INVL Technology

Management Reports • Sep 16, 2016

INVL Technology APŽVALGA IR PERSPEKTYVOS. KAZIMIERAS TONKŪNAS. 2016-09-15

TURINYS

• 1. "INVL Technology" istorija
• 1. Trumpi faktai apie valdomas bendroves
• 1. 2016 m. informacijos santrauka
• 1. "INVL Technology" filosofija

"INVL TECHNOLOGY" ISTORIJA

• 2011 m. vasario mėn. UAB "Positor" tapo UAB BAIP grupė.
• "INVL Technology" atsiskyrė nuo bendrovės "Invalda LT" 2014 metais.
• 2015 m. prie AB "BAIP grupė" prijungta AB "INVL Technology". AB "BAIP grupė" perėmė visas AB "INVL Technology" teises ir pareigas ir tęsia veiklą nauju pavadinimu – AB "INVL Technology".
• 2015 m. liepą "INVL Technology" išplatino 10 mln. eurų akcijų emisiją pirmas tokio pobūdžio "naujosios ekonomikos" platinimas Baltijos šalyse.
• Dabar "INVL Technology", UTIB investicijų į informacines ir ryšio technologijas bendrovė, listinguojama AB NASDAQ Vilnius.
• "INVL Technology" veikia kaip diversifikuotas, į stambaus verslo ir valstybinius segmentus orientuotas IT įmonių klasteris, padedantis globalizuoti valdomų nacionalinių įmonių veiklą ir plėsti bendrovių paslaugų portfelius.
• "INVL Technology" tikslas padidinus valdomų įmonių vertes, pelningai parduoti jas stambesniems žaidėjams ir taip sukurti reikšmingą investicijų grąžą investuotojams.

BENDROVĖS STRUKTŪRA VEIKLOS

TRUMPI FAKTAI APIE VALDOMAS BENDROVES

ĮMONIŲ DARBUOTOJAI

DAUGIAU NEI 300 DARBUOTOJŲ, dirbančių pagal darbo sutartis septyniose šalyse.

PAGAL PROFESIJAS:

• Konsultantai, projektų vadovai, sistemų architektai: 35+
• Programuotojai, analitikai 135+
• Sistemų inžinieriai, administratoriai: apie 50
• IT specialistai: apie 50
• Finansai, administracija: apie 35

ĮMONIŲ PARTNERIAI

PARDAVIMŲ PARTNERIAI. PAGAL ŠALIS:

Bangladešas, Malavis, Burundis, Lesoto, Butanas, Vietnamas, Mianmaras, Uganda, Zambija, Mauricijus, Moldova, Kenija ir kt.

INSTITUCINIAI PARTNERIAI:

FK Norway, VU, KTU, Infobalt, FIRST, Uganda TU, Norad, GIEK, Norvegijos ambasados, Nacionaliniai ir vyriausybiniai CERT'ai, Center for Internet Security.

ĮMONIŲ GEOGRAFIJA IR GLOBALI KOMPETENCIJA

NUOLAT VEIKIANTYS BIURAI:

Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Norvegijoje, Moldovoje, Tanzanijoje, Ruandoje.

PROJEKTŲ BIURAI:

Bangladeše, Mauricijuje, Liberijoje, Ugandoje, Mozambike, Tanzanijoje-Zanzibare.

TRADE HOUSE:

Pardavimai ir verslo vystymas, NRD AS pagalba bendrovėms importuojant/eksportuojant prekes ir paslaugas.

TARPTAUTINĖ FINTIME KOMPETENCIJA:

Skirtingos jurisdikcijos, mokestiniai režimai, parama projektuose ir atskaitomybė.

ĮMONIŲ KLIENTAI

• Nacionalinės institucijos Teisingumo, ekonomikos, finansų ir vidaus reikalų ministerijos, registrų centrai, teismai, Ryšių reguliatoriai, ICT valstybiniai paslaugų tiekėjai, nacionaliniai CERT'ai, mokesčių inspekcijos ir kt.
• Centriniai ir komerciniai bankai,
• Teisėsaugos struktūros kibernetinio saugumo ir skaitmeninės kriminalistikos centrai,
• Skaitmeninės/ekonominės žvalgybos tarnybos, kibernetinė/kriminalinė policija,
• Didelės valstybinės ir komercinės institucijos,
• Projektai vykdyti 15-oje šalių 2016-ais metais.

