Elisa Oyj

Annual Report • Jan 26, 2024

Tilinpäätöstiedote 2023

26.1.2024

ELISAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2023

Vuoden 2023 neljännen neljänneksen keskeiset luvut

• Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, 563 milj. euroa, yritysmyyntien ja laitemyynnin laskun takia.
• Mobiilin palveluliikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia 244 miljoonaan euroon.
• Käyttökate kasvoi 6 miljoonaa euroa 191 miljoonaan euroon.
• Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 4 miljoonaa euroa 123 miljoonaan euroon.
• Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 91 miljoonaa euroa*. Vuosien 2022 ja 2023 keskiarvo oli 12 prosenttia, ja keskipitkän aikavälin tavoite, 12 prosenttia, on ennallaan.
• Vertailukelpoinen kassavirta pieneni 13 miljoonaa euroa 73 miljoonaan euroon pääasiassa nettokäyttöpääoman muutoksen myötä.
• Suomessa mobiilin postpaid ARPU nousi 22,4 euroon (22,1 edellisellä neljänneksellä) ja mobiilin postpaid-liittymien vaihtuvuus nousi 15,4 prosenttiin (14,4).
• Postpaid-mobiililiittymien määrä kasvoi neljänneksen aikana 23 900 liittymällä. M2M- ja IoT-liittymien määrä kasvoi 45 000 liittymällä.
• Prepaid-liittymien määrä väheni neljänneksen aikana 14 600 liittymällä.
• Kiinteiden laajakaistaliittymien määrä kasvoi 1 300 liittymällä neljänneksen aikana.

* Ilman käyttöoikeusomaisuutta, lisenssejä, osake- ja liiketoimintaostoja

Milj. euroa	10-12/23	10-12/22	Δ %	2023	2022	Δ %
Liikevaihto	563	563	0,1 %	2 180	2 130	2,4 %
Käyttökate	191	185	3,4 %	756	733	3,1 %
Vertailukelpoinen käyttökate (1	191	185	3,4 %	756	735	2,8 %
Liikevoitto	118	119	-1,0 %	482	470	2,5 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (1 (2	123	119	3,7 %	487	472	3,3 %
Tulos ennen veroja	111	115	-4,1 %	458	456	0,5 %
Vert.kelp. tulos ennen veroja (1 (2	116	115	0,8 %	464	458	1,2 %
Tulos per osake (EPS), euroa	0,58	0,60	-2,7 %	2,34	2,33	0,2 %
Vertailukelpoinen EPS, euroa (1 (2	0,61	0,60	2,0 %	2,37	2,34	1,0 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit	109	97	11,9 %	321	290	11,0 %
Nettovelka	1 304	1 276	2,2 %	1 304	1 276	2,2 %
Nettovelka / käyttökate (3	1,7	1,7		1,7	1,7
Velkaantumisaste, %	100,8 %	101,9 %		100,8 %	101,9 %
Omavaraisuusaste, %	41,6 %	40,6 %		41,6 %	40,6 %
Kassavirta (4	61	86	-28,8 %	347	300	15,7 %
Vertailukelpoinen kassavirta (5	73	86	-15,1 %	361	321	12,4 %

Keskeiset tunnusluvut

1) 2022 ilman 2 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) Q4/2023 ja 2023 ilman 6 milj. euron arvonalentumisia. 3) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 4) Kassavirta ennen rahoitusta. 5) Q4/2023 ilman 12 milj. euron ja 2023 ilman 14 milj. euron osake- ja liiketoimintahankintoja ja -myyntejä. 2022 ilman 21 milj. euron osakehankintoja.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 2,25 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa myös, että osinko maksetaan kahdessa erässä (ks. "Voitonjako"). Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus hankkia enintään 5 miljoonaa omaa osaketta, mikä on 3 prosenttia koko osakemäärästä.

Muita operatiivisia avainlukuja osoitteessa elisa.fi/sijoittajille (Elisa Operational Data.xlsx).

Kaikkien aikojen paras tulos vakaan strategiamme vauhdittamana

Elisan hyvä tuloskunto jatkui neljännellä neljänneksellä. Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla: 563 miljoonaa euroa. Käyttökate parani 3 prosenttia 191 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa. Elisan tulos parani edelleen inflaatiosta ja geopoliittisista haasteista huolimatta.

Neljännellä vuosineljänneksellä vahvistimme edelleen asemaamme mobiili- ja kiinteän verkon markkinajohtajana Suomessa. 5G-verkkomme kattavuus oli Suomessa yli 92 prosenttia ja Virossa 75 prosenttia väestöstä. Elisan 5G Standalone -verkko on nyt kuluttajien saatavilla pääkaupunkiseudulla, ja soitimme ensimmäiset puhelut Euroopassa pilvipohjaisessa 5G-verkossa Nokian teknologialla. Joulukuussa veimme päätökseen 3G-verkon alasajon ensimmäisenä operaattorina Suomessa.

Vuoden 2023 jälkipuoliskolla laajensimme kuituverkkoamme lähes 40 paikkakunnalla. Lisäksi ostimme Elenian rakentaman kuituverkon Suomessa. Elisan valokuitu- tai kaapelimodeemipohjaiset nopeat yhteydet ovat jo yli miljoonan kotitalouden ja toimitilan käytettävissä Suomessa, ja kuituverkko laajenee lähivuosina yli 450 uudelle alueelle

Kyberturvallisuusratkaisujen kysyntä kasvoi edelleen. Elisa alkoi ensimmäisenä operaattorina Suomessa estää suomalaista numeroa väärentäviä huijauspuheluita vuonna 2021. Lokakuussa 2023 kaikki Suomessa toimivat operaattorit velvoitettiin estämään huijauspuheluita, ja käyttöön otettu valtakunnallinen estoratkaisu perustuu pitkälti Elisan kehittämään ja patentoimaan ratkaisuun. Ratkaisun käyttöönoton jälkeen Elisa on estänyt yli 20 miljoonaa huijauspuhelua.

Elisa Polystar julkisti kolme merkittävää sopimusta tiedonhallinnan, analytiikan ja automaation toimittamisesta kolmelle eurooppalaiselle operaattorille. Elisa IndustrIQ julkisti sopimuksen eurooppalaisen teollisuusasiakkaan trukkitehtaan toimintojen modernisoinnista.

Elisan hajautettu energian varastointiratkaisu laajenee Suomen sähköreservimarkkinoilla. Palkittu ratkaisu on jo toiminut osana automaattista taajuuden palautusreserviä, ja kantaverkkoyhtiö Fingrid on nyt hyväksynyt sen myös taajuusohjattuun käyttö- ja häiriöreserviin.

Elisan pitkän aikavälin vastuullisuustyö näkyy myös kansainvälisissä arvioinneissa. Joulukuussa MSCI, joka arvioi yritysvastuuta maailmanlaajuisesti, nosti Elisan ESG-luokituksen korkeimmalle AAA-tasolle. Elisa oli mukana myös Financial Timesin vuoden 2024 eurooppalaisten monimuotoisuuden johtajien listalla. Tammikuussa Elisa oli maailman 100 vastuullisimman yrityksen joukossa Corporate Knightsin vuoden 2024 Global 100 -listalla sekä Sustainalyticsin vuoden 2024 ESG Top-Rated Companies -listalla.

Elisan ainutlaatuinen strategia tuottaa kestävää tulosta ja kasvua. Kilpailukykymme perustuu tuottavuuden ja laadun jatkuvaan parantamiseen, vahvaan investointikykyymme sekä innovatiivisten digitaalisten palvelujemme tuomiin kasvumahdollisuuksiin maailmanlaajuisesti. Elisa ja sen koko henkilöstö ovat sitoutuneet luomaan arvoa asiakkaillemme ja myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan, jotta voimme varmistaa vakaan taloudellisen tuloksen osakkeenomistajille.

Veli-Matti Mattila Toimitusjohtaja

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2023

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.

Markkinatilanne

Kilpailuympäristö on ollut aktiivinen etenkin 4G-liittymien osalta. Mobiilipalvelujen käyttö on kehittynyt edelleen suotuisasti. Myös 5G-palvelujen kysyntä on jatkunut vilkkaana entistä laajemman 5G-laitevalikoiman ja verkon paremman kattavuuden myötä. Lisäksi vallitseva geopoliittinen tilanne on lisännyt kyberturvallisuuspalvelujen kysyntää. Kilpailu kiinteän laajakaistan markkinoista on ollut edelleen tiukkaa, ja perinteisten kiinteän verkon liittymien lukumäärä ja käyttö ovat vähentyneet.

Suotuisa kehitys IT-palvelujen markkinoilla on jatkunut. Myös muiden digitaalisten palvelujen kysyntä kasvaa hyvin. Talouden yleinen epävarmuus ja korkojen nousu ovat viivästyttäneet joidenkin yritysten investointipäätöksiä ja projektien toteutusta.

