transport | 4,2 % |
| Varehandel | 2,3 % |
| Andre | 0,9 % |
Et eksempel fra kvartalet er et oppdrag for Skagerak Mobil Energi, som leverer skreddersydde totalløsninger med mål om å levere ren energi på steder som før ikke var mulig. Bouvet bistår her med kompetanse på maskinlæring.
Andre eksempler på nye og forlengede avtaler er med blant annet Statnett, Giltre Energi og Statkraft.
Fortsatt god etterspørsel i offentlig sektor
Det har vært god etterspørsel etter hele konsernets tjenestebredde fra offentlig sektor i årets tredje kvartal. Kundene innen offentlig administrasjon og forsvar utgjør 16,5 prosent av den totale omsetningen i kvartalet.
Digitaliseringsbehovet i sektoren vises blant annet gjennom en ny rammeavtale inngått med NAV. Avtalen omfatter tjenester innenfor systemutvikling, smidig coaching og plattform/ datakommunikasjon. Teknologi
Andre nye og forlengede avtaler er blant annet for Utlendingsdirektoratet, Kystverket, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring.
Flere oppdrag utenfor Bouvets største sektorer
I kvartalet har Bouvet også hatt god tilgang til på oppdrag utenfor konsernets største sektorer. Dette gjenspeiles blant annet gjennom en ny avtale med Hydro Aluminium hvor Bouvet er valgt som foretrukket partner for systemutvikling og relaterte tjenester.
Et annet nytt oppdrag er for Glencore Nikkelverk der konsernet skal bistå i et forprosjekt som skal legge grunnlag for gjennomføring av dataplattform-program i 2025.
Andre nye og forlengede avtaler utenfor Bouvets største sektorer er for virksomheter som DUN & Bradstreet, Lyse Tele, Bane NOR, Emagine og Nato.
Tjenester
Bredden av Bouvets tjenester fortsetter å være etterspurt i årets tredje kvartal. Etterspørselen gjelder tverrfaglige teamleveranser og innen konsernets ulike tjenesteområder. Kundene setter høye krav til direkte forretningsverdi, kvalitet og sikkerhet. Innen kunstig intelligens fortsetter trenden med økende interesse og investeringsvillighet. Bouvet har i kvartalet både levert tjenester og jobbet med satsninger innen området. Design og kommunikasjon
Rådgivning
Rådgivning Det har vært god etterspørsel etter rådgivingstjenester fra konsernets kunder i kvartalet. Spesielt har det vært etterspørsel etter rådgiving innen systemarkitektur, endringsledelse og sikkerhet. På tvers av sektorer er det også et økende behov for rådgiving innen kunstig intelligens.
Et oppdrag som eksemplifiserer behovene er for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, der konsernet over flere år har bidratt med rådgivningstjenester i forbindelse med etablering av ny fagskole for brann- og redning. Bouvet har i kvartalet fått forlenget oppdraget og vil fortsette å levere tjenester innenfor organisasjonsutvikling i tett samarbeid med kunden.
Et annet oppdrag er for Domstoladministrasjonen der konsernet fremover blant annet skal bistå med utviklingsledelse, testrådgiving og produktledelse. Andre forlengelser og nye avtaler fra kvartalet innen rådgivingstjenester er blant annet for Equinor, Skatteetaten og Forsvaret.
Kursvirksomheten til konsernet opplever også i dette kvartalet behov i markedet for kompetanseutvikling. Spesielt har interessen vært stor for kurs innen produktledelse, kunstig intelligens, designdrevet innovasjon og implementering av moderne systemarkitektur. Behovet og etterspørselen gjenspeiles også i flere gjennomførte og godt besøkte frokostseminarer ved ulike Bouvet-kontorer. Disse har hatt temaer som Microsoft 365 Copilot, muligheter i Power Platform, veien mot produktorientering samt ulike temaer innen kunstig intelligens.
Design
Rådgivning
Teknologi
Design og kommunikasjon Tjenester som er med på å skape gode brukeropplevelser fortsetter å være etterspurt blant konsernets kunder i årets tredje kvartal. Dette gjenspeiles blant annet gjennom flere nye oppdrag for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse innenfor UX og design. Oppdragene omhandler blant annet utdanning.no, karriereveiledning.no og saksbehandlingssystem for godkjenning av utenlandsk utdanning.
Andre gode eksempler fra kvartalet der tjenester innen design er viktige deler av leveranser, er nye og forlengede avtaler og oppdrag med Lerøy Seafood, Statnett og Bane NOR.
Teknologi
Teknologi Det har vært et godt marked for teknologitjenester i kvartalet. Spesielt etterspurt var tjenester innen systemutvikling, skyteknologi, dataplattform, lavkode og kunstig intelligens.
Design og I kvartalet har konsernet blant annet vunnet en rammeavtale innenfor virksomhetsarkitektur med Forsvarsdepartementet. Formålet med avtalen er å legge til rette for utvikling og bruk av en helhetlig virksomhetsarkitektur i hele forsvarssektoren.
kommunikasjon Et annet oppdrag fra kvartalet er for Equinor der Bouvet blant annet skal bistå i å utforske hvordan effektivisere prosesser for geologer, geoscientists, geofysikere og reservoaringeniører ved å digitalisere arbeidsflyter.
Rådgivning Nevnes kan også nye og forlengede avtaler og oppdrag for blant annet Miljødirektoratet, Northern Lights og Hydro Aluminium.
Medarbeidere
Ved slutten av tredje kvartal hadde Bouvet 2389 medarbeidere. Dette er opp 58 fra forrige kvartal og 120 flere enn samme kvartal i fjor.
Konsernet jobber kontinuerlig for at den samlede kompetansen til medarbeiderne skal reflektere kundenes tverrfaglige kunnskapsbehov. Høy digitaliseringstakt hos Bouvets kunder sørger for spennende oppdrag for medarbeiderne som får bidra med aktiv verdiskaping hos samfunnskritiske aktører. Dette bidrar til at medarbeiderne får utfordret seg og utnyttet sin kompetanse. Dette påvirker trivsel, bygger konsernets merkevare og gir fordeler i forbindelse med rekruttering.
