INVL Technology

Net Asset Value • Apr 8, 2024

1

Bendrovė	"INVL Technology"
Teisinė forma	Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology"
Bendrovės kodas	300893533
UTIB veiklos pradžia	2016-07-14
Veiklos laikotarpis	10 metų (+ 2 metai)
Valdymo įmonė	UAB "INVL Asset Management"

"INVL Technology" yra uždarojo tipo investicinė bendrovė (UTIB), kuri investuoja į Europos IT bendroves ir plėtoja jų veiklą. Jos pagrindinė būstinė yra Vilniuje, o akcijos platinamos "Nasdaq Vilnius" vertybinių popierių biržoje.

"INVL Technology" sudaro trys įmonių grupės: "Novian" (Baltijos šalių IT bendrovė), "NRD Companies" ("GovTech" bendrovė) ir "NRD Cyber Security" (kibernetinio saugumo bendrovė).

2016 m. liepos 14 d. Lietuvos bankas "INVL Technology" suteikė leidimą veikti kaip UTIB 10 metų laikotarpiui su galimybe veiklą pratęsti dvejiems metams.

	Bendrovių struktūra 2023 m. gruodžio 31 d.
--	--------------------------------------------	--	--	--	--

GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ (GAV), EUR			2022-12-31	2023-12-31
GAV		38 270 309	43 528 832
GAV akcijai		3,1711	3,6052
PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI (TŪKST. EUR) 2022 m. 12 mėn. 2023 m. 12 mėn.
Finansinio turto tikrosios veiklos pokytis			(424)	9 949
Dividendų, palūkanų ir kitos pajamos		938	792
Veiklos sąnaudos			1 6011	(5 569)2
Finansinės veiklos sąnaudos			-	(7)
Grynasis pelnas (nuostolis)			2 1151	5 1652
TŪKST. EUR			2022-12-31	2023-12-31
Finansinio turto vertė			34 941	44 890
Pinigai ir pinigų ekvivalentai			733	749
Paskolos			2 773	3 249
Turto iš viso			38 447	48 888
Kiti įsipareigojimai			177	5 0592
Gautos paskolos			-	300
Nuosavas kapitalas			38 270	43 529
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO			38 447	48 888
FINANSINIS TURTAS (TŪKST. EUR)
BENDROVĖS			2022-12-31	2023-12-31
"NRD Cyber Security" (apima ir "NRD Bangladesh")		9 876	14 104
"NRD Companies AS" (apima ETRONIKA, "Norway Registers Development AS", "NRD Systems", "Infobank Uganda")		7 289	10 986
"Novian" (apima UAB "Novian Technologies". UAB "Novian Systems", "Novian Eesti OÜ", "Andmevara SRL", "Zissor", UAB "Novian Pro", "Nor way Registers Development Rwanda Ltd")		17 618	19 679
"FINtime"		158	121
Iš viso		34 941	44 890
		FINANSINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS (TŪKST. EUR)
Laikotarpio pradžios likutis (2023-01-01)				34 941
Perkainojimas, eliminavus dividendų įtaką				10 449
Paskirti dividendai3				(500)
Laikotarpio pabaigoje (2023-12-31)				44 890
		FINANSINIO TURTO VERTĖS DINAMIKA (TŪKST. EUR) Dividendai (-)/		Vidinės grąžos
BENDROVĖS	2016-12-314	Investicijos (+)	2023-12-31	norma (IRR)5
"NRD CS"	1 908	(1 900)	14 104	38,2%
"NRD Companies"	2 870	-	10 986	21,1%
"Novian"	11 665	(2 020)	19 679	9,8%
Iš to skaičiaus
Technologijų ir skait meninimo sritis	6 691	(2 409)	16 047	16,5%
Programavimo sritis	3 955	(724)	4 818	5,6%
"FINtime"	253 (39)		121	-7,4%
Iš viso	16 696 (3 959)			17,4%

atstatymo įtaka 2022 m. rezultatui atitinkamai buvo 1 805 tūkst. ir 534 tūkst. EUR. ² 2023-12-31 atidėjiniai sėkmės ir sukauptam valdymo mokesčiui sudarė 4 906 tūkst. EUR, o jų įtaka 2023 m. rezultatui buvo 4 372 tūkst. EUR ir 534 tūkst. EUR.

