EPH SpA

Capital/Financing Update • Dec 18, 2023

ePRICE S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

EROGAZIONE DELLA SECONDA TRANCHE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT

Milano, 18 dicembre 2023

ePrice S.p.A. ("ePrice" o la "Società") comunica, facendo seguito ai comunica; del 23 novembre e 12 dicembre 2023, che, il 14 dicembre 2023, è stata soEoscriEa da Negma Group Investment Ltd ("Negma"), la seconda tranche prevista dal Pres;to Obbligazionario Conver;bile cum warrant, di cui all'Accordo di Inves;mento concluso tra la Società e Negma il 16 marzo 2023, come successivamente modificato (il "POC"), di importo complessivo pari ad Euro 1.170.000,00 (la "Tranche").

La Tranche, composta da complessive n. 155 Obbligazioni del valore nominale di Euro 10.000 cadauna, per un controvalore complessivo pari ad Euro 1.550.000 (tenuto conto che la soEoscrizione delle obbligazioni avviene al 98% del valore nominale), è stata saldata in denaro per l'importo di Euro 1.150.000, mentre per l'importo restante di (i) Euro 200.000, rela;vo alla quota della commitment fee; e (ii) Euro 180.000, rela;vo alla compensazione di un pregresso credito vantato da Negma, è stato saldato tramite l'emissione di complessive n. 20 e n. 18 Obbligazioni.

Ciascuna Obbligazione avrà una durata pari a n. 3 mesi decorren; dalla data della loro emissione ("Maturity Date"), prima della Maturity Date, Negma avrà il diriEo di conver;re in qualsiasi momento, a sua discrezione, in tuEo od in parte le Obbligazioni di volta in volta emesse e la Società avrà l'obbligo di consegnare a Negma tante nuove azioni quante quelle risultan; dal rapporto tra l'importo nominale delle Obbligazioni conver;te e il Prezzo di Conversione.

Abbina; alle obbligazioni sono sta; altresì emessi n. 7.380.952 Warrant che danno diriEo alla soEoscrizione di un pari numero di azioni ordinarie, ad un prezzo di esercizio di Euro 0,042 cadauno, pari ad un controvalore complessivo di Euro 310.000.

Si ricorda che, ad oggi, è stato convertito, come evidenziato nei precedenti comunicati stampa, un importo nominale complessivo di Euro 1.010.000. Rimangono ad oggi, da convertire:

• l'importo residuo della prima tranche per Euro 870.000;
• l'Importo dell'intera seconda Tranche per Euro 1.550.000.

Di seguito si riporta una tabella riassun;va delle informazioni rela;ve alla seconda Tranche:

Da# rela#vi alla Tranche n° 2
Determinazione del prezzo	VWAP
Valore Nominale di Ciascuna Obbligazione	Euro 10.000
N. di Obbligazioni rela?ve alla Tranche	117
Sconto di soEoscrizione della Tranche	2%
Importo neEo da incassare da parte di ePrice	1.150.000
Commitment fee da saldare da parte di ePrice	200.000
N. di Obbligazioni rela?ve alla commitment fee	20
Credito vantato da Negma	180.000
N. di Obbligazioni rela?ve al credito vantato da Negma	18
Eccesso dell'importo della Tranche	3.469,39
Periodo di calcolo del prezzo	15 giorni di borsa aperta
Troncamento	3
Copertura Warrant	20%
FaEore premio dei Warrant	130%
Data di soEoscrizione	14.12.2023
Data di scadenza del Cool Down Period (30 giorni)	31.01.2024
Media VWAP ul?mi 15 giorni	0,032
Prezzo di esercizio dei Warrant	0,042
Importo coperto per i Warrant	310.000
N. dei Warrant	7.380.952

La Società con le risorse rinvenien; dalla soEoscrizione della Tranche procederà al ripagamento dei creditori di cui all'Accordo di RistruEurazione. Per ulteriori informazioni in ordine all'impiego delle risorse rinvenien; dal POC si rinvia al ProspeEo Informa;vo e al rela;vo al Supplemento, deposita;, rispeavamente, in data 28 giugno 2023 e 28 seEembre 2023, a seguito di rela;va autorizzazione.

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Il comunicato stampa è disponibile sui si; investors.eprice.it e