Elisa Oyj

Earnings Release • Jan 27, 2023

Tilinpäätöstiedote 2022

27.1.2023

ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2022

Vuoden 2022 neljännen neljänneksen keskeiset luvut

• Liikevaihto kasvoi 27 miljoonaa euroa 563 miljoonaan euroon pääasiassa matkaviestintä- ja digitaalisten palvelujen kasvun myötä.
• Matkaviestintäpalvelujen liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia 234 miljoonaan euroon.
• Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 7 miljoonaa euroa 185 miljoonaan euroon.
• Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 8 miljoonaa euroa 119 miljoonaan euroon.
• Vertailukelpoinen kassavirta laski 1 miljoonaa euroa 86 miljoonaan euroon
• Suomessa mobiilin postpaid ARPU kasvoi 21,5 euroon (21,1 edellisellä neljänneksellä) ja mobiilien postpaid-liittymien vaihtuvuus laski 16,2 prosenttiin (18,6).
• Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi neljänneksen aikana 23 500 liittymällä. M2M- ja IoT-liittymien määrä kasvoi 35 400 liittymällä.
• Prepaid-liittymien määrä väheni neljänneksen aikana 11 600 liittymällä.
• Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä väheni vuosineljänneksellä 1 500 liittymällä.

Milj. euroa	10-12/22	10-12/21	Δ %	2022	2021	Δ %
Liikevaihto	563	536	5,1 %	2 130	1 998	6,6 %
Käyttökate	185	176	5,4 %	733	697	5,1 %
Vertailukelpoinen käyttökate (1	185	178	3,9 %	735	706	4,2 %
Liikevoitto	119	109	9,6 %	470	431	9,1 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (1	119	111	7,1 %	472	439	7,4 %
Tulos ennen veroja	115	105	9,8 %	456	418	9,0 %
Vert.kelpoinen tulos ennen veroja (1-	115	108	7,2 %	458	427	7,3 %
Tulos per osake (EPS), euroa	0,60	0,54	11,5 %	2,33	2,15	8,8 %
Vertailukelpoinen EPS, euroa	0,60	0,55	8,9 %	2,34	2,19	7,2 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit	97	82	19,3 %	290	265	9,3 %
Nettovelka	1 276	1 219	4,6 %	1 276	1 219	4,6 %
Nettovelka / käyttökate (2	1,7	1,7		1,7	1,7
Velkaantumisaste, %	101,9 %	101,2 %		101,9 %	101,2 %
Omavaraisuusaste, %	40,6 %	39,9 %		40,6 %	39,9 %
Kassavirta (3	86	85	1,3 %	300	322	-6,7 %
Vertailukelpoinen kassavirta (4	86	87	-1,7 %	321	338	-5,0 %

Keskeiset tunnusluvut

1) 2022 ilman 2 milj. uudelleenjärjestelykuluja, ja 10-12/2021 ilman 3 milj. euron ja 2021 ilman 8 milj euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 3) Kassavirta ennen rahoitusta. 4) 2022 ilman 21 milj. euron osakehankintoja, 10-12/2021 ilman 2 milj. euron osakehankintoja ja 2021 ilman 16 milj. euron osakehankintoja.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 2,15 euroa osakkeelta. Hallitus on myös päättänyt ehdottaa, että hallitukselle annetaan valtuutus hankkia enintään 5 miljoonaa omaa osaketta, mikä on 3 prosenttia koko osakepääomasta.

Elisa julkaisee myös muita liiketoimintaansa liittyviä operatiivisia lukuja kotisivullaan osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Jälleen vahva vuosi vakaan strategiamme tukemana

Elisan vakaa kehitys jatkui. Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta ja oli 563 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate parani 4 prosenttia 185 miljoonaan euroon, ja osakekohtainen tulos parani 9 prosenttia 0,60 euroon. Kaikki liiketoimintamme tekivät erinomaisen tuloksen geopoliittisista haasteista ja epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta.

Pitkän aikavälin strategiamme ja toimintakykymme ovat varmistaneet vakaan taloudellisen tuloksen kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Energiakustannusten nousu vaikuttaa myös Elisaan, mutta kattavan suojauksen ansiosta energiahintojen nousun negatiivinen vaikutus oli maltillinen.

Elisan vahva johtajuus 5G-kehityksessä jatkui vuonna 2022. Suomessa 5G-verkko kattoi yli 86 prosenttia väestöstä 277 paikkakunnalla. 5G-taajuushuutokauppojen voittamisen jälkeen olimme Viron ensimmäinen operaattori, joka avasi jo kesällä kaupallisen 5G-verkon 3,5 GHz:n taajuudella. Vuoden lopussa 5Gverkkomme kattoi 70 prosenttia Viron väestöstä.

Olemme parantaneet järjestelmällisesti verkkomme energiatehokkuutta jatkuvalla verkon optimoinnilla, automaatiolla ja uusimmilla verkkoteknologioilla. Vuonna 2022 verkkomme energiatehokkuus parani 5,7 prosenttia, ja vuodesta 2016 lähtien olemme parantaneet Suomen matkapuhelinverkkomme energiatehokkuutta 78 prosentilla. Olemme käynnistäneet 3G-verkon alasajon Suomessa, ja työ saadaan päätökseen vuoden 2023 aikana. Lähes kaikki mobiilidatan käyttö on jo siirtynyt nykyaikaisiin energiatehokkaisiin verkkoihin.

Kodin laajakaistaliittymien markkinat kehittyvät suotuisasti, ja niiden kehitystä tukevat erilaiset ratkaisut. Elisa esimerkiksi jatkoi aktiivista panostusta valokuituverkkoonsa. Elisan huippunopeat yhteydet ovat jo yli miljoonaan asuin- ja liikepaikan saatavilla valokuidun tai kaapelimodeemin välityksellä. Myös kiinteän langattoman verkon palvelujen kasvu jatkui.

Kansainvälisten digitaalisten palvelujen liiketoiminta eteni hyvin vuosineljänneksen aikana, kun liikevaihto ja tilauskanta kasvoivat voimakkaasti. Pilotoimme jatkuvasti uusia innovaatioita kotimarkkinoillamme. Viimeisimpiä innovaatioita on hajautettu energian varastointiratkaisumme, joka pienentää energiakulujamme hyödyntämällä matkapuhelinverkon tukiasemien akkukapasiteettia. Ratkaisun avulla voi myös tarjota sähköverkon tasapainottamiseen liittyviä palveluja kantaverkkoon. Tämä innovaatio on esimerkki siitä, miten missiomme – digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus – edistää ratkaisujemme ja liiketoimintamme kehittämistä.

Osana jatkuvaa vastuullisuustyötämme pitkän aikavälin ympäristöjärjestelmämme sai ISO 14001 -sertifioinnin ja energianhallintajärjestelmämme ISO 50001 -sertifioinnin. Elisan CDP-ilmastoraportointiluokitus parani ja on nyt A-. Olemme raportoineet järjestelmällisesti maailmanlaajuiselle ilmastovaikutuksia seuraavalle Carbon Disclosure Project (CDP) -järjestölle jo vuodesta 2011.

Keskitymme edelleen vahvasti asiakaskokemuksen ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Tuottavuuden parantaminen, digitaalisten palvelujemme laajentaminen kansainvälisesti ja arvon luonti datan avulla sekä vahva investointikykymme luovat jatkossakin vankan perustan kilpailukykyiselle lisäarvon luomiselle.

Veli-Matti Mattila Toimitusjohtaja

ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2022

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.

Markkinatilanne

Kilpailuympäristö on ollut aktiivinen etenkin 4G-liittymien osalta. Koronapandemian jälkeinen tilanne on vaikuttanut edelleen jossain määrin markkinatilanteeseen. Matkustaminen Aasiaan on edelleen hyvin vähäistä. Toisaalta matkaviestintäpalvelujen käyttö on kehittynyt edelleen suotuisasti. Myös 5G-palvelujen kysyntä on jatkunut vilkkaana entistä laajemman 5G-laitevalikoiman ja verkon paremman kattavuuden myötä. Lisäksi vallitseva geopoliittinen tilanne on lisännyt kyberturvallisuuspalvelujen kysyntää. Kilpailu kiinteän laajakaistan markkinoista on ollut edelleen tiukkaa kiinteistöliittymissä, ja perinteisten kiinteän verkon liittymien lukumäärä ja käyttö ovat vähentyneet.

