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Trevi Fin Industriale
Legal Proceedings Report • Aug 31, 2020
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Legal Proceedings Report
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| Informazione Regolamentata n. 0262-58-2020 |
Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2020 19:15:01 |
MTA | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | TREVI GROUP | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 136454 | |
| Nome utilizzatore | : | TREVIN04 - M. Sala | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 31 Agosto 2020 19:15:01 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 31 Agosto 2020 19:15:02 | |
| Oggetto | : | INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI D.LGS. N. 58/98 |
CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
INFORMAZIONI SU RICHIESTA DI CONSOB AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. N. 58/98
Cesena, 31 Agosto 2020 –Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società"), così come richiesto da Consob in data 10 dicembre 2018 ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 58/98, comunica, entro la fine di ogni mese, le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
- a) la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo ad essa facente capo, con l'evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine;
- b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.);
- c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate di codesta Società e del Gruppo ad essa facente capo rispetto all'ultima relazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
Di seguito vengono riportate le suddette integrazioni richieste.
a) Posizione Finanziaria Netta della Società e del Gruppo al 31 Luglio 2020.
La Posizione Finanziaria Netta della Società al 31 Luglio 2020 ammonta a 77 milioni di Euro ed è di seguito riportata:
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Debiti verso banche a breve termine | (11.999) | (319.663) | 307.664 |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | (8.646) | (188.965) | 180.318 |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 0 | (129) | 129 |
| Attività finanziarie a breve termine | 0 | 10.977 | (10.977) |
| Disponibilità liquide a breve termine | 19.941 | 147 | 19.794 |
| Totale a breve termine | (705) | (497.633) | 496.928 |
| Debiti verso banche a medio lungo termine | (147.095) | 0 | (147.095) |
| Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine | (30.944) | (401) | (30.542) |
| Altri crediti finanziari a medio lungo termine verso controllate | 71.709 | 81.523 | (9.813) |
| Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 |
| Totale medio lungo termine | (106.329) | 81.121 | (187.450) |
| Posizione Finanziaria Netta della Società ante IFRS 9 | (107.034) | (416.512) | 309.478 |
| Effetto IFRS 9 | 30.034 | 0 | 30.034 |
| Posizione finanziaria netta della società al Netto effetto IFRS 9 | (77.001) | (416.512) | 339.511 |
Si ricorda che in data 29 maggio 2020 è stato positivamente concluso l'aumento di capitale di Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. ("Trevifin" o la "Società"), nell'ambito del quale sono state
sottoscritte n. 15.083.921.496 azioni ordinarie di nuova emissione della Società, per un controvalore complessivo pari a Euro 150.839.214,96. In particolare, tale aumento di capitale si è composto di:
-
una tranche di aumento di capitale offerta in opzione ai soci interamente sottoscritta per Euro 130.001.189,07, di cui Euro 87.701.972,96 tramite versamento di denaro ed Euro 42.299.216,02 con la conversione da parte delle principali banche finanziatrici di crediti finanziari vantati nei confronti della Società, secondo un rapporto di conversione pari a 4,5:1; e
-
una tranche di aumento di capitale riservata alle banche finanziatrici, con esclusione del diritto di opzione, sottoscritta per Euro 20.838.025,89 tramite conversione dei crediti finanziari vantati dalle banche stesse nei confronti della Società, secondo il medesimo rapporto di conversione pari a 4,5:1.
Nel contesto della complessiva manovra finanziaria, l'indebitamento finanziario di Trevifin, nonché inter alia delle controllate Trevi S.p.A. e Soilmec S.p.A., è stato consolidato e riscadenziato per la maggior parte sino al 31 dicembre 2024, ed è stato ridotto il tasso di interesse allo stesso applicabile. Sull'indebitamento finanziario che è residuato a seguito dell'utilizzo di crediti vantati dalle banche finanziatrici nell'ambito dell'aumento di capitale per Euro 284 milioni, nonché dei rimborsi medio tempore effettuati ai sensi della manovra finanziaria, è stato applicato il principio contabile IFRS 9.
Le principali variazioni della Posizione Finanziaria Netta al 31 Luglio 2020, rispetto al 31 Dicembre 2019 sono state indotte da:
Trevi Finanziaria Industriale SpA:
- Aumento di capitale per cassa di Euro 87,7 milioni.
- Conversione di Crediti finanziari in capitale da parte degli istituti di credito per Euro 284,1 milioni.
