Annual Report • Mar 22, 2017
Annual Report
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Milano, 22 marzo 2017 – Il Consiglio di Amministrazione di Telesia S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. riunitosi in data odierna ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2016. In seguito alla fusione con la società Aldebaran Srl, avvenuta il 5 dicembre 2016, i dati di sintesi e i commenti di seguito riportati si riferiscono al confronto tra i dati di conto economico relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 ed i dati pro-forma relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, predisposti per la simulazione della fusione, come se la stessa fosse avvenuta al 31 dicembre 2015.
Il totale dei ricavi per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 sono stati pari a 5,04 milioni di euro ( 5.40 milioni di euro, al 31 dicembre 2015 pro-forma ), con i ricavi provenienti dalla vendita di spazi pubblicitari sui diversi canali Go Tv di Telesia in crescita del 2% rispetto al 2015, pur dopo una importante crescita già registrata sia nel 2014 che soprattutto nel 2015, anno caratterizzato per l'evento straordinario Expo Milano. La diminuzione complessiva del totale ricavi è unicamente riconducibile a una commessa di apparati tecnologici del 2015, non ripetuta nel 2016.
L'89% dei ricavi è rappresentato dalla raccolta pubblicitaria Go Tv realizzata attraverso la concessionaria Class Pubblicità, il 4% deriva da professional services e da altri ricavi per il 7%.
I costi operativi sono stati pari a 4,14 milioni di euro, (4.18 milioni al 31 dicembre 2015 pro forma) in diminuzione dello 0,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-5% al netto dei costi per il personale, questi ultimi pari a euro 1,06 milioni di Euro per l'esercizio 2016 (contro gli 0,94 milioni del 2015), aumentati per personale tecnico dedicato alle attività di preparazione relative al contratto pluriennale con Roma Servizi Mobilità per la realizzazione di un sistema di videoinformazione e comunicazione per il Trasporto Pubblico Locale di Roma.
Il margine operativo lordo, EBITDA, è pari al 31 dicembre 2016 a 0,90 milioni di euro rispetto agli 1,2 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 pro forma, contrazione collegata alla già descritta diminuzione dei ricavi da forniture di apparati tecnologici.
Il risultato operativo, EBIT, dell'esercizio 2016 mostra un saldo pari a 0,36 milioni di euro dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 0,53 milioni, in diminuzione rispetto ai 0,645 milioni di euro dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
Il risultato netto ante imposte per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è positivo per 0,34 milioni di euro (0,61milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015). Il risultato netto è pari a 0,21 milioni di euro (0,36 milioni nel'esercizio precedente).
Al 31 dicembre 2016 il saldo tra il totale delle attività e passività correnti è in linea con quelli al 31 dicembre 2015. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2016 è negativa per Euro 0,28 milioni (positiva per 0,33 milioni al 31 dicembre 2015). La variazione risente della riduzione dei crediti finanziari verso Class Editori a seguito dell'incasso delle stesso nel corso del 2016.
Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile dell'esercizio 2016 pari ad Euro 0,21 milioni alla "Riserva straordinaria disponibile".
In data 5 dicembre 2016 Telesia ha rafforzato ulteriormente il proprio posizionamento nel mercato, mediante la realizzazione della fusione per incorporazione della società Aldebaran S.r.l., già acquisita al 100% da Class Editori nel gennaio 2014. I dati pro-forma qui presentati differiscono dalla situazione pro-forma inclusa nel Documento di Ammissione all'AIM poiché, a differenza di quanto illustrato in tale documento, non tengono conto dell'acquisizione da parte della Società della partecipazione in Class Pubblicità conclusa a febbraio 2017.
Con l'incorporazione di Aldebaran, società attiva nella videocomunicazione multimediale e titolare di tecnologie e attività per la realizzazione del canale outdoor TV Moby, per i mezzi di trasporto pubblici, Telesia ha inteso creare le sinergie necessarie per operare nel settore del mobile advertising. Grazie anche a questa fusione, la Società si è aggiudicata la gara per l'affidamento, della durata di otto anni, delle attività di realizzazione e gestione di un sistema integrato di audio-videocomunicazione all'interno di tutti i mezzi adibiti al TPL (trasporto pubblico locale) nonché nelle stazioni della metropolitana, nell'ambito del territorio di Roma Capitale.
