EPH SpA

Capital/Financing Update • Nov 23, 2023

ePRICE S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA SECONDA TRANCHE RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT SOTTOSCRITTO CON NEGMA GROUP LTD.

Milano, 23 Novembre 2023 ePrice S.p.A. ("ePrice" o la "Società") comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant (il "POC"), di cui all'Accordo di Investimento concluso tra la Società e Negma Group Investment Ltd ("Negma") il 16 marzo 2023 come successivamente modificato, di aver richiesto la sottoscrizione della seconda tranche relativa al POC (la "Tranche").

La Tranche richiesta in data odierna avrà ad oggetto la sottoscrizione di n. 115 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a Euro 10.000,00 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro 1.150.000,00 a un prezzo di sottoscrizione pari al 98% del valore nominale.

Alle obbligazioni saranno altresì abbinati warrant, in un numero da determinarsi, per un controvalore pari ad Euro 382.265,00 (di cui Euro 200.000,00 a titolo di commitment fee, Euro 179.000,00 a titolo di debiti e commissioni derivanti da tranche di precedenti obbligazioni sottoscritte da Negma nel 2021, ed Euro 3.265,00 come round up). Il prezzo di esercizio dei warrant che saranno attribuiti a Negma unitamente alle azioni di nuova emissione rivenienti dalla conversione delle tranche del POC è determinato in misura pari al 130% del VWAP registrato nel periodo di riferimento antecedente la data di richiesta di emissione delle Obbligazioni.

La sottoscrizione delle obbligazioni e dei warrant dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta della sottoscrizione.

Si ricorda, infine, che le obbligazioni non matureranno interessi.

Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

La Società renderà noto con apposito comunicato l'avvenuta emissione della Tranche.

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Il comunicato stampa è disponibile sui siti investors.eprice.it e