INVL Technology

Investor Presentation • Apr 6, 2023

Pavadinimas	"INVL Technology"
Teisinė forma	Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology"
Bendrovės kodas	300893533
UTIB veiklos pradžia	2016-07-14
Veiklos laikotarpis	10 metų (+ 2 metai)
Valdymo įmonė	UAB "INVL Asset Management"

"INVL Technology" yra uždarojo tipo investicinė bendrovė, investuojanti į IT verslą. Bendrovė listinguojama Nasdaq Vilnius biržoje.

"INVL Technology" strategija – investuoti į nacionalinio lygmens Europos IT bendroves ir jas plėtoti.

"INVL Technology" orientuojasi į vertės kūrimą per organinį augimą.

"INVL Technology" tiesiogiai ir netiesiogiai valdomos portfelio įmonės yra skirstomos į tris veiklos sritis

"NRD Cyber Security"	"Novian"	"NRD Companies"
Kibernetinė sauga	IT paslaugos	Verslo klimato gerinimas ir e. valdymas

Bendrovių struktūra

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ (GAV)

EUR	2021-12-31	2022-12-31
GAV	36 125 378	38 270 309
GAV akcijai	2,9936	3,1711
PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

TŪKST. EUR	2021-12-31	2022-12-31
Finansinio turto tikrosios veiklos pokytis	2 713	(424)
Dividendų, palūkanų ir kitos pajamos	1 440	938
Veiklos sąnaudos	(1 532)1	1 6012
Grynasis pelnas (nuostolis)	2 6211	2 1152
TŪKST. EUR	2021-12-31	2022-12-31
Finansinio turto vertė	35 365	34 941
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	2 097	733
Paskolos	1 189	2 773
Turto iš viso	38 651	38 447
Kiti įsipareigojimai	2 5261	177
Nuosavas kapitalas	36 125	38 270
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO	38 651	38 447

FINANSINIS TURTAS, TŪKST. EUR

BENDROVĖS	2021-12-31	2022-12-31
"NRD Companies AS" (apima "ETRONIKA", "Norway Registers Development AS", "NRD Systems", "NRD Rwanda", "Infobank Uganda"	6 561	7 289
"Novian" (apima UAB "Novian Technologies", UAB "Novian Systems", "Novian Eesti OÜ", "Andmevara AS", "Andmevara SRL", "Zissor", UAB "Elsis PRO")	19 599	17 618
"NRD CS" (apima "NRD Bangladesh")	8 971	9 876
"FINtime"	234	158
Iš viso	35 365	34 941

FINANSINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS

TŪKST. EUR

Laikotarpio pradžios likutis (2021-12-31)	35 365
Perkainojimas, eliminavus dividendų įtaką	376
Paskirti dividendai3	(800)
Laikotarpio pabaigoje (2022-12-31)	34 941

1 "INVL Technology" apskaičiavo atidėjinį sėkmės ir sukauptam valdymo mokesčiui, kurie 2021 m. gruodžio 31 d. buvo atitinkamai lygūs 1,805 tūkst. EUR ir 534 tūkst EUR. Atidėjinių įtaka 2021 m. rezultatui atitinkamai buvo 730 tūkst. EUR ir 74 tūkst. EUR. . 2

"INVL Technology" atidėjinys sėkmės mokesčiui ir sukauptam valdymo mokesčiui 2022 m. gruodžio 31 d. nesusidarė ir metų pabaigoje buvo lygus nuliui. Dėl atidėjinių sąnaudų atstatymo įtaka 2022 m. rezultatui atitinkamai buvo 1,805 tūkst. EUR ir 534 tūkst. EUR.

³ 2022 m. dividendus paskelbė ir išmokėjo UAB "Novian" – 300 tūkst. eurų ir UAB "NRD CS" – 500 tūkst. eurų.

"INVL Technology" valdomų įmonių agreguoti rodikliai, tūkst. EUR

I pusm. II pusm.

I pusm. II pusm.

Tūkst. EUR	2018	2019	2020	20213	2022
Pajamos	32 723	34 529	36 634	40 265	50 220
Bendrasis pelnas	9 935	9 349	10 258	12 002	14 694
EBITDA4	2 152	2 181	2 969	2 931	2 518
EBIT	1 591	949	1 623	1 495	1 049
Grynasis pelnas5	1 120	493	1 104	968	567

3 Į 2021 m. duomenis įtraukiami UAB "Elsis PRO" metiniai rezultatai (pajamos 2 956 tūkst. EUR, EBITDA 382 tūkst. EUR).

⁴Nuo 2019 m. pradėta taikyti TFAS16, kuris darė įtaką EBITDA dydžiui, todėl 2018 m. ir 2019-2022 m. periodų EBITDA nėra tiesiogiai palyginami.

