Trevi Fin Industriale

Capital/Financing Update • Jun 28, 2019

Informazione Regolamentata n. 0262-32-2019		Data/Ora Ricezione 28 Giugno 2019 21:31:01	MTA
Societa'	:	TREVI GROUP
Identificativo Informazione Regolamentata	:	120211
Nome utilizzatore	:	TREVIN01 - Cocco
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	28 Giugno 2019 21:31:01
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	28 Giugno 2019 21:31:02
Oggetto	:	Pagamento interessi Prestito Obbligazionario
Testo del comunicato

Vedi allegato.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024»

Data di pagamento degli interessi ai sensi del regolamento del Prestito Obbligazionario, come modificato

Cesena, 28 giugno 2019 – Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società"), con riferimento al prestito obbligazionario già denominato «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 5,25% 2014 – 2019» (Codice ISIN IT0005038382), attualmente ridenominato «TREVI-FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. 2014 – 2024» (il "Prestito Obbligazionario") a seguito delle modifiche apportate al regolamento del Prestito Obbligazionario dall'assemblea degli obbligazionisti tenutasi il 2 maggio 2019 (rispettivamente, il "Regolamento" e la "Data dell'Assemblea"), rende noto che – non essendo ancora stati sottoscritti gli accordi definitivi relativi alla complessiva operazione di ripatrimonializzazione della Società e di ristrutturazione dell'indebitamento del Gruppo Trevi (l'"Operazione"), che sono in avanzato stato di negoziazione e di imminente definizione – il closing dell'Operazione non interverrà entro la data del 30 giugno 2019. Pertanto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, così come modificato in data 2 maggio 2019, il pagamento degli interessi scaduti e non pagati in relazione al Prestito Obbligazionario, a seguito della sospensione del pagamento dalla data di pagamento del 28 luglio 2018, e comunque di quelli relativi al periodo decorrente dal 28 gennaio 2019 e in scadenza il 30 giugno p.v., non interverrà il 30 giugno 2019, bensì entro 5 giorni dalla data del closing dell'Operazione. Tale data sarà comunicata dalla Società non appena nota.

La Società precisa altresì che l'importo complessivo che dovrà essere pagato a titolo di interessi entro 5 giorni dalla data del closing, comprensivo dunque degli interessi (i) dovuti alle date di pagamento del 28 luglio 2018, del 28 ottobre 2018 e del 28 gennaio 2019 e non corrisposti da parte della Società, nonché (ii) maturati e maturandi in relazione al periodo di interessi in corso e in scadenza al 30 giugno 2019 (escluso) è pari a Euro 6.378,08 per ciascuna obbligazione del Prestito Obbligazionario, per un importo complessivo pari a Euro 3.189.041,10. Tale importo corrisponde ad un tasso medio ponderato pari al 5,44%, calcolato tenendo conto, in relazione al numero di giorni di rispettiva applicazione: (i) del previgente Tasso di Interesse Maggiorato (come definito nel Regolamento) del 6% applicato dal 28 aprile 2018 (incluso) fino alla Data dell'Assemblea, esclusa, e dunque al 1° maggio 2019 e (ii) del nuovo tasso di interesse previsto dal Regolamento (c.d. "Tasso di Interesse Modificato") del 2% applicato dalla Data dell'Assemblea, inclusa, dunque dal 2 maggio 2019, al 30 giugno 2019, escluso.

***

A proposito di Trevi:

Il Gruppo Trevi è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie e consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi prestati e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957 conta più di 30 sedi e una presenza in oltre 80 Paesi. Il successo del Gruppo Trevi si basa sull'integrazione verticale tra le divisioni costituenti il Gruppo: la Divisione Trevi, che opera nei servizi specializzati dell'ingegneria del sottosuolo, la Divisione Petreven attiva nei servizi di perforazione petrolifera, la Divisione Soilmec, che produce e sviluppa i macchinari e gli impianti per l'ingegneria del sottosuolo e la divisione Drillmec che produce e sviluppa gli impianti per le perforazioni (petrolio, gas, acqua).

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations: Francesca Cocco - e-mail: investorrelations@trevifin.com

Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: fcicognani@trevifin.com - tel: +39/0547 319503

Ufficio Stampa: Community - Strategic communication advisers - T. +39 02 89404231

Auro Palomba - Auro.palomba@communitygroup.it

Roberto Patriarca - T. +39 335 65 09568 - Roberto.patriarca@communitygroup.it