Borgosesia

AGM Information • Jan 9, 2020

Borgosesia SpA avvia il piano industriale per il prossimo triennio che prevede nel 2022 un margine lordo delle attività operative di circa 8,9 mln ed approva tra l'altro:

- il riassetto della struttura societaria;

- la costituzione di BGS Club Spac, prima multi spac focalizzata negli investimenti in special situation;

- l'apertura del Terzo Periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario Jumbo 2018-2024 6,25%",

- il calendario eventi per l'anno 2020

Il cda di Borgosesia SpA, nella prima seduta tenutasi dopo il perfezionamento della scissione di CdR Advance Capital SpA, ha dato avvio al piano industriale 2022 che, tra l'altro, prevede:

• a) L'acquisto, per 24 milioni, di nuovi assets, prevalentemente immobiliari, destinati ad una successiva valorizzazione attraverso ulteriori investimenti nonché interventi di completamento di quelli già in portafoglio per 9,4 milioni;
• b) Lo smobilizzo di investimenti già realizzati, o che lo saranno nell'arco di piano, per 64 milioni;
• c) Il conseguimento, nell'ultimo anno, di un margine lordo delle attività operative di 8,9 milioni, di un Ebitda e di un Ebt compresi, rispettivamente, fra 6,6 e 7,3 milioni e fra 5,3 e 6,1 milioni.

La strategia a tal fine messa a punto prevede di concentrare l'operatività del Gruppo Borgosesia non solo nell'investimento in assets non performing ed alternativi in genere immobiliari e non - ma anche in quello della loro gestione per conto di terzi investitori dando a tal fine impulso, tra le altre, alle attività di Borgosesia Gestioni SGR S.p.A. - non escludendo peraltro l'ingresso nel capitale di tale società, al fine di accelerarne il processo di sviluppo, di partner strategici – di cartolarizzazione e di direct equity, queste ultime destinate a creare un diretto collegamento, nell'ambito di veicoli societari dedicati, tra uno o più investitori e singoli assets target.

Nella stessa seduta il Cda ha deliberato:

• di dar corso ad un processo di riassetto della struttura societaria riferendo il controllo di tutti gli investimenti nel settore immobiliare a Cdr Recovery RE (che assumerà la denominazione di Borgosesia RE) e dei restanti, oltre che delle singole "società prodotto" (fiduciaria, sgr, "veicolo130" ecc.) a Non Perfoming Asset (che, a sua volta, assumerà la denominazione di Borgosesia ALTERNATIVE);

• di confermare Amministratore Delegato della società Mauro Girardi attribuendo la medesima carica, con specifica responsabilità sulle attività immobiliari, a Davide Schiffer;

• di dare corso, nell'ambito delle attività di direct equity sopra richiamate, alla costituzione di BGS Club Spac, prima "multi spac" dedicata agli investimenti alternativi in special situation;

• di istituire il comitato "nomine e remunerazioni" in persona delle Avvocatesse Nicla Picchi e Emanuela Bay nonché quello "investimenti" in persona dei consiglieri Andrea Zanelli, Davide Schiffer e Mauro Girardi;

• di avanzare alle competenti autorità, in qualità di "assuntore" e nell'ambito dell'attività di investimento in assets alternativi di natura mobiliare, una proposta di concordato liquidatorio, ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico Bancario, avente ad oggetto Advance SIM;

• l'apertura, a far corso dal 10 gennaio prossimo venturo, e per un importo massimo di euro 2,5 milioni, del Terzo Periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario denominato "JUMBO 2018-2024 6,25%", Codice ISIN IT0005347171, che terminerà il 31 marzo 2020.

Da ultimo il CdA ha provveduto ad approvare il calendario eventi nei termini di seguito riportati:

data	Riunione
25 marzo 2020, h. 15.00	Riunione Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31/12/2019
27 aprile 2020, h. 15.00	Prima convocazione – Assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio di esercizio e consolidato al 31/12/2019
28 aprile 2020, h. 15.00	Seconda convocazione – Assemblea ordinaria di approvazione del Bilancio di esercizio e consolidato al 31/12/2019
29 settembre 2020, h. 15.00	Riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30/06/2020

Milano, 9 gennaio 2020

Per informazioni: BORGOSESIA SPA Mauro Girardi Tel: +39 015 405679 info@borgosesiaspa.com