InCity Immobilien AG

Capital/Financing Update • Oct 28, 2014

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Corporate | 28 October 2014 10:51

InCity platziert erste Tranche von EUR 8 Millionen der Unternehmensanleihe

InCity Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe

28.10.2014 10:51

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INCITY PLATZIERT ERSTE TRANCHE VON EUR 8 MILLIONEN DER UNTERNEHMENSANLEIHE

      - Anleihe mit Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10 Millionen

      - Laufzeit 5 Jahre, Kupon 5,0 % p.a.

      - Begebung der ersten Tranche im Wege eines Private Placements

      - Refinanzierung des Ankaufs ausgewählter Rendite-Immobilien

Frankfurt am Main, 28. Oktober 2014 - Die InCity Immobilien AG hat die
erste Tranche der Anleihe über insgesamt EUR 10 Millionen im Wege eines
Private Placements platziert. Die Tranche in Höhe von EUR 8 Millionen dient
der Refinanzierung eines Ärztehauses in der Frankfurter Innenstadt.

Am 28. Juli 2014 teilte die InCity Immobilien AG mit, dass der Vorstand die
Ausgabe einer Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 10
Millionen beschlossen hat. Der InCity Immobilien AG lagen bereits zum
damaligen Zeitpunkt verbindliche Zeichnungszusagen vor. Eine erste Tranche
von EUR 8 Millionen wurde nunmehr im Wege einer Privatplatzierung begeben.
Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Die einzelnen
Schuldverschreibungen lauten auf einen Nennbetrag von EUR 1.000 und werden
mit 5,0 % p.a. verzinst. Die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr
der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Quotation Board) ist
vorgesehen.

Die der InCity Immobilien AG zufließende Liquidität dient der
Refinanzierung des Kaufes eines Ärztehauses in der Frankfurter Innenstadt.
Im Juli 2014 hat die InCity Immobilien AG den Kauf ihres ersten
Bestandsobjekts notariell beurkundet. Der Besitz-, Nutzen- und
Lastenwechsel soll am 1. November 2014 erfolgen.

Die als Ärztehaus etablierte Immobilie befindet sich unweit der Konstabler
Wache in der Brönnerstraße, einer Seitenstraße von Frankfurts
Haupteinkaufsmeile Zeil. Das Objekt verfügt über rund 2.400 m² Fläche und
ist vollständig vermietet, überwiegend an Ärzte sowie an zwei Kliniken mit
ambulanter und stationärer Behandlung. Für ein weiteres Objekt hat die
InCity Immobilien AG den Zuschlag bereits erhalten. Bei der im Frankfurter
Westend gelegenen Büroimmobilie soll die notarielle Beurkundung sowie der
Besitz-, Nutzen- und Lastenwechsel noch im vierten Quartal 2014 erfolgen.
Für die Refinanzierung eines Teils des Kaufpreises für dieses Objekt ist
geplant, die restlichen EUR 2 Millionen zu platzieren.

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Über die InCity Immobilien AG
Die InCity Immobilien AG beteiligt sich über Partnerschaftsmodelle mit
regionalen Projektentwicklern an wohnwirtschaftlichen und gewerblichen
Immobilienprojekten in ausgewählten deutschen Metropolregionen. Der
Investitionsfokus liegt hierbei auf Projektbeteiligungen mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen zwischen EUR 5 Mio. und EUR 100 Mio. Innerhalb
der Realisierungsphase beteiligt sich die InCity Immobilien AG in der Regel
mehrheitlich an der Projektgesellschaft und stellt dieser den Großteil der
für die Finanzierung erforderlichen Eigenmittel zur Verfügung. Durch dieses
Geschäftsmodell, bei dem die Projektdurchführung dem mittelständischen
Entwickler obliegt und eine enge Kontrolle seitens InCity Immobilien AG
erfolgt, werden Projektentwicklungsrisiken maßgeblich reduziert. Daneben
investiert die InCity Immobilien AG in den Aufbau eines Bestands
ausgewählter Renditeimmobilien im Raum Frankfurt am Main und Berlin. Im
Vordergrund des Portfolioaufbaus stehen Objekte mit einer Anfangsrendite ab
5,5%, die auf Grund ihrer Lage und Objektqualität eine langfristige
Wertstabilität bieten.
Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter: www.incity.ag

28.10.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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