Milj. euroa	10-12/23	10-12/22	Δ %	2023	2022	Δ %
Liikevaihto	563	563	0,1 %	2 180	2 130	2,4 %
Käyttökate	191	185	3,4 %	756	733	3,1 %
Käyttökate-%	34,0 %	32,9 %		34,7 %	34,4 %
Vertailukelpoinen käyttökate (1	191	185	3,4 %	756	735	2,8 %
Vertailukelpoinen käyttökate-%	34,0 %	32,9 %		34,7 %	34,5 %
Liikevoitto	118	119	-1,0 %	482	470	2,5 %
Liikevoitto-%	20,9 %	21,2 %		22,1 %	22,1 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (1 (2	123	119	3,7 %	487	472	3,3 %
Vertailukelpoinen liikevoitto-%	21,9 %	21,2 %		22,4 %	22,2 %
Oman pääoman tuotto, %	29,4 %	30,4 %		29,4 %	30,4 %

Liikevaihto, tulos ja rahoitusasema

1) 2022 ilman 2 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) Q4/2023 ja 2023 ilman 6 milj. euron arvonalentumisia.

Loka–joulukuu 2023

Liikevaihto oli edellisvuoden tasolla. Mobiilipalvelujen ja kiinteän verkon palvelujen kasvu lisäsi liikevaihtoa, kun taas kansainvälisten digitaalisten palvelujen, laitekaupan ja perinteisten kiinteän verkon palvelujen käytön ja liittymämäärän sekä yhdysliikenteen ja verkkovierailujen väheneminen vaikuttivat liikevaihtoon negatiivisesti. Lisäksi Videran myynti ja videoiden suoratoistopalvelun yhteistyömme päättyminen vaikuttivat negatiivisesti kotimaisten ja muiden digitaalisten palvelujen liikevaihtoon. Käyttökate kasvoi 3 prosenttia tehostamistoimien seurauksena, ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 4 prosenttia.

Nettorahoitustuotot ja -kulut kasvoivat -8 miljoonaan euroon (-4) pääasiassa korkojen nousun seurauksena. Tuloslaskelman tuloverot olivat -18 miljoonaa euroa (-20). Vertailukelpoinen nettotulos oli 97 miljoonaa euroa (96), ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,61 euroa (0,60).

Vuosi 2023

Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisvuodesta pääasiassa mobiilipalvelujen, kiinteän verkon palvelujen, kotimaisten ja kansainvälisten digitaalisten palvelujen sekä laitemyynnin kasvun ansiosta. Liikevaihtoa heikensivät perinteisten kiinteän verkon palvelujen käytön ja liittymämäärän väheneminen sekä yhdysliikenteen ja verkkovierailujen liikevaihdon pieneneminen. Lisäksi Videran myynti ja videoiden suoratoistopalvelun yhteistyömme päättyminen vaikuttivat negatiivisesti kotimaisten ja muiden digitaalisten palvelujen liikevaihtoon.

Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 3 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto 3 prosenttia pääasiassa liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimien seurauksena.

Nettorahoitustuotot ja -kulut kasvoivat -23 miljoonaan euroon (-13) pääasiassa korkojen nousun seurauksena. Tuloslaskelman tuloverot olivat -84 miljoonaa euroa (-83). Vertailukelpoinen nettotulos oli 379 miljoonaa euroa (374), ja osakekohtainen tulos oli 2,34 euroa (2,33). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,37 euroa (2,34).

Rahoitusasema

Milj. euroa	10-12/23	10-12/22	Δ %	2023	2022	Δ %
Nettovelka	1 304	1 276	2,2 %	1 304	1 276	2,2 %
Nettovelka / käyttökate(1	1,7	1,7		1,7	1,7
Velkaantumisaste, %	100,8 %	101,9 %		100,8 %	101,9 %
Omavaraisuusaste, %	41,6 %	40,6 %		41,6 %	40,6 %
Kassavirta (2	61	86	-28,8 %	347	300	15,7 %
Vertailukelpoinen kassavirta (3	73	86	-15,1 %	361	321	12,4 %

1) (Korolliset velat – rahavarat) / (neljän edellisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökate). 2) Kassavirta ennen rahoitusta 3) Q4/2023 ilman 12 milj. euron ja 2023 ilman 14 milj. euron osake- ja liiketoimintahankintoja ja -myyntejä. 2022 ilman 21 milj. euron osakehankintoja.

Loka–joulukuu 2023

Nettovelka kasvoi 2 prosenttia ja oli 1 304 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen kassavirta investointien jälkeen pieneni 15 prosenttia 73 miljoonaan euroon. Kassavirtaa heikensivät nettokäyttöpääoman muutos ja suuremmat käyttöomaisuusinvestoinnit, ja sitä vahvistivat käyttökatteen kasvu ja pienemmät verot.

Rahoitusasema ja maksuvalmius ovat vahvalla tasolla. Käteisvarojen ja nostamattomien komittoitujen luottolimiittien määrä vuosineljänneksen lopussa oli 363 miljoonaa euroa.

Vuosi 2023

Vertailukelpoinen kassavirta investointien jälkeen kasvoi 12 prosenttia ja oli 361 miljoonaa euroa. Nettokäyttöpääoman positiivinen muutos, suurempi käyttökate ja pienemmät verot vahvistivat kassavirtaa, kun taas suuremmat käyttöomaisuusinvestoinnit ja rahoituskulut heikensivät sitä.

Konsernirakenteen muutokset

Marraskuussa Elisan tytäryhtiön Elisa Videran ja saksalaisen MVC Mobile VideoCommunication GmbH:n (jonka omistaa KLP Vermögensverwaltungs GmbH) liiketoiminnot yhdistettiin MVC Videraksi. KLP omistaa 62,5 prosenttia ja Elisa 37,5 prosenttia MVC Viderasta. Järjestelyn toteutumisen jälkeen MVC Videra yhdistellään Elisa-konserniin osakkuusyhtiönä tytäryhtiön sijaan.

Henkilöasiakkaat

Milj. euroa	10-12/23	10-12/22	Δ %	2023	2022	Δ %
Liikevaihto	343	339	1,1 %	1 335	1 301	2,6 %
Käyttökate	132	123	6,8 %	521	496	5,1 %
Käyttökate-%	38,4 %	36,3 %		39,0 %	38,1 %
Vertailukelpoinen käyttökate (1	132	123	6,8 %	521	497	4,7 %
Vertailukelpoinen käyttökate-%	38,4 %	36,3 %		39,0 %	38,2 %
Liikevoitto	84	80	5,5 %	342	322	6,2 %
Liikevoitto-%	24,5 %	23,5 %		25,6 %	24,7 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (1 (2	87	80	9,0 %	344	323	6,5 %
Vertailukelpoinen liikevoitto-%	25,4 %	23,5 %		25,8 %	24,9 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit	73	62	17,1 %	213	191	11,8 %

1) 2022 ilman 1,6 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) Q4/2023 ja 2023 ilman 3 milj. euron arvonalentumisia.

Loka–joulukuu 2023

Liikevaihto kasvoi 1 prosenttia. Mobiilipalvelujen kasvu vahvisti liikevaihtoa. Yhdysliikenteen ja verkkovierailujen sekä perinteisten kiinteän verkon palvelujen käytön ja liittymämäärän väheneminen heikensivät liikevaihtoa. Lisäksi videoiden suoratoistopalvelun yhteistyön päättymisellä oli negatiivinen vaikutus kotimaisten digitaalisten palvelujen liikevaihtoon. Käyttökate kasvoi 7 prosenttia.

Vuosi 2023

Liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Mobiilipalveluilla, kiinteän verkon palveluilla ja laitemyynnillä oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon, kun taas yhdysliikenteen ja verkkovierailujen liikevaihdolla ja perinteisten kiinteän verkon palvelujen vähenemisellä oli negatiivinen vaikutus. Lisäksi videoiden suoratoistopalvelun yhteistyön päättymisellä oli negatiivinen vaikutus kotimaisten digitaalisten palvelujen liikevaihtoon. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 5 prosenttia pääasiassa liikevaihdon kasvun ja tehostamistoimien seurauksena.