- erogazione di un Finanziamento attivo per Euro 10 milioni a seguito dell'operazione di cessione dell'Oil&Gas;
- Accollo del debito residuo di Euro 59 milioni a seguito della cessione della Divisione Oil&Gas;
- Accollo dei debiti a Medio Lungo Termine di RCT Srl per circa Euro 1,4 milioni a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione;
- Riscadenziamento a Medio Lungo Termine di Euro 4,7 milioni di debito bancario a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione;
- Saldo e stralcio di debiti finanziari per Euro 19,4 milioni verso altri finanziatori;
- Pagamento per Euro 4,1 milioni di Interessi accantonati relativi al Mini-bond emesso da Trevi Finanziaria nel 2014.
Soilmec SpA:
- Riscadenziamento a Medio Lungo Termine di circa Euro 3 milioni di debito bancario a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione;
- Riscadenziamento a Medio Lungo termine di Euro 15,8 milioni.
Trevi SpA
• Riscadenziamento a Medio Lungo Termine di Euro 33,6 milioni;
PSM SpA
• Riscadenziamento a Medio Lungo Termine per circa Euro 6 Milioni di debito bancario a seguito della dichiarazione di efficacia dell'Accordo di Ristrutturazione
La Posizione Finanziaria Netta del bilancio individuale di Trevi Finanziaria Industriale SpA al 31 dicembre 2019 ed al 31 Luglio 2020 include la parziale svalutazione di crediti finanziari intercompany; tale effetto nella Posizione Finanziaria Netta consolidata non genera alcun impatto.
La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo al 31 Luglio 2020 ammonta a 275 milioni di Euro ed è di seguito riportata:
| POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Debiti verso banche a breve termine | (84.345) | (553.192) | 468.847 |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | (23.837) | (238.316) | 214.479 |
| Strumenti finanziari derivati a breve termine | 0 | (132) | 132 |
| Attività finanziarie a breve termine | 0 | 10.977 | (10.977) |
| Disponibilità liquide a breve termine | 74.468 | 77.709 | (3.241) |
| Totale a breve termine | (33.714) | (702.954) | 669.240 |
| Debiti verso banche a medio lungo termine | (220.231) | (7.656) | (212.575) |
| Debiti verso altri finanziatori a medio lungo termine | (63.044) | (25.764) | (37.280) |
| Strumenti finanziari derivati a medio lungo termine | 0 | 0 | 0 |
| Totale medio lungo termine | (283.275) | (33.420) | (249.855) |
| Posizione Finanziaria Netta di Gruppo ante effetto IFRS 9 | (316.989) | (736.374) | 419.385 |
| Effetto IFRS 9 | 41.939 | 0 | 41.939 |
| Posizione finanziaria netta di Gruppo al Netto effetto IFRS 9 | (275.050) | (736.374) | 461.324 |
b) Di seguito si riportano le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ripartite per natura (commerciale, finanziaria, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc.).
| Trevi Finanziaria Industriale S.p.A. |
Gruppo Trevi | |
|---|---|---|
| in migliaia di Euro | 31/07/2020 | 31/07/2020 |
| Debiti finanziari | 842 | 24.764 (**) |
| Debiti commerciali | 4.271 | 50.367 (**) |
| Debiti tributari | 73 | |
| Debiti verso Istituti Previdenziali | 314 | |
| Debiti verso dipendenti | - | |
| Totale debiti scaduti | 5.113 | 75.518 (**) |
** Comprensivo anche del debito in capo alla Società il dato si riferisce al Settore Fondazioni
Al 31 Luglio 2020 le reazioni dei creditori possono essere sintetizzate come segue:
- relativamente a Trevi Finanziaria Industriale S.p.A., non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture;
- relativamente al Gruppo Trevi, non si registrano situazioni di carenza degli approvvigionamenti e delle forniture; sono stati ricevuti alcuni solleciti e ingiunzioni da fornitori a fronte di rapporti commerciali. Il valore in aggregato di tali posizioni è pari a circa Euro 3,7 milioni di cui circa Euro 2,5 milioni sono stati oggetto di accordi di ricomposizione e circa Euro 1,2 milioni sono in corso di ricomposizione
