EPH SpA

M&A Activity • Jan 30, 2024

COMUNICATO STAMPA E.P.H. S.p.A.

Insorgenza a carico di Negma Investment Group Ltd di obbligo di offerta pubblica totalitaria sulle azioni E.P.H. S.p.A. e ricorso da parte della stessa Negma Investment Group Ltd all'esenzione dall'obbligo di promuovere una OPA obbligatoria prevista dall'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti Consob

Milano, 30 gennaio 2024

E.P.H. S.p.A. ("EPH" o la "Società") rende noto che a seguito dell'esercizio del diritto di conversione di complessive n. 20 obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 200.000,00 a valere sulla prime due tranche relative al Prestito Obbligazionario Convertibile cum warrant (il "POC"), di cui all'Accordo di Investimento concluso tra la Società e Negma Group Investment Ltd ("Negma") il 16 marzo 2023 come successivamente modificato (l'"Accordo di Investimento"), la stessa Negma ha comunicato alla Società e a Consob il raggiungimento di una partecipazione rilevante pari al 78,2611% del capitale sociale di EPH, determinandosi conseguentemente a suo carico, dalla data del 23 gennaio 2024, l'obbligo di effettuare un'offerta pubblica di acquisto (l'"OPA") totalitaria sul capitale della stessa EPH.

In proposito, tuttavia, si sottolinea che Negma comunica di ricorrere all'esenzione dall'obbligo di promuovere una OPA obbligatoria prevista dall'art. 49, comma 1, lettera e), del Regolamento Emittenti Consob, impegnandosi a cedere a parti non correlate le azioni in eccedenza rispetto alla soglia del 30% del capitale sociale di EPH entro 12 mesi dalla data di superamento della soglia, ossia entro il 23 gennaio 2025, e a non esercitare i diritti relativi alle azioni eccedenti la soglia del 30%. L'impegno di Negma alla cessione delle azioni eccedenti (e al non esercizio dei diritti di voto corrispondenti) riguarda anche le azioni ordinarie EPH che Negma verrà eventualmente a detenere a seguito delle ulteriori richieste di conversione di ulteriori obbligazioni sottoscritte a valere sul POC e sino alla data del 23 gennaio 2025.