Yritysasiakkaat

Milj. euroa	10-12/23	10-12/22	Δ %	2023	2022	Δ %
Liikevaihto	220	223	-1,4 %	846	829	2,1 %
Käyttökate	60	62	-3,4 %	235	238	-1,0 %
Käyttökate-%	27,1 %	27,6 %		27,8 %	28,7 %
Vertailukelpoinen käyttökate (1	60	62	-3,4 %	235	238	-1,2 %
Vertailukelpoinen käyttökate-%	27,1 %	27,6 %		27,8 %	28,7 %
Liikevoitto	34	39	-14,4 %	140	148	-5,3 %
Liikevoitto-%	15,3 %	17,6 %		16,6 %	17,9 %
Vertailukelpoinen liikevoitto (1 (2	36	39	-7,2 %	143	148	-3,6 %
Vertailukelpoinen liikevoitto-%	16,6 %	17,6 %		16,9 %	17,9 %
Käyttöomaisuusinvestoinnit	36	35	2,7 %	108	99	9,4 %

1) 2022 ilman 0,4 milj. euron uudelleenjärjestelykuluja. 2) Q4/2023 ja 2023 ilman 3 milj. euron arvonalentumisia.

Loka–joulukuu 2023

Liikevaihto laski 1 prosenttia. Liikevaihtoa heikensivät kansainvälisten digitaalisten palvelujen, kotimaisten ja muiden digitaalisten palvelujen ja laitemyynnin lasku sekä perinteisten kiinteän verkon palvelujen käytön ja liittymämäärän väheneminen. Lisäksi Videran myynti vaikutti negatiivisesti kotimaisten ja muiden digitaalisten palvelujen liikevaihtoon. Mobiilipalvelujen ja kiinteän verkon palvelujen kasvu vahvisti liikevaihtoa. Vertailukelpoinen käyttökate laski 3 prosenttia.

Vuosi 2023

Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia. Mobiilipalvelujen, kiinteän verkon palvelujen ja kansainvälisten digitaalisten palvelujen kasvulla oli positiivinen vaikutus liikevaihtoon, kun taas laitemyynnin ja perinteisten kiinteän verkon palvelujen laskulla oli negatiivinen vaikutus. Lisäksi Videran myynti vaikutti negatiivisesti kotimaisten ja muiden digitaalisten palvelujen liikevaihtoon. Vertailukelpoinen käyttökate laski 1 prosenttia.

Investoinnit

Milj. euroa	10-12/23	10-12/22	2023	2022
Käyttöomaisuusinvestoinnit (1, josta	109	97	321	290
Henkilöasiakkaat	73	62	213	191
Yritysasiakkaat	36	35	108	99
Sijoitukset osakkeisiin	11	0	12	25
Investoinnit yhteensä	120	97	333	314
Osake- ja liiketoimintahankinnat	24		25	25
Lisenssit		2	2	9
Käyttöoikeusomaisuus	5	7	23	26
Investoinnit ilman käyttöoikeusomaisuutta,
lisenssejä sekä sijoituksia osakkeisiin ja
liiketoimintoihin	91	88	284	255
Investoinnit % liikevaihdosta	16	16	13	12

1) 2023 sisältää Viron 26 GHz:n taajuuden lisenssi-investoinnin, 2 milj. euroa. 2022 sisältää Viron 3,5 GHz:n taajuuden lisenssiinvestoinnin, 7 milj. euroa ja 2x10 MHz:n taajuuslisenssin, 2 milj. euroa.

Pääinvestoinnit liittyivät 5G-verkkojen kapasiteetin ja peittoalueen kasvattamiseen, kuitu- ja muihin verkkoihin sekä IT-investointeihin.

Henkilöstö

Vuonna 2023 Elisalla oli henkilöstöä keskimäärin 5 721 (5 523). Henkilöstökulut olivat 417 miljoonaa euroa (395). Henkilöstöä segmenteittäin kauden lopussa oli seuraavasti:

	31.12.2023	31.12.2022
Henkilöasiakkaat	2 976	2 939
Yritysasiakkaat	2 690	2 684
Yhteensä	5 666	5 623

Kestävä kehitys

Keskeiset vastuullisuusmittarit	10-12 2023	10-12 2022
Mobiiliverkon energiatehokkuus Suomessa Energian käytön muutos per gigatavu 10-12 2021 tasosta	-26,1 %	-5,7 %
Yli 100 Mbps yhteyksien väestöpeitto	92,5 %	86,2 %
Naisten osuus esihenkilöistä	28,7 %	29,6 %
Patenttiportfolion kehitys
Aktiivisen patenttiportfolion koko, kpl 1)	396	337
Uusien ensihakemusten määrä, kpl	11	12

1) Aktiiviset patenttihakemukset ja patentit.

Kaikki keskeiset tunnusluvut julkaistaan varmennetussa vuotuisessa kestävyysraportissamme osoitteessa https://elisa.fi/yhtiotieto/sijoittajille/vuosikertomus/

Lisää tunnuslukuja on osoitteessa

https://elisa.fi/yhtiotieto/sijoittajille/taloudelliset-avainluvut/vastuullisuuden-avainluvut/

Rahoitusjärjestelyt ja luokitukset

	Enimmäis-	Käytössä
Milj. euroa	määrä	31.12.2023
Komittoidut luottolimitit	300	0
Lainajärjestely (ei komittoitu)	100	0
Yritystodistusohjelma (ei komittoitu)	350	35
EMTN-ohjelma (ei komittoitu)	1 500	1 148
Pitkien lainojen luokitukset	Luokitus	Näkymä
Luokittaja
Moody's Investor Services	Baa2	Vakaa
S&P Global Ratings	BBB+	Vakaa

Elisa maksoi 5.9.2023 takaisin 150 miljoonan euron lainan Euroopan investointipankille.

Elisa laski 27.9.2023 liikkeeseen kiinteäkorkoisen 300 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan yhtiön 1,5 miljardin euron eurooppalaisen joukkovelkakirjaohjelman (EMTN) puitteissa. Laina erääntyy 29.1.2029. Kuponkikorko on 4,00 prosenttia ja emissiokurssi 99,585.

Elisa ilmoitti 26.9.2023 ostaneensa maaliskuussa 2024 erääntyviä joukkovelkakirjalainoja nimellisarvoltaan 51,97 miljoonan euron määrästä. Takaisinostohinta oli 98,57 prosenttia. Maaliskuussa 2024 erääntyviä joukkovelkakirjalainoja on oston jälkeen ulkona 248,03 miljoonaa euroa.

Syyskuussa Elisa sopi kuuden pankin kanssa vastuullisuustavoitteisiin sidotun 130 miljoonan euron lainajärjestelyn jatkamisesta kahdella vuodella syyskuusta 2026 syyskuuhun 2028.

Osake

Osakkeiden vaihto perustuu Nasdaq Helsingissä ja vaihtoehtoisilla markkinapaikoilla tehtyihin kauppoihin. Päätöskurssit perustuvat Nasdaq Helsingin tietoihin.

Osakevaihto	4Q23	4Q22	2023	2022
Nasdaq Helsinki, miljoonaa kpl	16.0	15.2	64.38	71.2
Muut markkinapaikat, miljoonaa kpl 1)	42.8	42.6	186.0	208.4
Kokonaisvaihto, miljoonaa kpl	58.7	57.8	250.4	279.6
Vaihto, miljoonaa euroa	2,488.6	2,841.2	12,259.4	14,575.8
% osakkeista	35.1 %	34.5 %	149.6 %	167.1 %
Osakkeet ja markkina-arvot			2023	2022
Osakkeet, kpl			167,335,073	167,335,073
Omat osakkeet, kpl			6,946,654	7,075,378
Ulkona olevat osakkeet, kpl			160,388,419	160,259,695
Päätöskurssi, euroa			41.87	49.46
Markkina-arvo, miljoonaa euroa			7,006	8,276
Omat osakkeet, %			4.15 %	4.23 %
Osakkeiden lukumäärä		Yhteensä		Omat Ulkona olevat
Osakkeet 31.12.2022		167,335,073	7,075,378	160,259,695
Osakepalkkiojärjestelmä 1.2.2023 2)			-127,539	127,539
Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 5.9.2023 3)			-1,185	1,185
Osakkeet 31.12.2023		167,335,073	6,946,654	160,388,419

1) Muut markkinapaikat Bloombergin mukaan. 2) Pörssitiedote 1.2.2023. 3) Pörssitiedote 5.9.2023.

Elisa siirsi 127 539 omaa osakettaan osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2020–2022 piiriin kuuluville henkilöille 1.2.2023.

Helmikuussa Elisan hallitus päätti vuoden 2019 sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksosta. Ansaintajakso (yhteensä 2 500 osaketta) päättyy 31.12.2023. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöitä Elisan liiketoimintaan.

Elisa siirsi 1 185 omaa osaketta sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2019 sitouttamisjakson 2020–2022 piiriin kuuluville henkilöille 5.9.2023.

Marraskuussa Elisan hallitus päätti vuoden 2023 sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksosta. Ansaintajakso (yhteensä 334 osaketta) päättyy 31.12.2024. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa avainhenkilöitä Elisan liiketoimintaan.