³ 2023 m. dividendus paskelbė ir išmokėjo UAB "NRD CS" – 500 tūkst. eurų.

⁴ "INVL Technology" valdomos įmonės sugrupuotos pagal 2023-12-31 d. struktūrą, įtraukiant tuo metu portfelyje buvusias bendroves.

⁵Vidinė grąžos norma (IRR – internal rate of return). Pradinė investicijos vertė – 2016-12-31 d. vertinimo rezultatas ("INVL Technology" kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pradėjo veikti nuo 2016-07-14 d.); įvertinama per periodą išmokėti dividendai ir atliktos papildomos investicijos.

"INVL Technology" valdomų įmonių agreguoti rodikliai, tūkst. EUR

Tūkst. EUR	2019 m.	2020 m.	2021 m.⁶	2022 m.	2023 m.
Pajamos	34 529	36 634	40 265	50 212	62 567
Bendrasis pelnas	9 349	10 258	12 002	14 683	17 958
EBITDA	2 181	2 969	2 931	2 476	3 561
EBIT	949	1 623	1 495	1 017	2 124
Grynasis pelnas (nuostolis)⁷	493	1 104	968	284	882

⁶ Į 2021 m. duomenis įtraukiami UAB "Elsis PRO" (dabar UAB "Novian Pro") metiniai rezultatai (pajamos 2 956 tūkst. EUR, EBITDA 382 tūkst. EUR).

⁷ Grynasis pelnas (nuostoliai) pateikiamas eliminavus dividendų pajamas, vienkartinius bei netipinius atskirose bendrovių ataskaitose pripažintus investicijų į dukterines bendroves nuvertėjimus ir veiklos rezultatus, susidarančius dėl bendrovių akcijų perdavimo grupės viduje.

"INVL Technology" pajamos pagal šalis, tūkst. EUR

Lietuva Norvegija Estija Ruanda Moldova Austrija Belizas Makedonija Danija Bostvana Latvija Vokietija Dominika

Kitos (47 šalys)

2023 M.

Tūkst. EUR	2022 m.	2023 m.	Pokytis
Lietuva	33 537 (67%)	39 181 (63%)	5 644
Kitos šalys	16 675 (33%)	23 386 (37%)	6 711
Iš viso	50 212	62 567	12 355

"INVL Technology" valdomos įmonės

NRD COMPANIES

"NRD Companies" – globaliai veikianti informacinių technologijų ir konsultacinių įmonių grupė, kuri specializuojasi viešojo sektoriaus ir skaitmeninės infrastruktūros sprendimų vystyme.

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR

"NRD Companies"8			NRD AS9		"NRD Systems"9		"Etronika"9
	2022 m.	2023 m.	2022 m.	2023 m.	2022 m.	2023 m.	2022 m.	2023 m.
Pajamos	8 079	10 985	5 115	7 223	2 692	3 621	2 451	3 382
Bendrasis pelnas	3 068	4 401	1 887	2 787	598	1 384	914	1 118
EBITDA	211	1 358	307	280	(275)	548	224	461
EBIT	2	1 135	300	274	(373)	441	120	350
Grynasis pelnas (nuostoliai)	(242)	874	41	232	(361)	296	125	286

