Elisa Oyj

Capital/Financing Update • Feb 13, 2019

Disclosure 368373

Elisa - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Elisa laskee liikkeelle 300 miljoonan euron seitsemänvuotisen joukkovelkakirjalainan ja ilmoittaa vuonna 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan takaisinostosta

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2019 KLO 11:50

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA, TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Elisa laskee liikkeeseen seitsemänvuotisen joukkovelkakirjalainan yhtiön 1,5 miljardin euron määräisen eurooppalaisen joukkovelkakirjalainaohjelman (EMTN) puitteissa. Liikkeeseen laskettavan lainan määrän arvioidaan olevan 300 miljoonaa euroa. Lainajärjestelyn pääjärjestäjinä toimivat Danske Bank A/S, NatWest Markets, Nordea Bank Abp ja OP Yrityspankki Oyj.

NatWest Markets (Tarjouksentekijä) on tänään Elisan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti tehnyt käteisostotarjouksen Elisan vuonna 2021 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen haltijoille. Tarjouksentekijä esittää hyväksyvänsä ostettavaksi yhteenlasketulta pääomamäärältään enintään 100 miljoonaa euroa vastaavan määrän velkakirjoja. Tarjouksentekijä kuitenkin pidättää oikeuden harkintansa mukaan hyväksyä ostettavaksi selvästi pienemmän tai selvästi suuremman määrän velkakirjoja.

Ostotarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on, rajoituksetta, Elisan uuden seitsemänvuotisen joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlasku. Ostotarjous päättyy 20.2.2019 klo 16.00 Lontoon aikaa ja tehdään 13.2.2019 päivätyn ostotarjousesitteen (Tender Offer Memorandum) ehtojen mukaisesti. Ostotarjouksen pääjärjestäjinä toimivat NatWest Markets ja Nordea Bank Abp.

Tarjouksentekijä maksaa ostotarjouksen mukaisesti takaisinostettavaksi hyväksytyistä velkakirjoista hinnan (Purchase Price), joka tullaan määrittelemään arviolta klo 13.00 Lontoon aikaa 21.2.2019 ostotarjousesitteen ehtojen mukaisesti, viitaten summaan (kyseinen summa, Purchase Yield) 25 korkopisteen ostomarginaalista (Purchase Spread) ja interpoloidusta Mid-Swap -viitekorosta.

Uuden seitsemänvuotisen joukkovelkakirjalainan tuotoilla varaudutaan yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin mukaan lukien takaisinostotarjouksen rahoitus.

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta

IR-johtaja

puh. 050 520 5555

Lisätietoja:

Jari Kinnunen, Talous- ja rahoitusjohtaja

puh. 050 324 3521

Juha Kervinen, Rahoitusjohtaja

puh. 050 555 3625

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elisa.fi