Informazione Regolamentata n. 0267-29-2016		Data/Ora Ricezione 19 Agosto 2016 15:40:57	MTA
Societa'	:	VIANINI SpA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	78423
Nome utilizzatore	:	VIANININ01 - Perugini
Tipologia	:	AVVI 16
Data/Ora Ricezione	:	19 Agosto 2016 15:40:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	19 Agosto 2016 18:00:21
Oggetto	:	Vianini SpA e Moduli di adesione	Offerta in opzione di n. 3.295.057 azioni di

Testo del comunicato

avviso pubblicato su "Il Messaggero" di domani 20 agosto e sul sito www.vianinispa.com/investor relation/corporate governance/avvisi al pubblico

VIANINI SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE Euro 30.105.387 SEDE IN ROMA - 00195 VIA MONTELLO,10

AVVISO AGLI AZIONISTI

(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

Vianini S.p.A. ("Vianini" o la "Società") comunica che in data odierna è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, la seguente

OFFERTA IN OPZIONE di n. 3.295.057 azioni di Vianini S.p.A. ai sensi dell'art. 2437-quater del codice civile

Premesso che:

(a) in data 28 giugno 2016, l'assemblea straordinaria degli azionisti di Vianini ha approvato, inter alia, la modifica dell'art. 4 dello statuto (Oggetto sociale);
(b) in data 22 luglio 2016 (la "Data di Iscrizione"), la delibera assembleare di Vianini sopra richiamata (la "Delibera") è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma;
(c) gli azionisti di Vianini che non hanno concorso all'approvazione della Delibera erano legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile (il "Diritto di Recesso"), tenuto conto della modifica sostanziale dell'oggetto sociale di Vianini;
(d) il Diritto di Recesso poteva essere esercitato entro quindici giorni dalla Data di Iscrizione e, pertanto, sino al 6 agosto 2016 (il "Termine di Esercizio"), secondo quanto indicato nel comunicato stampa pubblicato sul sito internet della Società www.vianinispa.com in data 22 luglio 2016, nonché nell'avviso pubblicato da Vianini sul quotidiano "Il Messaggero" in data 23 luglio 2016;
(e) il valore di liquidazione delle azioni Vianini per le quali poteva essere esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, in Euro 1,21 per ciascuna azione (il "Valore di Liquidazione");
(f) il Diritto di Recesso risulta essere stato validamente esercitato con riguardo a complessive n. 3.295.057 azioni Vianini (le "Azioni"), pari ad un controvalore complessivo di liquidazione di Euro 3.987.018,97;
(g) ai sensi dell'articolo 2437-quater del codice civile, le Azioni vengono offerte in opzione a tutti gli azionisti della Società diversi dai soci recedenti, i quali potranno esercitare il diritto di opzione

proporzionalmente alle azioni possedute in rapporto al capitale sociale complessivo della Società (l'"Offerta in Opzione"), nonché, ove ne facciano contestuale richiesta, il diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni oggetto di recesso che siano rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione (il "Diritto di Prelazione");

(h) qualora all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione residuino azioni oggetto di recesso che non siano state acquistate dagli altri soci di Vianini, troveranno applicazione le ulteriori forme di liquidazione previste dall'art. 2437-quater, commi 4 e 5, del codice civile.

Tutto ciò premesso, Vianini S.p.A. OFFRE IN OPZIONE

le Azioni agli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2437-quater, comma 1, del codice civile, in proporzione al numero di azioni di Vianini dagli stessi possedute e per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso – essendo quindi attribuito a ciascuna di tali azioni un diritto di opzione (i "Diritti di Opzione") – nel seguente rapporto: n. 1 Azione ogni n. 8,137 Diritti di Opzione.

Il predetto rapporto potrà subire modificazioni nel caso in cui, in data successiva alla pubblicazione dell'Offerta in Opzione, a Vianini dovessero pervenire eventuali valide dichiarazioni di recesso inviate entro il Termine di Esercizio. Di ciò verrà data tempestiva informativa al pubblico.

Diritti di Opzione

I Diritti di Opzione non sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana

VIANINI S.p.A.

S.p.A. né su altri mercati regolamentati e, pertanto, potranno essere esercitati solo per un numero intero di Azioni, con arrotondamento per difetto all'unità.

Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e i Diritti di Opzione non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti d'America ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d'America in assenza di un'esenzione. Le Azioni oggetto dell'Offerta in Opzione e i Diritti di Opzione non sono stati e non potranno essere offerti o venduti nemmeno negli altri paesi nei quali l'Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di una specifica autorizzazione in conformità alla normativa applicabile, ovvero in deroga alla stessa.

Prezzo di Offerta

Il prezzo di offerta è pari al Valore di Liquidazione, ossia ad Euro 1,21 per ogni Azione (il "Prezzo di Offerta").