Tutkimus ja kehitys

Palveluja kehitetään pääasiassa tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä, jolloin se lasketaan normaaleihin liiketoimintakuluihin. Elisa käytti tutkimus- ja kehittämistoimintaan 24 miljoonaa euroa (21), josta 9 miljoonaa euroa (8) aktivoitiin vuonna 2023, mikä on 1,1 prosenttia (1,0) liikevaihdosta.

Varsinainen yhtiökokous 2023

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 5.4.2023, että vuoden 2022 vahvistetun tilinpäätöksen perusteella jaetaan osinkoa 2,15 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 19.4.2023 osakkaalle, joka oli merkittynä 11.4.2023 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2022 tilinpäätöksen. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2022. Yhtiökokous vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8). Hallitukseen valittiin uudelleen Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Kåll, Topi Manner (18.8.2023 saakka, ks. pörssitiedote 18.8.2023), Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden muuttamisesta. Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 140 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 86 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 71 000 euroa. Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäisen kappaleen muuttamisesta siten, että yhtiökokous voidaan järjestää myös etäkokouksena ilman kokouspaikkaa hallituksen niin päättäessä, sekä 11 §:n otsikon muuttamisesta muotoon "Yhtiökokous" siten, että otsikko kattaa varsinaisten yhtiökokousten lisäksi myös mahdolliset ylimääräiset yhtiökokoukset.

Elisan hallituksen valiokuntien kokoonpano

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan Katariina Kravin (pj), Maher Chebbon ja Eva-Lotta Sjöstedtin sekä tarkastusvaliokuntaan Kim Ignatiuksen (pj), Pia Kållin, Topi Mannerin (18.8.2023 saakka, ks. pörssitiedote 18.8.2023) ja Antti Vasaran.

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta. Hankkiminen voidaan toteuttaa suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärä on 5 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölaissa tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus oikeuttaa hallituksen toteuttamaan annin suunnattuna. Valtuutuksen enimmäismäärä on 15 miljoonaa osaketta. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Elisan suurimmat osakeomistajat osakasluettelon 31.8.2023 mukaan nimittivät nimitystoimikunnan jäsenet. Nimitystoimikunnan kokoonpano on ollut syyskuusta 2023 alkaen seuraava:

• Pauli Anttila, sijoitusjohtaja, nimeäjä Solidium Oy
• Jouko Pölönen, toimitusjohtaja, nimeäjä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

• Markus Aho, sijoituksista vastaava johtaja, nimeäjä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma
• Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja (Hanna Hiidenpalo 15.9.2023 saakka), nimeäjänä Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
• Anssi Vanjoki, Elisan hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Pauli Anttilan.

Varsinainen yhtiökokous perusti Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan vuonna 2012. Sen tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Merkittävät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät asiat

Tammikuussa 2023 Elisa käynnisti Azerionia vastaan välimiesmenettelyn, joka liittyy Azerionin maksuvelvollisuuteen Sulakkeen osakkeiden osalta. Azerion täytti maksuvelvollisuuden, ja välimiesmenettely on päättynyt.

Helmikuussa Elisa palautti 3,5 GHz:n taajuuden lisenssin Ahvenanmaan maakunnassa.

Viron 26 GHz:n taajuushuutokauppa päättyi 10.5.2023. Elisa voitti tavoitteensa mukaisesti 800 MHz:n taajuuden. Uutta taajuutta käytetään Elisan 5G-verkon rakentamiseen.

EU:n direktiivin 2022/2523 (direktiivi monikansallisten konsernien ja suurten kotimaisten konsernien maailmanlaajuisen vähimmäisverotason varmistamisesta unionissa) täytäntöönpano Suomessa saatiin päätökseen vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä, ja lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2024. Muutoksen arvioidaan vaikuttavan veroihin Elisan Viron liiketoiminnan osalta vuodesta 2024 alkaen.

Heinäkuussa 2020 Tucana Telecom NV käynnisti Polystar OSIX Ab:hen kohdistuvan oikeusprosessin Brysselin yritystuomioistuimessa väittäen, että Polystar OSIX Ab on rikkonut jakelusopimukseen sisältyvää yksinoikeutta sekä irtisanonut jakelusopimuksen oikeudettomasti. Tuomioistuin antoi asiasta päätöksen 10.6.2022. Tuomioistuin hylkäsi Polystar OSIX Ab:tä vastaan esitetyn kanteen kokonaisuudessaan, eikä kantajalle näin ollen myönnetty hyvitystä tai vahingonkorvausta. Päätöksestä on valitettu.

Ulkomaisten osinkojen lähdeveroon liittyneen verotarkastuksen seurauksena Elisa on saanut huhtikuussa 2021 päätöksen, jonka mukaan sen on maksettava yhteensä 1,7 miljoonaa euroa väitetysti väärin määritetyistä lähdeveroista vuosilta 2015 ja 2016. Verotuksen oikaisulautakunta antoi marraskuussa 2022 päätöksen Elisan hyväksi. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö on valittanut päätöksestä, joten päätös ei ole lopullinen ja sitova.

Viron parlamentti hyväksyi marraskuussa 2021 sähköistä viestintää koskevan lain muutokset, joiden tarkoituksena on täydentää kansallisia turvallisuusvaatimuksia. Muutokset tulivat voimaan 1.2.2022. Näiden muutosten perusteella Viron kuluttajansuoja- ja tekninen sääntelyviranomainen antoi 25.11.2022 päätöksen, jonka mukaan Huawein laitteistojen ja ohjelmistojen käyttö Virossa on sallittua vain 31.12.2025 saakka 5G-mobiiliverkoissa ja 31.12.2029 saakka aiemman sukupolven (2G–4G) verkoissa ja kiinteissä verkoissa. Elisa valitti päätöksestä Viron hallinto-oikeuteen 1.12.2022, koska Elisa joutuu korvaamaan verkoissaan nykyisin käytössä olevat Huawein laitteistot ja ohjelmistot, mutta korvausjärjestelmää ei ole.

Elisan toimintaan liittyvät oleelliset riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta on osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Yhtiö jakaa liiketoimintaan vaikuttavat riskinsä strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä vahinko- ja rahoitusriskeihin.

Strategiset ja operatiiviset riskit:

Televiestintäala on erityisen kilpailtu Elisan päämarkkina-alueilla, mikä voi vaikuttaa Elisan liiketoimintaan. Lisäksi ala on voimakkaasti säännelty. Elisaa ja sen liiketoimintaa valvovat ja sääntelevät useat viranomaiset. Sääntely vaikuttaa joidenkin Elisan tuotteiden ja palvelujen hintoihin. Se voi myös vaatia pitkäkestoisia investointeja.

Elisa käsittelee erilaisia tietoja, kuten henkilötietoja ja liikennetietoja. Tämän takia sovellettavalla tietosuojalainsäädännöllä, erityisesti EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella, on merkittävä vaikutus Elisaan ja sen liiketoimintaan.

Tietoliikenneteknologian nopea kehitys voi vaikuttaa merkittävästi Elisan liiketoimintaan.

Valtiollisten suhteiden muutokset, myös turvallisuusympäristössä, voivat lisätä riskiä siitä, että Elisan verkossa käytettäviin verkkopalvelujen tarjoajien laitteisiin kohdistuu rajoituksia. Tällä voi olla taloudellisia tai toiminnallisia vaikutuksia Elisan liiketoimintaan.

Elisan päämarkkina-alue on Suomi, missä matkapuhelinten määrä asukasta kohden on maailman suurimpia ja liittymämäärän kasvu siksi rajallista. Lisäksi kiinteän verkon puhelinliikenteen volyymi on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat rajoittaa kasvumahdollisuuksia. Kansainvälisen liiketoiminnan laajeneminen ja siihen liittyvät mahdolliset tulevat ulkomaiset yritysostot voivat lisätä riskejä.

Elisa maksaa toimintamaissaan välittömiä ja välillisiä veroja sekä lähdeveroja. Paikalliset veroviranomaiset saattavat olla eri mieltä verojen maksusta, millä voi olla negatiivinen taloudellinen vaikutus Elisaan. Muutos veroviranomaisten verolakien tulkinnassa voi johtaa yhtiöiden verotaakan kasvuun.

Venäjän sotaan Ukrainassa liittyy yhä enemmän epävarmuutta. Tämän odotetaan vaikuttavan yleiseen taloudelliseen ympäristöön, kuten inflaatioon ja energian hintoihin. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Lisäksi voi esiintyä infrastruktuurin toimintaan liittyviä häiriöitä esimerkiksi verkkotapahtumien seurauksena. Elisan liiketoiminta Venäjällä oli vähäistä ja Elisa on vetäytynyt Venäjältä vuonna 2022.