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR

"NRD Companies"8				NRD AS9		"NRD Systems"9	"Etronika"9
	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31
Materialus turtas	537	643	3	3	237	283	297	357
Nematerialus turtas	44	280	22	17	-	263	23	-
Kitas ilgalaikis turtas	431	337	352	296	63	25	16	17
Trumpalaikis turtas	4 916	5 273	3 407	3 911	1 358	1 809	1 387	1 791
Iš jo pinigai	264	1 303	114	151	104	247	28	898
Iš viso turto	5 928	6 533	3 784	4 227	1 658	2 380	1 723	2 165
Nuosavas kapitalas	1 266	2 017	626	826	(17)	279	797	1 082
Ilgalaikiai įsipareigojimai	474	496	1	18	210	200	263	278
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	433	464	1	1	210	200	223	263
Trumpalaikiai įsipareigojimai	4 188	4 020	3 157	3 383	1 465	1 901	663	805
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	358	199	1	2	558	636	63	91
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	5 928	6 533	3 784	4 227	1 658	2 380	1 723	2 165

⁸Pateikiami neaudituoti konsoliduoti "NRD Companies" rezultatai, į kuriuos įskaičiuojama pateiktų bendrovių ir "NRD Companies" rezultatai. ⁹"NRD Companies", "NRD AS", "NRD Systems", UAB "Etronika" atskiros metinės finansinės ataskaitos yra audituojamos.

"NRD Companies" pajamos pagal šalis

2022 M.

2023 M.

• Lietuva
• Zimbabvė
• Belizas
• Sin Martenas
• Estija
• Šiaurės Makedonija
• Laosas
• Mauricijus
• Moldova
• Kaimanų salos
• Kitos (18 šalių)

NOVIAN

"Novian" – programavimo ir IT infrastruktūros paslaugų įmonių grupė, teikianti IT paslaugas organizacijų skaitmeniniam pranašumui kurti: skaitmenizuotis ir gerinti paslaugų kokybę, optimizuoti IT resursus bei užtikrinti aukštą kritinės IT infrastruktūros patikimumą. Pagrindinės "Novian" dėmesio sritys – skaitmeninės transformacijos paslaugos, duomenų įveiklinimas, dirbtinio intelekto ir robotikos sprendimai.

"Novian"10			Technologijų sritis									Programavimo sritis
				"Novian Technologies"		"Novian Eesti"		"Andmevara SRL"		"Zissor"		"Novian Systems"11		"Novian Pro"
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Pajamos		33 035 40 268 22 222 28 303			1 083	882	749	1 009	783	594	4 592	4 984	3 393	4 283
Bendrasis turtas	7 990	8 231	3 539	4 011	734	582	663	831	675	555	1 057	760	1 205	1 293
EBITDA	1 522	1 242	1 468	1 485	33	(116)	115	204	(80)	(131)	65	(292)	318	393
EBIT	489	137	934	901	(17)	(195)	111	192	(85)	(135)	(82)	(448)	28	124
Grynasis pelnas (nuostolis)	44	(669)	573	496	(29)	(210)	55	90	(66)	(133)	(102)	(610)	77	61

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR

		Technologijų sritis									Programavimo sritis
"Novian"10			"Novian Technologies"		"Novian Eesti"		"Andmevara SRL"		"Zissor"		"Novian Systems"11		"Novian Pro"
	2022- 12-31	2023- 12-31	2022- 12-31	2023- 12-31	2022- 12-31	2023- 12-31	2022- 12-31	2023- 12-31	2022- 12-31	2023- 12-31	2022- 12-31	2023- 12-31	2022- 12-31	2023- 12-31
Materialus turtas	2 538	2 307	1 563	1 388	173	223	12	42	7	2	471	364	310	287
Nematerialus turtas	2 229	2 027	59	33	3	24	-	-	-	-	1 905	1 883	262	87
Kitas ilgalaikis turtas	3 806	1 433	702	835	60	60	-	-	100	93	2 123	317	165	157
Trumpalaikis turtas	11 591	17 379	6 749	10 134	145	275	366	611	213	136	1 495	3 250	1 754	2 154
Iš jo pinigai	2 051	3 370	695	1 713	51	9	32	251	102	21	86	798	254	508
Iš viso turto		20 164 23 146 9 073 12 390			381	582	378	653	320	231	5 994	5 814	2 491	2 685
Nuosavas kapitalas	4 398	3 696	2 531	3 024	1	(209)	184	281	209	60	2 163	1 553	330	391
Ilgalaikiai įsipareigojimai	5 367	3 244	786	647	115	121	-	-	-	-	2 350	404	221	177
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	5 181	3 023	766	596	115	121	-	-	-	-	2 184	234	221	177
Trumpalaikiai įsipareigojimai		10 399 16 206 5 756		8 719	265	670	194	372	111	171	1 481	3 857	1 940	2 117
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	1 321	3 111	384	620	20	78	-	-	-	-	89	2 235	281	92
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų		20 164 23 146 9 073 12 390			381	582	378	653	320	231	5 994	5 814	2 491	2 685