Suotuisa kehitys IT-palveluiden markkinoilla on jatkunut. IPTV-viihdepalvelujen markkinat kasvavat, kun taas kilpailu suoratoistopalveluissa on kovaa. Myös muiden digitaalisten palvelujen kysyntä kasvaa hyvin.

Milj. euroa	10-12/22	10-12/21	Δ %	2022	2021	Δ %
Liikevaihto	563	536	5,1 %	2 130	1 998	6,6 %
Käyttökate	185	176	5,4 %	733	697	5,1 %
Käyttökate-%	32,9 %	32,8 %		34,4 %	34,9 %
Vertailukelpoinen käyttökate (1	185	178	3,9 %	735	706	4,2 %
Vertailukelpoinen käyttökate-%	32,9 %	33,3 %		34,5 %	35,3 %
Liikevoitto	119	109	9,6 %	470	431	9,1 %
Liikevoitto-%	21,2 %	20,3 %		22,1 %	21,6 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (1	119	111	7,1 %	472	439	7,4 %
Vertailukelpoinen liikevoitto-%	21,2 %	20,8 %		22,2 %	22,0 %
Oman pääoman tuotto, %	30,4 %	28,8 %		30,4 %	28,8 %

Liikevaihto, tulos ja rahoitusasema

1) 2022 ilman 2 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 10-12/21 ilman 3 milj. euron ja 2021 ilman 8 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja.

Loka–joulukuu 2022

Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia pääasiassa matkaviestintäpalvelujen, kiinteän verkon palvelujen ja digitaalisten palvelujen kasvun sekä laitemyynnin kasvun ansiosta. Liikevaihtoa heikensivät perinteisten kiinteän verkon palvelujen käytön ja liittymämäärän sekä yhdysliikenteen liikevaihdon pieneneminen. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 4 prosenttia. Tehostamistoimilla ja liikevaihdon kasvulla oli positiivinen vaikutus käyttökatteeseen. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 7 prosenttia.

Nettorahoitustuotot ja -kulut olivat -4 miljoonaa euroa (-3). Tuloslaskelman tuloverot olivat -20 miljoonaa euroa (-19). Nettotulos oli 96 miljoonaa euroa (86), ja osakekohtainen tulos oli 0,60 euroa (0,54).

Vuosi 2022

Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta pääasiassa matkaviestintäpalvelujen, kiinteän verkon palvelujen ja digitaalisten palvelujen kasvun sekä laitemyynnin kasvun ansiosta. Liikevaihtoa heikensivät perinteisten kiinteän verkon palvelujen käytön ja liittymämäärän väheneminen ja yhdysliikenteen liikevaihdon pieneneminen. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 4 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto 7 prosenttia pääasiassa liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimien seurauksena.

Nettorahoitustuotot ja -kulut olivat -13 miljoonaa euroa (-12). Tuloslaskelman tuloverot olivat -83 miljoonaa euroa (-75). Nettotulos oli 373 miljoonaa euroa (343), ja osakekohtainen tulos oli 2,33 euroa (2,15). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,34 euroa (2,19).

Rahoitusasema

Milj. euroa	10-12/22	10-12/21	Δ %	2022	2021	Δ %
Nettovelka	1 276	1 219	4,6 %	1 276	1 219	4,6 %
Nettovelka / käyttökate (1	1,7	1,7		1,7	1,7
Velkaantumisaste, %	101,9 %	101,2 %		101,9 %	101,2 %
Omavaraisuusaste, %	40,6 %	39,9 %		40,6 %	39,9 %
Kassavirta (2	86	85	1,3 %	300	322	-6,7 %
Vertailukelpoinen kassavirta (3	86	87	-1,7 %	321	338	-5,0 %

1) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 2) Kassavirta ennen rahoitusta. 3) 2022 ilman 21 milj. euron osakehankintoja, 10–12/21 ilman 2 milj. euron osakesijoituksia ja 2021 ilman 16 milj. euron osakehankintoja.

Loka–joulukuu 2022

Nettovelka kasvoi 5 prosenttia ja oli 1 276 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen kassavirta investointien jälkeen pieneni 2 prosenttia 86 miljoonaan euroon. Kassavirtaa vahvistivat käyttökatteen kasvu ja nettokäyttöpääoman muutos, ja sitä heikensivät suuremmat pääomakustannukset ja verot.

Rahoitusasema ja maksuvalmius ovat vahvalla tasolla. Käteisvarojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien määrä vuosineljänneksen lopussa oli 385 miljoonaa euroa.

Vuosi 2022

Vertailukelpoinen kassavirta investointien jälkeen pieneni 5 prosenttia 321 miljoonaan euroon. Kassavirtaa heikensivät nettokäyttöpääoman negatiivinen muutos, maksettujen verojen kasvu, suuremmat pääomakustannukset ja Viron 5G-lupamaksun maksu, ja sitä vahvisti käyttökatteen kasvu.

Konsernirakenteen muutokset

Maaliskuussa Elisa osti FRINX s.r.o:n, slovakialaisen televerkkojen automaatio-ohjelmistojen toimittajan. FRINXin tuotteet ja -ohjelmistot täydentävät Elisa Polystarin zero touch -automaatio- ja analytiikkatarjontaa. Tämä auttaa viestintäpalvelujen tarjoajia automatisoimaan televerkojen hallintaprosessia kattavasti monitoimittajaympäristössä.

Elokuussa Elisa osti Iso-Britanniassa toimivan Cardinality Ltd:n. Cardinality toimittaa verkko-operaattoreille pilvipohjaisia tiedonhallinnan (DataOps), palveluvarmennuksen ja asiakaskokemusanalytiikan ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Yrityskauppa on osa Elisan strategiaa kasvattaa digitaalisia palveluita kansainvälisesti ja vauhdittaa Elisa Polystariin kuuluvan televiestintäohjelmistoliiketoiminnan kehittämistä.

Henkilöasiakkaat

Milj. euroa	10-12/22	10-12/21 (1	Δ %	2022	2021 (1	Δ %
Liikevaihto	339	327	3,7 %	1 301	1 243	4,7 %
Käyttökate	123	118	4,8 %	496	476	4,1 %
Käyttökate-%	36,3 %	35,9 %		38,1 %	38,3 %
Vertailukelpoinen käyttökate 2)	123	118	4,0 %	497	479	3,8 %
Vertailukelpoinen käyttökate-%	36,3 %	36,2 %		38,2 %	38,6 %
Liikevoitto	80	74	7,8 %	322	302	6,5 %
Liikevoitto-%	23,5 %	22,6 %		24,7 %	24,3 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (2	80	75	6,5 %	323	305	6,0 %
Vertailukelpoinen liikevoitto-%	23,5 %	22,9 %		24,9 %	24,6 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit	62	54	15,1 %	191	169	12,9 %

1) Segmenttien välisiä kohdistamissääntöjä on tarkennettu vuonna 2022 ja vertailuvuoden luvut on päivitetty. 2) 2022 ilman 1,6 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja, 10-12/21 ilman 0,9 milj. euron ja 2021 ilman 3,2 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja.

Loka–joulukuu 2022

Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia. Matkaviestintäpalvelujen, kiinteän verkon palvelujen ja digitaalisten palvelujen sekä laitemyynnin kasvu vahvistivat liikevaihtoa. Yhdysliikenteen liikevaihdon lasku sekä perinteisten kiinteän verkon palvelujen käytön ja liittymämäärän väheneminen heikensivät liikevaihtoa. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 4 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimien ansiosta.

Vuosi 2022

Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia. Matkaviestintä- ja digitaalisilla palveluilla ja laitemyynnillä oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon, kun taas yhdysliikenteen liikevaihdolla ja perinteisten kiinteän verkon palvelujen vähenemisellä oli negatiivinen vaikutus. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 4 prosenttia pääasiassa liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimien seurauksena.