Medarbeidernes kunnskap og kompetanse er konsernets viktigste ressurs. Å legge til rette for kontinuerlig utvikling og deling av kompetanse er derfor noe som til enhver tid prioriteres. Arbeid med dette materialiseres gjennom blant annet interne og eksterne kurs og interne kompetanseskoler. Spennende faglige utfordringer i tverrfaglige team hos kunder er likevel det som over tid sikrer den største utviklingen. Resultatet av dette er en organisasjon med bredt kunnskapsnivå, høy innovasjonstakt og en raus kultur der deling og nysgjerrighet står sentralt.
I kvartalet har konsernet tatt imot flere nyansatte, både erfarne og rett fra skolebenken. For å gi disse en best mulig start på arbeidslivet og som nye medarbeidere i Bouvet ble det arrangert flere faglige og sosiale arrangementer i kvartalet.
Sesam
Sesam fortsetter sin leveranse og utvikling av Sesam HUB, en motor spesialisert på dataintegrasjon og masterdata management.
Antall medarbeidere ved periodens slutt
Konsernets ambisjon er å være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene. Dette krever at arbeid med kultur prioriteres over tid. Et eksempel på dette fra kvartalet var da hele konsernet samlet seg til en egen festival i Kristiansand for å feire og videreutvikle Bouvet-fellesskapet.
At arbeidet med en kultur som setter medarbeiderne først blir positiv bemerket er gledelig. I kvartalet ble Bouvet kåret til en av landets 10 mest attraktive arbeidsgivere blant yrkesaktive innen IT. Undersøkelsen ble utført av det internasjonale employer branding-selskapet Universum.
I tillegg har selskapet levert produktet Sesam Talk, et selvbetjent datasynkroniseringsrammeverk.
Ved kvartalets slutt hadde Sesam totalt 29 kunder.
Risiko
Den ustabile geopolitiske og sikkerhetspolitiske situasjonen, samt energisituasjonen, skaper usikkerhet i både den globale og norske økonomien.
Generelt er konsernet til enhver tid eksponert for ulike former for operasjonelle risikoer, markedsrisiko og finansiell risiko.
Styret og ledelsen arbeider kontinuerlig med risikostyring og risikohåndtering. En nærmere redegjørelse om risiko er gitt i årsrapporten for 2023 på̊ side 44 og 45, og i note 18. Se også̊ punkt 10 under «Eierstyring og selskapsledelse» i årsrapporten.
Utsikter
Endrede rammebetingelser er noe stadig flere virksomheter må ta innover seg og håndtere. Dette skyldes blant annet risikoer knyttet til uforutsigbare økonomiske rammer, et endret trusselbilde og hurtig teknologisk utvikling. For virksomhetene påvirker dette viktigheten av vellykket digitalisering, utnyttelse av teknologi, arbeid med innovasjon og generell evne til endring. I takt med denne utviklingen øker også virksomhetenes krav til tydelig forretningsverdi, sikkerhet og kvalitet i leveranser. En annen effekt er at avtaler i stadig økende grad orienteres rundt partnerskap og samarbeid.
Gode eksempler på langvarige kundeforhold og tette partnerskap for Bouvet er innen sektorene kraftforsyning og olje, gass og fornybart. Sektorene utviser høy digitaliseringstakt og jobber aktivt med forenkling og effektivisering gjennom ny teknologi. Optimalisering av forretningsverdi samtidig som operasjonelle kostnader vurderes er en annen trend blant virksomhetene i sektoren. Også her spiller digitalisering en viktig rolle.
Innen offentlig sektor er også virksomhetene opptatt av digitalisering og effektiv utnyttelse av IT-investeringer. Sektoren opplever i likhet med andre sektorer endrende rammebetingelser, og evnen til å håndtere endringer og følge den generelle teknologiutviklingen blir stadig viktigere for virksomhetene. Det er derfor blant annet økende investeringsvillighet i kunstig intelligens. Konsernet er en aktuell
samarbeidspartner for virksomhetene gjennom et tverrfaglig tjenestetilbud, god domenekunnskap og lang erfaring innen sektoren.
Konsernets brede spekter av tjenester og tverrfaglige tilnærming bidrar til fornyet tillit også i øvrige sektorer. Det generelle ønsket i markedet om tverrfaglighet bidrar til at konsernet har troen på at utviklingen av leveranser av team innenfor entrepriseavtaler vil øke.
På tvers av sektorer er det økende bruk av sky-teknologi. Det er fortsatt stor etterspørsel og investeringsvillighet i markedet etter generativ kunstig intelligens og kunstig intelligens. Den økende bruken av teknologien gjør at stadig flere ser på hvordan de skal hensynta utfordringer knyttet til sikkerhet og sikring av god kvalitet. Både internt og sammen med flere kunder jobber Bouvet med verdiskaping, kvalitetssikring og kunnskapsbygging innen teknologien.
Ved å sette medarbeidere først, jobbe aktivt med kompetanseutvikling og bygge en kultur som legger til rette for deling og samarbeid sørger konsernet for godt omdømme ved rekruttering og kompetanse som matcher behovene i markedet. Summen av dette, sett sammen med kundeporteføljen til konsernet og en rekke andre trekk i markedet, gjør at Bouvet er godt posisjonert og rustet til rekruttering og til videre utvikling i sektorer der konsernet er til stede.
Kontaktpersoner
Per Gunnar Tronsli Administrerende direktør/CEO Telefon: +47 23 40 60 00 | +47 900 20 622
Steffen Garder Finansdirektør/CFO Telefon: +47 23 40 60 00 | +47 930 99 940
Erklæring fra styret og administrerende direktør
Vi erklærer etter beste overbevisning at delårsregnskapet for perioden 1. januar til 30. september 2024 og tredje kvartal 2024 er utarbeidet i samsvar med IAS 34, og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av konsernet Bouvet ASAs eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat som helhet. Vi erklærer også, etter beste overbevisning, at delårsrapporten gir en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på delårsregnskapet, de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt av vesentlige transaksjoner med nærstående.
