Vilkyskiu Pienine

Investor Presentation • May 31, 2024

VILVI GROUP

2024 M. 3 MĖN. VEIKLOS REZULTATAI

• 1. SVARBIAUSI JVYKIAI PER 2024 METŲ 3 MENESIUS
• 1. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI
• 1. Pardavimų Pajamos Pagal Rinkas
• 1. Pardavimų Pajamos Pagal SEGMENTUS
• 1. KONSOLIDUOTA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
• 1. KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATAŠKAITA
• 1. KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITĄ
• 1. APIE VILVI GROUP
• 1. VILVI GROUP STRUKTŪRA
• 1. VALDYMO ORGANAI
• 1. Trumpa vilvi Group Ištorija
• 1. Akcijų KAINOS POKYTIS. PAGRINDINIAI BENDROVĖS AKCININKAI
• 1. KONTAKTAI

1. SVARBIAUSI ĮVYKIAI PER 2024 METŲ 3 MĖNESIUS

VILVI GROUP pradeda didžiausią investicinį projektą per savo 31 metų veiklos istoriją. Preliminariai planuojama investuoti apie 50 mln. Eur į naujus sūrių gamybinius pajėgumus Latvijoje, Bauskėje, grupei priklausančios įmonės SIA "Baltic Dairy Board" teritorijoje. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2027 metų.

Projektas finansuojamas nuosavomis ir "Citadele" banko skolintomis lėšomis. Latvijos vyriausybė per Latvijos valstybinę plėtros finansų instituciją prie projekto prisidės 8,5 mln. eurų parama.

Tuo tikslu AB Vilkyškių pieninė - vienintelis SIA "Baltic Dairy Board" akcininkas padidino SIA "Baltic Dairy Board" įstatinį kapitalą. Padidinto įstatinio kapitalo dydis – 10 847 778 Eur.

PASIEKIMAI

Švedų tyrimų bendrovės "SB Insight" 2024 m. atliktas tyrimas Sustainable Brand Index atskleidė, jog AB Vilkyškių pieninė užėmė 3 vietą tarp tvariausių maisto ir gėrimų pramonės sektoriaus prekės ženklų Lietuvoje. Lyginant pozicijas su kitais pieno gamintojais, esame lyderiai.

Tarp visų 84 reitinguojamų prekės ženklų, AB Vilkyškių pieninė užėmė 16-ą vietą.

Vasario 19-23 dienomis VILVI GROUP tradiciškai dalyvavo vienoje didžiausių maisto produktų ir gėrimų parodų "Gulfood 2024", Dubajuje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Parodoje pristatyti sūrio produktai bei išrūgų milteliai.

PRATĘSTI / NAUJAI IŠDUOTI SERTIFIKATAI PER 2024 M. 3 MĖN.:

✓ Atnaujintas UAB "Kelmės pienas" ekologinės gamybos sertifikatas

2. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

	2022 m. I ketv.	2023 m. I ketv.	2024 m. I ketv.	Pokytis 2024/2023	Pokytis 2023/2022
Pajamos, tūkst. Eur	50,447	53,666	56,192	5%	6%
EBITDA, tūkst. Eur	4,493	2,803	6,446	130%	-38%
EBITDA marža, %	8.9%	5.2%	11.5%	6 p.p.	-4 p.p.
Grynasis pelnas (nuostolis) tūkst. Eur	3,044	1,494	4,923	230%	-51%
Grynojo pelno marža, %	6.0%	2.8%	8.8%	6 p.p.	-3 p.p.
Pelnas tenkantis vienai akcijai, Eur	0.25	0.13	0.41	230%	-51%
Grynoji finansinė skola, tūkst. Eur	20,524	10,896	20,560	89%	-47%
Nupirkto bazinių rodiklių pieno kiekis, tonomis	78,587	73,104	87,544	20%	-7%

2024 m. 1 ketv. pardavimų pajamos lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 4.7 proc. ir sudarė 56.2 mln. Eur.

2024 m. 1 ketv. EBITDA siekė 6.4 mln. Eur (lyginant su praėjusių metų 3 mėn. išaugo 2.3 karto).

2024 m. pirmus tris mėnesius grupės grynasis pelnas siekė 4.9 mln. Eur ir buvo 3.3 karto didesnis nei 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Per 2024 m. 3 mėn. bazinių rodiklių pieno nupirkta 87.5 tūkst. tonų ir tai 20% daugiau nei per 2023 m. 3 mėn.

