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Cover 50

Investor Presentation Nov 29, 2016

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Investor Presentation

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COVER 50 S.p.A. Company Presentation

Small Cap Conference, Borsa Italiana Milano – 29 Novembre 2016

Disclaimer

Il presente documento (il "Documento") è stato redatto da COVER 50 S.p.A. (la "Società") al solo scopo informativo e non costituisce in nessun modo una raccomandazione o invito a concludere operazioni sul capitale della Società, né un'offerta di sottoscrizione o di acquisto di azioni o altri strumenti finanziari della Società. La Società non assume, così come ad essa non potrà essere imputata, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in ordine al Documento nel suo complesso e/o ad un suo utilizzo per fini diversi da quelli previsti nel presente disclaimer. Alcune informazioni contenute nel presente Documento potrebbero contenere stime previsionali che includono rischi e incertezze e possono essere soggette a cambiamenti; la Società non assume alcuna responsabilità̀ per l'aggiornamento o la revisione di tali informazioni. I risultati consuntivi possono discostarsi sensibilmente rispetto alle stime indicate a causa di rischi ed eventi futuri ad oggi non prevedibili. In nessun caso la Società e/o i rispettivi rappresentanti e consulenti, potranno essere ritenuti responsabili per costi, spese o perdite sostenute in relazione a qualsiasi utilizzo di questo Documento o dei suoi contenuti.

Il presente Documento non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall'Italia e non costituisce un'offerta in sottoscrizione o in vendita di strumenti finanziari in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro paese nel quale la distribuzione del presente Documento non sia consentita (come definito ad esempio ai sensi della Regulation S di cui allo United States Securities Act del 1933 e sue successive modifiche).

Né il presente Documento, né una sua copia potranno essere diffusi in tali paesi né comunicati ad investitori residenti in tali Paesi. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari.

PT – Azionariato & management

PT – Cenni storici

PT – Gamma Prodotti

COVER 50 S.p.A. disegna, produce e commercializza pantaloni sartoriali di alta gamma. I marchi della società sono PT01 (linea classica), PT05 (5 tasche), PT01 Woman Pants (linea dedicata ad un pubblico femminile) e PT Bermuda:

Le convenzioni nascono per essere infrante.

~ 71% dei ricavi 2015(*)

Prezzo medio di vendita: 180€ - 280€

Reinventare le tradizioni indossando la storia ogni giorno.

~ 16% dei ricavi 2015(*)

Prezzo medio di vendita: 160€ - 240€

Dedicato alle donne dal look sofisticato ogni giorno.

~ 10% dei ricavi 2015(*)

Prezzo medio di vendita: 180€ - 280€

Per un look estivo tutto l'anno.

~ 3% dei ricavi 2015(*)

Prezzo medio di vendita: 130€ - 180€

Volumi 2015

Oltre 300.000 pantaloni prodotti e distribuiti in tutto il mondo

( * ) Fonte: management

PT – Presenza internazionale

PT – Trend dei Ricavi

Evoluzione dei ricavi 2009-2016E

PT – Trend di redditività

Evoluzione della marginalità

PT – 1H16 Dati economico-finanziari

5% (25,6%) (25,7%) (23,8%) (24,0%) Data in milioni di Euro

Ricavi, EBITDA e Utile Netto (1H16 vs 1H15)

