Capital/Financing Update • Mar 5, 2021
Capital/Financing Update
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"Borgosesia 2021-2026" - Obbligazioni senior unrated, non garantite, non convertibili e non subordinate, per un ammontare massimo fino a Euro 20.000.000
Milano 5 marzo 2021 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso lo scorso 16 febbraio 2021 circa l'emissione e l'avvio dell'offerta sul segmento ExtraMOT PRO del Mercato ExtraMOT della prima tranche di un prestito obbligazionario senior unrated, non garantito, non convertibile e non subordinato, per un ammontare massimo fino a Euro 10.000.000,00 suddiviso in massime 10.000 obbligazioni (rispettivamente, il "Prestito" e le "Obbligazioni"), nonché a quello odierno con cui è stato dato atto della chiusa anticipata dell'Offerta risultando raggiunto, prima del termine del periodo di distribuzione, l'ammontare massimo offerto, Borgosesia SpA (la "Società" o l' "Emittente") rende noto come nell'ambito del detto periodo siano state assegnate Obbligazioni per un ammontare complessivo pari a Euro 10.000.000, ad un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da n. 10.000 Obbligazioni con un valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.
La Società rende altresì noto, a integrazione del "Documento di distribuzione e ammissione alla negoziazione" delle Obbligazioni, come il Tasso di Interesse applicabile alle Obbligazioni sarà pari al Tasso di Interesse Minimo ossia al 5,5% su base annua.
La Data di Emissione delle Obbligazioni, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi sulle Obbligazioni (la Data di Godimento), sarà il 9 marzo 2021. La Data di Scadenza delle Obbligazioni è quindi il 9 marzo 2026.
La negoziazione delle Obbligazioni sul segmento EXTRAMOT PRO prenderà avvio dal 9 marzo 2021.
Si segnala che le obbligazioni non offerte in sottoscrizione nel periodo di distribuzione, fino ad un controvalore massimo complessivo di ulteriori Euro 10.000.000, potranno essere collocate nell'ambito di ulteriori periodi di sottoscrizione e presumibilmente nel terzo trimestre del 2021.
Nell'ambito dell'operazione BPER Banca S.p.A. ha agito come arranger.
Per ulteriori informazioni si rinvia al "Documento di distribuzione e ammissione alla negoziazione" delle Obbligazioni disponibile sul sito della Società https://borgosesiaspa.it/borgosesia-2021-2026 documento-ammissione//
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IL PRESENTE COMUNICATO NON PUÒ ESSERE DISTRIBUITO NEGLI STATI UNITI, NÉ AD ALCUNA PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE O DOMICILIATA NEGLI STATI UNITI, I SUOI TERRITORI O POSSEDIMENTI (INCLUSI PORTO RICO, ISOLE VERGINI, GUAM, SAMOA, ISOLE WAKE, ISOLE DELLE MARIANNE SETTENTRIONALI, QUALSIASI STATO DEGLI STATI UNITI O NEL DISTRETTO DI COLUMBIA) OVVERO A QUALUNQUE U.S. PERSON (COME DEFINITA AI SENSI DEL REGULATION S DELLO UNITED STATES SECURITIES ACT DEL 1933, COME MODIFICATO) O QUALSIASI PERSONA CHE SI TROVI O SIA RESIDENTE IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SIA CONTRARIA ALLA LEGGE.
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