BENDROVIŲ PAJAMŲ PASISKIRSTYMAS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE*

2014

*Iki 2014 12 31 buvo rengiamos konsoliduotos ataskaitos. Nuo 2015 01 01 bendrovė nekonsoliduoja dukterinių įmonių, todėl atitinkamai pateikiami agreguoti duomenys (eliminuojant visus reikšmingus tarpusavio sandorius), 2016 metų duomenys neaudituoti.

www.invltechnology.com | info@invltechnology.lt

KOMANDA. "INVL ASSET MANAGEMENT"

VYTAUTAS PLUNKSNIS

"INVL Asset Management" privataus kapitalo departamento vadovas.

"Inventio" direktorius.

"Algoritmų sistemos" valdybos pirmininkas.

Norway Registers Development AS, "NRD" ir NRD CS valdybų narys.

DARIUS ŠULNIS

"Invalda INVL" valdybos narys, prezidentas.

"INVL Asset Management" valdybos pirmininkas, generalinis direktorius.

20+ pardavimo sandorių 20+ metų patirties turto valdymo, įmonių sujungimo ir įsigijimo srityse

KAZIMIERAS TONKŪNAS

"INVL Asset Management" UTIB "INVL Technology" vadovaujantis partneris.

BAIP, Norway Registers Development AS ir NRD CS valdybų pirmininkas.

"Acena" valdybos narys.

Andmevara AS stebėtojų tarybos narys.

20+ metų vadovavimo patirtis IRT sektoriuje bei įmonių sujungimo ir įsigijimo srityje, naujų verslų kūrimo bei besivystančių rinkų patirtis

VIDA JUOZAPAVIČIENĖ

"INVL Asset Management" personalo ir bendrųjų reikalų vadovė.

Norway Registers Development AS, "NRD" ir "Algoritmų sistemos" valdybų narė.

ETRONIKA ir "Acena" valdybų pirmininkė. Andmevara AS stebėtojų tarybos narė.

15+ metų patirties ITT sektoriuje, įmonių sujungimo ir įsigijimo, personalo valdymo ir rinkodaros srityse

NERIJUS DROBAVIČIUS

"INVL Asset Management" valdybos narys, finansų ir IT departamento direktorius.

ETRONIKA valdybos narys.

Andmevara AS stebėtojų tarybos pirmininkas.

15+ metų patirties turto valdymo, įmonių sujungimo ir įsigijimo bei finansų analizės srityse

12+ metų patirties turto valdymo bei įmonių sujungimo ir įsigijimo srityse

VEIKLOS ĮVYKIAI PO PLATINIMO

PLATINIMO KAINA:

VERTĖ:

• 2015 m. liepos 8 d.: 1,65
• 2016 m. birželio 30 d.: EUR 1,965

ĮSIGIJIMAI IR PLĖTRA:

•

• 2015.07.27 Norway Registers Development AS įsigijo 80 proc. ETRONIKA akcijų.
• 2016.02.29 įsteigta UAB "FINtime". Įstatinis kapitalas 229 tūkst. eurų.
• 2016.02.22 Norway Registers Development AS įsteigė bendrovę Ruandoje.
• 2016.04.20 "INVL Technology" įsigijo 100 procentų Estijos "Andmevara" akcijų už 664,6 tūkst. eurų. Bendrovė taip pat turi dukterinę įmonę Moldovoje "Andmevara SRL".
• 2016.03.18 "Inventio" už 2,385 mln. eurų įsigijo 100 proc. informacinių sistemų kūrimo bendrovės "Algoritmų sistemos" akcijų.
• 2016.07.14 Bendrovė gavo UTIB licenciją. Bendrovės valdymas buvo perduotas INVL Asset management