Periodo di adesione

Il periodo di adesione all'Offerta in Opzione (il "Periodo di Adesione"), entro il quale gli azionisti a ciò legittimati potranno esercitare, a pena di decadenza, i Diritti di Opzione nonché, alle condizioni di seguito precisate, il Diritto di Prelazione, decorre dal 22 agosto 2016 al 22 settembre 2016, estremi inclusi.

Modalità di adesione

L'adesione all'Offerta in Opzione e l'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione dovranno avvenire, tramite gli intermediari depositari che partecipano direttamente o indirettamente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., mediante la sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto in coerenza con il fac-simile messo a disposizione dalla Società (il "Modulo di Adesione"), previo accertamento, da parte dei medesimi intermediari, della legittimazione dell'aderente all'acquisto delle Azioni.

Diritto di prelazione

Gli azionisti legittimati che eserciteranno i Diritti di Opzione avranno altresì il Diritto di Prelazione nell'acquisto delle Azioni che residuassero non optate al termine del Periodo di Adesione (le "Azioni Residue"), purché ne facciano contestuale richiesta nel Modulo di Adesione. A tal fine, nell'apposita sezione del Modulo di Adesione, dovrà essere indicato l'ammontare massimo delle Azioni Residue per le

Relazioni con i Media Investor Relations Tel. +39 06 45412365 Tel. +39 06 68804203 Fax+39 06 45412300 Fax +39 06 68214886 [email protected] [email protected]

www.vianinispa.com

quali viene esercitato il Diritto di Prelazione. Qualora il numero delle Azioni Residue all'esito dell'Offerta in Opzione sia inferiore alle richieste di prelazione, si procederà al riparto di tali Azioni Residue tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni acquistate in forza dell'esercizio dei Diritti di Opzione; qualora dovessero residuare Azioni dopo l'assegnazione sulla base del quoziente pieno, le Azioni Residue verranno assegnate col criterio del maggior resto.

Risultati dell'Offerta in Opzione

Vianini provvederà a comunicare i risultati dell'Offerta in Opzione, tenendo conto dell'eventuale esercizio del Diritto di Prelazione, con le modalità previste dalla normativa vigente, precisandosi al riguardo che il relativo avviso sarà pubblicato sul quotidiano Il Messaggero oltre che sul sito internet della www.vianinispa.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage".

Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni

La Società comunicherà i termini e le modalità di pagamento e di trasferimento delle Azioni con le modalità previste dalla normativa vigente, precisandosi al riguardo che il relativo avviso sarà pubblicato sul quotidiano Il Messaggero oltre che sul sito internet della www.vianinispa.com, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "NIS-Storage". La relativa comunicazione di avvenuta assegnazione agli aderenti all'Offerta in Opzione sarà effettuata dagli intermediari depositari che partecipano direttamente o indirettamente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., nei termini e secondo la procedura dagli stessi applicata.

Avviso pubblicato in data 20 agosto 2016 sul quotidiano "Il Messaggero".

Roma, 19 agosto 2016

VIANINI S.P.A.

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE di N. 3.295.057 AZIONI di Vianini S.p.A.

ex art. 2437-quater del codice civile

Il/La	sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
	nato/a a ………………………… (………), il ………………………………………………………
	residente a ………… (………), via ………………………………… n. ………CAP…………………
	codice fiscale / P.IVA …………………………………………………

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):

nome e cognome .……………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………	(………), il	::…………………………………………………
residente a ………… (………), via ……………………………… n. ………CAP…………………
codice fiscale / P.IVA ……………………………………………………………………………….…….

DICHIARA

di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione di azioni ordinarie di Vianini S.p.A.("Vianini") per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, che è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data 19 agosto 2016 ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, ed il 20 agosto pubblicata sul quotidiano "Il Messaggero", nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.vianinispa.com (l'"Offerta in Opzione") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
di non aver esercitato relativamente alle azioni Vianini di cui al punto successivo il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, a seguito dell'adozione della deliberazione dell'Assemblea straordinaria di Vianini tenutasi in data 28 giugno 2016, che ha approvato, inter alia, la modifica dell'art. 4 (Oggetto sociale) dello statuto;
di detenere n. ..................... diritti di opzione (ISIN IT0005211401) aventi ad oggetto azioni Vianini (le "Opzioni"), rappresentati dalla cedola n. 16 delle azioni ordinarie quotate (ISIN IT0003127898); presso l'intermediario che riceve il presente modulo (l'"Intermediario"), nel deposito titoli n. ..................................., intestato a …………….......................................;

ESERCITA

n. (A) (uguale o multiplo di 8,137) Opzioni e, per effetto dell'esercizio delle predette
Opzioni;

ACQUISTA

n. ................................... (B = A/8,137) azioni Vianini, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro 1,21 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro ……………………… (…………………………………………….//....) (C = B x 1,21);