Nel corso dell'anno sono state effettuate importanti migliorie negli impianti: installazione di schermi di grande formato, sia presso lo scalo di Linate che presso la metropolitana di Milano, di sistemi che hanno elevato la qualità del segnale verso l'HD e installazione dell'apparato Telemetro a Roma e Milano. Il network, inoltre, è stato ampliato con le installazioni presso l'Aeroporto di Bergamo, terzo scalo italiano per numero passeggeri.
Su iniziativa di Class Pubblicità, concessionaria esclusiva di Telesia, a maggio 2016, nell'ambito della Federazione delle concessionarie pubblicitarie è stata definita la categoria media GoTV, di cui Telesia ha una
quota di mercato del 50%. L'istituzione di questa categoria certifica che Telesia appartiene al settore televisivo, nel quale gli investimenti sono pari a 3,5 miliardi di euro, e ne rafforza il suo posizionamento sul mercato, tanto che il riconoscimento avviene anche da parte di Nielsen Media Research e dai Centri Media.
In coerenza con la nuova immagine aziendale e con l'obiettivo di definire un nome proprio, univoco ed identificativo del nuovo posizionamento televisivo del media e del luogo ove trasmettono i canali Telesia, è stata definita la nuova brand identity dei diversi canali della Go Tv di Telesia: Telesia Metro, Telesia Airport, Telesia Bus, Telesia Train e Telesia Highway. Inoltre, con la collaborazione di una primaria agenzia, sono stati rinnovati i palinsesti con un nuovo look&feel, nuove rubriche ed anche nuovi format pubblicitari.
Seguendo l'evoluzione del mercato sempre più connesso al web in tutte le sue forme, Telesia ha avviato i primi utilizzi del Programmatic Buying ovvero una modalità di acquisto di spazi pubblicitari online ed in tempo reale che si avvale dell'uso di piattaforme tecnologiche automatizzate (trading desk) che mettono in comunicazione buyer (agenzie e inserzionisti) e seller (concessionarie ed editori). Grazie alle elevate caratteristiche di compatibilità, la piattaforma tecnologica che gestisce le GoTv di Telesia è riuscita a rispondere efficientemente agli standard richiesti dalle piattaforme pubblicitarie di programmatic buying ed i test effettuati lo scorso dicembre hanno avuto un esito ampiamente positivo.
Il 14 febbraio 2017 Telesia ha sottoscritto l'aumento di capitale deliberato da Class Pubblicità mediante compensazione del credito vantato nei confronti di quest'ultima per un importo pari a Euro 4 milioni, in attuazione della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione del 5 dicembre 2016, acquistando in tal modo una partecipazione pari al 23,56%, di Class Pubblicità. L'acquisto risponde all'obiettivo di Telesia di ottenere un più significativo posizionamento in alcuni segmenti del mercato pubblicitario italiano, quale quello relativo alla Go TV, e aumentare la propria quota di mercato nella pubblicità digitale e nelle nuove modalità di applicazione del programmatic advertising.
Il 16 febbraio 2017 Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei "Warrant Telesia 2017-2019" della Telesia su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese italiane. L'avvio delle negoziazioni delle azioni è avvenuto in data 20 febbraio 2017. Obiettivo principale dell'operazione è la valorizzazione della Società, garantendo la possibilità di incrementare il numero dei partner e degli investitori strategici, traendone importanti vantaggi in termini di posizionamento competitivo sul mercato, in un'ottica di crescita continua, sostenendo altresì l'espansione verso i mercati esteri.