Vahinkoriskit:

Yhtiön ydintoiminnot on vakuutettu onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen ja keskeytymisten varalta. Vahinkoriskejä ovat myös oikeudenkäynnit ja kanteet.

Rahoitusriskit:

Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainat ja sijoitukset on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Korkoriskin hallitsemiseksi voidaan käyttää korkojohdannaisia.

Elisan liiketoimintoihin liittyvistä varoista ja kassavirroista valtaosa on euromääräistä, joten valuuttariski on vähäinen. Valuuttariskin hallitsemiseksi voidaan käyttää valuuttajohdannaisia.

Likviditeettiriskien hallinnan tavoitteena on varmistaa konsernin rahoitus kaikissa tilanteissa. Elisalla on käteisvaroja, komittoituja luottojärjestelyjä ja jatkuva kassavirta, jotka riittävät kattamaan ennakoitavissa olevat rahoitustarpeet.

Likvidien varojen sijoitukset tehdään vahvistettujen limiittien rajoissa taloudellisesti vakaisiin pankkeihin, kotimaisiin yrityksiin ja instituutioihin. Myyntisaamisten luottoriskikeskittymät ovat vähäisiä asiakaskannan suuruuden ansiosta.

Venäjän sota Ukrainassa ja korkeampi inflaatio on lisännyt volatiliteettia rahoitusmarkkinoilla. Tämä saattaa vaikuttaa Elisan varainhankintamahdollisuuksiin ja kasvattaa sen rahoituskustannuksia.

Rahoitusriskien hallinta on selostettu vuoden 2022 vuosikertomuksen liitetiedossa 7.1.

Yritysvastuu ja muiden kuin taloudellisten tunnuslukujen raportointi

Elisan liiketoiminnot ja digitaaliset ratkaisut edistävät kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisiä tekoja yhtiön asiakkaiden keskuudessa ja yhteiskunnassa. Elisa on sitoutunut YK:n Global Compact -periaatteiden mukaiseen liiketoimintaan, ja olemme tunnistaneet tärkeimmät vaikutuksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Elisalla on vahvaa näyttöä ympäristötyöstä, johon yhtiö on sitoutunut pitkällä aikavälillä. Tämän seurauksena Elisalla on ollut tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet vuodesta 2018. Vuonna 2023 Elisa oli ensimmäisiä suomalaisia yhtiöitä, joilla on uudet, entistäkin kunnianhimoisemmat Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksymät tavoitteet vuodelle 2030 sekä SBTi:n nettonollastandardin mukainen nollapäästötavoite vuoteen 2040 mennessä.

Vastuullisuus on ollut osa Elisan strategiaa yli kymmenen vuoden ajan. Vastuullisuustavoitteemme vuosille 2022–2024 korostavat Elisan kädenjäljen merkitystä ja keskittyvät nopeiden yhteyksien saatavuuteen, kyberturvallisuuteen, yhtiön hiilikädenjäljen suurentamiseen, mobiiliverkon energiatehokkuuteen, innovaatioihin ja tasa-arvon edistämiseen.

Elisa julkistaa yhdennentoista verifioidun kestävyysraporttinsa osana vuoden 2023 vuosikertomustaan viikolla 11 (alkaa 11.3.2024). Kestävyysraportti on laadittu ensisijaisesti GRI-standardien (Global Reporting Initiative) mukaisesti ja ilmaston osalta TCFD:n (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) mukaisesti. Elisa raportoi ei-taloudellista tietoa myös SASB-viitekehyksen (Sustainability Accounting Standards Board) valikoitujen indikaattorien perusteella. Raportti täyttää muun kuin taloudellisen tiedon raportointia koskevat vaatimukset ja sisältää EU:n taksonomia-asetuksen mukaiset tiedot. Raportti sisältää välitavoitteet, suorituskykytiedot ja mittarit.

Raportissa otetaan huomioon Elisan yritysvastuun kannalta olennaiset asiat, kuten yhtiön merkittävimmät taloudelliset, yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset ja yhtiön riskit, sekä muut toimialan kannalta merkittävät trendit. Johdon kuvaus yritysvastuusta on saatavilla yhtiön verkkosivustolla osoitteessa elisa.fi/vastuullisuus.

Vuoden 2023 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkka- ja palkkioselvitys ja vuosikertomus

Elisan vuoden 2023 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys julkaistaan viimeistään 16.2.2024. Elisa julkistaa vuoden 2023 vuosikertomuksensa, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, muiden kuin taloudellisten tietojen raportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen, viikolla 11 (alkaa 11.3.2024) yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.elisa.fi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Elisa ja Moontalk Oy allekirjoittivat 16.1.2024 sopimuksen, jonka myötä Elisa ostaa enemmistöosuuden Moontalk Oy:n osakekannasta. Moontalk on mobiiliin puhekommunikaation hallintaan keskittynyt SaaSohjelmistotoimittaja, joka palvelee yrityksiä.

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta teki 25.1.2024 ehdotuksensa 12.4.2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kahdeksan (8) jäsentä. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Maher Chebbo, Kim Ignatius, Katariina Kravi, Pia Kåll, Eva-Lotta Sjöstedt, Anssi Vanjoki ja Antti Vasara. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Christoph Vitzthum. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa

yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Katariina Kravi. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. (Ks. pörssitiedote 25.1.2024).

Näkymät ja ohjeistus vuodelle 2024

Yleiseen taloudelliseen kehitykseen liittyy monia epävarmuustekijöitä. Suomen talouden kasvun odotetaan pysähtyvän. Etenkin Venäjän sotaan Ukrainassa ja muihin konflikteihin liittyy edelleen epävarmuutta esimerkiksi inflaation ja energian hintojen osalta. Maailmanlaajuisten toimitusketjujen haasteet voivat aiheuttaa epävarmuutta määrien ja hintojen suhteen. Kilpailu Suomen televiestintämarkkinoilla jatkuu kireänä.

Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2023. Mobiilidatan ja digitaalisten palveluiden odotetaan kasvattavan liikevaihtoa. Koko vuoden vertailukelpoisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuonna 2023. Käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan 12–13 prosenttia liikevaihdosta.

Elisa jatkaa tuottavuutta lisääviä toimenpiteitä, esimerkiksi lisäämällä automaatiota ja data-analytiikkaa eri prosesseissa, kuten asiakaskohtaamisissa, verkonhallinnassa ja jakelussa. Elisan jatkuvat laadun parantamistoimet lisäävät asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta ja pienentävät kustannuksia.

Elisan kehitys uusia, elämyksellisiä ja merkityksellisiä palveluja asiakkailleen tarjoavana yhtiönä jatkuu. Liikevaihdon pitkän ajan kasvu ja kannattavuuden paraneminen perustuvat mobiilidatamarkkinoiden kasvuun sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin digitaalisiin palveluihin.

Voitonjako

Elisan voitonjakopolitiikan mukaisesti varsinainen voitonjako on 80–100 prosenttia edellisen tilikauden tuloksesta. Tämän lisäksi osakkeenomistajille voidaan jakaa mahdollinen ylimääräinen pääoma. Päätöstä tehdessään hallitus ottaa huomioon yhtiön taloudellisen aseman, tulevat rahoitustarpeet ja asetetut taloudelliset tavoitteet. Voitonjakoon kuuluvat osinko, pääomanpalautus ja omien osakkeiden osto.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona maksetaan 2,25 euroa osakkeelta. Osingonjako on 95 prosenttia tilikauden vertailukelpoisesta nettotuloksesta. Hallitus ehdottaa myös, että osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä, 1,13 euroa, ehdotetaan maksettavaksi osakkeenomistajille, jotka on merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 16.4.2024. Hallitus ehdottaa maksupäiväksi 23.4.2024. Lisäksi ehdotetaan, että osingon toinen erä, 1,12 euroa, maksetaan yhtiön osakasluetteloon merkityille osakkeenomistajille 23.10.2024, ja hallitus ehdottaa maksupäiväksi 30.10.2024. Tilikauden voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin.

Hallitus päätti myös ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuutus enintään 5 miljoonan oman osakkeen hankintaan, mikä on 3 prosenttia osakekannasta.

HALLITUS

Tässä tiedotteessa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 25.1.2024.