PT – 1H16 Principali dati economico-finanziari

Data in Euro millions

Conto Economico 1H15 1H16 Flussi di Cassa 1H 2015 1H 2016
Ricavi 12,9 100,0% 13,6 100,0% Flusso di cassa operativo 3,3 3,4
Consumi
Altri costi diretti
(2,9)
(3,8)
(22,8%)
(29,3%)
(2,9)
(4,0)
(21,4%)
(29,4%)
Utile Netto
Variazioni non monetarie
2,2
0,2
2,6
0,3
Margine di Contribuzione 6,2 47,9% 6,7 49,3% Variazione CCN 0,8 0,6
Totale costi indiretti (2,9) (22,3%) (3,2) (23,6%) Flusso di cassa dagli investimenti (1,0) (0,3)
EBITDA 3,3 25,6% 3,5 25,7% Flusso di cassa dalle attività finanziarie 5,0 (2,2)
Ammortamenti (0,2) (1,8%) (0,2) (1,7%) Aumento di capitale 7,4 -
EBIT 3,1 23,8% 3,3 24,0% Uscite per debiti di natura finanziaria
Entrate derivanti dalle attività finanziarie
(0,0)
0,1
(0,0)
-
Utile Netto 2,2 17,4% 2,6 19,3% Dividendi (2,5) (2,2)
Stato Patrimoniale 1H 2015 1H 2016 Flusso di cassa netto 7,2 0,9
Immobilizzazioni 1,6 2,3 Cassa al 31/12/14 4,7
Capitale Circolante Netto 6,2 7,8 Cassa al 30/06/15 11,9
Altre attività e passività non correnti (0,6) (0,8) Cassa al 31/12/15
Cassa al 30/06/16
11,2
12,1
Capitale Investito Netto 7,2 9,3
Patrimonio Netto 19,2 21,4
PFN/(Cassa) (12,0) (12,1)
Tot. Passivo 7,2 9,3

PT – Dati finanziari al 30 sett. 2016 & pre-chiusura 2016

Data in milioni di Euro

Conto Economico IIIQ 2015 IIIQ 2016
Ricavi 22,1 100,0% 22,6 100,0% +2,3%
Consumi (5,4) (24,3%) (5,6) (24,9%)
Altri costi diretti (5,9) (26,9%) (6,1) (26,9%)
Margine di contribuzione
Costi del personale
Marketing e distribuzione
Costi di progettazione
Costi showroom
10,8
(2,2)
(0,7)
(0,2)
(0,3)
48,8%
(9,9%)
(3,0%)
(1,1%)
(1,2%)
10,9
(2,4)
(0,7)
(0,2)
(0,3)
48,2%
(10,5%)
(3,3%)
(1,2%)
(1,3%)
+8,4%
+13,0%
Altri costi operativi (0,7) (3,3%) (0,8) (3,4%)
Totale costi indiretti (4,1) (18,4%) (4,4) (19,3%)
EBITDA 6,7 30,4% 6,5 28,9% -3,5%

La riduzione dell'EBITDA al 30 settembre 2016 è principalmente dovuta all'incremento dei costi indiretti (+9,0%; costi del personale e di marketing);

I ricavi 2016 attesi sono pari a 25,2 mln di Euro (circa +2% rispetto all'esercizio 2015).

PT – Il percorso di crescita dall'IPO e le sfide future

H.Q.

Ricavi 1H 2016 vs 1H 2015: +3,8%

Ricavi 1H 2016 vs 1H 2015: +20,3%

  • Costituzione di PT Pantaloni Torino Corp. con sede a New York
  • Apertura a New York del quarto showroom
  • Ingresso di E. Paschetto (ex Slowear Incotex) come nuovo VP per il Nord America con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita sul mercato nordamericano
  • Circa 1,0 mln di Euro investiti per lo sviluppo del mercato americano dall'IPO
  • Rafforzamento del team di comunicazione e marketing (3 nuovi ingressi)

I RISULTATI OTTENUTI LE SFIDE FUTURE

  • Paesi target:
  • Prosecuzione del percorso di crescita:
  • Nuovi mercati:

• Focus:

  • Azioni per lo sviluppo del brand PT:
  • Corporate communication
  • Marketing & Pubblicità
  • Visual merchandising
  • Incremento della struttura con l'inserimento di nuove figure professionali

PT – Contatti

Per maggiori informazioni, contattare:

COVER 50 S.p.A. Via Torino, 25 10044 Pianezza (TO) Italy [email protected] +39 011 966 14 45

Investor Relator Francesco Di Fazio [email protected]

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. Nomad and Specialist

Via Gramsci, 7 10121 Torino (TO) Italy [email protected] +39 011 08 28 375

COVER 50 S.p.A. Via Torino, 25 - 10044 Pianezza (TO) Italy - t.: +39 011 966 14 45 - f.: +39 011 966 16 89 [email protected]

Showroom Via Sigieri, 4 - 20135 Milano (MI) Italy - t.: +39 02 845 67 646 - f.: +39 02 845 75 682 [email protected]

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