Yritysasiakkaat

Milj. euroa	10-12/22	10-12/21 (1	Δ %	2022	2021 (1	Δ %
Liikevaihto	223	208	7,2 %	829	755	9,7 %
Käyttökate	62	58	6,5 %	238	221	7,3 %
Käyttökate-%	27,6 %	27,8 %		28,7 %	29,3 %
Vertailukelpoinen käyttökate (2	62	60	3,6 %	238	227	5,0 %
Vertailukelpoinen käyttökate-%	27,6 %	28,6 %		28,7 %	30,0 %
Liikevoitto	39	35	13,5 %	148	129	15,0 %
Liikevoitto-%	17,6 %	16,6 %		17,9 %	17,1 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (2	39	36	8,3 %	148	134	10,8 %
Vertailukelpoinen liikevoitto-%	17,6 %	17,4 %		17,9 %	17,7 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit	35	27	27,8 %	99	96	2,9 %

1) Segmenttien välisiä kohdistamissääntöjä on tarkennettu vuonna 2022 ja vertailuvuoden luvut on päivitetty. 2) 2022 ilman 0,4 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja, 10-12/21 ilman 1,6 milj. euron ja 2021 ilman 5,2 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja.

Loka–joulukuu 2022

Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia. Matkaviestintäpalvelujen, kiinteän verkon palvelujen, digitaalisten palvelujen ja laitemyynnin kasvu lisäsivät liikevaihtoa, kuten myös Frinx- ja Cardinality-yritysostot. Liikevaihtoa heikensivät perinteisten kiinteän verkon palvelujen väheneminen ja yhdysliikenteen liikevaihdon lasku.

Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 4 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimien ansiosta.

Vuosi 2022

Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Matkaviestintäpalvelujen, kiinteän verkon palvelujen, digitaalisten palvelujen ja laitemyynnin kasvulla sekä Frinx- ja Cardinality-yritysostoilla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon, kun taas perinteisten kiinteän verkon palvelujen vähenemisellä ja yhdysliikenteen liikevaihdon laskulla oli negatiivinen vaikutus. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 5 prosenttia lähinnä liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimien ansiosta.

Investoinnit

Milj. euroa	10-12/22	10-12/21	2022	2021
Käyttöomaisuusinvestoinnit (1, josta	97	82	290	265
Henkilöasiakkaat	62	54	191	169
Yritysasiakkaat	35	27	99	96
Sijoitukset osakkeisiin ja liiketoimintoihin	0	3	25	28
Investoinnit yhteensä	97	84	314	293
Lisenssit	2		9
Käyttöoikeusomaisuus	7	7	26	18
Investoinnit ilman käyttöoikeusomaisuutta,
lisenssejä sekä sijoituksia osakkeisiin
ja liiketoimintoihin	88	75	255	247
Investoinnit % liikevaihdosta	16	14	12	12

1) 2022 sisältää Viron 3,5 GHz:n taajuuslisenssin, 7 milj. euroa ja 2x10 MHz:n taajuuslisenssin, 2 milj. euroa.

Merkittävimmät investoinnit liittyivät 5G- ja 4G-verkkojen kapasiteetin ja peittoalueen kasvattamiseen sekä muihin verkko- ja IT-investointeihin.

Henkilöstö

Vuonna 2022 Elisalla oli henkilöstöä keskimäärin 5 523 (5 391). Henkilöstökulut olivat 395 miljoonaa euroa (374). Henkilöstömäärät segmenteittäin kauden lopussa olivat seuraavat:

	2022	2021
Henkilöasiakkaat	2 939	2 845
Yritysasiakkaat	2 684	2 526
Yhteensä	5 623	5 371

Henkilöstön kasvu johtui pääasiassa Frinx- ja Cardinality -yritysostoista sekä omien myyntikanavien lisäyksestä.

Kestävä kehitys

Keskeiset vastuullisuusmittarit	10-12 2022	10-12 2021
Mobiiliverkon energiatehokkuus Suomessa
Energian käytön muutos per gigatavu 10-12 2021 tasosta	-5,7 %	-
Yli 100 Mbps yhteyksien väestöpeitto Suomessa	86,2 %	72,6 %
Naisten osuus esihenkilöistä	29,6 %	27,4 %
Patenttiportfolion kehitys
Aktiivisen patenttiportfolion koko, kpl 1)	337	265
Uusien ensihakemusten määrä	12	19

1) Aktiiviset patenttihakemukset ja patentit.

Kaikki keskeiset tunnusluvut julkaistaan varmennetussa vuotuisessa vastuullisuusraportissamme osoitteessa https://elisa.fi/yhtiotieto/sijoittajille/vuosikertomus/

Lisää tunnuslukuja on osoitteessa

https://elisa.fi/yhtiotieto/sijoittajille/taloudelliset-avainluvut/vastuullisuuden-avainluvut/

Rahoitusjärjestelyt ja luokitukset

	Enimmäis-	Käytössä
Milj. euroa	määrä	31.12.2022
Komittoidut luottolimitit	300	0
Lainajärjestely (ei komittoitu)	100	0
Yritystodistusohjelma (ei komittoitu)	350	125
EMTN-ohjelma (ei komittoitu)	1 500	900
Pitkien lainojen luokitukset	Luokitus	Näkymä
Luokittaja
Moody's Investor Services	Baa2	Vakaa
S&P Global Ratings	BBB+	Vakaa

Osake

Osakkeiden vaihto perustuu Nasdaq Helsingissä ja vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla tehtyihin kauppoihin. Päätöskurssit perustuvat Nasdaq Helsingin tietoihin.

Osakevaihto	4Q22	4Q21	2022	2021
Nasdaq Helsinki, miljoonaa kpl	15,2	16,7	71,2	81,6
Muut markkinapaikat, miljoonaa kpl 1)	42,6	36,8	208,4	167,3
Kokonaisvaihto, miljoonaa kpl	57,8	53,5	279,6	248,9
Vaihto, miljoonaa euroa	2 841,2	2 870,9	14 575,8	12 698,1
% osakkeista	34,5 %	32,0 %	167,1 %	148,7 %
Osakkeet ja markkina-arvot			2022	2021
Osakkeet, kpl			167 335 073	167 335 073
Omat osakkeet, kpl			7 075 378	7 147 772
Ulkona olevat osakkeet, kpl			160 259 695	160 187 301
Päätöskurssi, euroa			49,46	54,12
Markkina-arvo, miljoonaa euroa			8 276	9 056
Omat osakkeet, %			4,23 %	4,27 %
Osakkeiden lukumäärä		Yhteensä		Omat Ulkona olevat
Osakkeet 31.12.2021		167 335 073	7 147 772	160 187 301
Osakepalkkiojärjestelmä 1.2.2022 2)			-72 394	72 394
Osakkeet 31.12.2022		167 335 073	7 075 378	160 259 695

1) Muut markkinapaikat Bloombergin mukaan. 2) Pörssitiedote 1.2.2022.

Elisa siirsi 72 394 omaa osakettaan osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2019–2021 piiriin kuuluville henkilöille 1.2.2022.

Heinäkuussa Elisa päätti vuoden 2019 sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kahdesta ansaintajaksosta. Ensimmäinen ansaintajakso (yhteensä 2 500 osaketta) päättyy 31.8.2023, ja toinen ansaintajakso (8 000 osaketta) päättyy 31.12.2023. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöitä Elisan liiketoimintaan.

Tutkimus ja kehitys

Palveluja kehitetään pääasiassa tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, jolloin se lasketaan normaaleihin liiketoimintakuluihin. Elisa käytti tutkimus- ja kehittämistoimintaan 21 miljoonaa euroa (16), josta 8 miljoonaa euroa (7) aktivoitiin vuonna 2022, mikä on 1,0 prosenttia (0,8) liikevaihdosta.

