Čakovečki mlinovi d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 28, 2017

POSLOVANJE ČAKOVEČKIH MLINOVA d.d. ZA RAZDOBLJE I - VI 2017. g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• Račun dobiti i gubitka za I –VI mjesec 2017. godine
• Bilanca na dan 30.06.2017. godine
• Izvještaj o promjenama na kapitalu za I –VI mjesec 2017. godine
• Izvještaj o novčanom tijeku za I –VI mjesec 2017. godine
• Bilješke uz financijske izvještaje
• Međuizvještaj poslovodstva
• Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – VI MJESEC 2017. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
I. POSLOVNI PRIHODI	73.127.418	77.877.918
1. Prihodi od prodaje	70.582.886	76.485.392
2. Ostali poslovni prihodi	2.544.532	1.392.525
II. POSLOVNI RASHODI	59.798.890	68.473.597
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-4.600.006	1.937.548
2. Materijalni troškovi	47.720.950	47.230.033
a) Troškovi sirovina i materijala	42.176.793	35.649.055
b) Troškovi prodane robe	1.585.268	7.317.742
c) Ostali vanjski troškovi	3.958.889	4.263.236
3. Troškovi osoblja	10.974.280	11.598.250
a) Neto plaće i nadnice	6.531.952	7.049.980
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	2.835.487	2.851.317
c) Doprinosi na plaće	1.606.841	1.696.953
4. Amortizacija	3.062.148	5.524.488
5. Ostali troškovi	1.904.959	1.786.735
6. Vrijednosno usklađivanje	-	-
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	-	-
7. Rezerviranja	-	-
8. Ostali poslovni rashodi	736.559	396.543
III. FINANCIJSKI PRIHODI	5.606.402	5.446.038
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim pod.	4.925.325	4.312.896
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovez. pod.	593.188	1.053.682
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	-	-
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	87.889	79.460
5. Ostali financijski prihodi	-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI	947.479	2.016.176
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	-	-
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim pod.	947.479	2.016.176
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	-	-
4. Ostali financijski rashodi	-	-
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	-	-
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	-	-
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	-	-
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	-	-
IX. UKUPNI PRIHODI	78.733.820	83.323.956
X. UKUPNI RASHODI	60.746.369	70.489.774
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	17.987.451	12.834.182
1. Dobit prije oporezivanja	17.987.451	12.834.182
2. Gubitak prije oporezivanja	-	-
XII. POREZ NA DOBIT	849.933	1.432.877
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	17.137.518	11.401.305
1. Dobit razdoblja	17.137.518	11.401.305
2. Gubitak razdoblja	-	-

2. BILANCA NA DAN 30.06.2017. GODINE

AKTIVA	31.12.2016.	30.06.2017.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	249.810.571	247.387.549
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	-	39.883
1. Izdaci za razvoj	-	-
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	-	-
3. Goodwill	-	-
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	-	-
5. Nematerijalna imovina u pripremi	-	39.883
6. Ostala nematerijalna imovina	-	-
II. MATERIJALNA IMOVINA	147.127.016	144.594.042
1. Zemljište	20.012.096	20.012.096
2. Građevinski objekti	42.871.498	42.142.629
3. Postrojenja i oprema	57.611.986	54.755.177
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	718.156	710.435
5. Biološka imovina	-	-
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	-	-
7. Materijalna imovina u pripremi	1.813.223	4.306.242
8. Ostala materijalna imovina	-	-
9. Ulaganje u nekretnine	24.100.056	22.667.463
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	101.985.992	102.077.860
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	63.127.291	63.127.291
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	22.974.841	23.472.454
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	-	-
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
5. Ulaganja u vrijednosne papire	-	-
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	15.785.081	15.423.515
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	98.779	54.600
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	-	-
IV. POTRAŽIVANJA	282.662	260.862
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	-	-
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	-	-
3. Ostala potraživanja	282.662	260.862
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	414.902	414.902
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	150.701.874	154.678.838
I. ZALIHE	40.497.928	18.241.107
1. Sirovine i materijal	36.023.530	15.755.717
2. Proizvodnja u tijeku	-	-
3. Gotovi proizvodi	4.413.907	2.382.822
4. Trgovačka roba	60.491	102.568
5. Predujmovi za zalihe	-	-
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	-	-
7. Biološka imovina	-	-
II. POTRAŽIVANJA	33.117.961	41.952.896
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	10.558.183	17.324.725
2. Potraživanja od kupaca	19.886.800	22.802.771
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	-	-
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	6.230	255
5. Potraživanja od države i drugih institucija	2.092.804	20.636
6. Ostala potraživanja	573.944	1.804.510
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	75.958.490	94.374.587
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	-	-
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	-	349.200
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	-	-
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
5. Ulaganja u vrijednosne papire	1.299.727	1.163.618
6. Dani zajmovi, depoziti i slično 7. Ostala financijska imovina	74.599.679 59.084	92.802.685 59.084
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	1.127.495	110.248
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	76.332	241.513
E) UKUPNO AKTIVA	400.588.777	402.307.900
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	15.568.911	15.525.395

