Čakovečki mlinovi d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 29, 2016

POSLOVANJE ČAKOVEČKIH MLINOVA d.d. ZA RAZDOBLJE I - VI 2016. g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• Ra un dobiti i gubitka za I VI mjesec 2016. godine
• Bilanca na dan 30.06.2016. godine
• Izvještaj o promjenama na kapitalu za I VI mjesec 2016. godine
• Izvještaj o nov anom tijeku za I VI mjesec 2016. godine
• Bilješke uz financijske izvještaje
• Me uizvještaj poslovodstva
• Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – VI MJESEC 2016. GODINE

	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
I. POSLOVNI PRIHODI	71.971.584	73.127.418
1. Prihodi od prodaje	69.855.730	70.582.886
2. Ostali poslovni prihodi	2.115.854	2.544.532
II. POSLOVNI RASHODI	64.888.678	59.798.890
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	949.512	-4.600.006
2. Materijalni troškovi	44.812.299	47.720.950
a) Troškovi sirovina i materijala	38.742.220	42.176.793
b) Troškovi prodane robe	2.096.726	1.585.268
c) Ostali vanjski troškovi	3.973.353	3.958.889
3. Troškovi osoblja	11.158.159	10.974.280
a) Neto pla e i nadnice	6.659.579	6.531.952
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	2.859.915	2.835.487
c) Doprinosi na pla e	1.638.665	1.606.841
4. Amortizacija	5.594.114	3.062.148
5. Ostali troškovi	1.762.972	1.904.959
6. Vrijednosno usklađivanje	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	611.622	736.559
III. FINANCIJSKI PRIHODI	4.753.623	5.606.402
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	3.017.061	4.925.325
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	1.736.562	593.188
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	0	87.889
5. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	443.191	947.479
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	443.191	947.479
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	76.725.207	78.733.820
X. UKUPNI RASHODI	65.331.869	60.746.369
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	11.393.338	17.987.451
1. Dobit prije oporezivanja	11.393.338	17.987.451
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	784.437	849.933
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	10.608.901	17.137.518
1. Dobit razdoblja	10.608.901	17.137.518
2. Gubitak razdoblja	0	0

2. BILANCA NA DAN 30.06.2016. GODINE

AKTIVA	31.12.2015.	30.06.2016.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	153.681.413	216.169.939
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	0	0
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	90.624.536	136.882.297
1. Zemljište	20.012.096	20.012.096
2. Gra evinski objekti	39.463.795	40.091.959
3. Postrojenja i oprema	886.423	615.574
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	107.437	197.124
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	48.276.848
7. Materijalna imovina u pripremi	2.128.919	2.265.197
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	28.025.866	25.423.499
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	62.469.182	78.699.947
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	62.330.091	63.127.291
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	40.312	15.473.877
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	98.779	98.779
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
8. Ulaganja koja se obra unavaju metodom udjela	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	162.159	162.159
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	0	0
3. Ostala potraživanja	162.159	162.159
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	425.536	425.536
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	170.764.614	113.513.700
I. ZALIHE	39.783.595	25.996.528
1. Sirovine i materijal	36.185.017	17.848.796
2. Proizvodnja u tijeku	0	0
3. Gotovi proizvodi	3.526.285	8.099.439
4. Trgova ka roba	72.293	48.293
5. Predujmovi za zalihe	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
7. Biološka imovina	0	0
II. POTRAŽIVANJA	37.797.488	35.454.930
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	13.330.903	11.895.402
2. Potraživanja od kupaca	23.618.523	22.240.118
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	10.400	653
	294.478	17.613
6. Ostala potraživanja	543.184	1.301.144
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	92.970.689	51.356.764
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	18.013.669	4.622.676
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	1.166.162	1.166.162
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	68.053.544	39.833.737
7. Ostala financijska imovina	5.737.314	5.734.189
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	212.842	705.478
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	30.428	156.796
E) UKUPNO AKTIVA	324.476.455	329.840.435
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	28.703.022	28.010.231

