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Capital/Financing Update • Feb 19, 2014

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Ad-hoc | 19 February 2014 18:38

_wige MEDIA AG begibt Wandelteilschuldverschreibung 2014/2019 über bis zu ca. EUR 3,5 Mio.

_wige MEDIA AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

19.02.2014 18:38

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG vom 19. Februar 2014

_wige MEDIA AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5

_wige MEDIA AG begibt Wandelteilschuldverschreibung 2014/2019 über bis zu
ca. EUR 3,5 Mio.

Köln, 19. Februar 2014: Aufgrund der von der Hauptversammlung der _wige
MEDIA AG, Köln, am 23. Juli 2013 erteilten Ermächtigung hat der Vorstand
des Unternehmens heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Wandelanleihe, eingeteilt in bis zu 1.842.106
Wandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,90 mit einem
Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 3.500.001,40 zu begeben. Das aktuelle
Grundkapital beträgt nach Teilwandlung der Wandelschuldverschreibung
DE000A1X3H41, WKN A1X3H4, WIG2, EUR 11.336.892,00.

Die Schuldverschreibungen bieten ein Wandlungsrecht in Inhaber-Stammaktien
der Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag
am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und werden mit 6% p.a. verzinst. Den
Aktionären wird ein Bezugsrecht in Form des mittelbaren Bezugsrechts
eingeräumt. Auf eine Spitze von 28.206 Aktien ist das Bezugsrecht
ausgeschlossen. Die Aktionäre haben das Recht, für jeweils 25 Aktien der
Gesellschaft 4 Wandelteilschuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in
anfänglich eine Aktie je Schuldverschreibung nach Maßgabe der
Anleihebedingungen zum Bezugspreis von EUR 1,90 zu beziehen. Die Aktionäre
sind berechtigt, bereits bei Ausübung der Bezugsrechte verbindliche
Angebote für den Erwerb weiterer Wandelteilschuldverschreibung zum
Bezugspreis abzugeben (Überbezug).

Die Bezugsfrist läuft vom 24. Februar bis zum 10. März 2014, wobei ein
Bezugsrechtshandel nicht vorgesehen ist. Das entsprechende Bezugsangebot,
das weitere Informationen über die geplante Emission enthält, wird
voraussichtlich am 21. Februar 2014 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Maßgeblich für die Berechnung der Anzahl der den Aktionären jeweils
zustehenden Bezugsrechte ist deren jeweiliger Bestand an Aktien der
Gesellschaft zum Ablauf des 21. Februar 2014. Etwaige aufgrund des
Bezugsangebots nicht bezogene Wandelteilschuldverschreibungen werden durch
die Close Brothers Seydler Bank AG im Rahmen einer Privatplatzierung
institutionellen Anlegern im Inland und europäischen Ausland zum Erwerb
angeboten. Die Notierung der Wandelteilschuldverschreibung im Open Market
(Quotation Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 14. März
2014 vorgesehen. Die Wandelteilschuldverschreibung wird nach der
Verbriefung voraussichtlich frühestens am 17. März 2014 in die Depots der
Aktionäre eingebucht.

Die Einnahmen sollen das Working Capital stärken, insbesondere aber für
mögliche Vorfinanzierungen von neuen Projekten, die sich derzeit in der
Akquise befinden, genutzt werden.

Die Anleihebedingungen sind ab dem 21. Februar 2014 bei der _wige MEDIA AG,
Am Coloneum 2, 50829 Köln, erhältlich und können im Internet unter
www.wige.de eingesehen und heruntergeladen werden.

Die Maßnahme wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am
Main, begleitet.

Vorstand und Aufsichtsrat der _wige MEDIA AG

Unternehmenskontakt:
_wige MEDIA AG
Am Coloneum 2
50829 Köln
www.wige.de
Tel: +49 [0] 221_7 88 77_ 0
Fax: +49 [0] 221_7 88 77_ 199
info@wige.de

Investor Relations Kontakt:
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Am Hauptbahnhof 6
60329 Frankfurt am Main
Tel : +49 [0] 69_74 30 37_00
Fax: +49 [0] 69_74 30 37_22
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: _wige MEDIA AG
Am Coloneum 2
50829 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0
Fax: +49 (0)221 7 88 77 199
E-Mail: info@wige.de
Internet: www.wige.de
ISIN: DE000A1EMG56
WKN: A1EMG5
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