c) di seguito le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all'ultima relazione finanziaria semestrale:
| Importi in migliaia di Euro | |||
|---|---|---|---|
| Crediti finanziari medio lungo termine verso controllate | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
| Trevi S.p.A. | 23.883 | 23.605 | 278 |
| Soilmec S.p.A. | 50.148 | 57.155 | (7.007) |
| Altri | 1.730 | 1.730 | (0) |
| TOTALE | 75.761 | 82.490 | (6.729) |
| Debiti finanziari medio lungo termine verso controllate | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
| Trevi S.p.A. | 0 | 967 | (967) |
| Altri | 4.051 | 4.051 | |
| TOTALE | 4.051 | 967 | 3.084 |
| Crediti commerciali ed altri crediti a breve termine verso controllate | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
| Trevi S.p.A. | 20.806 | 18.183 | 2.623 |
| Soilmec S.p.A. | 10.951 | 9.523 | 1.428 |
| Altri | 16.299 | 14.766 | 1.533 |
| TOTALE | 48.056 | 42.472 | 5.584 |
| Debiti commerciali ed altri debiti a breve termine verso controllate | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
| Trevi S.p.A. | 8.974 | 12.392 | (3.418) |
| Soilmec S.p.A. | 2.539 | 3.155 | (616) |
| Altri | 8.376 | 4.517 | 3.859 |
| TOTALE | 19.889 | 20.064 | (175) |
| Ricavi vendite e prestazioni | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
| Trevi S.p.A. | 4.364 | 9.025 | (4.661) |
| Soilmec S.p.A. | 1.480 | 4.724 | (3.244) |
| Drillmec S.p.A. | 0 | 1.147 | (1.147) |
| Petreven S.p.A. | 0 | 675 | (675) |
| Altri | 2.849 | 11.607 | (8.758) |
| TOTALE | 8.693 | 27.178 | (18.485) |
Capogruppo Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.(*):
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Trevi S.p.A. | 60 | 230 | (170) |
| Soilmec S.p.A. | 112 | 425 | (313) |
| Altri | 0 | 3 | (3) |
| TOTALE | 172 | 658 | (486) |
| Proventi finanziari | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
| Trevi S.p.A. | 447 | 953 | (506) |
| Soilmec S.p.A. | 1.076 | 2.537 | (1.461) |
| Drillmec S.p.A. | 0 | 4.291 | (4.291) |
| Petreven S.p.A. | 0 | 1.866 | (1.866) |
| Altri | 122 | 501 | (379) |
| TOTALE | 1.644 | 10.148 | (8.504) |
| Costi finanziari | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Trevi S.p.A. | 16 | 18 | (1) |
| TOTALE | 16 | 18 | (1) |
(*) A seguito del trasferimento della Divisione Oil&Gas al Gruppo Meil, le società Drillmec Spa e Petreven Spa, non rientrano più nel perimetro di consolidamento del Gruppo Trevi; sono qui rappresentate solo a fini comparativi con il periodo di raffronto.
Gruppo Trevi
Importi in migliaia di Euro
| Crediti finanziari a lungo termine | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Porto Messina S.c.a.r.l. | 721 | 720 | 1 |
| Filippella S.c.a.r.l. | 42 | 0 | 42 |
| Pescara Park S.r.l. | 633 | 633 | (0) |
| Altri | 48 | 0 | 48 |
| TOTALE | 1.444 | 1.353 | 91 |
| Crediti commerciali e altre attività a breve termine | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Parcheggi S.p.A. | 50 | 63 | (13) |
| Roma Park S.r.l. | 634 | 634 | 0 |
| Sofitre S.r.l. | 0 | 7 | (7) |
| Altri | 21 | 29 | (8) |
| Sub-totale | 704 | 732 | (28) |
| Porto di Messina S.c.a.r.l. | 794 | 794 | 0 |
| Nuova Darsena S.c.a.r.l. | 822 | 822 | 0 |
| Trevi S.G.F. Inc. per Napoli | 1.860 | 1.860 | 0 |
| Trevi Nicholson JV | 4.628 | 4.342 | 286 |
| Sep Sefi Trevi | 3.906 | 5.812 | (1.906) |
| Gemac Srl | 1 | 0 | 1 |
| Altri | 300 | 348 | (48) |
| Sub-totale | 12.311 | 13.978 | (1.667) |
| TOTALE | 13.015 | 14.711 | (1.696) |
| Debiti commerciali e altre passività a breve termine | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Parcheggi S.p.A. | 1 | 0 | 1 |
| IFC Ltd | 139 | 139 | 0 |