Il 7 marzo 2017 l'azionista Class Editori ha firmato nell'interesse della Telesia stessa un contratto esecutivo con Warrior Media China, società cinese leader nella installazione di schermi televisivi in luoghi pubblici che presenta un modello di business simile alla GoTv anche per la raccolta della pubblicità. Il contratto ha una durata di due anni rinnovabili e prevede due ambiti di collaborazione uno commerciale e uno tecnologico. In ambito commerciale, Telesia venderà in esclusiva per l'Italia, attraverso la concessionaria Classpi, pubblicità per il network di Warrior Media e a sua volta Warrior Media venderà in esclusiva per la Cina pubblicità per Telesia. In ambito tecnologico, Telesia, la cui tecnologia proprietaria risulta essere la più efficiente sul mercato italiano, possiede un software di primissimo livello per trasmettere immagini su veicoli in movimento, sui treni delle metropolitane o sugli autobus. Warrior Media, a sua volta, dispone di una collaudata tecnologia di identificazione facciale, utilizzabile sia per scopi legati alla sicurezza sia anche ai fini di profilazione per gli investimenti pubblicitari. Il contratto prevede la possibilità di uno scambio di queste tecnologie con uno sfruttamento dei software in tre forme: a) con licenza fra le parti; b) con una partnership e la successiva suddivisione dei margini generati; c) attraverso una joint venture.
Al fine di perseguire i risultati attesi, la Società è fortemente impegnata su tre attività connesse all'attuazione del piano industriale: Go Tv, Professional Services e implementazione dell'accordo con la Warrior Media;
Sul fronte della GoTV la Società si attende significativi sviluppi in conseguenza delle importanti azioni avviate nel 2016 e delle ulteriori in corso di implementazione nel corrente anno, che in breve si riepilogano :
significativo restyling dei palinsesti dei vari canali televisivi Telesia andati on air da febbraio 2017 costituiscono tutte azioni a supporto della viewability, che già oggi si posiziona al 13° posto dopo i primi 9 canali nazionali, in termini di audience sul target individui;
Si comunica che la data dell'Assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016 verrà convocata per il 28 aprile 2017 in prima convocazione e per il 2 maggio 2017 in seconda convocazione.
Telesia S.p.A. opera nel settore dei digital media e della tecnologia. La società, leader nel segmento della GO TV, realizza e gestisce network multimediali che sono diffusi su tutto il territorio italiano: trasmette negli aeroporti (Telesia Airport), nelle stazioni metropolitane (Telesia Metro), a bordo dei bus e dei treni dei metrò (Telesia Bus e Telesia Train) delle principali città italiane. Grazie a un accordo di collaborazione con Autostrade per l'Italia, trasmette anche nelle aree di servizio della rete autostradale (Telesia Highway). L'attuale network conta 5.000 monitor installati in 700 location.
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I codici alfanumerici sono per le azioni ordinarie (TLS) ISIN IT0005240046 e per i "WARRANT Telesia 2017-2019" (WTLS19) codice ISIN IT0005240053. Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 150 azioni.
Per ulteriori informazioni:
Telesia S.p.A. Via Cristoforo Colombo, 456/b 00145 Roma Tel. +39 06594651 Gianalberto Zapponini [email protected]
207 Regent Street, 3rd Floor London W1B 3HH (UK) Italian Branch - Via Barberini 95, 00187 Roma T. +44 (0) 2035198451 / +39 06 896841 Paolo Verna [email protected] Francesca Martino [email protected]
Matteo Sacco Via Roncaglia, 12 Milano (MI) Tel. +39 0243358734
| TELESIA | ALDEBARAN | RETTIFICHE | PROFORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CONTO ECONOMICO | |||||
| 2015 | 2015 | DA FUSIONE | 2015 | 2016 | |
| Totale Ricavi | 5.404 | 940 | (950) | 5.395 | 5.037 |