Oslo, 12. november 2024 Styret i Bouvet ASA
Sign.
Sign.
Pål Egil Rønn Styrets leder
Sign.
Lill Hege Hals Styremedlem
Tove Raanes Styrets nestleder
Sign.
Egil Christen Dahl Styremedlem
Sign.
Sverre Hurum Styremedlem
Sign.
Per Gunnar Tronsli Administrerende direktør
Konsolidert resultatregnskap
| TNOK | NOTE | UREVIDERT JUL-SEP 2024 |
UREVIDERT JUL-SEP 2023 |
ENDRING ENDRING % | UREVIDERT JAN-SEP 2024 |
UREVIDERT JAN-SEP 2023 |
ENDRING ENDRING % | HELÅR 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | 2 | 878 522 | 777 940 | 100 582 | 12,9 % 2 895 443 2 556 089 | 339 354 | 13,3 % | 3 525 761 | ||
| Driftskostnader | ||||||||||
| Varekostnad | 71 066 | 69 912 | 1 154 | 1,7 % | 242 554 | 255 110 | -12 556 | -4,9 % | 347 460 | |
| Personalkostnad | 580 982 | 524 782 | 56 200 | 10,7 % 1 957 708 1 699 827 | 257 881 | 15,2 % | 2 360 906 | |||
| Avskrivninger varige driftsmidler | 4 | 23 470 | 19 795 | 3 675 | 18,6 % | 70 297 | 58 756 | 11 541 | 19,3 % | 79 178 |
| Amortisering immaterielle eiendeler | 3 | 5 962 | 5 666 | 296 | 5,2 % | 18 931 | 10 921 | 8 010 | 73,3 % | 17 740 |
| Annen driftskostnad | 96 092 | 77 773 | 18 319 | 23,6 % | 234 488 | 230 800 | 3 688 | 1,6 % | 313 485 | |
| Sum driftskostnader | 777 572 | 697 928 | 79 644 | 11,4 % 2 523 978 2 255 414 | 268 564 | 11,9 % | 3 118 769 | |||
| Driftsresultat | 100 950 | 80 012 | 20 938 | 26,2 % | 371 465 | 300 675 | 70 790 | 23,5 % | 406 992 | |
| Finansinntekter og finanskostnader | ||||||||||
| Renteinntekt | 5 386 | 3 570 | 1 816 | 50,9 % | 18 290 | 11 265 | 7 025 | 62,4 % | 16 274 | |
| Annen finansinntekt | 653 | 244 | 409 | 167,6 % | 803 | 438 | 365 | 83,3 % | 4 666 | |
| Rentekostnad | -5 931 | -1 812 | -4 119 | 227,3 % | -17 880 | -5 566 | -12 314 | 221,2 % | -8 748 | |
| Annen finanskostnad | -333 | -228 | -105 | 46,1 % | -1 205 | -780 | -425 | 54,5 % | -766 | |
| Netto finansposter | -225 | 1 774 | -1 999 | -112,7 % | 8 | 5 357 | -5 349 | -99,9 % | 11 426 | |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 100 725 | 81 786 | 18 939 | 23,2 % | 371 473 | 306 032 | 65 441 | 21,4 % | 418 418 | |
| Skattekostnad | ||||||||||
| Skattekostnad på ordinært resultat | 22 830 | 18 890 | 3 940 | 20,9 % | 84 443 | 69 057 | 15 386 | 22,3 % | 93 126 | |
| Sum skattekostnad | 22 830 | 18 890 | 3 940 | 20,9 % | 84 443 | 69 057 | 15 386 | 22,3 % | 93 126 | |
| Periodens resultat | 77 895 | 62 896 | 14 999 | 23,8 % | 287 030 | 236 975 | 50 055 | 21,1 % | 325 292 | |
| Henføres til: | ||||||||||
| Eiere i morselskapet | 77 910 | 63 144 | 287 737 | 237 064 | 325 419 | |||||
| Ikke-kontrollerende interesse | -15 | -248 | -707 | -89 | -127 | |||||
| Utvannet resultat pr. aksje | 0,75 | 0,61 | 0,14 | 23,5 % | 2,77 | 2,28 | 0,49 | 21,5 % | 3,13 | |
| Resultat pr. utestående aksje | 0,76 | 0,61 | 0,14 | 23,5 % | 2,79 | 2,30 | 0,49 | 21,5 % | 3,15 |
Konsolidert oppstilling andre inntekter og kostnader
| TNOK | NOTE | UREVIDERT JUL-SEP 2024 |
UREVIDERT JUL-SEP 2023 |
ENDRING ENDRING % | UREVIDERT JAN-SEP 2024 |
UREVIDERT JAN-SEP 2023 |
ENDRING ENDRING % | HELÅR 2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodens resultat | 77 895 | 62 896 | 14 999 | 23,8 % | 287 030 | 236 975 | 50 055 | 21,1 % | 325 292 | |
| Poster som kan reklassifiseres over resultat i senere perioder |
||||||||||
| Omregningsdifferanser valuta | 366 | -372 | 738 | I.A | 258 | 838 | -580 | -69,2 % | 1 660 | |
| Sum andre inntekter og kostnader | 366 | -372 | 738 | I.A | 258 | 838 | -580 | -69,2 % | 1 660 | |
| Totalresultat | 78 261 | 62 524 | 15 737 | 25,2 % | 287 288 | 237 813 | 49 475 | 20,8 % | 326 952 | |
| Henføres til: | ||||||||||
| Eiere i morselskapet | 78 276 | 62 771 | 287 996 | 237 902 | 327 080 | |||||
| Ikke-kontrollerende interesse | -15 | -248 | -707 | -89 | -127 |
Konsolidert balanse
| TNOK | NOTE | UREVIDERT 30.09.2024 |
UREVIDERT 30.09.2023 |
ENDRING | ENDRING % | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIENDELER | ||||||
| ANLEGGSMIDLER | ||||||
| Immaterielle eiendeler | ||||||
| Utsatt skattefordel | 11 852 | 6 427 | 5 425 | 84,4 % | 7 013 | |
| Goodwill | 3 | 54 074 | 32 993 | 21 081 | 63,9 % | 53 871 |
| Andre immaterielle eiendeler | 3 | 34 152 | 49 679 | -15 527 | -31,3 % | 50 122 |
| Sum immaterielle eiendeler | 100 078 | 89 099 | 10 979 | 12,3 % | 111 006 | |
| Varige driftsmidler | ||||||
| Inventar | 38 713 | 29 224 | 9 489 | 32,5 % | 31 495 | |
| Kontormaskiner og kjøretøy | 4 895 | 3 092 | 1 803 | 58,3 % | 4 345 | |