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	296.799.553	307.637.070
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	77.700.000	77.700.000
II. KAPITALNE REZERVE	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.334.373
1. Zakonske rezerve	3.636.985	3.885.000
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	18.449.373	18.449.373
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	38.042.392	38.042.392
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	146.264.685	152.422.787
1. Zadržana dobit	146.264.685	152.422.787
2. Preneseni gubitak	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	12.706.118	17.137.518
1. Dobit poslovne godine	12.706.118	17.137.518
2. Gubitak poslovne godine	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3. Druga rezerviranja	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE	9.510.598	9.510.598
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
4. Obveze za predujmove	0	0
5. Obveze prema dobavlja ima	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	0	0
8. Ostale dugoro ne obveze	0	0
9. Odgo ena porezna obveza	9.510.598	9.510.598
D) KRATKOROČNE OBVEZE	16.088.616	10.846.071
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.348.962	497.438
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
4. Obveze za predujmove	63.967	915.972
5. Obveze prema dobavlja ima	8.782.674	4.772.614
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	3.171.899	1.837.165
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	2.703.567	2.803.215
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	17.547	19.667
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
12. Ostale kratkoro ne obveze	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	1.083.657	852.665
F) UKUPNO – PASIVA	324.476.455	329.840.435
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	28.703.022	28.010.231

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – VI MJESEC 2016. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	77.700.000	77.700.000
2. Kapitalne rezerve	0	0
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.334.373
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	146.264.685	152.422.787
5. Dobit ili gubitak teku e godine	12.706.118	17.137.518
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	38.042.392	38.042.392
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
9. Ostala revalorizacija	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve	296.799.553	307.637.070
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	0	0
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)	0	0
13. Zaštita nov anog tijeka	0	0
14. Promjene ra unovodstvenih politika	0	0
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	0	0
16. Ostale promjene kapitala	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	0	0

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – VI MJESEC 2016. GODINE

Naziv pozicije	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	11.393.338	17.987.451
2. Amortizacija	5.594.114	3.062.148
3. Pove anje kratkoro nih obveza	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	0	2.342.558
5. Smanjenje zaliha	9.004.594	13.787.067
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	25.992.046	37.179.224
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	5.441.501	5.242.545
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	1.881.862	0
3. Pove anje zaliha	0	0
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	5.665.250	6.813.696
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	12.988.613	12.056.241
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	13.003.433	25.122.983
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	0	0
3. Nov ani primici od kamata	1.754.526	1.133.235
4. Nov ani primici od dividendi	2.980.765	4.473.167
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	4.735.291	5.606.402
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	117.385	49.319.909
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	0	797.200
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	117.385	50.117.109
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	4.617.906	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0	44.510.707
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	0	0
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	0	28.219.807
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	3.125
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	0	28.222.932
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	0	0
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	12.600.000	6.300.000
3. Nov ani izdaci za financijski najam	0	0
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	0	0
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	4.819.415	2.042.572
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	17.419.415	8.342.572
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	19.880.360
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	17.419.415	0
Ukupno pove anje nov anog tijeka	201.924	492.636
Ukupno smanjenje nov anog tijeka	0	0
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	179.553	212.842
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	201.924	492.636
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	0	0
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	381.477	705.478

5. Bilješke

Opći podaci o društvu:

Puni naziv društva: "Čakove ki mlinovi" dioni ko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, akovec. Skra eni naziv društva: akove ki mlinovi d.d. akovec. Adresa: 40 000 akovec, Mlinska ulica 1 Šifra djelatnosti: 1061 OIB: 20262622069 Mati ni broj: 3108414 MBS: 070004250

akove ki mlinovi d.d. akovec, Mlinska 1. uskladilo je op e akte sa Zakonom o trgova kim društvima te je na osnovu istih Trgova ki sud u Varaždinu Rješenjem Tt-95/482-2 dana 4. prosinca 1995. godine upisao Društvo u sudski registar.

Temeljni kapital Društva na dan 31.12.2015. iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 740,00 kn.

Poslovni ra uni društva otvoreni su kod:

Privredne banke d.d. Zagreb IBAN: HR2623400091116005907,

Raiffeisenbank Austrija d.d. Zagreb IBAN: HR8124840081101841873, te kod Erste & Steiermarkische bank d.d. Zagreb IBAN: HR4924020061100031817.

Djelatnost Društva

Društvo ostvaruje pretežni dio prihoda obavljanjem djelatnosti proizvodnje prehrambenih proizvoda (brašna, kruha, peciva, keksa, vafla, tjestenina, kaša, jestivih ulja), te prometa prehrambenim proizvodima. Ostale registrirane djelatnosti društva su: skladištenje robe, djelatnost ostalih agencija u prometu, tehni ko ispitivanje i analiza, djelatnosti pakiranja, instalacijski, završni gra evinski i op i mehani ki radovi za vlastite potrebe, otkup poljoprivrednih proizvoda, uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja, uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja, uzgoj usjeva i uzgoj stoke, peradi i ostalih životinja (mješovita proizvodnja), uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji i sto arstvu, osim veterinarskih usluga.

