Capital/Financing Update • Mar 10, 2017
Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0262-4-2017 |
Data/Ora Ricezione 10 Marzo 2017 17:52:48 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TREVI GROUP | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 86069 | |
| Nome utilizzatore | : | TREVIN01 - Forti | |
| Tipologia | : | IRED 02 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 10 Marzo 2017 17:52:48 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 10 Marzo 2017 18:07:48 | |
| Oggetto | : | Assemblea degli Obbligazionisti - Bondholders' Meeting |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
Cesena, 10 marzo 2017 – L'Assemblea degli Obbligazionisti del prestito «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» CODICE ISIN IT0005038382 quotato sul Segmento Extra MOT PRO di Borsa Italiana S.p.A., riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente Esecutivo Gianluigi Trevisani e agli atti del Notaio Marcello Porfiri di Cesena, in prima convocazione oggi 10 marzo 2017 alle ore 11:00, ha visto la presenza di obbligazionisti rappresentanti il 57,80% del prestito.
L'Assemblea degli Obbligazionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto (i) un waiver alle previsioni di cui all'articolo 12, romanini (vii) e (viii) del Regolamento del Prestito e (ii) le modifiche al Regolamento del Prestito come evidenziate all'interno del testo pubblicato in data 8 febbraio 2017 sul sito della Società al seguente link: http://www.trevifin.com/it/debito_credit_rating_debito_credit_rating .
L'efficacia della delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti è stata sospensivamente condizionata al rilascio, a favore della Società, entro il termine del 20 aprile 2017, dei waiver nell'ambito dei finanziamenti bancari in essere della stessa, in relazione ai quali sia previsto il rispetto da parte della Società di determinati covenant finanziari al 31 dicembre 2016, pari ad almeno il 75% del debito residuo degli stessi.
Il verbale dell'Assemblea degli Obbligazionisti e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni normative.
Comunicato Stampa correlato: 7 febbraio 2017
Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua).
La capogruppo è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
I principali indicatori economici dell'esercizio 2015: Ricavi Totali € 1.342,3 milioni; l'EBITDA € 8,9 milioni (0,7%); l'EBIT €- 87,8 milioni; l'Utile Netto € -115,2 milioni. Maggiori informazioni sul sito Web: www.trevifin.com
| Investor Relations: | Francesca Cocco | [email protected] | |
|---|---|---|---|
| Ufficio Comunicazione di Gruppo: Franco Cicognani | 0547 319503 | [email protected] | |
| Ufficio Stampa: | Studio Mailander | 011 5527 311 |
Cesena, 10 March 2017 – The Bondholders' Meeting of «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5.25% 2014 – 2019» ISIN CODE IT0005038382 listed on the ExtraMOT PRO segment of the Italian stock exchange, met under the Chairmanship of the Executive Deputy Chairman Gianluigi Trevisani and in the presence of the notary Marcello Porfiri of Cesena, in first convocation today 10 March 2017 at 11:00 hours; bondholders representing 57.80% of the outstanding bond were present.
The Bondholders' Meeting approved the proposal of the Board of Directors regarding (i) a waiver to the provisions of article 12, paragraphs (vii) and (viii) of the Rules governing the bond and (ii) amendments to the Rules governing the bond as described in the text published on 8 February 2017 on the Company website: http://www.trevifin.com/it/debito_credit_rating_debito_credit_rating
Effective approval of the Bondholders' Meeting is subject to the suspensive condition regarding the issue, in favour of the Company, by the end of 20 April 2017, of waivers regarding the existing bank financing, which provides for certain financial covenants to be met by the Company at 31 December 2016, that is equivalent to at least 75% of the residual loan.
The minutes of the Bondholders' Meeting and a summary of the voting will be made publicly available within the terms of prevailing law.
Related press release: 7 February 2017
Trevi Group is a worldwide leader in the field of soil engineering (special foundations, tunnel excavation, soil consolidation and the building and marketing of special rigs and equipment relevant to this engineering sector); the Group is also active in the drilling sector (oil, gas and water) both in the production of plant and the supply of services, and it also builds automated underground car parks. The Group was established in Cesena in 1957 and today has more than 30 branches and is present in over 80 countries. Its success is due to the vertical integration of the main divisions making up the Group: the Trevi Division that supplies special services in the field of soil engineering; the Petreven Division active in oil drilling services; the Soilmec Division that produces and develops plant and machinery for soil engineering; and the Drillmec division that produces and develops drilling rigs (oil, gas and water).
The parent company has been listed on the Milan stock exchange since July 1999.
The key financial figures for 2015 are: Total revenues of €1,342.3 million, EBITDA of €8.9 million (margin of 0.7%), a negative EBIT of €87.8 million, and a Net Loss of €115.2 million. Further information can be found on the website: www.trevifin.com
| Investor Relations: | Francesca Cocco | [email protected] | |
|---|---|---|---|
| Group Communications: | Franco Cicognani | 0547 319503 | [email protected] |
| Press Office: | Studio Mailander | 011 5527 311 |
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