EPH SpA

Capital/Financing Update • Jan 22, 2024

E.P.H. S.P.A.

COMUNICATO STAMPA

RICHIESTA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA TERZA TRANCHE RELATIVA AL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE CUM WARRANT SOTTOSCRITTO CON NEGMA GROUP LTD.

Milano, 22 gennaio 2024

E.P.H. S.p.A. ("EPH" o la "Società") comunica, riguardo al Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant (il "POC"), di cui all'Accordo di Investimento concluso tra la Società e Negma Group Investment Ltd ("Negma") il 16 marzo 2023, come successivamente modificato, di aver richiesto la sottoscrizione della terza tranche relativa al POC (la "Tranche").

La Tranche richiesta in data odierna ha ad oggetto la sottoscrizione di n. 125 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale pari a Euro 10.000,00 ciascuna, per un importo nominale complessivo di Euro 1.250.000,00 a un prezzo di sottoscrizione pari al 98% del valore nominale.

Inoltre, nell'ambito di tale Tranche, saranno emesse obbligazioni per un controvalore pari a Euro 180.000,00 di cui (i) Euro 80.000,00 a titolo di commitment fee; e (ii) Euro 100.000,00 a titolo di debiti e commissioni derivanti da tranche di precedenti obbligazioni sottoscritte da Negma nel 2021.

Alle obbligazioni saranno altresì abbinati warrant. Il prezzo di esercizio dei warrant che saranno attribuiti a Negma unitamente alle azioni di nuova emissione rivenienti dalla conversione delle tranche del POC è determinato in misura pari al 130% del VWAP registrato nel periodo di riferimento antecedente la data di richiesta di emissione delle Obbligazioni.

La sottoscrizione delle obbligazioni e dei warrant dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data della richiesta della sottoscrizione.

Si ricorda, infine, che le obbligazioni non matureranno interessi.

Né le obbligazioni né i warrant saranno ammessi alle negoziazioni su alcun mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione.

La Società renderà noto con apposito comunicato l'avvenuta emissione della Tranche.

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Il comunicato stampa è disponibile sui siti investors.eprice.it e