Organi društva

Uprava Društva: Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, lan Uprave: Nino Varga.

Nadzorni Odbor: Zoran Štefulj (predsjednik), Ružica Varga, Katarina Varga, Vladimir Buli , Ana Graši , Lidija Posavec, Marija Drvoderi .

Skupština: ine je svi dioni ari Društva.

Dionice Društva nalaze se u kotaciji dioni arskih društava Zagreba ke burze i njima se redovno trguje.

Sažetak značajnijih računovodstvenih politika

Odvojeni i konsolidirani financijski izvještaji pripremljena su u skladu s Me unarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Ra unovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod sastavljanja godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu, te su dostupne u okviru istih.

Značajniji poslovni događaji

U prvom kvartalu 2016. zapo ela je rekonstrukcija mlinskog postrojenja što je najzna ajnija promjena bilan ne pozicije materijalne imovine, te kratkotrajne financijske imovine. Ta investicija vrijedna 7,7 milijuna eura prijavljena je u program ruralnog razvoja za operaciju 4.2.1. "Pove anje dodane

vrijednosti poljoprivrednim proizvodima" na natje aju objavljenom po etkom 2015. godine. Koncem 2015. odlukom Agencije za pla anja u poljoprivredi o dodjeli sredstava u iznosu od 22.934.400,00 kuna društvu je dodijeljena potpora iz prora una RH i prora una EU (fond EAFRD), potpora e dospjeti nakon završetka investicije što je u planu do konca 2016. godine.

Investicijom e se zamijeniti sva postoje a oprema za išćenje i mljevenje žitarica kao i oprema za ljuštenje žitarica. Ugra uje se najnovija generacija mlinske opreme za preradu pšenice i raži koja osigurava pove anje prera ivackih kapaciteta za 50% i podržava namjeru da društvo dosegne najviše standarde u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda.

Skupština Društva održana 22. travnja 2016. g. donijela je Odluku o isplati dividende u iznosu od 60,00 kn po dionici iz zadržane dobiti ostvarene u 2008. godini. Dividenda je ispla ena 27.04.2016. godine.

U drugom kvartalu 2016. godine intenzivirana je proizvodnja gotovih proizvoda za zalihu, zbog premošćenja razdoblja zamjene opreme.

Obra un sastavio: Rukovoditelj Ra unov.-financijske službe Igor Gombar, univ. spec. oec.

6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

U mlinarskom segmentu poslovanja obavljene su dvije važne radnje. Prva je priprema za otkup pšenice roda 2016. godine koji bi trebao biti prvi otkup, te pla anje po kvaliteti pšenice, a ne samo po koli ini. Slijede a, još važnija priprema je organizacija rekonstrukcije i nadogradnja mlinarskog postrojenja na lokaciji akovec koja se provodi u sklopu operacije 4.2.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Završetak rekonstrukcije predvi en je za posljednji kvartal 2016. godine. Istovremeno, prodaja mlinarskih proizvoda je konstantna u odnosu na prethodne godine, s time da dolazi do manjih promjena u prodajnom asortimanu. Dolazi do rasta prodaje ve im industrijskim kupcima, dok se primje uje blagi pad prodaje brašna u vre ama. Plasmani maloprodajnih pakiranja brašna kroz trgova ke ku e su konstantni, usprkos velikim prisutnošću robnih marki pojedinih trgova kih ku a.

U pekarskom segmentu imamo dva momenta. Jedan moment je da se prestalo sa isporukom dijelu ustanova u sustavu javne nabave zbog preniske postignute cijene. Drugi moment je da se još snažnije odmi emo od nisko profitabilnih osnovnih vrsta pekarskih proizvoda, a rastemo u segmentu peciva i snack asortimana, ime se podiže profitabilnost pekara.

O ekujemo da e se ekonomska neizvjesnost i trenutni trendovi u prodaji nastaviti i u narednom razdoblju. Ipak, nastavljamo ulagati u nove tehnologije u mlinarstvu u cilju smanjenja operativnih troškova po jedinici proizvoda, kao i poboljšanju kvalitete finalnih proizvoda.

Predsjednik Uprave akove kih mlinova d.d.: Varga ing. Stjepan v.r.