| IT-utstyr | 24 038 | 26 775 | -2 737 | -10,2 % | 26 975 | |
| Rett-til-bruk-eiendeler | 4 | 315 893 | 202 877 | 113 016 | 55,7 % | 316 468 |
| Sum varige driftsmidler | 383 539 | 261 968 | 121 571 | 46,4 % | 379 283 | |
| Finansielle anleggsmidler | ||||||
| Øvrige finansielle anleggsmidler | 10 | 10 | 0 | 0,0 % | 10 | |
| Andre langsiktige fordringer | 2 006 | 1 934 | 72 | 3,7 % | 2 223 | |
| Sum finansielle anleggsmidler | 2 016 | 1 944 | 72 | 3,7 % | 2 233 | |
| Sum anleggsmidler | 485 633 | 353 011 | 132 622 | 37,6 % | 492 522 | |
| OMLØPSMIDLER | ||||||
| Igangværende arbeid | 2 | 112 838 | 95 157 | 17 681 | 18,6 % | 51 486 |
| Kundefordringer | 618 791 | 715 106 | -96 315 | -13,5 % | 629 880 | |
| Andre kortsiktige fordringer | 75 730 | 52 950 | 22 780 | 43,0 % | 59 818 | |
| Likvide midler | 386 744 | 173 786 | 212 958 | 122,5 % | 482 048 | |
| Sum omløpsmidler | 1 194 103 | 1 036 998 | 157 105 | 15,1 % | 1 223 232 | |
| SUM EIENDELER | 1 679 736 | 1 390 009 | 289 727 | 20,8 % | 1 715 754 |
Konsolidert balanse
| TNOK | NOTE | UREVIDERT 30.09.2024 |
UREVIDERT 30.09.2023 |
ENDRING | ENDRING % | 31.12.2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGENKAPITAL OG GJELD | ||||||
| EGENKAPITAL | ||||||
| Innskutt egenkapital | ||||||
| Aksjekapital | 5 | 10 380 | 10 380 | 0 | 0,0 % | 10 380 |
| Egne aksjer - pålydende verdi | 5 | -99 | -105 | 6 | -5,7 % | -19 |
| Overkurs | 179 | 179 | 0 | 0,0 % | 179 | |
| Sum innskutt egenkapital | 10 460 | 10 454 | 6 | 0,1 % | 10 540 | |
| Opptjent egenkapital | ||||||
| Annen egenkapital | 429 291 | 372 308 | 56 983 | 15,3 % | 442 760 | |
| Sum opptjent egenkapital | 429 291 | 372 308 | 56 983 | 15,3 % | 442 760 | |
| Ikke-kontrollerende interesser | 4 367 | 5 113 | -746 | -14,6 % | 5 074 | |
| Sum egenkapital | 444 118 | 387 875 | 56 243 | 14,5 % | 458 374 | |
| GJELD | ||||||
| Langsiktig gjeld | ||||||
| Leieforpliktelser | 255 325 | 151 169 | 104 156 | 68,9 % | 253 550 | |
| Andre avsetninger for forpliktelser | 5 795 | 0 | 5 795 | 0,0 % | 5 545 | |
| Sum langsiktig gjeld | 261 120 | 151 169 | 109 951 | 72,7 % | 259 095 | |
| Kortsiktig gjeld | ||||||
| Kortsiktig leieforpliktelser | 74 161 | 59 156 | 15 005 | 25,4 % | 67 317 | |
| Leverandørgjeld | 83 057 | 96 285 | -13 228 | -13,7 % | 119 685 | |
| Betalbar skatt | 94 324 | 80 318 | 14 006 | 17,4 % | 95 210 | |
| Skyldige offentlige avgifter | 290 943 | 258 546 | 32 397 | 12,5 % | 304 440 | |
| Fakturert ikke opptjent inntekt | 2 | 5 441 | 5 032 | 409 | 8,1 % | 5 899 |
| Annen kortsiktig gjeld | 426 572 | 352 628 | 73 944 | 21,0 % | 405 734 | |
| Sum kortsiktig gjeld | 974 498 | 850 965 | 123 533 | 14,5 % | 998 285 | |
| Sum gjeld | 1 235 618 | 1 002 134 | 233 484 | 23,3 % | 1 257 380 | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 1 679 736 | 1 390 009 | 289 727 | 20,8 % | 1 715 754 | |
Konsolidert kontantstrømoppstilling
| TNOK | NOTE | UREVIDERT JUL-SEP 2024 |
UREVIDERT JUL-SEP 2023 |
UREVIDERT JAN-SEP 2024 |
UREVIDERT JAN-SEP 2023 |
HELÅR 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | ||||||
| Ordinært resultat før skattekostnad | 100 725 | 81 786 | 371 473 | 306 032 | 418 418 | |
| Betalte skatter | 0 | 1 614 | -83 563 | -71 649 | -82 627 | |
| (Gevinst)/tap ved salg av anleggsmidler | -17 | -59 | -59 | -28 | -135 | |
| Ordinære avskrivninger | 23 471 | 19 795 | 70 118 | 58 756 | 79 178 | |
| Amortisering immaterielle eiendeler | 3 | 5 962 | 5 666 | 18 931 | 10 921 | 17 740 |
| Aksjebasert avlønning | 4 355 | 4 667 | 13 465 | 15 572 | 19 218 | |
| Endring i igangværende arbeid, debitorer og kreditorer | 75 011 | -166 065 | -86 891 | -170 494 | -18 197 | |
| Endring i andre tidsavgrensninger | -68 882 | -64 767 | 15 232 | -9 351 | 87 377 | |
| Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 140 624 | -117 363 | 318 705 | 139 758 | 520 972 | |
| Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | ||||||
| Salg av varige driftsmidler | 35 | 58 | 135 | 95 | 382 | |
| Kjøp av varige driftsmidler | -3 959 | -6 783 | -23 348 | -19 311 | -28 907 | |
| Utbetaling til egenutvikling av software | 3 | -1 575 | -5 043 | -5 920 | -17 514 | -22 674 |
| Kjøp av virksomhet | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 801 | |
| Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -5 498 | -11 768 | -29 133 | -36 729 | -69 000 | |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||||||