⁵Grynasis pelnas (nuostoliai) pateikiamas eliminavus dividendų pajamas ir eliminavus vienkartinius bei netipinius atskirose bendrovių ataskaitose pripažintus investicijų į dukterines bendroves nuvertėjimus.

"INVL Technology" pajamos pagal šalis, tūkst. EUR

Tūkst. EUR	2021	2022	Pokytis
Lietuva	25 579 (64%)	33 523 (67%)	7 944
Kitos šalys	14 686 (36%)	16 697 (33%)	2 011
Iš viso	40 265	50 220	9 955

"INVL Technology" portfelį sudarančios įmonės

NRD COMPAN IES

"NRD Companies" – globaliai veikianti informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kurios specializacija yra viešojo sektoriaus valdymas bei skaitmeninės ekonomikos infrastruktūros vystymas.

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR

"NRD Companies"6				NRD AS7		"NRD Systems" 7	"Etronika"7
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Pajamos	6 347	8 455	3 477	5 115	2 597	2 692	1 934	2 451
Bendrasis pelnas	2 585	3 068	1 253	1 887	855	598	775	913
EBITDA	297	213	(4)	307	113	(275)	196	224
EBIT	33	4	(11)	300	9	(373)	78	120
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(126)	(23)	(122)	292	(25)	(361)	71	125

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR

				NRD AS7		"NRD Systems"7	"Etronika"7
"NRD Companies"6	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31
Materialus turtas	233	537	4	3	164	237	66	297
Nematerialus turtas	85	44	14	22	-	-	70	23
Kitas ilgalaikis turtas	440	614	407	535	16	63	17	16
Trumpalaikis turtas	6 168	4 656	3 805	3 463	2 357	1 350	1 326	1 387
Iš jo pinigai	1 359	264	30	114	788	104	515	28
Iš viso turto	6 926	5 851	4 230	4 023	2 537	1 650	1 479	1 723
Nuosavas kapitalas	1 535	1 505	615	865	344	( 17)	672	797
Ilgalaikiai įsipareigojimai	257	474	-	1	177	210	80	263
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	190	433	-	1	177	210	14	223
Trumpalaikiai įsipareigojimai	5 134	3 872	3 615	3 157	2 016	1 457	727	663
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	546	358	-	1	494	558	52	63
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	6 926	5 851	4 230	4 023	2 537	1 650	1 479	1 723

⁶Pateikiami neaudituoti konsoliduoti "NRD Companies" rezultatai, į kuriuos įskaičiuojama pateiktų bendrovių, "NRD Companies" ir "NRD Rwanda" rezultatai. ⁷"NRD Companies", "NRD AS", UAB "NRD Systems", UAB "Etronika" atskiros metinės finansinės ataskaitos yra audituojamos.

"NRD Companies" pajamos pagal šalis

2021

Lietuva Barbadosas Estija Angilija Tanzanija Palestina Kaimanų salos Šiaurės Makedonija Mauricijus Suomija Kenija Kitos (17 šalių)

NOVIAN

"Novian" - yra programavimo ir IT infrastruktūros paslaugų įmonių grupė, teikianti IT paslaugas organizacijų skaitmeniniam pranašumui kurti: skaitmenizuotis ir gerinti paslaugų kokybę, optimizuoti IT resursus bei užtikrinti aukštą kritinės IT infrastruktūros patikimumą. Pagrindinės "Novian" dėmesio sritys – skaitmeninės transformacijos paslaugos, duomenų įveiklinimas, dirbtinio intelekto ir robotikos sprendimai.

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR

			Technologijų sritis		Programavimo sritis	Žiniasklaidos ste bėjimo ir skait meninimo
"Novian"8		Novian Technologies"		Novian Eesti OU"/ Andmevara 9 SRL"		Novian Systems" 10		Andmevara AS"		Elsis PRO"		Zissor"
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Pajamos	25 826	33 043	16 523	22 222	979	1 861	3 974	4 592	508	188	2 956	3 393	886	783
Bendrasis pelnas	6 421	8 002	2 672	3 539	876	1 436	1 041	1 043	234	100	890	1 205	708	675
EBITDA	1 725	1 564	1 267	1 468	157	181	291	64	(81)	(86)	382	318	105	(80)
EBIT	814	522	875	934	147	127	148	(83)	(142)	(95)	80	27	103	(85)
Grynasis pelnas (nuostoliai)	461	76	593	572	117	59	144	(102)	(219)	(122)	94	77	80	(66)