Konsernin tuloslaskelma

		10-12	10-12	1-12	1-12
milj. euroa	Liite	2023	2022	2023	2022
Liikevaihto	1	563,3	562,6	2 180,5	2 129,5
Liiketoiminnan muut tuotot		2,4	3,5	9,8	6,9
Materiaalit ja palvelut		-213,7	-223,9	-817,9	-820,8
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut		-105,0	-108,0	-417,1	-394,8
Liiketoiminnan muut kulut		-55,7	-49,3	-199,3	-187,5
Käyttökate	1	191,3	184,9	755,9	733,3
Poistot ja arvonalentumiset	1	-73,4	-65,8	-274,1	-263,4
Liikevoitto	1	117,9	119,1	481,8	469,8
Rahoitustuotot		2,3	0,6	8,7	5,6
Rahoituskulut		-10,0	-4,5	-32,0	-18,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta		0,5	0,1	-0,4	-0,7
Tulos ennen veroja		110,6	115,3	458,1	456,0
Tuloverot		-17,7	-19,7	-84,1	-83,2
Kauden tulos		92,9	95,6	374,0	372,8
Kauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille		93,4	96,0	375,2	374,1
Määräysvallattomille omistajille		-0,5	-0,3	-1,2	-1,3
		92,9	95,6	374,0	372,8
Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton		0,58	0,60	2,34	2,33
Laimennettu		0,58	0,60	2,34	2,33
Ulkona olevia osakkeita keskimäärin (1000 osaketta)
Laimentamaton		160 388	160 260	160 376	160 253
Laimennettu		160 542	160 417	160 530	160 410
Konsernin laaja tuloslaskelma
Kauden tulos		92,9	95,6	374,0	372,8
Muut laajan tuloksen erät verovaikutus huomioituna
Erät, jotka voidaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Rahavirran suojaukset		1,0	-5,1	-0,1	-0,3
Muuntoerot		2,4	-2,8	-0,4	-4,7
		3,4	-7,9	-0,5	-5,1
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen määrittämisestä
johtuvat erät		1,2	0,4	1,2	0,4
Kauden laaja tulos		97,6	88,1	374,8	368,0
Kauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille		98,1	88,5	376,0	369,3
Määräysvallattomille omistajille		-0,5	-0,5	-1,2	-1,3
		97,6	88,1	374,8	368,0

Konsernin tase

		31.12.	31.12.
milj. euroa	Liite	2023	2022
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet	3	815,6	766,7
Käyttöoikeusomaisuus	3	87,3	90,4
Liikearvo	3	1 157,2	1 157,3
Aineettomat hyödykkeet	3	210,3	210,5
Osuudet osakkuusyrityksissä	12	20,8	9,9
Muut rahoitusvarat	4	16,0	16,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset	4	107,9	116,8
Laskennalliset verosaamiset		11,5	13,1
		2 426,6	2 380,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus		77,1	95,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset		555,8	537,1
Tuloverosaamiset		1,7	1,8
Rahavarat		63,4	85,4
		698,0	719,9
Varat yhteensä		3 124,6	3 100,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma	6	1 290,4	1 246,5
Määräysvallattomien omistajien osuus
		3,3	5,4
Oma pääoma yhteensä		1 293,7	1 251,9
Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat		24,7	25,7
Korolliset velat	4, 7	996,7	995,0
Korolliset vuokrasopimusvelat	4	67,8	70,8
Ostovelat ja muut velat	4, 5	19,4	30,3
Eläkevelvoitteet		9,3	12,9
Varaukset	8	3,4	2,9
		1 121,3	1 137,7
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat	4, 7	282,2	275,0
Korolliset vuokrasopimusvelat	4	20,8	20,4
Ostovelat ja muut velat	4, 5	402,5	412,9
Tuloverovelat		3,1	2,1
Varaukset	8	1,0	0,8
		709,6	711,2

Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

	1-12	1-12
milj. euroa	2023	2022
Liiketoiminnan rahavirrat
Tulos ennen veroja	458,1	456,0
Oikaisut
Poistot ja arvonalentumiset	274,1	263,4
Muut oikaisut	0,3	-5,2
	274,4	258,2
Käyttöpääoman muutos
Myynti- ja muiden saamisten lisäys (-) / vähennys (+)	-2,4	-16,2
Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys(+)	15,0	-13,3
Osto- ja muiden velkojen lisäys (+) / vähennys(-)	2,4	2,0
	15,1	-27,5
Rahoituserät, netto	-18,1	-10,0
Maksetut verot	-81,6	-85,0
Liiketoiminnan nettorahavirta	647,8	591,8
Investointien rahavirrat
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-304,7	-270,9
Investoinnit osakkeisiin ja liiketoimintoihin	-4,7	-21,0
Lainasaamisten takaisinmaksut		0,1
Omaisuuden myynnit	8,6	-0,1
Investointien nettorahavirta	-300,8	-291,9
Rahavirta ennen rahoitusta	347,0	299,9
Rahoituksen rahavirrat
Pitkäaikaisten lainojen nostot	298,2
Pitkäaikaisten lainojen maksut	-201,7	-100,3
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)	-90,5	124,8
Vuokrasopimusvelkojen maksut	-25,4	-24,9
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta	-7,3
Maksetut osingot	-343,5	-328,1
Rahoituksen nettorahavirta	-370,1	-328,5
Rahavarojen muutos	-23,1	-28,6
Muuntoerot	1,1	-0,1
Rahavarat tilikauden alussa	85,4	114,1
Rahavarat tilikauden lopussa	63,4	85,4

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

			Sijoitetun
			vapaan			Määräys
			oman			vallattomien	Oma
	Osake-		Omat pääoman	Muut	Kertyneet	omistajen	pääoma
milj. euroa	pääoma	osakkeet	rahasto	rahastot	voittovarat	osuus	yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022	83,0	-126,1	90,9	373,9	776,1	6,3	1 204,1
Kauden tulos					374,1	-1,3	372,8
Muuntoerot					-4,8	0,0	-4,7
Rahavirran suojaukset				-0,3			-0,3
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät				0,4			0,4
Laaja tulos				0,0	369,3	-1,3	368,0
Osingonjako					-328,5	-0,1	-328,7
Osakepalkitseminen		1,6					1,6
Määräysvallan hankinta tytäryrityksessä						0,5	0,5
Muut muutokset					6,4		6,4
Oma pääoma 31.12.2022	83,0	-124,5	90,9	373,9	823,2	5,4	1 251,9
milj. euroa
Oma pääoma 1.1.2023	83,0	-124,5	90,9	373,9	823,2	5,4	1 251,9
Kauden tulos					375,2	-1,2	374,0
Muuntoerot					-0,4	0,0	-0,4
Rahavirran suojaukset				-0,1			-0,1
Etuuspohjaisen nettovelan uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät				1,2			1,2
Laaja tulos				1,2	374,8	-1,2	374,8
Osingonjako					-344,8	-0,2	-345,1
Osakepalkitseminen		2,8					2,8
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta						-0,6	-0,6
Muut muutokset					9,9	-0,1	9,8
Oma pääoma 31.12.2023	83,0	-121,7	90,9	375,1	863,1	3,3	1 293,7

Liitetiedot

LAATIMISPERIAATTEET

Osavuosikatsauksen laadinnassa on noudatettu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia. Tiedot on laadittu niiden voimassa olevien kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty sovellettaviksi. Alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 31.12.2022 tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

Muutokset laatimisperiaatteissa

1.1.2023 käyttöön otetuilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

1. Tiedot segmenteittäin

10-12/2023	Henkilö-	Yritys-	Kohdista-	Konserni
milj.euroa	asiakkaat	asiakkaat	mattomat	yhteensä
Liikevaihto	343,0	220,3		563,3
Käyttökate	131,6	59,7		191,3
Poistot ja arvonalentumiset	-47,4	-26,0		-73,4
Liikevoitto	84,2	33,7		117,9
Rahoitustuotot			2,3	2,3
Rahoituskulut			-10,0	-10,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta			0,5	0,5
Tulos ennen veroja				110,6
Investoinnit	73,1	35,8		108,9
10-12/2022 milj.euroa	Henkilö- asiakkaat	Yritys- asiakkaat	Kohdista- mattomat	Konserni yhteensä
Liikevaihto	339,2	223,4		562,6
Käyttökate	123,2	61,8		184,9
Poistot ja arvonalentumiset	-43,4	-22,5		-65,8
Liikevoitto	79,8	39,3		119,1
Rahoitustuotot			0,6	0,6
Rahoituskulut			-4,5	-4,5
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta			0,1	0,1
Tulos ennen veroja				115,3