| Kjøp egne aksjer | 0 | -10 853 | -50 185 | -62 972 | -63 545 | |
| Salg av egne aksjer | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 710 | |
| Utbetalinger av leieforpliktelser | 4 | -25 067 | -16 792 | -64 810 | -50 195 | -61 924 |
| Utbetalinger av utbytte | 0 | 0 | -269 882 | -259 502 | -316 592 | |
| Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviter | -25 067 | -27 645 | -384 876 | -372 669 | -413 351 | |
| Netto endring i likvide midler | 110 059 | -156 776 | -95 304 | -269 641 | 38 621 | |
| Likvide midler i begynnelsen av perioden | 276 685 | 330 562 | 482 048 | 443 427 | 443 427 | |
| Likvide midler ved periodens slutt | 386 744 | 173 786 | 386 744 | 173 786 | 482 048 | |
| Ubenyttede kredittfasiliteter | 100 000 | 101 388 | 100 000 | 101 388 | 100 000 |
Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapitalen
| TNOK | AKSJE KAPITAL |
EGNE | AKSJER OVERKURS | SUM INNSKUTT EGEN KAPITAL |
ANNEN EGEN KAPITAL |
OMREGNINGS DIFFERANSER |
SUM OPP TJENT EGEN KAPITAL |
IKKE KONTROLL ERENDE INTERESSER |
SUM EGEN KAPITAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital pr. 01.01.2023 | 10 380 | -6 | 179 | 10 553 | 442 472 | -1 262 | 441 210 | 5 202 | 456 966 |
| Periodens resultat | 0 | 237 064 | 237 064 | -89 | 236 975 | ||||
| Andre inntekter og kostnader | 0 | 838 | 838 | 838 | |||||
| Kjøp/salg av egne aksjer (netto) | -99 | -99 | -62 873 | -62 873 | -62 972 | ||||
| Aksjeprogram ansatte ført mot egenkapital | 0 | 15 572 | 15 572 | 15 572 | |||||
| Utbytte | 0 | -259 502 | -259 502 | -259 502 | |||||
| Egenkapital pr. 30.09.2023 (Urevidert) | 10 380 | -105 | 179 | 10 454 | 372 732 | -424 | 372 308 | 5 112 | 387 875 |
| Egenkapital pr. 01.01.2024 | 10 380 | -19 | 179 | 10 540 | 442 362 | 398 | 442 760 | 5 074 | 458 374 |
| Periodens resultat | 0 | 287 737 | 287 737 | -707 | 287 030 | ||||
| Andre inntekter og kostnader | 0 | 258 | 258 | 258 | |||||
| Kjøp/salg av egne aksjer (netto) | -80 | -80 | -50 105 | -50 105 | -50 185 | ||||
| Aksjeprogram ansatte ført mot egenkapital | 0 | 18 525 | 18 525 | 18 525 | |||||
| Utbytte | 0 | -269 882 | -269 882 | -269 882 | |||||
| Egenkapital pr. 30.09.2024 (Urevidert) | 10 380 | -99 | 179 | 10 460 | 428 638 | 656 | 429 291 | 4 367 | 444 118 |
Noter
Note 1 Regnskapsprinsipper
Delårsrapporten er avlagt i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) og fortolkninger fastsatt av EU, og er utarbeidet i henhold til IAS 34. Delårsregnskapet er ikke revidert og omfatter ikke all informasjon som kreves i et årsregnskap og bør ses i sammenheng med konsernets årsrapport for 2023.
De anvendte regnskapsprinsippene er de samme som ble anvendt i foregående regnskapsår.
Note 2 Inntekter fra kundekontrakter
Konsernet leverer mesteparten av sine tjenester basert på løpende regning og har i de fleste tilfeller en håndhevbar rett til betaling for ytelser levert til dato. I den grad konsernet har inntekter fra prosjekter hvor konsernet skal levere et forhåndsdefinert resultat til en pris som enten er fast eller har elementer som gjør at inntekten pr. time ikke er kjent før prosjektene er ferdigstilt, resultatføres disse i takt med prosjektets fullføringsgrad. Fremdriften måles som påløpte timer i forhold til totalt estimerte timer. I disse tilfellene er det kunden som kontrollerer eiendelen som skapes eller forbedres.
Spesifikasjon driftsinntekter
| TNOK | JUL-SEP 2024 | JUL-SEP 2023 |
|---|---|---|
| Kontraktstype | ||
| Fast- og målpris | 1 916 | 604 |
| Variabelt priset | 876 606 | 777 336 |
| Sum driftsinntekter | 878 522 | 777 940 |
| Sektor | ||
| Helse og sosial | 11 427 | 8 253 |
| Industri | 30 647 | 30 436 |
| Info og kommunikasjon | 29 799 | 29 068 |
| Kraftforsyning | 179 547 | 130 077 |
| Off. adm. og forsvar | 145 385 | 125 981 |
| Olje, gass og fornybart | 364 647 | 345 480 |
| Tjenesteyting | 52 173 | 35 342 |
| Transport | 36 608 | 39 449 |
| Varehandel | 20 363 | 21 473 |
| Andre | 7 926 | 12 380 |
| Sum driftsinntekter | 878 522 | 777 940 |
| Offentlig/privat | ||
| Offentlig (100% eid) | 393 486 | 307 918 |
| Privat | 485 036 | 470 022 |
| Sum driftsinntekter | 878 522 | 777 940 |
| Igangværende arbeid | 112 838 | 95 157 |
| Fakturert ikke opptjent inntekt | 5 441 | 5 032 |
På balansedagen var i alt MNOK 112,84 (30.09.2023: MNOK 95,16) opparbeidede ikke fakturerte tjenester. I hovedsak er dette tjenester levert på løpende avregning, som ble fakturert kunder i begynnelsen av neste måned.