| Sub-totale | 139 | 139 | 1 |
| Trevi Adanti | 7 | 9 | (2) |
| Porto di Messina S.c.a.rl. | 403 | 403 | (0) |
| Trevi S.G.F. Inc. per Napoli | 43 | 43 | 0 |
| Sep Sefi Trevi | 0 | 971 | (971) |
| Altri | 634 | 798 | (164) |
| Sub-totale | 1.087 | 2.224 | (1.137) |
| TOTALE | 1.226 | 2.363 | (1.136) |
| Ricavi vendite e prestazioni | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Roma Park S.r.l. | 0 | 0 | 0 |
| Parcheggi S.p.A. | 53 | 261 | (208) |
| Sofitre S.r.l. | 0 | 6 | (6) |
| Sub-totale | 53 | 267 | (214) |
| Hercules Foundation AB | 0 | 15 | (15) |
| Nuova Darsena S.c.a.r.l. | 0 | 625 | (625) |
| Sep Sefi-Trevi | 499 | 4.066 | (3.567) |
| Trevi Nicholson JV | 2.301 | 3.601 | (1.300) |
| Altri | 969 | 615 | 354 |
| Sub-totale | 3.769 | 8.923 | (5.154) |
| TOTALE | 3.822 | 9.190 | (5.368) |
| Consumi di materie prime e servizi esterni | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
|---|---|---|---|
| Roma Park S.r.l. | 0 | 0 | 0 |
| Sofitre S.r.l. | 0 | 28 | (28) |
| Parcheggi S.p.A. | 0 | 0 | (0) |
| Sub-totale | 0 | 28 | (28) |
| Porto di Messina S.c.a.r.l. | 0 | 8 | (8) |
| Nuova Darsena S.c.a.r.l. | 13 | 172 | (159) |
| Sep Sefi-Trevi | 0 | 3.453 | (3.453) |
| Gemac Srl | 2 | 1.701 | (1.699) |
| Altri | 0 | 20 | (20) |
| Sub-totale | 15 | 5.354 | (5.339) |
| TOTALE | 15 | 5.382 | (5.367) |
| Proventi finanziari | 31/07/2020 | 31/12/2019 | Variazioni |
| Hercules Foundation AB | 0 | 933 | (933) |
| Altri | 0 | 13 | (13) |
| TOTALE | 0 | 946 | (946) |
Il C.F.O., Massimo Sala, in qualità di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara, ai sensi dell'art. 154-bis comma 2 del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Questo comunicato stampa contiene dichiarazione previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali stime e proiezioni del Gruppo, relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a causa di una molteplicità di fattori, incluse una continua volatilità ed un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e finanziari, cambi nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed altre variazioni delle condizioni di business, oltre ad altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo.
***
A proposito del Gruppo Trevi:
Il Gruppo Trevi, controllato da CDP Equity e Polaris Management Capital, è leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo a 360 gradi (fondazioni speciali, consolidamenti del terreno, recupero siti inquinati), nella progettazione e commercializzazione di tecnologie specialistiche del settore e nella realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei automatizzati. Nato a Cesena nel 1957, il Gruppo conta circa 85 società e, con dealer e distributori, è presente in oltre 70 paesi. Fra le ragioni del successo del Gruppo Trevi ci sono l'internazionalizzazione e l'integrazione e l'interscambio continuo tra le due divisioni: Trevi, che realizza opere di fondazioni speciali e consolidamenti di terreni per grandi interventi infrastrutturali (metropolitane, dighe, porti e banchine, ponti, linee ferroviarie e autostradali, edifici industriali e civili) e Soilmec, che progetta, produce e commercializza macchinari, impianti e servizi per l'ingegneria del sottosuolo.
La capogruppo (Trevi-Finanziaria Industriale S.p.A.) è quotata alla Borsa di Milano dal mese di luglio 1999.
Per ulteriori informazioni:
Investor Relations: Massimo Sala - e-mail: [email protected]
Group Communications Office: Franco Cicognani - e-mail: [email protected] - tel: +39/0547 319503
Ufficio Stampa: Mailander Srl - T. +39 011 5527311
Carlo Dotta – T. +39 3332306748 - [email protected]
Giovanni Santonastaso - T. +39 3480383798 – [email protected]
Federico Unnia - T. +39 3357032646 – [email protected]