1-12/2023	Henkilö-	Yritys-	Kohdista-	Konserni
milj.euroa	asiakkaat	asiakkaat	mattomat	yhteensä
Liikevaihto	1 334,7	845,8		2 180,5
Käyttökate	520,8	235,1		755,9
Poistot ja arvonalentumiset	-179,3	-94,9		-274,1
Liikevoitto	341,6	140,3		481,8
Rahoitustuotot			8,7	8,7
Rahoituskulut			-32,0	-32,0
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta			-0,4	-0,4
Tulos ennen veroja				458,1
Investoinnit	213,0	108,4		321,4
Varat	1 900,5	1 110,7	113,4	3 124,6
1-12/2022	Henkilö-	Yritys-	Kohdista-
				Konserni
milj.euroa	asiakkaat	asiakkaat	mattomat	yhteensä
Liikevaihto	1 300,9	828,6		2 129,5
Käyttökate	495,7	237,6		733,3
Poistot ja arvonalentumiset	-174,0	-89,5		-263,4
Liikevoitto	321,7	148,1		469,8
Rahoitustuotot			5,6	5,6
Rahoituskulut			-18,7	-18,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta Tulos ennen veroja			-0,7	-0,7 456,0
Investoinnit	190,6	99,1		289,7

2. Hankitut ja myydyt liiketoiminnot

Muutokset tytäryritysomistuksissa

Elisa hankki 30.10.2023 43,5 prosentin lisäosuuden Sutaria Services Inc.:sta 7,3 miljoonalla eurolla. Konserni omistaa hankinnan jälkeen yrityksen osakekannan kokonaisuudessaan. Määräysvallattomien omistajien osuus pieneni hankinnan johdosta 0,6 miljoonaa euroa ja lunastusvelvoitteesta kirjattu 7,3 (6,6) miljoonan euron velka maksettiin määräysvallattomille omistajille. Lunastusvelvoitteen alkuperäinen kirjaus sekä sen muutokset on käsitelty oman pääoman transaktioina.

Elisa Videra liiketoiminnan myynti

Elisan tytäryhtiön Elisa Videran ja KLP Vermögensverwaltungs GmbH:n omistaman saksalaisen MVC Mobile Video Communication GmbH:n liiketoiminnat yhdistettiin MVC:hen 20.12.2023. Yhdistämisen jälkeen Elisan omistus MVC Mobile Video Communication GmbH:sta on 37,5 prosenttia ja Elisa jää yhtiöön vähemmistöomistajaksi. Transaktio toteutettiin osakevaihdolla.

Osakevaihdon myötä Elisa menetti määräysvaltansa Elisa Videra Oy:stä ja sen tytäryhtiöistä. Määräysvallan menettäminen on käsitelty konsernissa tytäryhtiön myyntinä ja myynnistä syntynyt myyntivoitto 0,5 miljoonaa euroa sisältyy liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Yhtiöt on yhdistelty tytäryrityksinä 30.11.2023 saakka ja 1.12.2023 lähtien osakkuusyrityksinä.

Myydyn yrityksen nettovarallisuus	Kirjatut
milj. euroa	arvot
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet	1,0
Vaihto-omaisuus	2,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset	23,6
Rahavarat	2,2
Laskennalliset verovelat	-1,1
Rahoitusleasingvelat	-0,3
Ostovelat ja muut velat	-6,9
	20,9

Myydyn yrityksen vaikutus rahavirtaan

milj. euroa
Myydyn yrityksen rahavarat	-2,2
	-2,2
Myynnin vaikutus tuloslaskelmaan ja taseeseen
milj. euroa
Myyntihinta	11,0
Myydyn yrityksen nettovarallisuus	-20,9
Aiemmat liiketoimet (1	10,4
Myyntivoitto	0,5

1) Määräysvallan menetyksestä johtuen Elisa-konsernin nettovarallisuus kasvoi, kun aikaisemmin sisäisinä erinä eliminoidut nettosaamiset, 10,4 miljoonaa euroa, käsitellään ulkoisina saamisina.

31.12.2023	Aineelliset		Muut aineettomat
milj.euroa	hyödykkeet	Liikearvo	hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2023	4,643.4	1,178.4	969.6
Lisäykset	236.6		61.6 (1
Lisäykset, käyttöoikeusomaisuus	23.3
Myydyt liiketoiminnot	-10.0		-8.0
Myydyt liiketoiminnot, käyttöoikeusomaisuus	-1.0
Vähennykset	-376.2		-1.4
Vähennykset, käyttöoikeusomaisuus	-0.5
Siirrot erien välillä	-33.1		-1.0
Muuntoerot	-0.1	-0.1	0.0
Hankintameno 31.12.2023	4,482.4	1,178.3	1,020.9
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2023	3,786.3	21.1	759.1
Poistot ja arvonalentumiset	213.9		60.2
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot	-410.1		-1.3
Myytyjen liiketoimintojen kertyneet poistot	-10.6		-7.4
Muuntoerot	0.0	0.1	0.0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2023	3,579.5	21.2	810.6
Kirjanpitoarvo 1.1.2023	857.1	1,157.3	210.5
Kirjanpitoarvo 31.12.2023	902.9	1,157.2	210.3

3. Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet

Jatkuu seuraavalla sivulla

			Muut
31.12.2022	Aineelliset		aineettomat
milj.euroa	hyödykkeet	Liikearvo	hyödykkeet
Hankintameno 1.1.2022	4,622.6	1,160.6	903.5
Hankitut liiketoiminnot	0.2	22.5	2.1
Lisäykset	200.3		63.9 (2
Lisäykset, käyttöoikeusomaisuus	25.5
Myydyt liiketoiminnot	-1.2		0.0
Vähennykset	-80.8		-0.2
Vähennykset, käyttöoikeusomaisuus	-1.6
Siirrot erien välillä	-121.5		1.1
Muuntoerot	-0.1	-4.7	-0.7
Hankintameno 31.12.2022	4,643.4	1,178.4	969.6
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.2022	3,778.9	21.2	705.4
Poistot ja arvonalentumiset	205.1		58.2
Hankittujen liiketoimintojen kertyneet poistot	0.1		0.1
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot	-197.1		-4.0
Myytyjen liiketoimintojen kertyneet poistot	-0.7		0.0
Muuntoerot	0.0	-0.1	-0.6
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.2022	3,786.3	21.1	759.1
Kirjanpitoarvo 1.1.2022	843.7	1,139.4	198.1
Kirjanpitoarvo 31.12.2022	857.1	1,157.3	210.5

1) Sisältää Viron 26 GHz -taajuuslisenssin kirjanpitoarvoltaan 1,63 miljoonaa euroa.

2) Sisältää Viron 3,5 GHz -taajuuslisenssin kirjanpitoarvoltaan 7,2 miljoonaa euroa sekä 2x10 MHz taajuuslisenssin kirjanpitoarvoltaan 2,1 miljoonaa euroa.

Sitoumukset aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintoihin olivat 31.12.2023 73,5 (70,1) miljoonaa euroa.

Tulevaisuudessa alkavien vuokrasopimusten IFRS 16 -standardin mukaiset velkasitoumukset 31.12.2023 olivat 2,8 (0,1) miljoonaa euroa.

4. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot arvostusryhmittäin

	Käypään arvoon	Käypään arvoon
	tulosvaikut-	muiden laajan	Jaksotettuun
	teisesti		tuloksen erien hankintamenoon
	kirjattavat	kautta kirjattavat	kirjattavat	Kirjan
31.12.2023	rahoitus-	rahoitus-	rahoitus-	pito-	Käyvät
milj.euroa	varat/-velat	varat/-velat	varat/-velat	arvot	arvot
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut rahoitusvarat (1	0,6		15,4	16,0	16,0
Myynti- ja muut saamiset		1,0	106,9	107,9	107,9
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myynti- ja muut saamiset			555,8	555,8	555,8
	0,6	1,0	678,1	679,7	679,7
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Rahoitusvelat			1 064,5	1 064,5	1 041,4
Ostovelat ja muut velat (2			14,6	14,6	14,6
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Rahoitusvelat			303,0	303,0	301,8
Ostovelat ja muut velat (2	1,1		390,4	391,5	391,5
	1,1		1 772,5	1 773,6	1 749,3
	Käypään arvoon	Käypään arvoon
	tulosvaikut-	muiden laajan	Jaksotettuun
	teisesti		tuloksen erien hankintamenoon
	kirjattavat	kautta kirjattavat	kirjattavat	Kirjan
31.12.2022	rahoitus-	rahoitus-	rahoitus-	pito-	Käyvät
milj.euroa	varat/-velat	varat/-velat	varat/-velat	arvot	arvot
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Muut rahoitusvarat (1	0,6		15,6	16,2	16,2
Myynti- ja muut saamiset		1,2	115,6	116,8	116,8
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myynti- ja muut saamiset			537,1	537,1	537,1
	0,6	1,2	668,3	670,1	670,1
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Rahoitusvelat			1 065,9	1 065,9	994,0
Ostovelat ja muut velat (2	4,6	0,0	21,4	26,0	26,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Rahoitusvelat			295,4	295,4	295,4
Ostovelat ja muut velat (2	0,3 4,9	0,0	402,3 1 785,0	402,6 1 789,9	402,6 1 718,0

1) Muut rahoitusvarat sisältävät konsernin noteeratut ja noteeraamattomat osakesijoitukset.