Varsinainen yhtiökokous 2022

Elisan varsinainen yhtiökokous 6.4.2022 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2021 perusteella jaetaan osinkoa 2,05 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksettiin 20.4.2022 osakkaille, jotka on merkitty 8.4.2022 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2021. Yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2021.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin yhdeksän (9). Hallitukseen valittiin seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Clarisse Berggårdh, Maher Chebbo, Kim Ignatius, Topi Manner, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara sekä uusina jäseninä Katariina Kravi ja Pia Kåll. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Yhtiökokous päätti hallituksen vuosi- ja kokouspalkkioiden muuttamisesta. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 130 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 85 000 euroa ja hallituksen jäsenille 70 000 euroa, minkä lisäksi kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Elisan hallituksen valiokuntien kokoonpano

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan Clarisse Berggårdhin (pj), Maher Chebbon, Katariina Kravin ja Eva-Lotta Sjöstedtin, sekä tarkastusvaliokuntaan Kim Ignatiuksen (pj), Pia Kållin, Topi Mannerin ja Antti Vasaran.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärää on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölaissa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Elisan osakasluettelon per 31.8.2022 mukaisesti määriteltiin suurimmat osakkeenomistajat, jotka nimesivät toimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano:

• Pauli Anttila, sijoitusjohtaja, nimeäjä Solidium Oy (nimitystoimikunnan puheenjohtaja)
• Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, nimeäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
• Markus Aho, sijoituksista vastaava johtaja, nimeäjä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
• Hanna Hiidenpalo, sijoitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, varatoimitusjohtaja, nimeäjänä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
• Anssi Vanjoki, Elisan hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta valitsi Pauli Anttilan puheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asettamisesta päätti Elisan yhtiökokous vuonna 2012. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Merkittävät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät asiat

Toukokuussa 2022 Elisa voitti 3,5 GHz taajuushuutokaupassa 130 MHz tavoitteensa mukaisesti. Uutta taajuutta käytetään Elisan 5G-verkon rakentamiseen.

Euroopan unionin "Roam like at home" (RLAH) -asetusta jatkettiin vuoteen 2032 asti.

Heinäkuussa 2020 Tucana Telecom NV käynnisti Polystar OSIX Ab:hen kohdistuvan oikeusprosessin yritystuomioistuimessa Brysselissä väittäen, että Polystar OSIX Ab on rikkonut jakelusopimukseen sisältyvää yksinoikeutta sekä irtisanonut jakelusopimuksen oikeudettomasti. Tuomioistuin antoi asiasta päätöksen 10.6.2022. Kanne Polystar OSIX AB:ta vastaan hylättiin kokonaisuudessaan eikä kantajalle näin ollen myönnetty hyvitystä tai vahingonkorvausta. Päätöksestä on valitettu.

Elisa on palauttanut 2100 MHz -taajuusalueen toimiluvan Ahvenanmaalla, joten sen voimassaolo on päättynyt 1.6.2022.

Marraskuussa 2022 Elisa voitti 700 MHz taajuushuutokaupassa 2x10 MHz tavoitteensa mukaisesti. Uutta taajuutta käytetään Elisan 5G-verkon rakentamiseen Virossa.

Ulkomaista osinkojen lähdeveroa koskevan verotarkastuksen jälkeen Elisa sai huhtikuussa 2021 päätöksen, jonka mukaan se joutuu maksamaan yhteensä 1,7 miljoonaa euroa väitetysti väärin perittyjä lähdeveroja vuosilta 2015 ja 2016. Verohallinnon verotuksen oikaisulautakunta antoi marraskuussa 2022 Elisan hyväksi päätöksen. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valittanut päätöksestä.

Viron parlamentti hyväksyi marraskuussa 2021 sähköisen viestinnän lakiin muutoksia, joiden tarkoituksena on täydentää kansallisia turvallisuusvaatimuksia. Muutokset tulivat voimaan 1.2.2022. Muutosten perusteella Viron kuluttajansuoja- ja tekninen sääntelyviranomainen antoi 25.11.2022 päätöksen, jonka mukaan Huawein laitteistojen ja ohjelmistojen käyttö 5G-matkaviestintäverkossa on sallittua vain 31.12.2025 asti ja aikaisemman sukupolven (2G–4G) verkoissa ja kiinteissä verkoissa 31.12.2029 asti. Elisa on valittanut päätöksestä 1.12.2022 Viron hallinto-oikeuteen, koska Elisa joutuu vaihtamaan nykyisin verkoissaan käyttämänsä Huawein laitteistot ja ohjelmistot eikä korvausjärjestelmää ole käytössä.

Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yhtiö jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin.

Strategiset ja operatiiviset riskit:

Televiestintäala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan liiketoimintaan. Lisäksi ala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja sääntelevät useat viranomaiset. Sääntely vaikuttaa joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen hintoihin. Se voi myös vaatia pitkäkestoisia investointeja.

Elisa käsittelee erilaisia tietoja, kuten henkilötietoja ja liikennetietoja. Tämän takia sovellettavalla tietosuojalainsäädännöllä, erityisesti EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella, on merkittävä vaikutus Elisaan ja sen liiketoimintaan.

Tietoliikenneteknologian nopea kehitys voi vaikuttaa merkittävästi Elisan liiketoimintaan.

Valtiollisten suhteiden muutokset, myös turvallisuusympäristössä, voivat lisätä riskiä siitä, että Elisan verkossa käytettäviin verkkopalvelujen tarjoajien laitteisiin kohdistuu rajoituksia. Tällä voi olla taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia Elisan liiketoimintaan.

Elisan päämarkkina-alue on Suomi, missä matkapuhelinten määrä asukasta kohden on maailman suurimpia ja liittymämäärän kasvu siksi rajallista. Lisäksi kiinteän verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Kansainvälisen liiketoiminnan laajeneminen ja siihen liittyvät mahdolliset tulevat ulkomaiset yritysostot voivat lisätä riskejä.

Elisa maksaa toimintamaissaan välittömiä ja välillisiä veroja sekä lähdeveroja. Veroviranomaiset ovat jossain määrin tehostaneet verotarkastuksia. Paikalliset veroviranomaiset saattavat olla eri mieltä verojen maksusta, millä voi olla negatiivinen taloudellinen vaikutus Elisaan.

Venäjän sotaan Ukrainassa liittyy yhä enemmän epävarmuutta. Tämän odotetaan vaikuttavan yleiseen taloudelliseen ympäristöön, kuten inflaatioon ja energian hintoihin. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Lisäksi voi esiintyä infrastruktuurin toimintaan liittyviä häiriöitä esimerkiksi verkkotapahtumien seurauksena. Elisan liiketoiminta Venäjällä oli vähäistä ja Elisa on vetäytynyt Venäjältä.

Vahinkoriskit:

Yhtiön ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta. Vahinkoriskejä ovat myös oikeudenkäynnit ja kanteet.

Koronaviruksen suoranaisista ja epäsuorista vaikutuksista ei ole varmuutta. Pitkään kestäessään epidemia voi merkittävästi hidastaa talouskasvua. Sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia Elisan asiakaskysyntään, toimitusvarmuuteen ja työntekijöiden terveyteen. Elisa on mukauttanut toimintaansa ja ryhtynyt moniin ennalta ehkäiseviin toimiin koronaviruspandemian vuoksi. Yhtiö seuraa esimerkiksi nykyisten palvelujen asiakaskysyntää sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien kasvavaa kysyntää entistä tarkemmin. Olemme siirtyneet hybridityöskentelyyn tehtävissä, joissa se on mahdollista.

Rahoitusriskit:

Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää korkojohdannaisia.

Elisan liiketoimintoihin liittyvistä varoista ja kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten valuuttariski on vähäinen. Valuuttariskin hallitsemiseksi voidaan käyttää valuuttajohdannaisia.

Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin rahoitus kaikissa tilanteissa. Elisalla on käteisvaroja, komittoituja luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet.

Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa taloudellisesti vakaisiin pankkeihin, kotimaisiin yrityksiin ja instituutioihin. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä asiakaskannan suuruuden ansiosta.

Covid-19, Venäjän sota Ukrainassa ja korkeampi inflaatio on lisännyt volatiliteettia rahoitusmarkkinoilla. Tämä saattaa vaikuttaa Elisan varainhankintamahdollisuuksiin ja kasvattaa sen rahoituskustannuksia.

Rahoitusriskien hallinta on selostettu vuoden 2021 vuosikertomuksen liitetiedossa 7.1.

Energian hinta ja inflaatio

Energian hintojen ja inflaation nousu on vaikuttanut markkinoihin. Suomessa vaikutukset ovat kuitenkin olleet lievempiä verrattuna moniin muihin Euroopan markkinoihin. Elisa on suojautunut hyvin sähkönhintojen nousua vastaan ja jatkaa energiatehokkuustoimien kehittämistä. Kustannustehokkuuden ja hintamuutosten odotetaan lieventävän energian hinnannousun ja inflaation taloudellisia vaikutuksia.