2016 METŲ INFORMACIJOS SANTRAUKA

"INVL TECHNOLOGY" 2016 6 mėn. VEIKLOS APŽVALGA

• Bendrovės investicijos per 2016 metų 6 mėnesius pasiekė 20,58 mln. eurų (2015 metų pabaigoje ji siekė 16,96 mln. eurų).
• Valdomų įmonių portfelis išaugo 3,62 mln. eurų. Padidėjimas susidarė iš papildomų investicijų į dukterinių bendrovių kapitalą 3,68 mln. eurų sumai ir 0,06 mln. eurų investicijų vertės sumažėjimo. Investicijos į dukterinių bendrovių kapitalą daugiausiai buvo skirtos finansuoti UAB "Algoritmų sistemos" ir "Andmevara" AS įsigijimą.
• Bendrovės pinigų likutis ketvirčio pabaigoje siekė 3,36 mln. eurų.
• Bendrovės nuosavas kapitalas 2016 m. birželio 30 d. siekė 23,925 mln. Eurų.

"INVL TECHNOLOGY" INVESTICIJŲ VERTĖS PAGAL VEIKLOS SRITIS

SRITIS	BENDROVĖS	2016 06 30	2016 03 31	2015 12 31
IT infrastruktūra	UAB "Vitma"	11 488	11 486	11 474
Verslo klimato gerinimas ir e. valdymas	NRD grupė	3 951	3 816	3 708
Kibernetinė sauga	UAB NRD CS	1 853	1 814	1 773
Sprendimai IT imlioms pramonės šakoms	UAB "Inventio"	2 392	2 392	-
Užsakomieji verslo procesai	UAB "FINtime"	229	229	-
Verslo klimato gerinimas ir e. valdymas	AS "Andmevara"	665	-	-
	UAB "Informatikos pasaulis"	4	-	-
	Iš viso	20 582	19 737	16 955

* Informacija pateikiama tūkstančiais eurų

PAGRINDINIAI PORTFELIO BENDROVIŲ VEIKLOS RODIKLIAI

PAGRINDINIAI PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS STRAIPSNIAI, TŪKST. EUR	NRD grupė*		Andmevara AS***	BAIP ir Acena		NRD CS		"Algoritmų sistemos"
	2016-06-30	2015-06-30	Nuo 2016-05-01 iki 2016-06-30	2016-06-30	2015-06-30	2016-06-30	2015-06-30	Nuo 2016-04-01 iki 2016-06-30
Pajamos	2 834	1 416	191	5 044	4 985	672	150	624
BP	2 223	1 108	154	1 626	1 596	421	48	517
EBITDA	(107)	147	(50)	245	413	94	(147)	138
EBIT	(168)	126	(58)	36	312	85	(156)	132
Grynasis pelnas (nuostolis)**	(163)**	97**	(58)	19	406	80	(156)	132

*UAB "ETRONIKA" įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t. y. nuo 2015 m. liepos 1 d.

**Po mažumos dalies

***"Andmevara" įtraukiama nuo mėnesio, kai buvo įgyta kontrolė, t. y. nuo 2016 m. gegužės 1 d.

"INVL TECHOLOGY" FILOSOFIJA

www.invltechnology.com | info@invltechnology.lt

VEIKIANČIOS JĖGOS IR TENDENCIJOS.

• ES finansavimas regione. Cikliškumas. Numatomas sumažėjimas po 2020 m.
• Darbo užmokesčio augimas IRT sektoriuje Baltijos regione.
• Nacionalinio IRT sektoriaus stiprinimo tendencija ir augantis "insource" Europoje ir Amerikoje.
• Skaitmenizacijos gylio augimas. Daiktų internetas, robotai, "didžioji" analitika.
• Azija, Afrika kaip paslaugų tiekėjai ir investuotojai Europoje.

"INVL TECHNOLOGY" ĮMONIŲ STRATEGIJĄ VEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS

• Jungtinės tautos (UN) Tvaraus vystymosi tikslai (Sustainable Development Goals - SDGs). 17 tikslų iki 2030 metų;
• ITU ICT4SDG; Connect 2020 Agenda;
• Financing the Post-2015 Development Agenda: Pasaulio banko grupė (The WB Group), Tarptautinis Valiutos fondas (IMF), Afrikos vystymo bankas (AfDB), Azijos vystymo bankas (ADB), Europos bankas atstatymui ir vystymui (EBRD), Europos investicijų bankas (EIB) bei Amerikos šalių vystymo bankas (IDB) įsipareigojo padidinti paramą vystymosi tikslų įgyvendinimui nuo milijardų iki trilijonų.
• Europos Sąjungos organizacijos "Europa 2020" strategija (pažangus, tvarus, integracinis augimas). Strategijoje iškelti penki dideli užimtumo, inovacijų, švietimo, skurdo mažinimo ir klimato bei energetikos sričių tikslai. Pažangus augimas - Europos skaitmeninė darbotvarkė.

