Borgosesia

Capital/Financing Update • Jun 25, 2024

COMUNICATO STAMPA

Gruppo Borgosesia:

chiusura del secondo periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario

"Borgosesia 2024-2029 TV" (ISIN IT0005595076).

• Sottoscritte nuove obbligazioni per Euro 12,2 milioni che portano il totale sottoscritto a Euro 28,85 milioni
• La Società si riserva la possibilità di aprire un terzo periodo di sottoscrizione, per la parte rimanente (Euro 1,15 milioni), sino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 30 milioni

Milano, 25 giugno 2024 –Borgosesia S.p.A. ("Borgosesia" o la "Società") - società quotata all'Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – comunica come al termine del secondo periodo di sottoscrizione del prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato1 denominato "Borgosesia 2024-2029 TV" (il "Prestito") - risultino pervenute richieste di sottoscrizione per l'importo complessivo di Euro 12,2 milioni.

Le nuove obbligazioni emesse in dipendenza di quanto sopra risultano del tutto parificate a quelle già oggi in circolazione - ammesse a quotazione a maggio 2024 su Euronext Access Milan (official segment: Access Milan Professional Segment) – e, quindi, frutteranno un interesse variabile pari all'Euribor 3 Mesi, maggiorato di 500 (cinquecento) punti base (5,00%) per anno pagabile in due cedole semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine del secondo periodo di sottoscrizione il Prestito risulta quindi sottoscritto per complessivi Euro 28.850.000. La Società si riserva, nei prossimi mesi ed in dipendenza delle attività di investimento programmate, l'apertura di un terzo periodo di sottoscrizione, per la parte rimanente (Euro 1,15 milioni), sino al raggiungimento dell'importo massimo di Euro 30 milioni.

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Informazioni su Borgosesia

Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di special situation (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e opportunities (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: Borgosesia Real Estate si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre Borgosesia Alternative di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

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¹ Si veda comunicato del 19 giugno 2024.