Yritysvastuu ja muiden kuin taloudellisten tunnuslukujen raportointi

Elisan liiketoiminnot ja digitaaliset ratkaisut edistävät kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisiä tekoja yhtiön asiakkaiden keskuudessa ja yhteiskunnassa. Elisa on sitoutunut YK:n Global Compact -periaatteiden mukaiseen liiketoimintaan, ja olemme tunnistaneet vaikutuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Elisalla on vahvaa näyttöä ympäristötyöstä, ja yhtiö on sitoutunut ympäristötyöhön pitkällä aikavälillä. Tämän seurauksena Elisa on hiilineutraali, ja yhtiö on asettanut kunnianhimoisia ilmastotavoitteita Pariisin ilmastosopimuksen sekä Science Based Targets -aloitteen vaatimusten mukaisesti.

Vastuullisuus on ollut osa Elisan strategiaa yli kymmenen vuoden ajan. Vastuullisuustavoitteemme vuosille 2022–2024 korostavat Elisan kädenjäljen merkitystä ja keskittyvät nopeiden yhteyksien saatavuuteen, kyberturvallisuuteen, yhtiön hiilikädenjäljen suurentamiseen, mobiiliverkon energiatehokkuuteen, innovaatioihin ja tasa-arvon edistämiseen.

Elisa julkistaa kymmenennen varmennetun vastuullisuusraporttinsa osana vuoden 2022 vuosikertomustaan viikolla 11 (alkaa 13.3.2023). Vastuullisuusraportti on laadittu GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti, ja sen laadinnassa on otettu huomioon myös TCFD-suosituksiin (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) liittyvät tiedot sekä valikoituja SASB:n teleoperaattoristandardin indikaattoreita. Raportti täyttää muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevat vaatimukset ja sisältää EU:n taksonomia-asetuksen mukaiset tiedot. Raportti sisältää välitavoitteet, suorituskykytiedot ja mittarit.

Raportissa huomioidaan Elisan yritysvastuun kannalta olennaiset asiat, kuten yhtiön merkittävimmät taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset ja yhtiön riskit, sekä muut toimialan kannalta merkittävät trendit. Johdon kuvaus yritysvastuusta on saatavilla yrityksen internetsivuilla.

Vuoden 2022 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys ja vuosikertomus

Elisan vuoden 2022 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan viikolla 5 (alkaa 30.1.2023). Elisa julkistaa vuoden 2022 vuosikertomuksensa, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, muiden kuin taloudellisten tietojen raportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen, viikolla 11 (alkaa 13.3.2023) yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.elisa.fi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Raportointikauden jälkeen ei ole ollut olennaisia tapahtumia.

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2023

Yleiseen taloudelliseen kehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Suomen talouden kasvun odotetaan pysähtyvän. Etenkin Venäjän sotaan Ukrainassa liittyy edelleen epävarmuutta esimerkiksi inflaation ja energian hintojen osalta. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan vuoden 2022 tasolla tai hieman korkeampi. Matkaviestinpalveluiden ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Koko vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan vuoden 2022 tasolla tai hieman korkeampi. Käyttökatteen kasvupotentiaali on kuitenkin haasteellisempaa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan enintään 12 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Liikevaihdon pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin digitaalisiin palveluihin.

Voitonjako

Elisan voitonjakopolitiikan mukaisesti varsinainen voitonjako on 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa mahdollinen ylimääräinen pääoma. Päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osinko, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 2,15 euroa osakkeelta. Osingonjako on 92 prosenttia tilikauden vertailukelpoisesta nettotuloksesta.

Oikeus yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti jaettaviin varoihin on osakkeenomistajilla, jotka on 11.4.2023 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottama maksupäivä on 19.4.2023. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.

Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 5 miljoonan oman osakkeen hankintaan, mikä on 3 prosenttia osakekannasta.

HALLITUS

Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 26.1.2023.

Konsernin tuloslaskelma

milj. euroa	Liite	10-12 2022	10-12 2021	1-12 2022	1-12 2021
	1
Liikevaihto		562,6	535,5	2 129,5	1 997,9
Liiketoiminnan muut tuotot		3,5	1,8	6,9	9,0
Materiaalit ja palvelut		-223,9	-212,2	-820,8	-763,6
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut		-108,0	-100,4	-394,8	-373,8
Liiketoiminnan muut kulut		-49,3	-49,2	-187,5	-172,2
Käyttökate	1	184,9	175,5	733,3	697,4
Poistot ja arvonalentumiset	1	-65,8	-66,8	-263,4	-266,6
Liikevoitto	1	119,1	108,7	469,8	430,8
Rahoitustuotot		0,6	0,9	5,6	4,6
Rahoituskulut		-4,5	-4,4	-18,7	-16,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta		0,1	-0,2	-0,7	-0,5
Tulos ennen veroja		115,3	105,0	456,0	418,4
Tuloverot		-19,7	-19,0	-83,2	-74,9
Kauden tulos		95,6	86,0	372,8	343,5
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille		96,0	86,0	374,1	343,6
Määräysvallattomille omistajille		-0,3	0,0	-1,3	-0,2
		95,6	86,0	372,8	343,5
Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton		0,60	0,54	2,33	2,15
Laimennettu		0,60	0,54	2,33	2,15
Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta)
Laimentamaton		160 260	160 187	160 253	160 174
Laimennettu		160 417	160 187	160 410	160 174
Konsernin laaja tuloslaskelma
Kauden tulos		95,6	86,0	372,8	343,5
Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset		-5,1	0,6	-0,3	0,9
Muuntoerot		-2,8	-0,2	-4,7	-1,2
		-7,9	0,3	-5,1	-0,3
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä
johtuvat erät		0,4	-2,8	0,4	-2,8
Kauden laaja tulos		88,1	83,6	368,0	340,4
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille		88,5	83,6	369,3	340,5
Määräysvallattomille omistajille		-0,5	0,0	-1,3	-0,1
		88,1	83,6	368,0	340,4

Konsernin tase

		31.12.	31.12.
milj. euroa	Liite	2022	2021
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet	3	766,7	752,7
Käyttöoikeusomaisuus	3	90,4	91,0
Liikearvo	3	1 157,3	1 139,4
Aineettomat hyödykkeet	3	210,5	198,1
Osuudet osakkuusyrityksissä	12	9,9	10,6
Muut rahoitusvarat	4	16,2	16,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset	4	116,8	103,2
Laskennalliset verosaamiset		13,1	13,1
		2 380,9	2 324,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus		95,5	82,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset		537,1	506,3
Tuloverosaamiset		1,8	0,7
Rahavarat		85,4	114,1
		719,9	703,9
Varat yhteensä	1	3 100,8	3 028,4
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	6	1 246,5	1 197,8
Määräysvallattomien omistajien osuus		5,4	6,3
Oma pääoma yhteensä		1 251,9	1 204,1
Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat		25,7	25,3
Korolliset velat	4, 7	995,0	1 141,4
Vuokrasopimusvelat, korolliset	4	70,8	73,4
Ostovelat ja muut velat	4, 5	30,3	41,0
Eläkevelvoitteet		12,9	14,4
Varaukset	8	2,9	2,8
		1 137,7	1 298,3
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat		275,0	100,2
Vuokrasopimusvelat, korolliset
	4, 7
	4	20,4	18,1
Ostovelat ja muut velat	4, 5	412,9	401,6
Tuloverovelat		2,1	2,9
Varaukset	8	0,8 711,2	3,1 526,0

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

	1-12	1-12
milj. euroa	2022	2021
Liiketoiminnan rahavirrat
Tulos ennen veroja	456,0	418,4
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset	263,4	266,6
Muut oikaisut	-5,2	-2,9
	258,2	263,7
Käyttöpääoman muutos
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)	-16,2	-31,7
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys(+)	-13,3	-17,6
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys(-)	2,0	52,6
	-27,5	3,3
Rahoituserät, netto	-10,0	-14,0
Maksetut verot	-85,0	-75,7
Liiketoiminnan nettorahavirta	591,8	595,7
Investointien rahavirrat
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-270,9	-258,8
Investoinnit osakkeisiin ja liiketoimintoihin	-21,0	-15,7
Myönnetyt lainat		-0,5
Lainasaamisten takaisinmaksut	0,1
Omaisuuden myynnit	-0,1	0,8
Investointien nettorahavirta	-291,9	-274,1
Rahavirta ennen rahoitusta	299,9	321,6
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot		100,4
Pitkäaikaisten lainojen maksut	-100,3	-174,1
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)	124,8	-19,6
Vuokrasopimusvelkojen maksut	-24,9	-23,1
Maksetut osingot	-328,1	-310,9
Rahoituksen nettorahavirta	-328,5	-427,4
Rahavarojen muutos	-28,6	-105,8
Muuntoerot	-0,1	-0,2
Rahavarat tilikauden alussa	114,1	220,1
Rahavarat tilikauden lopussa	85,4	114,1