Note 3 Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler og goodwill knytter seg til merverdier ved kjøp av selskaper, virksomheter og kostnader i forbindelse med utvikling av software og egenutviklet internett-side.
| TNOK | SOFTWARE | ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER |
GOODWILL | JAN-SEP 2024 |
SOFTWARE | ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER |
GOODWILL | JAN-SEP 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokført verdi 1. januar | 48 257 | 1 864 | 53 871 | 103 993 | 42 041 | 1 021 | 32 732 | 75 794 |
| Tilgang i perioden | 0 | 0 | ||||||
| Skattefunn 2023 | -2 971 | -2 971 | ||||||
| Egenutvikling av software | 5 920 | 5 920 | 17 513 | 17 513 | ||||
| Amortisering | -17 487 | -1 444 | -18 931 | -10 314 | -607 | -10 921 | ||
| Omregningsdifferanse valuta | 12 | 203 | 215 | 24 | 261 | 285 | ||
| Bokført verdi slutten av perioden | 33 721 | 431 | 54 074 | 88 226 | 49 240 | 438 | 32 993 | 82 672 |
| Økonomisk levetid | 2-5 år | 5-10 år | Ubestemt | 2-5 år | 5-10 år | Ubestemt | ||
| Amortiseringsmetode | lineært | lineært | I/A | lineært | lineært | I/A |
Konsernet utvikler Sesam, en programvare levert som en tjeneste (SaaS). Sesam tilbyr en stand-alone, generisk komponent til bruk i dataplattformer – en masterdata-hub som kontinuerlig utveksler data med virksomhetens fagsystemer. Sesam leverer en unik plattformkomponent som sikrer kontinuerlig optimal datakvalitet, og gjør det enklere og raskere å bygge kosteffektive, verdiøkende løsninger på basis av plattformen. Plattformen er i kontinuerlig utvikling. Så langt er det investert TNOK 107 952 som aktiveres og amortiseres i moduler. Modulene har en forventet levetid på 2-5 år.
Note 4 Leieavtaler
Rett-til-bruk-eiendeler
HUSLEIEAVTALER
| TNOK | JAN-SEP 2024 | JAN-SEP 2023 |
|---|---|---|
| Bokført verdi 1. januar | 316 468 | 222 299 |
| Tilgang/justering i perioden | 51 096 | 22 589 |
| Avskrivning | -51 677 | -41 922 |
| Omregningsdifferanse valuta | 7 | -90 |
| Bokført verdi slutten av perioden | 315 893 | 202 877 |
| Økonomisk levetid | 1-10 år | 1-10 år |
| Avskrivningsmetode | lineært | lineært |
Leieforpliktelser
FREMTIDIGE LEIEBETALINGER PR. ÅR
| TNOK | FREMTIDIGE LEIEBETALINGER |
<1 ÅR | 1-2 ÅR | 2-3 ÅR | 3-4 ÅR | 4-5 ÅR | >5 ÅR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udiskonterte leieforpliktelser 30.09.2024 | 425 462 | 76 336 | 71 820 | 49 898 | 41 240 | 39 885 | 146 283 |
| FREMTIDIGE LEIEBETALINGER PR. ÅR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNOK | FREMTIDIGE LEIEBETALINGER |
<1 ÅR | 1-2 ÅR | 2-3 ÅR | 3-4 ÅR | 4-5 ÅR | >5 ÅR | |
| Udiskonterte leieforpliktelser 30.09.2023 | 219 856 | 58 898 | 50 835 | 48 462 | 28 337 | 21 222 | 12 104 |
Note 5 Aksjekapital og utbytte
| AKSJER I TUSEN | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|---|---|
| Ordinære aksjer, pålydende NOK 0,10 | 103 801 | 103 801 |
| Sum antall aksjer | 103 801 | 103 801 |
Nominell verdi pr. aksje er NOK 0,10. Alle aksjene i selskapet har lik stemmerett og lik rett på utbytte.
Endringer i aksjekapital og overkurs
| ANTALL AKSJER | AKSJEKAPITAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TNOK | 30.09.2024 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2023 | |
| Ordinære aksjer utstedt og betalt pr. 30.09 | 103 801 | 103 801 | 10 380 | 10 380 | |
| Egne aksjer til pålydende | -989 | -1 053 | -99 | -105 |
Konsernet har et aksjeprogram som omfatter alle ansatte. Det er ikke kjøpt egne aksjer i tilknytning til dette aksjeprogrammet i perioden. Beholdning av egne aksjer ved periodens slutt er 989 323.
| ANTALL AKSJER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NAVN | VERV | 30.06.2024 | KJØP | SALG | 30.09.2024 |
| Pål Egil Rønn | Styrets leder | 60 000 | 60 000 | ||
| Tove Raanes | Styrets nestleder | 16 950 | 16 950 | ||
| Egil Christen Dahl | Styremedlem | 1 853 020 | 1 853 020 | ||
| Lill Hege Hals | Styremedlem | 0 | 0 | ||
| Sverre Hurum | Styremedlem | 3 415 610 | -300 000 | 3 115 610 | |
| Per Gunnar Tronsli | Administrerende direktør | 81 376 | -5 766 | 75 610 | |
| Steffen Garder 1 | Finansdirektør | 0 | 0 | ||
| Sum | 5 426 956 | 0 | -305 766 | 5 121 190 |
Aksjer i selskapet eid direkte eller indirekte av styret og ledelsen
1 1. september 2024 tiltrådte Trude Hole rollen som direktør for compliance og organisasjon, og Steffen Garder tok over rollen som finansdirektør.
