Banca Ifis

Capital/Financing Update • Dec 10, 2018

Informazione Regolamentata n. 0147-78-2018		Data/Ora Ricezione 10 Dicembre 2018 11:39:00	MTA - Star
Societa'	:	BANCA IFIS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	111709
Nome utilizzatore	:	IFISN01 - DA RIO
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	10 Dicembre 2018 11:39:00
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Dicembre 2018 11:39:01
Oggetto	:	Risultati Public Tender Offer su obbligazione senior Banca IFIS
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Risultati Public Tender Offer su obbligazione senior Banca IFIS

Venezia (Mestre), 10 dicembre 2018 – Il 7 dicembre scorso è terminato il periodo di adesione all'offerta pubblica di riacquisto parziale (Public Tender Offer) avviata da Banca IFIS S.p.A. lunedì 3 dicembre. L'offerta era rivolta ai portatori delle obbligazioni senior preferred unsecured 2%, scadenza 24 aprile 2023 (ISIN Code XS1810960390), emesse ad aprile 2018 per un valore nominale di 300 milioni di euro, a valere sul programma Euro Medium Term Note. L'importo massimo riacquistabile era fino a 100 milioni di euro di valore nominale.

L'offerta si è conclusa con il riacquisto di obbligazioni per 96,776 milioni di euro di valore nominale rappresentative di circa il 96,8% delle obbligazioni oggetto di offerta e di circa il 32,3% delle obbligazioni emesse.

La data di pagamento del corrispettivo alle obbligazioni portate in offerta è il 13 dicembre 2018.

Attraverso questa operazione, che ha permesso agli obbligazionisti di uscire dall'investimento a condizioni migliori rispetto a quanto espresso sul mercato secondario, Banca IFIS migliora la gestione del proprio debito senza intaccare la posizione complessiva di liquidità.

I risultati dell'offerta pubblica di acquisto sono disponibili sul sito http://www.ise.ie. Ulteriori informazioni online su www.bancaifis.it alla voce Investor Relations.

Banca IFIS S.p.A. Responsabile Ufficio Stampa Eleonora Vallin Cell: +39 342 8554140 eleonora.vallin@bancaifis.it www.bancaifis.it

Responsabile IR e Corporate Development Martino Da Rio Tel: +39 02 24129953 martino.dario@bancaifis.it www.bancaifis.it