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

			Sijoitetun
			vapaan			Määräys
			oman			vallattomien	Oma
	Osake-		Omat pääoman	Muut	Kertyneet	omistajen	pääoma
milj. euroa	pääoma	osakkeet	rahasto	rahastot	voittovarat	osuus	yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021	83,0	-128,4	90,9	375,7	761,5	1,5	1 184,2
Kauden tulos					343,6	-0,2	343,5
Muuntoerot					-1,2	0,1	-1,2
Rahavirran suojaukset				0,9			0,9
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät				-2,8			-2,8
Laaja tulos				-1,9	342,4	-0,1	340,4
Osingonjako					-312,4	-0,1	-312,5
Osakepalkitseminen		2,3					2,3
Määräysvallan hankinta tytäryrityksessä						5,1	5,1
Muut muutokset					-15,5		-15,5
Oma pääoma 31.12.2021	83,0	-126,1	90,9	373,9	776,1	6,3	1 204,1
milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2022	83,0	-126,1	90,9	373,9	776,1	6,3	1 204,1
Kauden tulos					374,1	-1,3	372,8
Muuntoerot					-4,8	0,0	-4,7
Rahavirran suojaukset				-0,3			-0,3
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät				0,4			0,4
Laaja tulos				0,0	369,3	-1,3	368,0
Osingonjako					-328,5	-0,1	-328,7
Osakepalkitseminen		1,6					1,6
Määräysvallan hankinta tytäryrityksessä						0,5	0,5
Muut muutokset					6,4		6,4
Oma pääoma 31.12.2022	83,0	-124,5	90,9	373,9	823,2	5,4	1 251,9

Liitetiedot

LAATIMISPERIAATTEET

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettaviksi. Alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 31.12.2021 tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Muutokset laatimisperiaatteissa

1.1.2022 käyttöön otetuilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

1. Tiedot segmenteittäin

10-12/2022	Henkilö-	Yritys-	Kohdista-	Konserni
milj.euroa	asiakkaat	asiakkaat	mattomat	yhteensä
Liikevaihto	339,2	223,4		562,6
Käyttökate	123,2	61,8		184,9
Poistot ja arvonalentumiset	-43,4	-22,5		-65,8
Liikevoitto	79,8	39,3		119,1
Rahoitustuotot			0,6	0,6
Rahoituskulut			-4,5	-4,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta			0,1	0,1
Tulos ennen veroja				115,3
Investoinnit	62,4	34,8		97,3
10-12/2021 milj.euroa	Henkilö- asiakkaat	Yritys- asiakkaat	Kohdista- mattomat	Konserni yhteensä
Liikevaihto (1	327,2	208,4		535,5
Käyttökate (1	117,5	58,0		175,5
Poistot ja arvonalentumiset (1	-43,5	-23,3		-66,8
Liikevoitto (1	74,0	34,7		108,7
Rahoitustuotot			0,9	0,9
Rahoituskulut			-4,4	-4,4
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta			-0,2	-0,2
Tulos ennen veroja				105,0

1) Segmenteille kohdistettavien tuottojen ja kulujen allokointisääntöjä on tarkennettu vuonna 2022, mistä johtuen vertailuvuoden 2021 luvut on päivitetty vastaamaan tarkennettuja allokointeja. Vertailuvuonna 10-12/2021 Henkilöasiakkaiden osalta esitetty liikevaihto oli 327,0 milj. euroa, käyttökate 117,9 milj. euroa, poistot ja arvonalentumiset -39,8 milj. euroa ja liikevoitto 78,1 milj. euroa. Yritysasiakkaiden osalta vertailuvuonna 10-12/2021 esitetty liikevaihto oli 208,6 milj. euroa, käyttökate 57,6 milj. euroa, poistot ja arvonalentumiset -27,0 milj. euroa ja liikevoitto 30,6 milj. euroa.

1-12/2022	Henkilö-	Yritys-	Kohdista-	Konserni
milj.euroa	asiakkaat	asiakkaat	mattomat	yhteensä
Liikevaihto	1 300,9	828,6		2 129,5
Käyttökate	495,7	237,6		733,3
Poistot ja arvonalentumiset	-174,0	-89,5		-263,4
Liikevoitto	321,7	148,1		469,8
Rahoitustuotot			5,6	5,6
Rahoituskulut			-18,7	-18,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta			-0,7	-0,7
Tulos ennen veroja				456,0
Investoinnit	190,6	99,1		289,7
Varat	1 891,9	1 082,4	126,5	3 100,8
1-12/2021 milj.euroa	Henkilö- asiakkaat	Yritys- asiakkaat	Kohdista- mattomat	Konserni yhteensä
Liikevaihto (1	1 242,5	755,4		1 997,9
Käyttökate (1	476,0	221,4		697,4
Poistot ja arvonalentumiset (1	-174,0	-92,5		-266,6
Liikevoitto (1	302,0	128,8		430,8
Rahoitustuotot			4,6	4,6
Rahoituskulut			-16,5	-16,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta			-0,5	-0,5
Tulos ennen veroja				418,4
Investoinnit	168,7	96,3		265,1

1) Segmenteille kohdistettavien tuottojen ja kulujen allokointisääntöjä on tarkennettu vuonna 2022, mistä johtuen vertailuvuoden 2021 luvut on päivitetty vastaamaan tarkennettuja allokointeja. Vertailuvuonna 1-12/2021 Henkilöasiakkaiden osalta esitetty liikevaihto oli 1 241,3 milj. euroa, käyttökate 475,1 milj. euroa, poistot ja arvonalentumiset -160,7 milj. euroa ja liikevoitto 314,4 milj. euroa. Yritysasiakkaiden osalta vertailuvuonna 1-12/2021 esitetty liikevaihto oli 756,6 milj. euroa, käyttökate 222,3 milj. euroa, poistot ja arvonalentumiset -105,8 milj. euroa ja liikevoitto 116,5 milj. euroa.

2. Hankitut ja myydyt liiketoiminnot

Frinx s.r.o:n hankinta

Elisa Polystar osti slovakialaisen Frinx s.r.o:n 31.3.2022. Frinx on televerkkojen automaatioohjelmistojen toimittaja. Frinxin tuotteet ja -ohjelmistot täydentävät Elisa Polystarin zero touch automaatio- ja analytiikkatarjontaa, joka auttaa viestintäpalvelujen tarjoajia automatisoimaan televerkkojen hallintaprosessia kattavasti monitoimittajaympäristössä.

Kauppasumma oli 14,4 miljoonaa euroa sisältäen ehdollisen vastikkeen 1,1 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta kohdistettiin 0,5 miljoonaa euroa ohjelmistoihin, joka poistetaan 4 vuodessa. Hankinnasta syntyi 12,9 miljoonan euron liikearvo, joka liittyy Elisan digitaalisten palveluiden kasvattamiseen kansainvälisesti ja Elisa IndustrIQ -liiketoiminnan vahvistamiseen. Laskelma kauppahinnan kohdistamisesta on alustava, koska hankittujen nettovarallisuuserien arvostamista ei ole saatu kaikilta osin päätökseen.

Yhtiö on yhdistelty konserniin 1.4.2022 alkaen. Hankintahetken jälkeinen konsernin ulkoinen liikevaihto tilikaudella 2022 oli 2,3 miljoonaa euroa ja vaikutus konsernin tilikauden tulokseen 0,5 miljoonaa euroa. Mikäli hankinta olisi tapahtunut vuoden 2022 alusta, vaikutus konsernin tilikauden 2022 liikevaihtoon olisi ollut 2,7 miljoonaa euroa ja tilikauden 2022 tulokseen 0,3 miljoonaa euroa.