Copia VIANINI

da inviare da parte degli Intermediari, entro il 22/09/2016 a Banca Finnat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49 - 00186 ROMA alla c.a. Back Office, anticipandola via email al seguente indirizzo: [email protected] (oggetto dell'e-mail: "Vianini S.p.A. – moduli adesione da parte dell'intermediario (denominazione dell'intermediario)

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

in conformità all'articolo 2437-quater, comma 3, del codice civile, massime n. ................................... (D) azioni Vianini che dovessero rimanere inoptate al termine del periodo di Offerta in Opzione, per un controvalore complessivo pari a Euro……………………….. (……………………...…………………//....) (E = D x 1,21), prendendo atto che si procederà a riparto, secondo le modalità indicate nel documento di Offerta in Opzione delle azioni ordinarie, nel caso in cui il quantitativo di azioni ordinarie sia inferiore al numero di azioni ordinarie complessivamente richiesto in prelazione dagli azionisti che esercitino tale diritto;

SI IMPEGNA A VERSARE

Il controvalore complessivo pari a Euro …………………….. (…………………….……………./.………) (C+ E) a fronte dell'acquisto delle azioni optate e prelazionate o il minore prezzo, nel caso in cui si proceda a riparto sulle azioni ordinarie richieste in prelazione, secondo le modalità indicate nell'Offerta in Opzione, mediante prelievo dal conto bancario n. ……………………… presso ………………………. IBAN …………………………………………………………;

CONFERISCE

all'Intermediario mandato a versare a Vianini il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni optate e prelazionate;

RICHIEDE

										che le azioni acquistate gli siano accreditate nel deposito titoli n. ……………………… presso
		……………………….								CAB………………………………ABI…………………….…………	tramite
l'intermediario che riceve il presente modulo;

DICHIARA

− di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
− di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;

CONFERMA

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nel presente modulo di adesione. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 196/2003, si informano gli aderenti all'Offerta in Opzione che i dati personali da essi indicati nel presente modulo di adesione saranno oggetto di trattamento anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche per finalità direttamente connesse e strumentali all'offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, ecc.). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 (diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/2003. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale degli stessi, determinerà l'irricevibilità del presente modulo di adesione. Titolare del trattamento dei dati è Vianini S.p.A., Via Montello, n. 10, Roma, e l'intermediario che riceve il presente modulo d'adesione, ognuno per quanto di propria competenza.

(Luogo e Data)

(Firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'Intermediario)

Copia VIANINI

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE di N. 3.295.057 AZIONI di Vianini S.p.A.

ex art. 2437-quater del codice civile

Il/La	sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
	nato/a a ………………………… (………), il ………………………………………………………
	residente a ………… (………), via ………………………………… n. ………CAP…………………
	codice fiscale / P.IVA …………………………………………………

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):

nome e cognome .……………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………	(………), il	::…………………………………………………
residente a ………… (………), via ……………………………… n. ………CAP…………………
codice fiscale / P.IVA ……………………………………………………………………………….…….

DICHIARA

di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione di azioni ordinarie di Vianini S.p.A.("Vianini") per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, che è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data 19 agosto 2016 ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, ed il 20 agosto pubblicata sul quotidiano "Il Messaggero", nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.vianinispa.com (l'"Offerta in Opzione") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
di non aver esercitato relativamente alle azioni Vianini di cui al punto successivo il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, a seguito dell'adozione della deliberazione dell'Assemblea straordinaria di Vianini tenutasi in data 28 giugno 2016, che ha approvato, inter alia, la modifica dell'art. 4 (Oggetto sociale) dello statuto;
di detenere n. ..................... diritti di opzione (ISIN IT0005211401) aventi ad oggetto azioni Vianini (le "Opzioni"), rappresentati dalla cedola n. 16 delle azioni ordinarie quotate (ISIN IT0003127898); presso l'intermediario che riceve il presente modulo (l'"Intermediario"), nel deposito titoli n. ..................................., intestato a …………….......................................;

ESERCITA

n. (A) (uguale o multiplo di 8,137) Opzioni e, per effetto dell'esercizio delle predette
Opzioni;

ACQUISTA

										n. (B = A/8,137) azioni Vianini, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro
1,21	per	azione,	per	un	controvalore	complessivo	pari	a	Euro	………………………
					(…………………………………………….//) (C = B x 1,21);

Copia Intermediario

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

SI IMPEGNA A VERSARE

CONFERISCE

all'Intermediario mandato a versare a Vianini il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni optate e prelazionate;

RICHIEDE

						che le azioni acquistate gli siano accreditate nel deposito titoli n. ……………………… presso
	……………………….					CAB………………………………ABI…………………….…………	tramite
		l'intermediario che riceve il presente modulo;

DICHIARA

− di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
− di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;