PAJAMOS, TŪKST. EUR

GRYNASIS PELNAS, TŪKST. EUR

EBITDA, TŪKST. EUR

NUPIRKTO BAZINIŲ RODIKLIŲ PIENO KIEKIS, TONOMIS

Tükst. Eur	2022 m. ketv.		2023 m. I ketv.		2024 m. I ketv.		Pokytis 2024/2023	Pokytis 2023/2022
Europos Sąjunga	29,050	58%	22,986	43%	29,767	53%	30%	-21%
Lietuva	5,574	11%	8,327	15%	8,614	15%	3%	49%
Kitos šalys	15,823	31%	22,353	42%	17,811	32%	-20%	41%
lš viso pajamų	50,447		53,666		56,192		5%	6%

4. PARDAVIMŲ PAJAMOS PAGAL SEGMENTUS

Verslo segmentai:

• sūris, sūrio produktai ir kt. - Bendrovės ir dukterinių įmonių gaminami sūriai, sūrio produktai ir kt.;
• švieži pieno produktai - dukterinės įmonės gaminami švieži pieno produktai (kefyras, jogurtai, grietinė, sviestas, varškės produktai ir kt.);
• sausi pieno produktai - dukterinių įmonių gaminami WPC, MPC, lieso pieno, permeato ir išrūgų miltai;
• grietinėlė - Bendrovės ir dukterinių įmonių gaminama industrinė grietinėlė.

Tūkst. Eur	2022 m. I ketv.		2023 m. I ketv.		2024 m. I ketv.		Pokytis 2024/2023	Pokytis 2023/2022
Sūris, sūrio produktai ir kiti	23,571	47%	23,945	45%	23,597	42%	-1%	2%
Sausi pieno produktai	8,462	17%	11,553	21%	9,904	18%	-14%	37%
Švieži pieno produktai	5,272	10%	9,817	18%	7,427	13%	-24%	86%
Grietinėlė	13,142	26%	8,351	16%	15,264	27%	83%	-36%
Iš viso pajamų	50,447		53,666		56,192		5%	6%

Sūris, sūrio produktai ir kiti Sausi pieno produktai Švieži pieno produktai Grietinėlė

VILVI GROUP pajamų struktūra pagal segmentus

Tūkst. Eur

5. KONSOLIDUOTA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

	2024.03.01	2023.12.31
Turtas
Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai	67,994	56,178
Naudojimo teise valdomas turtas	1,882	1,542
Nematerialusis turtas	4,166	4,168
Ilgalaikės gautinos sumos	265	913
Ilgalaikis turtas	74,307	62,801
Atsargos	18,013	17,627
Prekybos ir kitos gautinos sumos	20,161	17,207
Išankstiniai apmokėjimai	2,277	679
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1,999	8,725
Trumpalaikis turtas	42,450	44,238
Turtas iš viso	11 6 , 7 5 7	107,039
Nuosavas kapitalas
Akcinis kapitalas	3,463	3,463
Akcijų priedai	3,301	3,301
Rezervai	1,866	1,883
Nepaskirstytas pelnas	57,297	52,379
Nuosavas kapitalas, priskirtinas Įmonės akcininkams	65,927	61,026
Nekontroliuojanti dalis	2 7	5
Nuosavas kapitalas	65,954	61,031
Įsipareigojimai
Paskolų įsipareigojimai	17,858	15,706
Nuomos įsipareigojimai	1,013	775
Vyriausybės dotacijos	3,511	3,598
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	-	-
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	1,021	930
Ilgalaikiai įsipareigojimai	23,403	21,009
Paskolų įsipareigojimai	3,116	3,235
Nuomos įsipareigojimai	572	469
Mokėtinas pelno mokestis	489	512
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	23,223	20,783
Trumpalaikiai įsipareigojimai	27,400	24,999
Įsipareigojimai	50,803	46,008
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso	116,757	107,039

6. KONSOLIDUOTA

PELNO (NUOSTOLIŲ)

ATASKAITA

	2024.01.01	2023.01.01
	2024.03.31	2023.03.31
Pajamos	56,192	53,666
Pardavimų savikaina	-48,614	-49,486
Bendrasis pelnas	7,578	4,180
Kitos veiklos pajamos	70	56
Paskirstymo sąnaudos	-1,104	-1,297
Administracinės sąnaudos	-1,165	-1,237
Kitos veiklos sąnaudos	-39	-55
Kitas pelnas (nuostolis) grynąja verte	14	96
Veiklos rezultatas	5,354	1,743
Finansinės veiklos pajamos	48	8
Finansinės veiklos sąnaudos	-389	-387
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos	-341	-379
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius	5,013	1,364
Pelno mokestis	-90	130
Grynasis pelnas (nuostoliai)	4,923	1,494
Priskirtina:
Bendrovės akcininkams	4,901	1,538
Nekontroliuojančiai daliai	22	-44
Grynasis pelnas (nuostoliai)	4,923	1,494
Pelnas, tenkantis 1 akcijai (eurais	0.41	0.13