PASIVA	31.12.2016.	30.06.2017.
A) KAPITAL I REZERVE	312.073.441	316.649.746
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	77.700.000	77.700.000
II. KAPITALNE REZERVE	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI	22.334.373	22.334.373
1. Zakonske rezerve	3.885.000	3.885.000
2. Rezerve za vlastite dionice	-	-
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	-	-
4. Statutarne rezerve	-	-
5. Ostale rezerve	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	38.042.392	38.042.392
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	144.537.153	167.171.676
1. Zadržana dobit	144.537.153	167.171.676
2. Preneseni gubitak	-	-
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	29.459.523	11.401.305
1. Dobit poslovne godine	29.459.523	11.401.305
2. Gubitak poslovne godine	-	-
VII. MANJINSKI INTERES	-	-
B) REZERVIRANJA	-	-
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	-	-
2. Rezerviranja za porezne obveze	-	-
3. Druga rezerviranja	-	-
C) DUGOROČNE OBVEZE	66.210.598	59.595.598
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	-	-
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	-	-
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	56.700.000	50.085.000
4. Obveze za predujmove	-	-
5. Obveze prema dobavljačima	-	-
6. Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
8. Ostale dugoročne obveze	-	-
9. Odgođena porezna obveza	9.510.598	9.510.598
D) KRATKOROČNE OBVEZE	21.045.605	24.782.182
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.018.456	758.165
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	-	-
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	-	6.615.000
4. Obveze za predujmove	17.314	705.657
5. Obveze prema dobavljačima	17.802.484	13.506.708
6. Obveze po vrijednosnim papirima	-	-
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	-	-
8. Obveze prema zaposlenicima	1.360.741	1.143.575
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	814.037	2.022.336
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	32.574	30.741
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	-	-
12. Ostale kratkoročne obveze	-	-
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	1.259.133	1.280.374
F) UKUPNO – PASIVA	400.588.777	402.307.900
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	15.568.911	15.525.395

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – VI MJESEC 2017. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	77.700.000	77.700.000
2. Kapitalne rezerve	-	-
3. Rezerve iz dobiti	22.334.373	22.334.373
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	144.537.153	167.171.676
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	29.459.523	11.401.305
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	38.042.392	38.042.392
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	-	-
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	-	-
9. Ostala revalorizacija	-	-
10. Ukupno kapital i rezerve	312.073.441	316.649.746
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	-	-
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	-	-
13. Zaštita novčanog tijeka	-	-
14. Promjene računovodstvenih politika	-	-
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	-	-
16. Ostale promjene kapitala	-	-
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	-	-

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – VI MJESEC 2017. GODINE

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 17.987.451 12.834.182 2. Amortizacija 3.062.148 5.524.488 3. Povećanje kratkoročnih obveza - - 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 2.342.558 - 5. Smanjenje zaliha 13.787.067 22.256.821 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka - 21.800 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 37.179.224 40.637.291 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 5.242.545 2.878.424 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja - 8.834.936 3. Povećanje zaliha - - 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 6.813.696 7.022.854 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 12.056.241 18.736.214 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 25.122.983 21.901.077 AKTIVNOSTI (007-012) A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH - - AKTIVNOSTI (012-007) NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine - - 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata - - 3. Novčani primici od kamata 1.133.235 1.697.648 4. Novčani primici od dividendi 4.473.167 3.748.390 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti - - III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 5.606.402 5.446.038 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 49.319.909 3.031.397 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 797.200 - 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti - - IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 50.117.109 3.031.397 B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH - 2.414.641 AKTIVNOSTI (020-024) B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 44.510.707 - AKTIVNOSTI (024-020) NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata - - 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 28.219.807 - 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 3.125 541.854 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 28.222.932 541.854 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica - - 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 6.300.000 6.825.000 3. Novčani izdaci za financijski najam - - 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica - - 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 2.042.572 19.049.819 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 8.342.572 25.874.819 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 19.880.360 - AKTIVNOSTI (030-036) C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH - 25.332.965 AKTIVNOSTI (036-030) Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 492.636 - Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) - 1.017.247 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 212.842 1.127.495 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 492.636 - Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata - 1.017.247 Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja 705.478 110.248	Naziv pozicije	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje

5. BILJEŠKE

Opći podaci o društvu:

Puni naziv društva: "Čakovečki mlinovi" dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, Čakovec.

Skraćeni naziv društva: Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec. Adresa: 40 000 Čakovec, Mlinska ulica 1 Šifra djelatnosti: 1061 OIB: 20262622069 Matični broj: 3108414 MBS: 070004250

Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1. uskladilo je opće akte sa Zakonom o trgovačkim društvima te je na osnovu istih Trgovački sud u Varaždinu Rješenjem Tt-95/482-2 dana 4. prosinca 1995. godine upisao Društvo u sudski registar.

Temeljni kapital Društva na dan 30.06.2017. iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 740,00 kn.