CONFERMA

(Luogo e Data)

(Firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'Intermediario)

Copia Intermediario

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE di N. 3.295.057 AZIONI di Vianini S.p.A.

ex art. 2437-quater del codice civile

Il/La	sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………
	nato/a a ………………………… (………), il ………………………………………………………
	residente a ………… (………), via ………………………………… n. ………CAP…………………
	codice fiscale / P.IVA …………………………………………………

rappresentato dal seguente soggetto munito dei necessari poteri (ove applicabile):

	nome e cognome .……………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………	(………), il ::…………………………………………………
	residente a ………… (………), via ……………………………… n. ………CAP…………………
	codice fiscale / P.IVA ……………………………………………………………………………….…….

DICHIARA

di aver preso conoscenza dell'offerta in opzione di azioni ordinarie di Vianini S.p.A.("Vianini") per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, che è stata depositata presso il Registro delle Imprese di Roma in data 19 agosto 2016 ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, del codice civile, ed il 20 agosto pubblicata sul quotidiano "Il Messaggero", nonché sul sito internet della Società all'indirizzo www.vianinispa.com (l'"Offerta in Opzione") e di accettarne integralmente le condizioni, i termini e le modalità;
di non aver esercitato relativamente alle azioni Vianini di cui al punto successivo il diritto di recesso, a norma dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile, a seguito dell'adozione della deliberazione dell'Assemblea straordinaria di Vianini tenutasi in data 28 giugno 2016, che ha approvato, inter alia, la modifica dell'art. 4 (Oggetto sociale) dello statuto;
di detenere n. ..................... diritti di opzione (ISIN IT0005211401) aventi ad oggetto azioni Vianini (le "Opzioni"), rappresentati dalla cedola n. 16 delle azioni ordinarie quotate (ISIN IT0003127898); presso l'intermediario che riceve il presente modulo (l'"Intermediario"), nel deposito titoli n. ..................................., intestato a …………….......................................;

ESERCITA

n. (A) (uguale o multiplo di 8,137) Opzioni e, per effetto dell'esercizio delle predette
Opzioni;

ACQUISTA

										n. (B = A/8,137) azioni Vianini, oggetto dell'Offerta in Opzione, a un prezzo di Euro
1,21	per	azione,	per	un	controvalore	complessivo	pari	a	Euro	………………………
					(…………………………………………….//) (C = B x 1,21);

Copia Azionista

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

SI IMPEGNA A VERSARE

CONFERISCE

all'Intermediario mandato a versare a Vianini il controvalore complessivo, come sopra determinato, per l'acquisto delle azioni optate e prelazionate;

RICHIEDE

											che le azioni acquistate gli siano accreditate nel deposito titoli n. ……………………… presso
……………………….								CAB………………………………ABI…………………….…………				tramite
l'intermediario che riceve il presente modulo;

DICHIARA

− di essere a conoscenza che l'adesione all'Offerta in Opzione è irrevocabile;
− di essere a conoscenza che l'irregolarità della sottoscrizione del presente modulo di adesione comporterà l'annullamento dello stesso e l'inefficacia della relativa adesione;

CONFERMA

(Luogo e Data)

(Firma dell'aderente all'offerta o suo mandatario speciale)

(Timbro e firma dell'Intermediario)

Copia Azionista

AI Terminal

Vianini Lavori S.p.A.

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AVVISO AGLI AZIONISTI

(pubblicato ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Consob n. 11971/1999)

Tutto ciò premesso, Vianini S.p.A. OFFRE IN OPZIONE

Diritti di Opzione

VIANINI S.p.A.

Prezzo di Offerta

Periodo di adesione

Modalità di adesione

Diritto di prelazione

Risultati dell'Offerta in Opzione

Modalità e termini di pagamento e di trasferimento delle Azioni

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE di N. 3.295.057 AZIONI di Vianini S.p.A.

ex art. 2437-quater del codice civile

DICHIARA

ESERCITA

ACQUISTA

Copia VIANINI

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

SI IMPEGNA A VERSARE

RICHIEDE

DICHIARA

CONFERMA

Copia VIANINI

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE di N. 3.295.057 AZIONI di Vianini S.p.A.

ex art. 2437-quater del codice civile

DICHIARA

ESERCITA

ACQUISTA

Copia Intermediario

RICHIEDE DI ACQUISTARE IN PRELAZIONE

SI IMPEGNA A VERSARE

RICHIEDE

DICHIARA

CONFERMA

Copia Intermediario

MODULO DI ADESIONE

ALL'OFFERTA IN OPZIONE di N. 3.295.057 AZIONI di Vianini S.p.A.

ex art. 2437-quater del codice civile

DICHIARA

ESERCITA

ACQUISTA

Copia Azionista

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SI IMPEGNA A VERSARE

RICHIEDE

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