Emak

Share Issue/Capital Change • May 23, 2017

Informazione Regolamentata n. 0115-15-2017		Data/Ora Ricezione 23 Maggio 2017 07:33:13	MTA - Star
Societa'	:	EMAK
Identificativo Informazione Regolamentata	:	89935
Nome utilizzatore	:	EMAKN01 - LA FATA
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	23 Maggio 2017 07:33:13
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	23 Maggio 2017 07:33:14
Oggetto	:	Yama ha completato la cessione di n. 16.400.000 azioni Emak / Yama completes placement of 16,400,000 Emak's shares
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato e ogni informazione nel medesimo contenuta, non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge .

Yama S.p.A. ha completato la cessione di numero 16.400.000 azioni ordinarie Emak S.p.A. al prezzo di Euro 1,71 per azione

Reggio Emilia, 23 Maggio 2017

Yama S.p.A. ("Yama"), facendo seguito al comunicato stampa emesso in data 22 Maggio 2017, rende noto di aver completato la cessione di numero 16.400.000 azioni ordinarie Emak S.p.A. ("Emak"), corrispondenti al 10% circa del capitale sociale, ad un prezzo di Euro 1,71 per azione per un valore complessivo pari ad Euro 28 milioni circa.

L'operazione è stata effettuata tramite una procedura di accelerated bookbuilding riservata ad investitori professionali in Italia e istituzionali all'estero. Il regolamento dell'operazione (consegna delle azioni e pagamento del corrispettivo) avverrà in data 25 Maggio 2017.

Intermonte ha agito in qualità di Sole Bookrunner per l'operazione.

A seguito del completamento dell'operazione, Yama detiene circa il 65,185% del capitale sociale di Emak, soggetto ad un impegno di lock-up di 180 giorni.

Le informazioni contenute nel presente comunicato hanno soltanto finalità informative e non vanno intese come complete o esaustive e sono inoltre soggette a modifica. Non potrà pertanto farsi affidamento su tali informazioni o sulla loro complete zza o accuratezza. La distribuzione di questo comunicato potrebbe essere vietata o limitata ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in alcuni paesi. Il presente comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone o in ogni altra giurisdizione dove ciò costituirebbe una violazione di legge. Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una richiesta di acquisto, di stru menti finanziari. L'offerta e la vendita degli strumenti finanziari cui viene fatto riferimento nel presente documento non è stata, ne verrà, registrata ai sensi dell'U.S. Securities Act del 1933 e tali strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti n egli Stati Uniti in assenza di tale registrazione o salvo esenzioni applicabili. Non verrà effettuata alcuna offerta al pubblico negli Stati Uniti in relazione alla presente operazione né alcuna offerta al pubblico in Italia essendo la procedura di accelerated bookbuilding riservata a Investitori Qualificati, come definiti dal Regolamento Consob n. 11941 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

PRESS RELEASE

This press release and any information contained herein shall not be published, distributed or transmitted, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where such an announcement would be unlawful .

Yama S.p.A. completes the placement of 16,400,000 Emak S.p.A. ordinary shares at the price of Euro 1.71 per share

Reggio Emilia, 23 May 2017

Yama S.p.A. ("Yama") announces that it has completed the placement, previously announced on 22 May 2017, of 16,400,000 ordinary shares of Emak S.p.A. ("Emak"), equal to approximately 10% of Emak's share capital, for an amount equal to Euro 28 million.

The placement was carried out through an accelerated book built offering to institutional investors and closed at a price of Euro 1.71 per share. The transaction will be settled by delivery of shares and payment of the consideration on 25 May 2017.

Intermonte acted as Sole Bookrunner for the placement.

As a result of the sale, Yama will hold approximately 65.185% of Emak's share capital, subject to a lock-up period of 180 days.

The information contained in this announcement is for background purposes only and does not purport to be full or complete. No reliance may be placed for any purpose on the information contained in this announcement or its accuracy or completeness. The information in this announcement is subject to change. It may be unlawful to distribute this announcement in certain jurisdictions. These written materials are not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where to do so would be unlawful. This announcement does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, any securities. The offer and sale of the securities referred to in this announcement has not been, nor will it be, registered under the United States Securities Act of 1933 and the securities may not be offered or sold in the United States absent such registration or an applicable exemption from registration. There will be no public offering of the securities in the United States in connection with this transaction, nor will there be any offer to the public in Italy since the accelerated bookbuilt offering is exclusively reserved to "Qualified Investors" (as defined in Consob Regulation n. 11971 of 14 May 1999, as subsequently amended).