Poslovni računi društva na dan 31.03.2017. otvoreni su kod:

Privredne banke d.d. Zagreb IBAN: HR2623400091116005907,

Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb IBAN: HR8124840081101841873,

Zagrebačke banke d.d. Zagreb IBAN: HR9223600001102561339, te kod

Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb IBAN: HR4924020061100031817.

Djelatnost Društva

Društvo ostvaruje pretežni dio prihoda obavljanjem djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda (brašna, kruha, peciva, keksa, vafla, tjestenina, kaša, jestivih ulja), te prometa prehrambenim proizvodima. Ostale registrirane djelatnosti društva su: skladištenje robe, djelatnost ostalih agencija u prometu, tehničko ispitivanje i analiza, djelatnosti pakiranja, instalacijski, završni građevinski i opći mehanički radovi za vlastite potrebe, otkup poljoprivrednih proizvoda, uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja), uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, osim veterinarskih usluga.

Organi društva

Uprava Društva: Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, član Uprave: Nino Varga.

Nadzorni Odbor: Zoran Štefulj (predsjednik), Ružica Varga, Katarina Varga, Vladimir Bulić, Ana Grašić, Lidija Posavec, Marija Drvoderić.

Skupština: Čine je svi dioničari Društva.

Dionice Društva nalaze se u kotaciji dioničarskih društava Zagrebačke burze i njima se redovno trguje.

Sažetak značajnijih računovodstvenih politika

Odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji pripremljena su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod sastavljanja godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu, te su dostupne u okviru istih.

Značajniji poslovni događaji

Početkom proizvodnje u novom mlinskom postrojenju, počeo je i obračun amortizacije instalirane opreme, što utječe na povećani trošak amortizacije poslovanja društva Čakovečki mlinovi, a djelomično time i same Grupe. U prvoj polovici 2017. nije priznat proporcionalni dio dodijeljene potpore, jer potpora još nije dospjela u računovodstvenom smislu.

Investicija društva Čakovečki mlinovi d.d. vrijedna 7,7 milijuna eura prijavljena je u program ruralnog razvoja za operaciju 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima" na natječaju objavljenom početkom 2015. godine. Koncem 2015. odlukom Agencije za plaćanja u poljoprivredi o dodjeli sredstava u iznosu od 22.934.400,00 kuna društvu je dodijeljena potpora iz proračuna RH i proračuna EU (fond EAFRD), potpora će dospjeti nakon završetka investicije. Zbog građevinskih radova koji su prolongirani u 2017. i koji još uvijek traju, sredstva još uvijek nisu povučena, a namjera je društva da se povuku po potpunom završetku i plaćanju investicije.

Obračun sastavio: Rukovoditelj računov.-financijske službe Igor Gombar, univ. spec. oec.

6. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Grupa Čakovečki mlinovi u prvom polugodištu 2017. godine zabilježila je rast ukupnih prihoda za 16,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te oni iznose 633 milijuna kuna, što je u značajnoj mjeri rezultat akvizicije trgovačkog društva Kvarner Punat Trgovine d.o.o. od strane Trgovine Krk d.d.

Grupa mlinarstvo nakon značajne prošlogodišnje investicije ima rast prerađenih količina pšenice. Kupci su prepoznali ujednačenost kvalitete i sigurnost isporuke koje nude Čakovečki mlinovi u isporuci mlinskih proizvoda. Sa novom žetvom očekuje se dodatno povećanje meljave pšenice i raži.

Grupa pekarstvo bilježi rast prodaje u svim područjima u kojima djelujemo. Nadopunjava se zajedno sa maloprodajom Grupe, te rastom vlastite maloprodaje raste i prodaja pekarskih proizvoda. Cilj koji je postavljen - fokus na smrznute i polupečene pekarske proizvode pokazuje kontinuirane stope rasta. Također, zajedno sa maloprodajom započelo se uređivanje pekarskih kutaka u vlastitim maloprodajama, prateći tako trendove u prodaji pekarskih proizvoda. Pekarske kuće na obali – Radnik Opatija d.d. Lovran , Pogača Babin Kuk d.o.o. Dubrovnik i Vražap d.o.o. Zadar uz sve gore navedene aktivnosti intenzivno se pripremaju za turističku sezonu.

Grupa sad već raspolaže s više od 480 vlastitih maloprodajnih objekata te su naše trgovačke kuće diljem Hrvatske etablirane kao kvalitetni i pouzdani trgovci. Trgovina Krk u posljednjem tromjesečju završila je sa akvizicijom trgovačkog društva Kvarner Punat Trgovine d.o.o, čime su se dodatno ojačale pozicije na otoku.

Planovi grupe za 2017. godinu uspješno se realiziraju, usprkos značajnim promjenama koje se odvijaju u gospodarstvu u državi. Prema rezultatima za prvo polugodište daje nam naznake da 2017. godina biti u skladu sa postavljenim ciljevima.

Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.: Stjepan Varga, ing.