2) Poislukien saadut ennakot

Konsernin rahoitusvarat ja -velat on luokiteltu jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin, käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja velkoihin. Jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat rahoitusvarat ja -velat, jotka on tarkoitus pitää sopimuksen loppuun asti ja joiden rahavirta muodostuu pelkästään pääoman takaisinmaksusta ja korosta. Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat ne rahoitusvarat ja -velat, joita pidetään hallussa tavoitteena sekä kerätä sopimukseen perustuvia rahavirtoja että myydä rahoitusvaroja/-velkoja. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin kuuluvat ne rahoitusvarat ja -velat, jotka eivät täytä muiden ryhmien kriteerejä.

Konsernin suojauslaskennan alaiset sähköjohdannaiset ja valuuttajohdannaiset on luokiteltu käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattaviksi rahoitusvaroiksi/-veloiksi. Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät ehdolliset vastikkeet sekä noteeratut osakesijoitukset on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin. Konsernin muut rahoitusvarat ja velat on luokiteltu jaksotettuun hankintamenoon kirjattaviksi.

milj.euroa	31.12.2023	Taso 1	Taso 2	Taso 3
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
kirjattavat rahoitusvarat/-velat
Sähköjohdannaiset	1,0		1,0
Valuuttajohdannaiset	0,1		0,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat/-velat
Noteeratut osakesijoitukset	0,6	0,6
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät
ehdolliset vastikkeet	-1,1			-1,1
	0,5	0,6	1,0	-1,1
milj.euroa	31.12.2022	Taso 1	Taso 2	Taso 3
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta
kirjattavat rahoitusvarat/-velat
Sähköjohdannaiset	1,2		1,2
Valuuttajohdannaiset	0,0		0,0
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat/-velat Noteeratut osakesijoitukset	0,6	0,6
Liiketoimintojen hankintoihin liittyvät
ehdolliset vastikkeet	-4,9			-4,9

5. Käypään arvoon arvostetut varat ja velat

Tasolle 1 luokitellaan rahoitusinstrumentit, joilla on aktiivisilla markkinoilla määritetyt hinnat. Tasolle 2 luokitellaan instrumentit, joiden hinnat perustuvat todettavissa olevaan markkinatietoon. Tasolle 3 luokitellaan instrumentit, joiden hinnat eivät perustu todettavissa olevaan markkinatietoon vaan esimerkiksi yrityksen omaan tietoon.

6. Oma pääoma

	Osakkeiden	Omat	%-osuus
	lukumäärä	osakkeet	osakkeista
	kpl	kpl	ja äänistä
Osakemäärä 31.12.2022	167,335,073	7,075,378	4.23 %
Omien osakkeiden luovutus		-128,724
Osakemäärä 31.12.2023	167,335,073	6,946,654	4.15 %

Osinko

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous 5.4.2023 päätti osingonjaosta 2,15 euroa osaketta kohti. Osingonmaksu alkoi 19.4.2023 ja kokonaismäärä oli 344,8 miljoonaa euroa.

7. Liikkeeseenlaskut ja takaisinmaksut

Elisalla on lyhytaikaista rahoitusta varten 350 miljoonan euron yritystodistusohjelma sekä 100 miljoonan euron lainajärjestely Landesbank Baden-Württembergin kanssa. Molemmat järjestelyt ovat ei sitovia. Lyhytaikaisiin rahoitusvelkoihin sisältyy 34,5 miljoonaa euroa yritystodistuksia.

Elisa allekirjoitti 17.5.2023 uuden, 170 miljoonan euron syndikoidun lainajärjestelyn. Viisivuotinen lainajärjestely on sidottu vastuullisuustavoitteisiin ja se sisältää optiot laina-ajan pidentämiseen kahdella vuodella. Järjestely korvaa 2017 allekirjoitetun, heinäkuussa 2024 erääntyvän samansuuruisen lainajärjestelyn.

Elisa maksoi takaisin 150 miljoonan euron lainan Euroopan investointipankille 5.9.2023.

Elisa laski liikkeeseen kiinteäkorkoisen 300 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan yhtiön 1,5 miljardin euron eurooppalaisen joukkovelkakirjaohjelman (EMTN) puitteissa 27.9.2023. Laina erääntyy 29.1.2029.

Elisa osti 26.9.2023 maaliskuussa 2024 erääntyviä joukkovelkakirjalainoja nimellisarvoltaan 51,97 miljoonan euron määrästä.

Elisa sopi syyskuussa kuuden pankin kanssa vastuullisuustavoitteisiin sidotun 130 miljoonan euron lainajärjestelyn jatkamisesta kahdella vuodella syyskuusta 2026 syyskuuhun 2028.

1 500 miljoonan euron EMTN-ohjelmasta oli käyttämättä 352miljoonaa euroa 31.12.2023.

	31.12.	31.12.
milj. euroa	2023	2022
Liikkeeseen lasketut joukkovelkakirjalainat, nimellisarvostaan	1,148.0	900.0
Liikkeeseen lasketut yritystodistukset	34.5	125.0
Käytössä oleva lainajärjestely	0.0	100.0
Käytössä olevat syndikoidut luotot	0.0	0.0

8. Varaukset

liittyvät etuudet	Muut	Yhteensä
2,0	1,7	3,7
4,4		4,4
-0,3		-0,3
-3,3		-3,3
2,8	1,7	4,5
	päättämiseen

	Työsuhteen
	päättämiseen
milj. euroa	liittyvät etuudet	Muut	Yhteensä
1.1.2022	4,3	1,7	5,9
Varausten lisäykset	2,0		2,0
Käyttämättömien varausten peruutukset	-0,5		-0,5
Käytetyt varaukset	-3,8		-3,8
31.12.2022	2,0	1,7	3,7

9. Taseen ulkopuoliset vuokravastuut

Ei purettavissa olevien taseen ulkopuolisten vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

	31.12.	31.12.
milj. euroa	2023	2022
Yhden vuoden kuluessa	14,4	13,2
Yhtä vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua	5,1	4,3
Yli viiden vuoden kuluttua	1,4	1,0
	20,9	18,4

Vuokravastuut ovat arvonlisäverottomia.

10. Ehdolliset velat

	31.12.	31.12.
milj. euroa	2023	2022
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinnitykset	3,8	3,8
Takaukset	0,8	0,6
Talletukset	0,5	0,6
Muiden puolesta annetut vakuudet
Takaukset	0,5	0,3
	5,6	5,2
Muut sopimusvelvoitteet
Venture Capital -sijoitussitoumus	0,2	0,5
	0,2	0,5

11. Johdannaissopimukset

	31.12.	31.12.
milj. euroa	2023	2022
Johdannaissopimusten nimellisarvot
Sähköjohdannaiset	3,5	5,8
Valuuttajohdannaiset	3,3	3,3
	6,8	9,1
Johdannaissopimusten käyvät arvot
Sähköjohdannaiset	1,0	1,2
Valuuttajohdannaiset	0,1	0,0
	1,0	1,1

12. Lähipiiritapahtumat

Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys, tytär- ja osakkuusyritykset sekä yhteisjärjestelyt. Lähipiiriin kuuluvat myös Elisa Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmä sekä heidän määräysvaltayhteisönsä ja läheiset perheenjäsenensä.

Liiketapahtumat osakkuusyritysten kanssa milj. euroa	1-12 2023	1-12 2022
Myynnit	0,7	0,5
Ostot	0,9	1,0
Saamiset	11,6	0,6
Velat	0,5	0,0

Lähipiiriin kuuluvan johdon kanssa ei ollut liiketapahtumia.

Yhtiön johdolle maksetut palkat ja palkkiot julkistetaan vuosittain tilinpäätöksessä.

13. Tunnusluvut

milj. euroa	1-12 2023	1-12 2022
Oma pääoma/osake, (euroa)	8,05	7,78
Korollinen nettovelka	1 304,1	1 275,8
Gearing, %	100,8 %	101,9 %
Omavaraisuusaste, %	41,6 %	40,6 %
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % *)	18,5 %	18,3 %
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,	321,4	289,7
josta käyttöoikeusomaisuuden osuus	23,3	25,5
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta	14,7 %	13,6 %
Sijoitukset osakkeisiin ja liiketoimintoihin	11,8	24,8
Henkilöstö keskimäärin	5 721	5 523

*) laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk tulosta

Sijoittajakalenteri

Osavuosikatsaus Q1 2024	19.4.2024
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2024	16.7.2024
Osavuosikatsaus Q3 2024	18.10.2024

Yhteystiedot

Sijoittajasuhteet: investor.relations@elisa.fi

Viestintä: mediadesk@elisa.fi

Elisan kotisivu: www.elisa.fi