Borgosesia

Capital/Financing Update • Jul 16, 2024

COMUNICATO STAMPA

Gruppo Borgosesia:

chiusura sottoscrizione del prestito obbligazionario

"Borgosesia 2024-2029 TV" (ISIN IT0005595076)

• A seguito della chiusura del terzo e ultimo periodo, in cui sono state sottoscritte nuove obbligazioni per Euro 1,15 milioni, il Prestito è stato interamente sottoscritto per complessivi Euro 30 milioni

Milano, 16 luglio 2024 –Borgosesia S.p.A. ("Borgosesia" o la "Società") - società quotata all'Euronext Milan e attiva nel campo degli investimenti in asset alternativi – comunica come risultino pervenute ulteriori richieste di sottoscrizione del prestito obbligazionario senior, non garantito, non convertibile e non subordinato - denominato "Borgosesia 2024-2029 TV" (il "Prestito") - per Euro 1,15 milioni. Il Prestito risulta quindi integralmente sottoscritto per complessivi Euro 30 milioni.

Le nuove obbligazioni emesse in dipendenza di quanto sopra risultano del tutto parificate a quelle già oggi in circolazione¹ - ammesse a quotazione a maggio 2024 su Euronext Access Milan (official segment: Access Milan Professional Segment) – e, quindi, le stesse frutteranno un interesse variabile pari all'Euribor 3 Mesi, maggiorato di 500 (cinquecento) punti base (5,00%) per anno pagabile in due cedole semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Informazioni su Borgosesia

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Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di special situation (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e opportunities (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: Borgosesia Real Estate si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre Borgosesia Alternative di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

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Sito web: borgosesiaspa.it Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/borgosesia-spa Pagina Instagram: www.instagram.com/borgosesia\_re

Investor Relations

Borgosesia S.p.A.Mauro Girardi

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Tel. +39 02 49785

¹ Si vedano comunicati del 27 maggio e 25 giugno 2024.