Banca Ifis

Capital/Financing Update • Sep 26, 2018

Informazione Regolamentata n. 0147-63-2018		Data/Ora Ricezione 26 Settembre 2018 14:53:19	MTA - Star
Societa'	:	BANCA IFIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	108798
Nome utilizzatore	: IFISN01 - DI GIORGIO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	26 Settembre 2018 14:53:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Settembre 2018 14:53:20
Oggetto	:	Banca IFIS rinnova il programma EMTN per emissioni fino a 5 miliardi di Euro
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Banca IFIS rinnova il programma EMTN per emissioni fino a 5 miliardi di Euro

Londra, 26 settembre 2018 - Banca IFIS comunica di aver firmato oggi il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili denominato "Programma EMTN - Euro Medium Term Notes" costituito a luglio 2017.

Il rinnovo del programma permetterà a Banca IFIS di continuare a sfruttare con tempestività e flessibilità le opportunità di finanziamento previste dal mercato con l'emissione di prestiti obbligazionari di diverse tipologie.

Il plafond massimo di emissioni complessivo cumulabile nell'ambito del programma è pari a 5 miliardi di Euro. Il programma è riservato esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all'estero con esclusione degli Stati Uniti ai sensi della Regulation S dello United Securites Act del 1933.

L'Arranger dell'operazione è Goldman Sachs International.

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PRESS RELEASE

Banca IFIS updates the EMTN programme for issues of up to 5 billion Euro

London, 26 September 2018 - Banca IFIS announced that today it signed the update of the nonconvertible bond issuance programme denominated "EMTN Programme - Euro Medium Term Notes" (The "Programme") established in July 2017.

The update of the "Programme" will allow Banca IFIS to continue taking prompt and flexible advantage of the financing opportunities on the market through the issuance of different types of bond.

The maximum aggregate nominal amount of all notes from time to time outstanding under the Programme will not exceed 5 billion Euro. The Programme is exclusively reserved for institutional investors in Italy and abroad, with the exception of the United States, pursuant to Regulation S of the United Securities Act of 1933.

Goldman Sachs International is the Arranger for the transaction.

Banca IFIS S.p.A. Responsabile Comunicazione Mara Di Giorgio Cell: +39 335 7737417 mara.digiorgio@bancaifis.it www.bancaifis.it

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