Note 7 Hendelser etter balansedagen
Bouvet ASA har den 11. oktober 2024 gjennomført tilbakekjøp av 99 000 aksjer i Sesam.io AS, tilsvarende 9,9 prosent av selskapets aksjer, fra ansatte og tidligere ansatte i Sesam.io AS. Bakgrunnen for tilbakekjøpet av aksjene, er at Bouvet ASA ønsker å oppnå 100 prosent eierskap i Sesam.io AS, for å kunne gjennomføre en konsernfusjon mellom det heleide selskapet Bouvet Norge AS og Sesam.io AS etter de forenklede reglene i aksjeloven § 13-24. Fusjonen forventes gjennomført med virkningstidspunkt 01.01.2025.
Det har ikke vært andre hendelser etter balansedagen som vesentlig påvirker konsernets finansielle stilling.
Alternative resultatmål
The European Securities and Markets Authority ("ESMA") publiserte retningslinjer om alternative resultatmål (APM) som trådte i kraft 3. juli 2016. Bouvet legger frem alternative resultatmål som ofte er brukt av investorer, analytikere og andre interessenter. Ledelsen mener at de fremlagte alternative resultatmål gir økt innsikt i Bouvets drift, finansiering og utsikter. Bouvet har definert følgende alternative resultatmål:
EBITDA er forkortelse for "earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization". EBITDA beregnes som periodens resultat før skattekostnad, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger.
EBIT er forkortelse for «earnings before interest and taxes». EBIT tilsvarer driftsresultat i det konsoliderte resultatregnskapet.
Netto fri kontantstrøm defineres som netto operasjonell kontantstrøm minus netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter.
EBITDA-margin defineres som EBITDA dividert på driftsinntekter.
EBIT-margin defineres som EBIT dividert med driftsinntekter.
Kontantstrøm margin defineres som netto operasjonell kontantstrøm dividert med driftsinntekter.
Egenkapitalandel defineres som sum egenkapital dividert på sum eiendeler.
Likviditetsgrad defineres som omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld.
Nøkkeltall konsern
| TNOK | JUL-SEP 2024 | JUL-SEP 2023 | ENDR. % | JAN-SEP 2024 | JAN-SEP 2023 | ENDR. % | HELÅR 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESULTAT | |||||||
| Driftsinntekter | 878 522 | 777 940 | 12,9 % | 2 895 443 | 2 556 089 | 13,3 % | 3 525 761 |
| EBITDA | 130 382 | 105 473 | 23,6 % | 460 693 | 370 352 | 24,4 % | 503 910 |
| Driftsresultat (EBIT) | 100 950 | 80 012 | 26,2 % | 371 465 | 300 675 | 23,5 % | 406 992 |
| Resultat før skattekostnad | 100 725 | 81 786 | 23,2 % | 371 473 | 306 032 | 21,4 % | 418 418 |
| Periodens resultat | 77 895 | 62 896 | 23,8 % | 287 030 | 236 975 | 21,1 % | 325 292 |
| EBITDA-margin | 14,8 % | 13,6 % | 9,5 % | 15,9 % | 14,5 % | 9,8 % | 14,3 % |
| EBIT-margin | 11,5 % | 10,3 % | 11,7 % | 12,8 % | 11,8 % | 9,1 % | 11,5 % |
| BALANSE | |||||||
| Anleggsmidler | 485 633 | 353 011 | 37,6 % | 485 633 | 353 011 | 37,6 % | 492 522 |
| Omløpsmidler | 1 194 103 | 1 036 998 | 15,1 % | 1 194 103 | 1 036 998 | 15,1 % | 1 223 232 |
| Sum eiendeler | 1 679 736 | 1 390 009 | 20,8 % | 1 679 736 | 1 390 009 | 20,8 % | 1 715 754 |
| Egenkapital | 444 118 | 387 875 | 14,5 % | 444 118 | 387 875 | 14,5 % | 458 374 |
| Langsiktig gjeld | 261 120 | 151 169 | 72,7 % | 261 120 | 151 169 | 72,7 % | 259 095 |
| Kortsiktig gjeld | 974 498 | 850 965 | 14,5 % | 974 498 | 850 965 | 14,5 % | 998 285 |
| Egenkapitalandel | 26,4 % | 27,9 % | -5,2 % | 26,4 % | 27,9 % | -5,2 % | 26,7 % |
| Likviditetsgrad | 1,23 | 1,22 | 0,6 % | 1,23 | 1,22 | 0,6 % | 1,23 |
| KONTANTSTRØM | |||||||
| Netto operasjonell kontantstrøm | 140 624 | -117 363 | I/A | 318 705 | 139 758 | 128,0 % | 506 085 |
| Netto fri kontantstrøm | 135 126 | -129 131 | I/A | 289 572 | 103 028 | 181,1 % | 453 359 |
| Netto kontantstrøm | 110 059 | -156 776 | I/A | -95 304 | -269 641 | 64,7 % | 38 621 |
| Kontantstrøm margin | 16,0 % | -15,1 % | I/A | 11,0 % | 5,5 % | 101,3 % | 14,4 % |
| AKSJE INFORMASJON | |||||||
| Antall aksjer | 103 800 637 | 103 800 637 | 0,0 % | 103 800 637 | 103 800 637 | 0,0 % 103 800 637 | |
| Gjennomsnittlig antall utestående aksjer | 102 811 314 | 102 919 836 | -0,1 % | 103 134 347 | 103 280 944 | -0,1 % 103 258 878 | |
| Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer | 103 650 856 | 103 727 221 | -0,1 % | 103 973 889 | 104 088 329 | -0,1 % 104 069 876 | |
| EBIT pr. utestående aksje | 0,98 | 0,78 | 25,8 % | 3,61 | 2,91 | 23,9 % | 3,94 |
