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Share Issue/Capital Change • May 12, 2006

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Ad-hoc | 12 May 2006 19:46

Business Media China AG / Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Ad-hoc-Meldung übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Meldung ist der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— Business Media China AG / Kapitalerhöhung erfolgreich platziert Im Anschluss an die Ad-hoc-Mitteilung vom 24. April 2006 über die beabsichtigte Kapitalerhöhung meldet Business Media China AG, dass 999.911 Aktien erfolgreich bei den Aktionären der Gesellschaft sowie institutionellen Investoren platziert wurden. Das im Rahmen der Kapitalerhöhung und der anschließenden Platzierung bei institutionellen Investoren geführte Orderbuch war überzeichnet. Der Platzierungspreis betrug € 25,00 je Aktie. Dies entspricht einem Emissionserlös von insgesamt € 24.997.775,00. Die Platzierung wurde von der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main begleitet. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung der Verpflichtungen der Gesellschaft aus den Verträgen mit der China Railway Century Media Co Ltd. (‘CRCM“) über die gesamten Werbeflächenvermarktungsrechte für die vier größten Bahnhöfe Nord-Chinas Beijing West Railway Station, Beijing Central Railway Station, Tianjin Railway Station und Shijiazhuang Station verwendet werden, für die die Gesellschaft am 24. April 2006 den Zuschlag erhalten hatte. Ferner werden diese Mittel für den weiteren Ausbau des Geschäftsbereichs Werbeflächenvermarktung verwendet werden. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Bezugsrechte und die jungen Aktien werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika würde mittels eines Prospektes durchgeführt, der bei der Gesellschaft erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten würde. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Business Media China AG in Deutschland dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt. Der Vorstand Stuttgart, 12. Mai 2006 Rückfragehinweis: Bernard Tubeileh, Tel.: 0711 490 8900 (c)DGAP 12.05.2006 ————————————————————————— Sprache: Deutsch Emittent: Business Media China AG Rotebühlstrasse 87 70178 Stuttgart Deutschland Telefon: +49 (0)711 490 890 0 Fax: +49 (0)711 490 890 10 Email: invest@businessmediachina.com WWW: www.businessmediachina.com ISIN: DE0005250401 WKN: 525040 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Stuttgart, München, Hamburg, Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service —————————————————————————