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR

		Technologijų sritis				Žiniasklaidos stebėjimo ir skaitmeninimo sritis
"Novian"8		"Novian Technologies"		"Novian Eesti OU" / "Andmevara 9 SRL"		"Novian Systems"10		"Andmevara AS"		"Elsis PRO"		"Zissor"
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Materialus turtas	1 640	2 641	1 124	1 563	28	185	149	471	78	-	246	413	12	7
Nematerialus turtas	2 426	2 229	48	59	4	3	1 882	1 905	-	-	492	262	-	-
Kitas ilgalaikis turtas	1 963	3 206	441	102	-	-	1 368	2 123	-	-	97	165	86	100
Trumpalaikis turtas	9 218	12 215	5 459	7 424	295	565	1 994	1 495	95	16	994	1 650	397	212
Iš jo pinigai	2 687	2 010	1 484	654	111	84	424	86	36	5	357	254	259	102
Iš viso turto	15 247	20 291	7 072	9 148	327	753	5 393	5 994	173	16	1 829	2 490	495	319
Nuosavas kapitalas	4 645	4 430	2 458	2 530	104	158	2 342	2 162	( 811)	( 924)	353	330	367	209
Ilgalaikiai įsipareigojimai	2 994	6 345	286	786	-	135	1 389	2 363	27	-	117	1 166	-	-
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	2 834	5 201	262	766	-	135	1 253	2 184	27	-	117	221	-	-
Trumpalaikiai įsipareigojimai	7 608	9 516	4 328	5 832	223	460	1 662	1 469	957	940	1 359	994	128	110
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	1 373	1 121	418	384	50	20	832	89	876	909	307	81	-	-
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	15 247	20 291	7 072	9 148	327	753	5 393	5 994	173	16	1 829	2 490	495	319

⁸Pateikiami neaudituoti agreguoti "Novian" grupės veiklos rezultatai, į kuriuos įskaičiuojama pateiktų bendrovių rezultatai ir UAB "Novian" rezultatai. Agreguojant balanso straipsnius eliminuota investicijų į dukterines bendroves vertė, agreguojant pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis eliminuotos dividendų pajamos. UAB "Novian Technologies", UAB "Novian systems", UAB "Elsis PRO" ir "Zissor AS" bendrovių atskiros finansinės ataskaitos yra audituojamos.

⁹Apima "Novian Eesti OU" ir "Andmevara SRL" rezultatus.

¹⁰ Pateikiamas koreguotas grynasis pelnas, eliminavus vienkartinius ir netipinius UAB "Novian Systems" atskirose ataskaitose pripažintus nuostolius, susidariusius dėl paskolų suteiktų dukterinei bendrovei nuvertėjimo. 2021 m. eliminuota paskolos, suteiktos "Andmevara AS", nuvertėjimo sąnaudos - 817 tūkst. EUR (papildomai atidėtojo pelno mokesčio pajamos 123 tūkst. EUR), 2022 m. eliminuota paskolos nuvertėjimo sąnaudos – 92 tūkst. EUR (papildomai atidėtojo pelno mokesčio pajamos 14 tūkst. EUR). Atitinkamai koreguotas ir "Novian" grupės agreguotas grynasis pelnas.

"Novian" pajamos pagal šalis

NRD CYBER SECURITY

"NRD Cyber Security" yra kibernetinio saugumo konsultacijų, reagavimo į saugumo incidentus bei technologijų diegimo įmonė. Savo veikla organizacija siekia kurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams, todėl įvairaus masto projektus vykdo visame pasaulyje.

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR¹¹

	2021	2022
Pajamos	5 365	6 079
Bendrasis pelnas	2 347	2 979
EBITDA	784	653
EBIT	615	564
Grynasis pelnas (nuostoliai)	603	526

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR¹¹

	2021	2022
Materialus turtas	124	401
Nematerialus turtas	1	23
Kitas ilgalaikis turtas	160	199
Trumpalaikis turtas	2 966	3 226
Iš jo pinigai	1 745	1 332
Iš viso turto	3 251	3 849
Nuosavas kapitalas	1 480	1 509
Ilgalaikiai įsipareigojimai	37	606
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	12	196
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 734	1 734
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	48	54
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	3 251	3 849

¹¹ Pateikiami neaudituoti konsoliduoti "NRD Cyber Security" grupės rezultatai. UAB "NRD CS" ir "NRD Bangladesh" rezultatai yra įtraukti į "NRD Cyber Security" grupės rezultatus. Bendrovių 2022 m. atskiros metinės finansinės ataskaitos audituojamos. Pateikiamas 2021 m. veiklos rezultatas nekonsoliduotas, kadangi dukterinės bendrovės "NRD Bangladesh" kontrolė įgyta 2021 m. pabaigoje, 2021-12-31 balanso duomenys konsoliduoti.

"NRD Cyber Security" pajamos pagal šalis