| Utvannet EBIT pr. aksje | 0,97 | 0,77 | 25,8 % | 3,58 | 2,89 | 23,9 % | 3,91 |
| Resultat pr. utestående aksje | 0,76 | 0,61 | 23,5 % | 2,79 | 2,30 | 21,5 % | 3,15 |
| Utvannet resultat pr. aksje | 0,75 | 0,61 | 23,5 % | 2,77 | 2,28 | 21,5 % | 3,13 |
| Bokført egenkapital pr. aksje | 4,28 | 3,74 | 14,5 % | 4,28 | 3,74 | 14,5 % | 4,42 |
| Utbetalt utbytte pr. aksje | 0,00 | 0,00 | 0,0 % | 2,60 | 2,50 | 4,0 % | 3,05 |
| MEDARBEIDERE | |||||||
| Antall medarbeidere ved periodens slutt | 2 389 | 2 269 | 5,3 % | 2 389 | 2 269 | 5,3 % | 2 311 |
| Gjennomsnittlig antall medarbeidere | 2 372 | 2 226 | 6,6 % | 2 339 | 2 154 | 8,6 % | 2 191 |
| Driftsinntekter pr. medarbeider | 370 | 349 | 6,0 % | 1 238 | 1 187 | 4,3 % | 1 609 |
| Driftskostnader pr. medarbeider | 328 | 314 | 4,6 % | 1 079 | 1 047 | 3,1 % | 1 423 |
| EBIT pr. ansatt | 43 | 36 | 18,4 % | 159 | 140 | 13,8 % | 186 |
Definisjoner
| Antall aksjer | Antall utstedte aksjer ved årets slutt |
|---|---|
| Bokført egenkapital pr. aksje | Bokført egenkapital / antall aksjer |
| Driftsinntekter pr. ansatt | Driftsinntekter / gjennomsnittlig antall medarbeidere |
| Driftskostnader pr. ansatt | Driftskostnader / gjennomsittlig antall medarbeidere |
| EBIT | Driftsresultat |
| EBIT pr. ansatt | EBIT / gjennomsnittlig antall medarbeidere |
| EBIT pr. utestående aksje | EBIT henført til eiere i morselskapet / gjennomsnittlig antall utestående aksjer |
| EBIT-margin | EBIT / driftsinntekter |
| EBITDA | Driftsresultat + avskrivninger varige driftsmidler og immaterielle eiendeler |
| EBITDA-margin | EBITDA / driftsinntekter |
| Egenkapitalandel | Bokført egenkapital / total kapital |
| Gjennomsnittlig antall utestående aksjer | Utstedte aksjer justert for egne aksjer i gjennomsnitt for året |
| Gjennomsnittlig antall utvannede aksjer | Utstedte aksjer justert for egne aksjer og aksjeprogram i gjennomsnitt for året |
| Kontantstrøm margin | Netto operasjonell kontantstrøm / driftsinntekter |
| Likviditetsgrad | Omløpsmidler / kortsiktig gjeld |
| Netto fri kontantstrøm | Netto operasjonell kontantstrøm - netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter |
| Resultat pr. utestående aksje | Periodens resultat henført til eiere i morselskapet / gjennomsnittlig antall utestående aksjer |
| Utbetalt utbytte pr. aksje | Utbytte pr aksje utbetalt i året |
| Utvannet EBIT pr. aksje | EBIT henført til eiere i morselskapet / gjennomsnittlig antall utvannede aksjer |
| Utvannet resultat pr. aksje | Periodens resultat henført til eiere i morselskapet / gjennomsnittlig antall utvannede aksjer |
Våre regioner og kontorer
Bouvet ASA har 17 kontorer fordelt på̊ Norge og Sverige. Vår filosofi er at kompetansen skal utnyttes på tvers av konsernet, mens prosjektene skal forankres lokalt.
Adresser
OSLO
Sørkedalsveien 8 0369 Oslo Postboks 5327 Majorstuen 0304 Oslo Telefon: (+47) 23 40 60 00
ARENDAL
Frolandsveien 6 4847 Arendal Telefon: (+47) 23 40 60 00
BERGEN
Solheimsgaten 15 5058 Bergen Telefon: (+47) 55 20 09 17
DRAMMEN
Doktor Hansteins gate 13 3044 Drammen Telefon: (+47) 23 40 60 00 FØRDE Elvevegen 13 6800 Førde Telefon: (+47) 55 20 09 17
GRENLAND Hydrovegen 55 3936 Porsgrunn Telefon: (+47) 23 40 60 00
HAUGESUND Diktervegen 8 5538 Haugesund Telefon: (+47) 52 82 10 17
INNLANDET Løvstadvegen 7 2312 Ottestad Telefon: (+47) 23 40 60 00
KRISTIANSAND Kjøita 6 4630 Kristiansand
Telefon: (+47) 23 40 60 00
SANDEFJORD
Fokserødveien 12 3241 Sandefjord Telefon: (+47) 23 40 60 00
SANDVIKA Malmskriverveien 18 1337 Sandvika Telefon: (+47) 23 40 60 00
STAVANGER
Laberget 28 4020 Stavanger Postboks 130 4065 Stavanger Telefon: (+47) 51 20 00 20
TRONDHEIM
Professor Brochs gate 14 7030 Trondheim Telefon: (+47) 23 40 60 00
TROMSØ
Kirkegata 1 9008 Tromsø Telefon: (+47) 73 53 70 00
STOCKHOLM
Mäster Samuelsgatan 42 111 57 Stockholm Telefon: (+ 46) 0 771 611 100
SKÖVDE
Kaplansgatan 16C 549 34 Skövde Telefon: (+46) 0 771 611 100
ÖREBRO
Kungsgatan 1 702 11 Örebro Telefon: (+46) 0 709 431 411
faktor
faktor
I dette kvartalet har vi blant annet forandret, fornyet og forbedret:
- · Bistått Bery Maritime med å forbedre kundedata og frakthåndtering med lavkode-app
- · Bistått Yara med kontrollert innføring av Microsoft 365
- · Bistått Oslo Taxi med å sikre bedre og tryggere taxireiser
- · Bistått Boliden med endringsledelse i stor endringsprosess