¹⁰Pateikiami neaudituoti agreguoti "Novian" grupės veiklos rezultatai, į kuriuos įskaičiuojama pateiktų bendrovių rezultatai, UAB "Novian", "Andmevara AS" ir "NRD Rwanda" rezultatai. Agreguojant balanso straipsnius eliminuota investicijų į dukterines bendroves vertė, agreguojant pelno (nuostolių) ataskaitos duomenis eliminuotos dividendų pajamos ir veiklos rezultatai, susidarantys dėl bendrovių akcijų perdavimo grupės viduje. UAB "Novian Technologies", UAB "Novian Systems", UAB "Novian Pro" ir "Zissor AS" bendrovių atskiros metinės finansinės ataskaitos yra audituojamos.

¹¹ Pateikiamas koreguotas grynasis pelnas, eliminavus vienkartinius ir netipinius UAB "Novian Systems" atskirose ataskaitose pripažintus nuostolius, susidariusius dėl paskolų suteiktų dukterinei bendrovei nuvertėjimo. 2023 m. eliminuota paskolos, suteiktos "Andmevara AS", nuvertėjimo sąnaudos - 40 tūkst. EUR, 2022 m. eliminuota paskolos nuvertėjimo sąnaudos – 92 tūkst. EUR (papildomai atidėtojo pelno mokesčio pajamos 14 tūkst. EUR). Atitinkamai koreguotas ir "Novian" grupės agreguotas grynasis pelnas.

"Novian" pajamos pagal šalis

NRD CYBER SECURITY

"NRD Cyber Security" yra kibernetinio saugumo konsultacijų, reagavimo į saugumo incidentus bei technologijų diegimo įmonė. Savo veikla organizacija siekia kurti saugią skaitmeninę aplinką šalims, vyriausybėms, verslams ir gyventojams, todėl įvairaus masto projektus vykdo visame pasaulyje.

Pagrindiniai pelno (nuostolių) ataskaitos straipsniai, tūkst. EUR12

	2022 m.	2023 m.
Pajamos	6 079	7 411
Bendrasis pelnas	2 979	3 994
EBITDA	653	1 120
EBIT	564	980
Grynasis pelnas (nuostoliai)	526	804

Pagrindiniai balanso straipsniai, tūkst. EUR11

	2022-12-31	2023-12-31
Materialus turtas	401	350
Nematerialus turtas	23	19
Kitas ilgalaikis turtas	199	50
Trumpalaikis turtas	3 226	6 050
Iš jo pinigai	1 332	3 640
Iš viso turto	3 849	6 469
Nuosavas kapitalas	1 509	1 806
Ilgalaikiai įsipareigojimai	606	1 500
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	196	149
Trumpalaikiai įsipareigojimai	1 734	3 163
Iš jų finansiniai įsipareigojimai	54	60
Iš viso nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų	3 849	6 469

¹²Pateikiami neaudituoti konsoliduoti "NRD Cyber Security" grupės rezultatai. UAB "NRD CS" ir "NRD Bangladesh" rezultatai yra įtraukti į "NRD Cyber Security" grupės rezultatus. Bendrovių 2023 m. atskiros metinės finansinės ataskaitos audituojamos.

"NRD Cyber Security" pajamos pagal šalis