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Share Issue/Capital Change • Apr 24, 2006

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Ad-hoc | 24 April 2006 15:23

Business Media China AG: Ankündigung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Die Business Media China AG plant, bis zu 999.911 Aktien im Rahmen einer Be-zugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu platzieren. Vorstand und Aufsichtrat der Business Media China AG haben heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft auf Basis der Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 14. Juni 2005 um bis zu € 999.911 durch Ausgabe von bis zu 999.911 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1 im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu erhöhen. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 26. April 2006 im elektronischen Bundesanzeiger sowie in der Financial Times Deutschland veröffentlicht. Zur Zeichnung der neuen Aktien wird die DZ Bank zugelassen. Sie übernimmt die Aktien im eigenen Namen mit der Maßgabe, sie den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts anzubieten. Das Bezugsverhältnis beträgt 5:1; der Bezugspreis EUR 25 je Aktie. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 27. April 2006 beginnen und voraussichtlich am 10. Mai 2006 enden. Ein börslicher Bezugsrechtshandel für die Bezugsrechte findet nicht statt. Soweit nicht alle Aktien der Gesellschaft von den Altaktionären bezogen werden, wird denjenigen Altaktionären, die hierzu ein verbindliches Angebot abgeben, die Möglichkeit eingeräumt, aus dem verbleibenden Bestand weitere Neue Aktien zum Bezugspreis zu beziehen (sog. Mehrbezug), wobei sich die Gesellschaft das Recht vorbehält, nur eine gewisse Anzahl der im Rahmen des Bezugsangebots zunächst nicht bezogenen Aktien im Wege des Mehrbezugs den weiteren Aktionären anzubieten. Für den Fall, dass nicht alle Neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, können die nicht bezogenen Neuen Aktien von der DZ Bank in Abstimmung mit dem Vorstand der Gesellschaft qualifizierten Anlegern und ggf. zusätzlich einzelnen Privatpersonen im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis zum Kauf angeboten werden. In diesem Zusammenhang haben bereits mehrere institutionelle Investoren gegenüber der Gesellschaft erklärt, etwaige nicht von den Altaktionären bezogene Aktien zum Bezugspreis, mit einem Gesamtvolumen von mehr als der Hälfte der angebotenen Aktien, zu übernehmen. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft davon aus, dass die Transaktion erfolgreich abgewickelt wird. Eine Börsenzulassung der Neuen Aktien ist derzeit nicht geplant. Das endgültige Platzierungsvolumen wird in einer separaten Ad-hoc-Meldung veröffentlicht. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung der Verpflichtungen der Ge-sellschaft aus den Verträgen mit der China Railway Century Media Co Ltd. (‘CRCM“) über die gesamten Werbeflächenvermarktungsrechte für die vier größten Bahnhöfe Nord-Chinas Beijing West Railway Station, Beijing Central Railway Stati-on, Tianjin Railway Station und Shijiazhuang Station verwendet werden, für die die Gesellschaft heute den Zuschlag erhalten hatte. Ferner werden diese Mittel für den weiteren Ausbau der beiden Geschäftsbereiche Werbe- und Mediendienstleistungen und Messen und Kongresse verwendet werden. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Bezugsrechte und die jungen Aktien werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gül-tiger Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Gesellschaft erhältlich wäre und der detaillierte Informatio-nen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapie-ren der Business Media China AG in Deutschland dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt. Der Vorstand Stuttgart, 24. April 2006 Rückfragehinweis: Bernard Tubeileh, Tel.: 0711 490 890 (c)DGAP 24.04.2006 ————————————————————————— Sprache: Deutsch Emittent: Business Media China AG Rotebühlstrasse 87 70178 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711 490 890 0 Fax: +49 (0)711 490 890 10 Email: invest@businessmediachina.com WWW: www.businessmediachina.com ISIN: DE0005250401 WKN: 525040 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————