| COSTI OPERATIVI | |||||
| Costi per acquisti | (300) | (27) | 192 | (135) | (66) |
| Costi per servizi | (1.551) | (229) | 509 | (1.271) | (1.186) |
| Costi per il personale | (765) | (343) | 169 | (939) | (1.064) |
| Altri costi operativi | (1.817) | (22) | (0) | (1.839) | (1.827) |
| TOTALE COSTI OPERATIVI | (4.434) | (621) | 870 | (4.184) | (4.143) |
| Margine operativo lordo - Ebitda | 970 | 320 | (80) | 1.210 | 894 |
| Ammortamenti e svalutazioni | (281) | (296) | 12 | (566) | (531) |
| Risultato operativo - Ebit | 689 | 23 | (68) | 645 | 364 |
| Proventi (Oneri) Finanziari | (12) | (24) | 0 | (36) | (27) |
| Risultato prima delle imposte | 678 | (1) | (68) | 609 | 337 |
| Imposte | (247) | (0) | 0 | (247) | (129) |
| Risultato netto | 431 | (1) | (68) | 361 | 208 |
| TELESIA | ALDEBARAN | RETTIFICHE | PROFORMA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| STATO PATRIMONIALE | 31/12/2015 | 31/12/2015 | DA FUSIONE | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | |||||
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 748 | 748 | (152) | 1.345 | 1.397 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 585 | 277 | (13) | 849 | 826 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 8 | 0 | (0) | 8 | 8 |
| ATTIVITA' PER IMPOSTE ANTICIPATE | 8 | 17 | 0 | 25 | 26 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 1.349 | 1.043 | (165) | 2.228 | 2.258 |
| ATTIVITA' CORRENTI | |||||
| RIMANENZE | 0 | 161 | 0 | 161 | 102 |
| CREDITI COMMERCIALI | 6.388 | 1.339 | (1.664) | 6.063 | 6.841 |
| CREDITI FINANZIARI | 72 | 0 | 648 | 720 | 0 |
| CREDITI TRIBUTARI | 720 | 17 | (648) | 89 | 125 |
| ALTRI CREDITI | 79 | 3 | 0 | 82 | 124 |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | 10 | 8 | 0 | 18 | 52 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 7.279 | 1.544 | (1.664) | 7.159 | 7.243 |
| TOTALE ATTIVO | 8.620 | 2.570 | (1.829) | 9.361 | 9.501 |
| PATRIMONIO NETTO | |||||
| CAPITALE SOCIALE | 1.500 | 10 | (10) | 1.500 | 1.500 |
| RISERVE | 1.815 | 862 | (86) | 2.591 | 2.928 |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 431 | (1) | (68) | 361 | 208 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 3.745 | 871 | (165) | 4.452 | 4.636 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | |||||
| FONDO PER RISCHI E ONERI | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| TFR E ALTRI FONDI PER IL PERSONALE | 372 | 255 | 0 | 627 | 709 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 374 | 255 | 0 | 629 | 710 |
| DEBITI FINANZIARI | 308 | 366 | (262) | 412 | 336 |
| DEBITI COMMERCIALI | 3.935 | 978 | (1.664) | 3.249 | 3.086 |
| DEBITI TRIBUTARI | 127 | 71 | 263 | 461 | 539 |
| ALTRI DEBITI | 131 | 28 | 0 | 158 | 194 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 4.501 | 1.443 | (1.664) | 4.280 | 4.155 |
| TOTALE PASSIVITA' | 4.875 | 1.698 | (1.664) | 4.909 | 4.865 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO | |||||
| NETTO | 8.620 | 2.570 | (1.829) | 9.361 | 9.501 |
| Posizione finanziaria netta | Saldo | Saldo | Saldo |
|---|---|---|---|
| (€/000) | 31/12/2016 | 31/12/2015* | 31/12/2015 |
| Banco di Sardegna (c/c) | (15) | (45) | (45) |
| Debiti verso banche a breve termine | (15) | (45) | (45) |
| Debiti verso società di leasing | (105) | (366) | 0 |
| Debiti verso altri finanziatori a breve termine | (105) | (366) | 0 |
| Debiti verso società di leasing | (209) | 0 | 0 |
| Debiti verso altri finanziatori a lungo termine | (209) | 0 | 0 |
| Crediti finanziari verso Class Editori | 0 | 720 | 720 |
| Crediti finanziari | 0 | 720 | 720 |
| Cassa e disponibilità liquide | 52 | 18 | 10 |
| Totale | (277) | 327 | 685 |
* dati pro-forma relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, predisposti per la simulazione della fusione, come se la stessa fosse avvenuta al 31 dicembre 2015