Luovutettu vastike

milj. euroa	Alustava
Käteinen raha	13,4
Ehdollinen kauppahinta	1,1
Kokonaishankintameno	14,4
Hankittu nettovarallisuus
milj. euroa
Aineelliset hyödykkeet	0,0
Aineettomat hyödykkeet	0,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset	0,8
Rahavarat	1,0
Laskennalliset verovelat	-0,1
Ostovelat ja muut velat	-0,4
Tuloverovelat	-0,3
	1,5
Hankinnan vaikutus rahavirtaan
milj. euroa
Rahana maksettu kauppahinta	-13,4
Hankitun kohteen rahavarat	1,0
	-12,3
Liikearvon syntyminen hankinnassa
milj. euroa
Luovutettu vastike	14,4
Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus	1,5

Liikearvo 12,9

Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu 0,2 miljoonaa euroa hankintaan liittyviä asiantuntijapalkkioita.

Cardinality-konsernin hankinta

Elisa hankki Iso-Britanniassa toimivan Cardinality Ltd:n 4.8.2022. Cardinality toimittaa verkkooperaattoreille pilvipohjaisia tiedonhallinnan (DataOps), palveluvarmennuksen ja asiakaskokemusanalytiikan ratkaisuja maailmanlaajuisesti.

Kauppahinta oli 10,0 miljoonaa euroa sisältäen ehdollisen vastikkeen 0,4 miljoonaa euroa. Kauppahinnasta kohdistettiin 1,5 miljoonaa euroa ohjelmistoihin, joka poistetaan 4 vuodessa. Hankinnasta syntyi 8,7 miljoonan euron liikearvo, joka liittyy Elisan digitaalisten palveluiden kasvattamiseen kansainvälisesti ja Elisa Polystarin teleoperaattoreiden ohjelmistoihin keskittyvän liiketoiminnan vahvistamiseen. Laskelma kauppahinnan kohdistamisesta on alustava, koska hankittujen nettovarallisuuserien arvostamista ei ole saatu kaikilta osin päätökseen.

Yhtiöt on yhdistelty konserniin 1.8.2022 alkaen. Cardinalityn hankintahetken jälkeinen konsernin ulkoinen liikevaihto tilikaudella 2022 oli 1,5 miljoonaa euroa ja vaikutus konsernin tilikauden tulokseen -0,7 miljoonaa euroa. Mikäli hankinta olisi tapahtunut vuoden 2022 alusta, vaikutus konsernin tilikauden 2022 liikevaihtoon olisi ollut 3,4 miljoonaa euroa ja tilikauden 2022 tulokseen -2,1 miljoonaa euroa.

Luovutettu vastike

milj. euroa	Alustava
Käteinen raha	9,6
Ehdollinen kauppahinta	0,4
Kokonaishankintameno	10,0
Hankittu nettovarallisuus milj. euroa
Aineelliset hyödykkeet	0,0
Aineettomat hyödykkeet	1,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset	0,5
Tuloverosaamiset	0,5
Rahavarat	1,4
Laskennalliset verovelat	-0,3
Korolliset velat	-0,3
Ostovelat ja muut velat	-2,1
	1,2
Hankinnan vaikutus rahavirtaan
milj. euroa

	-8,2
Hankittujen kohteiden rahavarat	1,4
Rahana maksettu kauppahinta	-9,6

Liikearvon syntyminen hankinnassa

milj. euroa
Luovutettu vastike	10,0
Hankittujen kohteiden yksilöitävissä oleva nettovarallisuus	1,2
Liikearvo	8,7

Liiketoiminnan muihin kuluihin on kirjattu 0,4 miljoonaa euroa hankintaan liittyviä kuluja kuten asiantuntijapalkkioita.

Venäjän liiketoiminnoista vetäytyminen

Elisa myi 7.7.2022 Venäjällä toimineen OOO LNR:n 7.7.2022. Polystar Ryssland LLC:n liiketoiminnasta luopuminen on käynnissä. Venäjän liiketoiminnoista vetäytymisestä aiheutuneet kulut, 1,1 miljoonaa euroa, esitetään liiketoiminnan muissa kuluissa.

3. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

			Muut
31.12.2022	Aineelliset		aineettomat
milj.euroa	hyödykkeet	Liikearvo	hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2022	4,622.6	1,160.6	903.5
Hankitut liiketoiminnot	0.2	22.5	2.1
Lisäykset	200.3		63.9 (1
Lisäykset, käyttöoikeusomaisuus	25.5
Myydyt liiketoiminnot	-1.2		0.0
Vähennykset	-80.8		-0.2
Vähennykset, käyttöoikeusomaisuus	-1.6
Siirrot erien välillä	-121.5		1.1
Muuntoerot	-0.1	-4.7	-0.7
Hankintameno 31.12.2022	4,643.4	1,178.4	969.6
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022	3,778.9	21.2	705.4
Poistot ja arvonalentumiset	205.1		58.2
Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot	0.1		0.1
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot	-197.1		-4.0
Myytyjen liiketoimintojen kertyneet poistot	-0.7		0.0
Muuntoerot	0.0	-0.1	-0.6
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2022	3,786.3	21.1	759.1
Kirjanpitoarvo 1.1.2022	843.7	1,139.4	198.1
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	857.1	1,157.3	210.5

			Muut
31.12.2021	Aineelliset		aineettomat
milj.euroa	hyödykkeet	Liikearvo	hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2021	4 415,8	1 152,5	938,9
Hankitut liiketoiminnot	4,0	8,6	4,4
Lisäykset	201,8		45,3
Lisäykset, käyttöoikeusomaisuus	18,0
Vähennykset	-15,4		0,0
Vähennykset, käyttöoikeusomaisuus	-1,1
Siirrot erien välillä	-0,6		-84,9
Muuntoerot	0,1	-0,5	-0,1
Hankintameno 31.12.2021	4 622,6	1 160,6	903,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2021	3 586,1	21,1	728,8
Poistot ja arvonalentumiset	207,5		59,1
Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot	1,7		2,0
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot	-16,5		-84,4
Muuntoerot	0,1	0,2	-0,1
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2021	3 778,9	21,2	705,4
Kirjanpitoarvo 1.1.2021	829,7	1 131,4	210,1
Kirjanpitoarvo 31.12.2021	843,7	1 139,4	198,1

1) Sisältää Viron 3,5 GHz -taajuuslisenssin kirjanpitoarvoltaan 7,2 miljoonaa euroa sekä 2x10 MHz taajuuslisenssin kirjanpitoarvoltaan 2,1 miljoonaa euroa.

Sitoumukset aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintoihin olivat 31.12.2022 70,1 (55,7) miljoonaa euroa.

Tulevaisuudessa alkavien vuokrasopimusten IFRS 16 -standardin mukaiset velkasitoumukset 31.12.2022 olivat 0,1 (4,8) miljoonaa euroa.

4. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin

	Käypään	Käypään
	arvoon tulos-	arvoon muiden	Jaksotettuun
	vaikutteisesti		laajan tuloksen hankintamenoon
	kirjattavat	erien kautta	kirjattavat	Kirjan
31.12.2022	rahoitus-	kirjattavat rahoitus-	rahoitus-	pito-	Käyvät
milj.euroa	varat/-velat	varat/-velat	varat/-velat	arvot	arvot
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut rahoitusvarat (1	0,6		15,6	16,2	16,2
Myynti- ja muut saamiset		1,2	115,6	116,8	116,8
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myynti- ja muut saamiset			537,1	537,1	537,1
	0,6	1,2	668,3	670,1	670,1
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Rahoitusvelat			1 065,9	1 065,9	994,0
Ostovelat ja muut velat (2	4,6	0,0	21,4	26,0	26,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Rahoitusvelat			295,4	295,4	295,4
Ostovelat ja muut velat (2	0,3		402,3	402,6	402,6
	4,9	0,0	1 785,0	1 789,9	1 718,0

	Käypään	Käypään
	arvoon tulos-	arvoon muiden	Jaksotettuun
	vaikutteisesti		laajan tuloksen hankintamenoon
	kirjattavat	erien kautta	kirjattavat	Kirjan
31.12.2021	rahoitus-	kirjattavat rahoitus-	rahoitus-	pito-	Käyvät
milj.euroa	varat/-velat	varat/-velat	varat/-velat	arvot	arvot
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut rahoitusvarat (1	0,8		15,6	16,4	16,4
Myynti- ja muut saamiset		1,6	101,6	103,2	103,2
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myynti- ja muut saamiset			506,3	506,3	506,3
	0,8	1,6	623,5	625,9	625,9
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Rahoitusvelat			1 214,8	1 214,8	1 239,8
Ostovelat ja muut velat (2	3,3	0,0	33,3	36,6	36,6
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Rahoitusvelat			118,4	118,4	118,4
Ostovelat ja muut velat (2			392,3	392,3	392,3
	3,3	0,0	1 758,8	1 762,1	1 787,1

1) Muut rahoitusvarat sisältävät konsernin noteeratut ja noteeraamattomat osakesijoitukset.

