Netweek

M&A Activity • May 20, 2024

Informazione Regolamentata n. 0489-27-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Maggio 2024 17:34:53		Euronext Milan
Societa'	:	NETWEEK
Identificativo Informazione Regolamentata	:	191034
Utenza - Referente	:	MAILN02 - Cristofori
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione :		20 Maggio 2024 17:34:53
Data/Ora Inizio Diffusione	:	20 Maggio 2024 17:34:53
Oggetto	:	Netweek Spa - Acquisto di Telecity 2 ulteriori precisazioni
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

ACQUISTO DI TELECITY 2 ULTERIORI PRECISAZIONI

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Merate, 20 maggio 2024 – Netweek S.p.A. ("Netweek" o la "Società"), società quotata su Euronext Milan su indicazione di CONSOB precisa quanto segue.

Telecity 2 S.r.l. è stata costituita mediante il conferimento in natura di Telecity S.r.l., il cui ramo di azienda si compone dell'attività di emissione televisiva locale in Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Il ramo d'azienda ha generato nel 2023 ricavi pro forma di circa Euro 4,5 milioni con un EBITDA pari a circa Euro 1 milione.

Il prezzo pagato per il 100% delle quote di Telecity 2 è pari ad Euro 6 milioni e diverge leggermente rispetto a quanto comunicato nell'accordo preliminare dell'8 novembre 2023 - quando era pari ad Euro 5,8 milioni a causa del rimborso dei finanziamenti eseguiti dal precedente azionista Telecity srl nel corso dei primi mesi del 2024 a favore della neo costituita Telecity 2.

La valutazione tiene conto, inoltre, di un finanziamento oneroso per Euro 2,5 milioni rimborsabile in 8 anni erogato da Banca Passadore ed utilizzato da Telecity 2 per acquisire dalla famiglia Tacchino l'immobile di Assago ed i relativi macchinari , sede operativa e legale di Telecity 2.

Netweek ha acquisito direttamente il 16,66% delle quote di Telecity 2 corrispondendo il prezzo di Euro 1 milione tramite il ricorso a linee di credito disponibili per Euro 0,2 milioni, e tramite un vendor loan non oneroso rimborsabile in 6 anni concesso dalla famiglia Tacchino per i restanti Euro 0,8 milioni.

La Società prevede che al termine del processo di integrazione Telecity 2 venga integralmente acquisita da Netweek attraverso uno scambio di quote, o altra operazione che produca gli stessi effetti patrimoniali, con

gli altri soci STI srl ,che attualmente detiene il 50% di Telecity 2, e Gold TV srl e Telemontegiove srl, che detengono ciascuno il 16,67%; onde accelerare il processo di integrazione la gestione operativa di Telecity 2 verrà fin da subito affidata a Netweek.

Si precisa, infine, che l'operazione sopra descritta non sarà qualificabile come una operazione di "reverse merger" ai sensi dell'articolo 117-bis del TUF, come successivamente modificato e del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

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Massimo Cristofori Investor Relator Tel. 039-9989234 investor.relations@netweek.it