"INVL TECHNOLOGY" ĮMONIŲ STRATEGIJĄ VEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS

• Europos Kibernetinio saugumo strategija (2013), Europos Kibernetinės gynybos politikos programa (2014), Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija (2015).
• ENISA strategija 2016 – 2020.
• R. Afrikos Bendruomenė (East Africa Community) EAC Vizija 2050 ("An upper-middle income region within a secure and politically united East Africa based on principles of inclusiveness and accountability"). Mokslas, technologijos ir inovacijos – kaip priemonės. Tikslas – 95% IRT paplitimas.
• Nacionalinės organizacijos šalių vystymosi strategijos su skaitmeniniu komponentu.

ĮMONIŲ ATSAKAS Į POKYČIUS IR APLINKĄ. STRATEGIJOS ĮŽVALGOS

• Rinkų diversifikacija, daugianacionalinės rinkos. Regionų tiltas.
• Įmonių strategijose ir MTTP pradės dominuoti naujos disciplinos ir idėjos:
• Prognostika, dirbtinis intelektas. Kibernetinėje saugoje, superkompiuterių modeliavime, finansų technologijose.
• Mechatronika informacinėse sistemose. Prekyba, logistika, viešasis sektorius.
• Informacinių sistemų gyvybės ciklo valdymas.
• ID4D. Skaitmeninis identifikavimas ekonominiam vystymui. E-Šalys, e-piliečiai.
• Finansinis įsitraukimas ("Financial inclusion").

"INVL TECHNOLOGY" ĮSIGIJIMŲ LOGIKA

• Prioritetai
• Valdomų įmonių įsigijimai
• Valdomų įmonių regioninė plėtra

REGIONINĖS PLĖTROS MODELIS

1. Norway Registers Development AS steigia regionines įmones ir dalyvauja bendroje veikloje su kitomis "INVL Technology" valdomomis bendrovėmis.

2. Užaugintų įmonių verslo dalis perleidžiama kitoms "INVL Technology" valdomoms bendrovėms pagal specializacijos sritis.

"INVL TECHNOLOGY" VERTĖS REALIZAVIMAS. 2026 METAI.

• Investuotojo paveikslas.
• PATRAUKLUMAS:
• Dydis
• Regionų tiltas
• MTTP
• Klientų bazė
• Brandūs procesai

"INVL TECHNOLOGY" DARBOTVARKĖ IR KALENDORIUS. 2016-2026 METAI

PASTABA

• Pristatymą paruošė UTIB "INVL Technology" (toliau Bendrovė).
• Bendrovė nėra atsakinga už bet kokius trečiųjų asmenų sprendimus, priimtus vadovaujantis tik šiame pristatyme pateikta informacija, ir neprisiima atsakomybės už išlaidas, tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, patirtus pasinaudojus tik šia informacija.
• Informacija yra informacinio pobūdžio rinkodaros pranešimas, ji nėra ir negali būti traktuojama kaip siūlymas (oferta), investavimo rekomendacija ar investicinis tyrimas.
• Bendrovės valdomų įmonių schema yra supaprastinta. Jei schemoje nenurodyta kitaip, įmonė valdoma 100 proc.
• Pateikiama informacija neapima visos bendrovės atskleistos informacijos ir turėtų būti skaitoma kartu su bendrovės viešai skelbiama finansine informacija.
• Prezentacijoje pateikti finansiniai duomenys turi būti vertinami kartu su finansinėmis ataskaitomis.
• Pateiktos datos yra preliminarios ir gali keistis.
• Rinkodaros pranešime pateikiama informacija atspindi Bendrovės nuomonę jos pateikimo/paskelbimo metu. Ši informacija yra vienkartinė, tačiau gali būti atnaujinta Bendrovės nuožiūra.
• Finansinių priemonių vertė gali tiek kilti, tiek kristi, todėl yra rizika prarasti dalį ar visas investuotas lėšas.