Portale Sardegna

Capital/Financing Update • Dec 5, 2019

Informazione Regolamentata n. 20114-10-2019		Data/Ora Ricezione 05 Dicembre 2019 14:51:36	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Portale Sardegna Spa
Identificativo Informazione Regolamentata	:	125548
Nome utilizzatore	:	PORTALESARDN01 - Paola Porcu
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	05 Dicembre 2019 14:51:36
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	05 Dicembre 2019 14:51:37
Oggetto	:	PORTALE SARDEGNA: SOTTOSCRITTA PRIMA TRANCHE DA 1 MILIONE DI EURO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "PORTALE SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%"
Testo del comunicato

Vedi allegato.

C O M U N I C A T O S T A M P A

PORTALE SARDEGNA: SOTTOSCRITTA PRIMA TRANCHE DA 1 MILIONE DI EURO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "PORTALE SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%"

ATTESA L'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO ExtraMOT – SEGMENTO ExtraMOT PRO³ DI BORSA ITALIANA (ISIN IT0005391088)

Nuoro, 5 dicembre 2019

Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) società con azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia e specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, comunica che è in attesa di ricevere in data odierna da parte di Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di ammissione alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT - Segmento ExtraMOTPRO³ del prestito obbligazionario "PORTALE SARDEGNA 2019-2024 – 5,00%" (il "Prestito"), sottoscritto per una prima tranche di importo complessivo pari a 1 milione di Euro. L'emissione del Prestito è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2019. La Società si riserva di aprire ulteriori periodi di sottoscrizione successivi alla data di emissione del 6 dicembre 2019, dei quali, ricorrendone i presupposti, sarà data successiva informativa.

Si ricorda che il Prestito, dell'importo complessivo massimo di euro 4 milioni, è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Investitori Qualificati di cui all'articolo 100, lettera a) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come definiti dalla Consob nei relativi regolamenti attuativi.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche del prestito obbligazionario:

• o Importo Massimo: nominali Euro 4.000.000
• o Taglio Minimo e Prezzo di Sottoscrizione: n.1 obbligazione, avente valore nominale pari a Euro 100.000
• o Data di Emissione: 6 dicembre 2019
• o Durata: 5 anni dalla Data di Emissione
• o Cedola: tasso fisso lordo pari al 5,00% annuale con pagamento semestrale posticipato, e date di pagamento delle cedole al 31 gennaio ed al 31 luglio di ciascun anno
• o Prezzo di Emissione: alla pari
• o Valore di Rimborso: 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario
• o Quotazione: Mercato ExtraMOT Segmento ExtraMotPRO³
• o ISIN: IT0005391088

L'operazione rientra tra i casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del TUF e dall'articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

Il Regolamento del Prestito e il Documento di Ammissione saranno resi disponibili sul sito internet istituzionale della società (www.portalesardegnagroup.com).

Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari in Italia ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La documentazione relativa all'offerta non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB. La distribuzione del presente comunicato potrebbe essere contraria alla legge applicabile in alcune giurisdizioni. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come

C O M U N I C A T O S T A M P A

successivamente modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione.

Il comunicato è disponibile sui siti www.portalesardegnagroup.com e

Portale Sardegna (PSA:IM), con sede a Nuoro, è stata fondata nel 2001 da un gruppo di giovani imprenditori con l'obiettivo di promuovere le potenzialità turistiche della Sardegna ed è diventata in pochi anni una realtà consolidata del mercato turistico online. Specializzata sul segmento incoming, consente l'acquisto sia di prodotti turistici aggregati in pacchetti che di singoli servizi (prenotazione alloggi, trasporti, guide). Il business model di Portale Sardegna si basa su 4 pilastri che la caratterizzano, diversificandola dai big player del settore e rendendola protagonista nel proprio mercato di riferimento: presidio web, forte specializzazione sul territorio, travel advisory e pricing competitivo.

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