| CONTO ECONOMICO (dati in Euro) | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| RICAVI | ||
| Ricavi | 5.357.962 | 5.000.170 |
| Altri proventi operativi | 46.235 | 37.160 |
| TOTALE RICAVI | 5.404.197 | 5.037.330 |
| Costi per acquisti | 300.058 | 66.024 |
| Costi per servizi | 1.550.965 | 1.185.960 |
| Costi per il personale | 765.182 | 1.063.878 |
| Altri costi operativi | 1.817.546 | 1.826.983 |
| Margine operativo lordo - Ebitda | 970.446 | 894.485 |
| Ammortamenti e svalutazioni | 281.108 | 530.760 |
| Risultato operativo - Ebit | 689.338 | 363.725 |
| Proventi (oneri) finanziari netti | (11.688) | (26.705) |
| Risultato ante imposte | 677.650 | 337.020 |
| Imposte | (247.117) | (129.423) |
| RISULTATO NETTO | 430.533 | 207.597 |
| (dati in Euro) | ||
|---|---|---|
| ATTIVITA' | 31/12/2015 | 31/12/2016 |
| ATTIVITA' NON CORRENTI | ||
| Immobilizzazioni immateriali | 748.467 | 1.396.818 |
| Immobilizzazioni materiali | 584.562 | 826.131 |
| Immobilizzazioni finanziarie | 8.232 | 8.232 |
| Attività per imposte differite | 8.205 | 26.397 |
| TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI | 1.349.466 | 2.257.578 |
| ATTIVITA' CORRENTI | ||
| Rimanenze | -- | 102.263 |
| Crediti commerciali | 6.388.984 | 6.840.892 |
| Crediti finanziari | 720.000 | -- |
| Crediti tributari | 71.761 | 124.805 |
| Altri crediti | 79.383 | 123.657 |
| Disponibilità liquide | 10.265 | 51.772 |
| TOTALE ATTIVITA' CORRENTI | 7.270.393 | 7.243.389 |
| TOTALE ATTIVO | 8.619.859 | 9.500.967 |
| PASSIVITA' | ||
| PATRIMONIO NETTO | ||
| Capitale Sociale | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Riserve | 1.814.676 | 2.928.055 |
| Soci, versamento in c/capitale | -- | -- |
| Utile (perdita) a nuovo | -- | -- |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 430.533 | 207.597 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 3.745.209 | 4.635.652 |
| PASSIVITA' NON CORRENTI | ||
| Fondo per rischi ed oneri | 2.692 | 646 |
| TFR e altri fondi per il personale | 371.515 | 709.643 |
| TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI | 374.207 | 710.289 |
| PASSIVITA' CORRENTI | ||
| Debiti finanziari | 336.735 | 336.356 |
| Debiti commerciali | 3.934.626 | 3.085.514 |
| Debiti tributari | 126.855 | 538.919 |
| Altri debiti | 102.227 | 194.237 |
| TOTALE PASSIVITA' CORRENTI | 4.500.443 | 4.155.026 |
| TOTALE PASSIVITA' | 4.874.650 | 4.865.315 |
| TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO | 8.619.859 | 9.500.967 |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Attività d'esercizio | ||
| Utile d'esercizio | 430.533 | 207.597 |
| Ammortamenti | 289.251 | 426.758 |
| Autofinanziamento | 719.784 | 634.355 |
| Variazioni giacenze di magazzino | -- | 102.263 |
| Variazioni crediti | (1.165.762) | 152.583 |
| Variazioni debiti | 620.479 | (317.818) |
| Variazioni minusvalenze | -- | 698 |
| Flusso monetario dell'attività di esercizio (A) | 174.500 | 572.081 |
| Attività di investimento | ||
| Immobilizzazioni materiali | (302.680) | (584.933) |
| Immobilizzazioni immateriali | (235.000) | (951.371) |
| Investimenti diversi | 9.758 | 8.939 |
| Flusso monetario dell'attività di investimento (B) | (527.922) | (1.527.365) |
| Attività di finanziamento | ||
| Variazioni debiti verso banche ed enti finanziatori | 24.801 | (29.644) |
| Variazione trattamento di fine rapporto | -- | 338.128 |
| Variazioni riserve | -- | 688.307 |
| Flusso di cassa attività di finanziamento (C) | 24.801 | 996.791 |
| Variazione delle disponibilità liquide (A)+(B)+(C) | (328.621) | 41.507 |
| Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio | 338.886 | 10.265 |
| Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio | 10.265 | 51.772 |
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