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Share Issue/Capital Change • Jun 15, 2007

News Details

Corporate | 15 June 2007 11:41

Preisspanne für STEICO-Aktien bei 14,50 € bis 17,50 €

STEICO Aktiengesellschaft / Börsengang

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein
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Preisspanne für STEICO-Aktien bei 14,50 € bis 17,50 €
- Zeichnungsfrist vom 18. bis 22. Juni 2007
- Bruttoemissionserlös bei 60,9 Mio. € bis 73,5 Mio. €

Feldkirchen, 15. Juni 2007 – Die Preisspanne für die im Rahmen des
Börsengangs der STEICO AG angebotenen neuen Aktien wurde auf 14,50 € bis
17,50 € festgelegt. Damit wird der Gesellschaft voraussichtlich ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von 60,9 Mio. € bis 73,5 Mio. € (inklusive
Greenshoe) zufließen. Anleger können die Aktien der europäischen
Marktführerin bei Holzfaser-Dämmstoffen ab dem 18. Juni 2007 zeichnen. Die
Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 22. Juni 2007 um 12 Uhr (MEZ) für
Privatanleger und um 14 Uhr (MEZ) für institutionelle Investoren.

Angeboten werden bis zu 3.650.000 Aktien, die vollständig aus einer
Kapitalerhöhung stammen. Zusätzlich stehen bis zu 547.500 Aktien im
Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung ('Greenshoe') aus einer noch
durchzuführenden Kapitalerhöhung zur Verfügung. Die bisherige
Alleinaktionärin Schramek GmbH wird keine Aktien abgeben. Somit fließt der
Emissionserlös vollständig dem Unternehmen zu. Der Emissionspreis wird
voraussichtlich am 25. Juni 2007 veröffentlicht. Am gleichen Tag sollen die
Aktien der STEICO AG zum ersten Mal im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie der Börse München (M:access)
notieren. Die Mittel aus dem Börsengang dienen insbesondere der Ausweitung
der Produktionskapazitäten, um das weitere Wachstum der STEICO AG in dem
attraktiven Marktumfeld für ökologische Bauprodukte voranzutreiben.

Udo Schramek, Vorstandsvorsitzender der STEICO AG, erläutert das Motiv für
den Börsengang: 'Wir wollen unser Wachstumstempo nicht nur halten sondern
beschleunigen. Derzeit erleben wir einen starken Anstieg der Nachfrage für
unsere ökologischen Bauprodukte, getrieben durch den Trend zum ökologischen
und energieeffizienten Bauen. Wir sind zuversichtlich, dass gerade
angesichts steigender Energiepreise diese Entwicklung fortgeschrieben wird.
Um die Nachfrage auch in Zukunft optimal zu bedienen, müssen wir jetzt in
den Ausbau unserer Standorte investieren.'

Begleitet wird der Börsengang der STEICO AG von der HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG als Konsortialführer sowie der Baader Wertpapierhandelsbank
AG. Der Wertpapierprospekt der STEICO AG sowie der durch die BaFin
gebilligte erste Nachtrag stehen auf der Website www.steico.com im Bereich
Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil:
Kernkompetenz der STEICO-Gruppe ist die Entwicklung, Produktion und der
Vertrieb ökologischer Bauprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Mit
einem Marktanteil von über 35% im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe ist die
Gesellschaft bereits europäischer Marktführer. Durch die Markteinführung
von Stegträgern als Konstruktionselemente (Balkenprodukte) für den
Holzrahmenbau etabliert sich STEICO zunehmend als Systemanbieter für
ökologische Baustoffe. Dies wird durch die wechselseitig optimierten
Dämmstoffe und Stegträger nachhaltig unterstützt. Auch eröffnet der
verstärkte Einsatz von selbst produzierten NFB (Natural Fibre Boards) als
Komponente der Stegträger weiteres Wachstumspotential für STEICO als
integrierter Systemanbieter. Die STEICO-Gruppe erhielt als erster Produzent
das FSC®-Zertifikat (Forest Stewardship Council) für sämtliche
Holzfaser-Dämmstoffe. Zudem ist die wesentliche Dämmstoff-Produktpalette
natureplus® zertifiziert. Damit setzt das Unternehmen ökologische Maßstäbe
– von der nachhaltigen Nutzung des Waldes über die Herstellung bis hin zu
den Endprodukten.
Das europaweit tätige Unternehmen beschäftigt derzeit insgesamt rund 850
Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Feldkirchen bei München sind neben dem
technisch qualifizierten Betrieb der STEICO AG auch die Forschung und
Entwicklung angesiedelt. Mit der Gründung der STEICO Ltd. in Dartford bei
London im Oktober 2006 setzt die Unternehmensgruppe auf eine weitere
Stärkung des Vertriebs in Großbritannien. An den beiden polnischen
Standorten in Czarnków und Czarna Woda produziert die Tochtergesellschaft
STEICO S.A. Qualitätsprodukte auf leistungsfähigen Anlagen, wodurch die
STEICO-Gruppe Größen- und Kostenvorteile realisiert. In der Vergangenheit
verzeichnete die STEICO-Gruppe zweistellige Wachstumsraten und
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 Umsatzerlöse von 86,1 Mio. € sowie
ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,0 Mio. €.

Weitere Informationen finden Sie unter www.steico.com.

Disclaimer:
Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein
Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der
STEICO AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle
Investoren werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend
die Aktien der STEICO AG muss ausschließlich auf der Basis des
Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.steico.com veröffentlicht wird.
Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht außerhalb von Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in
den Vereinigten Staaten, an US-Personen im Sinne der Regulation S des
United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder
an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten darstellen. Aktien der STEICO AG werden außerhalb von
Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

STEICO AG
Andreas Schulze
Hans-Riedl-Straße 21
85622 Feldkirchen
Tel.: +49 (0)89 - 99 15 51-0
Fax: +49 (0)89 - 99 15 51-97
E-Mail: info@steico.com
Internet: www.steico.com

Investor Relations
cometis AG
Ulrich Wiehle
Tel.: +49 (0)611 - 20 58 55-11
Fax: +49 (0)611 - 20 58 55-66
E-Mail: wiehle@cometis.de

DGAP 15.06.2007

Sprache: Deutsch
Emittent: STEICO Aktiengesellschaft
Hans-Riedl-Str. 21
85622 Feldkirchen Deutschland
Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0
Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 99
E-mail: info@steico.com
www: http://www.steico.com
ISIN: DE000A0LR936
WKN: A0LR93
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