Tūkst. Eur

7. KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

	2024.01.01 2024.03.31	2023.01.01 2023.03.31
Pagrindinės veiklos pinigų srautai
Laikotarpio pelnas (nuostolis)	4,923	1,494
Koregavimai dėl:
Nekilnojamo turto, įrangos ir įrengimų nusidėvėjimo	1,204	1,163
Nematerialiojo turto amortizacijos	1	2
Dotacijų amortizacijos ir nurašymo	-112	-105
Atsargų nuvertėjimo pokytis	-994	-1,009
Nuostolių (pelno) iš ilgalaikio turto pardavimo	-11	-91
Pelno mokesčio sąnaudų	90	-130
Grynosios finansinės veiklos sąnaudos	341	379
	5,442	1,703
Atsargų pokytis	608	11,781
Ilgalaikių gautinų sumų pokytis	648	111
Prekybos ir kitų gautinų sumų bei išankstinių apmokėjimų pokytis	-5,108	3,087
Prekybos ir kitų mokėtinų sumų pokytis	-748	-4,046
	842	12,63 6
Sumokėtos palūkanos	-365	-281
Sumokėtas pelno mokestis	-49	-45
Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos	428	12,310
Investicinės veiklos pinigų srautai
Lėšos įrengimų ir įrangos įsigijimui	-9,695	- 933
Lėšos nematerialiojo turto įsigijimui	-	2
Lėšos iš įrangos ir įrengimų pardavimo	75	236
Gautos vyriausybės dotacijos	25	-
Susigrąžintos paskolos	600	11
Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje veikloje	-8,995	- 744
Finansinės veiklos pinigų srautai
Paskolų gavimas	3,000	415
Paskolų grąžinimai	-966	-3,219
Finansinės nuomos mokėjimai	-193	-138
Išmokėti dividendai	-	-
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	1,841	-2,942
Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-6,726	8,624
Pinigai ir pinigų ekvivalentai sausio 1 d.	8,725	621
Pinigai ir pinigų ekvivalentai kovo 31 d.	1,999	9,245

Tūkst. Eur

PAPILDOMA INFORMACIJA

• ✓ Patronuojanti įmonė AB Vilkyškių pieninė įsteigta 1993 m.
• ✓ Bendrovės akcinis kapitalas sudaro 3.5 mln. Eur.
• ✓ Bendrovės išleisti vertybiniai popieriai yra įtraukti į AB "NASDAQ Vilnius" oficialųjį sąrašą.
• ✓ Vertybinių popierių ISIN kodas LT0000127508, simbolis VLP1L.
• ✓ VILVI GROUP dirba 940 darbuotojų (2024.03.31).
• ✓ Įmonių grupės veikla pieno produktų gamyba.
• ✓ VILVI GROUP įmonių maisto saugos ir kokybės sertifikatai:

SERTIFIKATAI	AB Vilkyškių pieninė	AB "Modest"	AB "Kelmės pieninė"	UAB "Kelmės pienas"	SIA "Baltic Dairy Board"
ISO 22000
FSSC 22000
ISO 50001
HALAL
KOSHER
IFS Food Version 7
Ekologinės gamybos sertifikatas
Nacionalinis standartas

9. VILVI GROUP STRUKTŪRA

10. VALDYMO ORGANAI

STEBĖTOJŲ TARYBA

Algimantas Lekevičius Stebėtojų tarybos pirmininkas Marijana Juškienė Stebėtojų tarybos narė

Martynas Bertašius Stebėtojų tarybos narys

Stebėtojų tarybos nariai ketverių metų kadencijai išrinkti 2023 m. balandžio 28 d.

VALDYBA

Gintaras Bertašius

valdybos primininkas, AB Vilkyškių pieninės Generalinis direktorius

Rimantas Jancevičius valdybos narys, AB Vilkyškių pieninės Žaliavos pirkimo direktorius

Sigitas Trijonis valdybos narys, AB Vilkyškių pieninės Investicinių projektų padalinio direktorius

Linas Strėlis nepriklausomas valdybos narys

Andrej Cyba nepriklausomas valdybos narys

Valdybos nariai ketverių metų kadencijai perrinkti 2022 m. balandžio 29 d.

12. AKCIJŲ KAINOS POKYTIS. PAGRINDINIAI BENDROVĖS AKCININKAI

Akcininkas	Akcijos	Valdoma akcijų dalis
Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich	7,213,680	60,4%*
Multi Asset Selection Fund	2,035,729	17,0%
Kiti smulkieji akcininkai	2,693,591	22,6%
Kapitalo iš viso	11,943,000	100%

* Swisspartners Versicherung AG Zweigniederlassung Österreich yra suteikusi AB Vilkyškių pieninės gen. direktoriui G. Bertašiui įgaliojimą įgyvendinti visas akcininko neturtines teises, įskaitant teisę balsuoti emitento akcininkų susirinkimuose.

Bendras akcininkų skaičius 2024.03.31 buvo 1681.

Kontaktai:

Gintaras Bertašius

Generalinis direktorius Tel.: +370 441 55330 gintaras.bertasius@vilvi.eu

Vilija Milaševičiutė

Ekonomikos ir finansų direktorė Tel.: +370 441 55102 vilija.milaseviciute@vilvi.eu

Vilkyškiai, Pagėgių sav. Įm. kodas: 277160980 Tel.: +370 441 55330 info@vilvi.eu www.vilvigroup.lt