2) Poislukien saadut ennakot

Konsernin rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin, käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja velkoihin. Jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat rahoitusvarat ja -velat, jotka on tarkoitus pitää sopimuksen loppuun asti ja joiden rahavirta muodostuu pelkästään pääoman takaisinmaksusta ja korosta. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat ne rahoitusvarat ja -velat, joita pidetään hallussa tavoitteena sekä kerätä sopimukseen perustuvia rahavirtoja että myydä rahoitusvaroja/-velkoja. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat ne rahoitusvarat ja -velat, jotka eivät täytä muiden ryhmien kriteerejä.

Konsernin suojauslaskennan alaiset sähköjohdannaiset ja valuuttajohdannaiset on luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviksi rahoitusvaroiksi/-veloiksi. Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät ehdolliset vastikkeet sekä noteeratut osakesijoitukset on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin. Konsernin muut rahoitusvarat ja velat on luokiteltu jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviksi.

milj.euroa	31.12.2022	Taso 1	Taso 2	Taso 3
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
kirjattavat rahoitusvarat/-velat
Sähköjohdannaiset	1,2		1,2
Valuuttajohdannaiset	0,0		0,0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat/-velat
Noteeratut osakesijoitukset	0,6	0,6
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät ehdolliset	-4,9			-4,9
	-3,1	0,6	1,1	-4,9
milj.euroa	31.12.2021	Taso 1	Taso 2	Taso 3
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
kirjattavat rahoitusvarat/-velat
Sähköjohdannaiset	1,6		1,6
Valuuttajohdannaiset	0,0		0,0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat/-velat
Noteeratut osakesijoitukset	0,8	0,8
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät ehdolliset	-3,3			-3,3

5. Käypään arvoon arvostetut varat ja velat

Tasolle 1 luokitellaan rahoitusinstrumentit, joilla on aktiivisilla markkinoilla määritetyt hinnat. Tasolle 2 luokitellaan instrumentit, joiden hinnat perustuvat todettavissa olevaan markkinatietoon. Tasolle 3 luokitellaan instrumentit, joiden hinnat eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon vaan esimerkiksi yrityksen omaan tietoon.

6. Oma pääoma

	Osakkeiden	Omat	%-osuus
	lukumäärä	osakkeet	osakkeista
	kpl	kpl	ja äänistä
Osakemäärä 31.12.2021	167 335 073	7 147 772	4,27 %
Omien osakkeiden luovutus		-72 394
Osakemäärä 31.12.2022	167 335 073	7 075 378	4,23 %

Osinko

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous 6.4.2022 päätti osingonjaosta 2,05 euroa osaketta kohti. Osingonmaksu alkoi 20.4.2022 ja kokonaismäärä oli 328,5 miljoonaa euroa.

7. Liikkeeseenlaskut ja takaisinmaksut

Toukokuussa 2022 Elisa maksoi takaisin 100 miljoonan euron Schuldschein-lainan. Elisa laski samana päivänä liikkeelle vastaavan suuruisen lainan lyhytaikaista rahoitusta varten lainajärjestelyn puitteissa. Lainajärjestely on voimassa 31.5.2023 saakka ja sen toteutti Landesbank Baden-Württemberg.

Elisa julkaisi 3.2.2022 vastuullisen rahoituksen viitekehyksen (Sustainability Finance Framework) tukemaan yhtiön kestävän kehityksen tavoitteita. Elisa voi laskea liikkeelle joukkovelkakirjalainoja ja muita rahoitusinstrumentteja viitekehyksen mukaisten vastuullisten investointien ja hankkeiden rahoittamiseksi tai jälleenrahoittamiseksi.

Lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin sisältyy 6.9.2023 erääntyvä 150 miljoonan euron laina sekä 125,0 miljoonan määrästä yritystodistuksia.

1 500 miljoonan euron EMTN-ohjelmasta oli käyttämättä 600 miljoonaa euroa 31.12.2022.

31.12.	31.12.
2022	2021
900,0	900,0
125,0	0,0
100,0
0,0	0,0

8. Varaukset

	Työsuhteen
	päättämiseen
milj. euroa	liittyvät etuudet	Muut	Yhteensä
1.1.2022	4,3	1,7	5,9
Varausten lisäykset	2,0		2,0
Käytetyt varaukset	-3,8		-3,8
Käyttämättömien varausten peruutukset	-0,5		-0,5
31.12.2022	2,0	1,7	3,7

	Työsuhteen
	päättämiseen
milj. euroa	liittyvät etuudet	Muut	Yhteensä
1.1.2021	1,7	1,7	3,4
Varausten lisäykset	7,6		7,6
Käytetyt varaukset	-3,5		-3,5
Käyttämättömien varausten peruutukset	-1,6		-1,6
31.12.2021	4,3	1,7	5,9

9. Taseen ulkopuoliset vuokravastuut

Ei purettavissa olevien taseen ulkopuolisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

	31.12.	31.12.
milj. euroa	2022	2021
Yhden vuoden kuluessa	13,2	12,5
Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua	4,3	4,7
Yli viiden vuoden kuluttua	1,0	1,2
	18,4	18,4

Vuokravastuut ovat arvonlisäverottomia.

10. Ehdolliset velat

	31.12.	31.12.
milj. euroa	2022	2021
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinnitykset	3,8	3,8
Takaukset	0,6	0,4
Talletukset	0,6	0,4
Muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset	0,3
	5,2	4,6
Muut sopimusvelvoitteet
Venture Capital -sijoitussitoumus	0,5	0,8
Takaisinostovastuut		0,0
	0,5	0,8

11. Johdannaissopimukset

	31.12.	31.12.
milj. euroa	2022	2021
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Sähköjohdannaiset	5,8	1,9
Valuuttajohdannaiset	3,3	3,5
	9,1	5,5
Johdannaissopimusten käyvät arvot
Sähköjohdannaiset	1,2	1,6
Valuuttajohdannaiset	0,0	0,0
	1,1	1,6

12. Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytär- ja osakkuusyritykset sekä yhteisjärjestelyt. Lähipiiriin kuuluvat myös Elisa Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä heidän määräysvaltayhteisönsä ja läheiset perheenjäsenensä.

Liiketapahtumat osakkuusyritysten kanssa milj. euroa	1-12 2022	1-12 2021
Myynnit	0,5	0,5
Ostot	1,0	0,8
Saamiset	0,6	0,6
Velat	0,0	0,0

Lähipiiriin kuuluvan johdon kanssa ei ollut liiketapahtumia.

Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain tilinpäätöksessä.

13. Tunnusluvut

milj. euroa	1-12 2022	1-12 2021
Oma pääoma/osake, (euroa)	7,78	7,48
Korollinen nettovelka	1 275,8	1 219,1
Gearing, %	101,9 %	101,2 %
Omavaraisuusaste, %	40,6 %	39,9 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % *)	18,3 %	16,9 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,	289,7	265,1
josta käyttöoikeusomaisuuden osuus	25,5	18,0
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta	13,6 %	13,3 %
Sijoitukset osakkeisiin ja liiketoimintoihin	24,8	28,1
Henkilöstö keskimäärin	5 523	5 391

*) laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk tulosta

Sijoittajakalenteri

Osavuosikatsaus Q1 2023	20.4.2023
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2023	14.7.2023
Osavuosikatsaus Q3 2023	19.10.2023

Yhteystiedot

Sijoittajasuhteet: investor.relations@elisa.fi

Viestintä: mediadesk@elisa.fi

Elisan kotisivu: www.elisa.fi