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Banca Ifis
Capital/Financing Update • Feb 20, 2024
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Capital/Financing Update
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| Informazione Regolamentata n. 0147-11-2024 |
Data/Ora Inizio Diffusione 20 Febbraio 2024 21:26:01 |
Euronext Star Milan | |
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| Societa' | : | BANCA IFIS | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 186440 | |
| Utenza - Referente | : | IFISN07 - DA RIO | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 20 Febbraio 2024 21:26:01 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione | : | 20 Febbraio 2024 21:26:01 | |
| Oggetto | : | Banca Ifis, emesso un bond da 400 milioni di euro con scadenza a 5 anni |
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| Testo del comunicato |
Vedi allegato
Banca Ifis, emesso un bond da 400 milioni di euro con scadenza a 5 anni
Mestre (Venezia), 20 febbraio – Nella giornata odierna, Banca Ifis ha concluso il collocamento di un'emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred Unsecured nell'ambito del proprio programma di emissioni EMTN per un ammontare pari a 400 milioni di euro. L'operazione è stata destinata ad investitori istituzionali.
In particolare, l'emissione ha una durata quinquennale, con data di regolamento prevista per il 27 febbraio 2024. Il reoffer price è pari a 99,362 per un rendimento a scadenza del 5,65% ed una cedola pagabile annualmente del 5,50%. L'obbligazione sarà quotata presso l'Euronext di Milano e ha un rating atteso di BB+ da parte di Fitch e di Baa3 da parte di Moody's.
Il collocamento dell'obbligazione in oggetto rientra nel programma di funding EMTN previsto dal Piano Industriale della Banca relativo al triennio 2022-24, che stima 2,5 miliardi di euro di nuovi collocamenti.
Nell'operazione, Banca Ifis si è avvalsa del supporto di BNP Paribas, Equita, Goldman Sachs International, Mediobanca, Santander e UniCredit in qualità di Joint Lead Managers bookrunners. Clifford Chance ha supportato i Joint Lead Managers.
Rosalba Benedetto
Direttore Communication, Marketing, Public Affairs & Sustainability Banca Ifis S.p.A.
Davide Tammaro
Responsabile Brand, Corporate Communication & Sustainability [email protected] +39 366 6258525
Martino Da Rio
Responsabile Investor Relations & Corporate Development Banca Ifis S.p.A. +39 02 24129953
Davide Pastore
Responsabile Relazioni con i Media [email protected] +39 337 1115357
1 .00.2020
Titolo documento / 00
| Fine Comunicato n.0147-11-2024 | Numero di Pagine: 4 | |
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