Čakovečki mlinovi d.d.

Annual Report • Jan 29, 2016

POSLOVANJE ČAKOVEČKIH MLINOVA d.d. I-XII 2015.g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• Ra un dobiti i gubitka za I XII mjesec 2015. godine
• Bilanca na dan 31.12.2015. godine
• Izvještaj o promjenama na kapitalu za I XII mjesec 2015. godine
• Izvještaj o nov anom tijeku za I XII mjesec 2015. godine
• Bilješke uz financijske izvještaje
• Me uizvještaj poslovodstva
• Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. ČAKOVEČKI MLINOVI, RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –XII MJESEC 2015. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2014.	2015.
I. POSLOVNI PRIHODI	161.810.777	150.018.134
1. Prihodi od prodaje	157.999.603	146.072.574
2. Ostali poslovni prihodi	3.811.174	3.945.560
II. POSLOVNI RASHODI	157.316.880	140.583.693
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-1.128.995	501.852
2. Materijalni troškovi	109.887.137	96.278.449
3. Troškovi osoblja	25.743.339	25.030.128
4. Amortizacija	12.419.104	11.278.162
5. Ostali troškovi	3.964.027	3.734.847
6. Vrijednosno uskla ivanje	4.905.980	2.592.583
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	1.526.288	1.167.672
III. FINANCIJSKI PRIHODI	8.923.664	6.466.415
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa
s povezanim poduzetnicima	4.869.352	3.087.724
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.988.162	3.219.463
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	57.354	68.873
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	8.796	90.355
5. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	974.188	711.999
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	836.445	588.665
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	137.743	123.334
4. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	170.734.441	156.484.549
X. UKUPNI RASHODI	158.291.068	141.295.692
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	12.443.373	15.188.857
XII. POREZ NA DOBIT	131.146	2.574.542
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	12.312.227	12.614.315

2. BILANCA NA DAN 31.12.2015. GODINE

BILANCA	2014.	2015.
AKTIVA
A) POTRAfiIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	188.496.949	173.563.600
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	$\Omega$	0
II. MATERIJALNA IMOVINA	125.648.629	90.624.536
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	62.477.535	82.482.851
IV. POTRAfiIVANJA	76.731	162.159
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	163.801.184	150.561.956
I. ZALIHE	25.670.582	39.783.519
II. POTRAfiIVANJA	35.447.789	37.597.686
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	102.503.260	72.967.909
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	179.553	212.842
D) PLA ENITRO T KOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	21.391	30.428
E) UKUPNO AKTIVA	352.319.524	324.155.984
F) IZVANBILAN NI ZAPISI	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	335.760.660	296.576.267
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	70.350.000	77.700.000
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	71.991.100	38.042.392
V. ZADRfIANA DOBIT	159.020.975	146.133.202
VI. PRENESENI GUBITAK
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	12.312.227	12.614.315
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE
IX. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGORO NE OBVEZE		9.510.598
D) KRATKORO NE OBVEZE	14.641.713	15.992.828
E) ODGO ENO PLA ANJE TROTKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	923.120	1.082.260
F) UKUPNO ó PASIVA	352.319.524	324.155.984

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –XII MJESEC 2015. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	70.350.000	77.700.000
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	159.020.975	146.133.202
5. Dobit ili gubitak teku e godine	12.312.227	12.614.315
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	71.991.100	38.042.392
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	335.760.660	296.576.267
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)
13. Zaštita nov anog tijeka
14. Promjene ra unovodstvenih politika
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – XII MJESEC 2015. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	12.443.373	15.188.857
2. Amortizacija	12.419.104	11.278.162
3. Pove anje kratkoro nih obveza		1.351.115
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	7.174.076
5. Smanjenje zaliha	13.081.587
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka		159.140
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	45.118.140	27.977.274
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	2.122.733
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja		2.149.897
3. Pove anje zaliha		14.112.937
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	8.575.342	8.898.959
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	10.698.075	25.161.793
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	34.420.065	2.815.481
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	249.042	74.126
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	1.096.247	133.557
3. Nov ani primici od kamata	3.114.858	2.946.150
4. Nov ani primici od dividendi	4.421.164	3.076.119
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	8.881.311	6.229.952
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.228.420	692.179
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	569.600
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	1.798.020	692.179
B1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	7.083.291	5.537.773
B2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti		9.530.035
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)		9.530.035
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	7.875.000	17.850.000
3. Nov ani izdaci za financijski najam
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	33.674.747
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	41.549.747	17.850.000
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	41.549.747	8.319.965
C2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		33.289
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	46.391
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	225.944	179.553
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata		33.289
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	46.391
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	179.553	212.842

5. BILJEŠKE

Na dan 31. prosinca 2015.g. Društvo ima u ve inskom vlasništvu slijede a trgova ka društva s podru ja Republike Hrvatske:

2015.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. akovec	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	73,15
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

U svom proizvodnom asortimanu akove ki mlinovi imaju sve vrste pšeni nih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kola a, bundevsko ulje, kaše (je mena i heljdina) i dr.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Ra unovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2015. g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 7.350.000 dobiti ostvarene u 2014. godine pove a temeljni kapital društva.

Pove anje temeljnog kapitala provedeno je tako da se svakoj od postoje ih (ukupno 105.000 dionica) pove ao nominalni iznos za 70,00 kn, tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.

Pove anje temeljnog kapitala upisano je u sudski registar dana 15.07.2015.g. i od tada temeljni kapital Društva iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa 740,00 kn.

U obrascu TFI-POD, koji je sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje akove kih mlinova d.d. u etvrtom kvartalu 2015.g.

Društvo je potkraj godine izvršilo ponovnu procjenu zemljišta i gra evinskih objekata industrijske proizvodnje, koje su predmet revalorizacije, koriste i usluge neovisnog procjenitelja. Procjenitelj je obavio procjenu, u skladu s priznatim profesionalnim procjenjiva kim standardima i pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Kod procijene je korištena poredbena metoda za odre ivanja vrijednosti zemljišta. Kod procjene vrijednosti gra evinskih objekata industrijske proizvodnje korištena je troškovna metoda kod koje su uzeti u obzir normalni troškovi gradnje, te umanjenje vrijednosti zbog starosti, kao i druge okolnosti koje su od utjecaja na vrijednost.

Prilikom revalorizacije korištena je metoda revalorizacije neto knjigovodstvene vrijednosti. U inak nove procjene doveo je do smanjenja do sada revaloriziranog iznosa procijenjenog zemljišta i gra evinskih objekata industrijske proizvodnje. Nova revalorizacijska rezerva proizašla iz revalorizacije zemljišta iznosi 11.673.844 kn, nova revalorizacijska rezerva proizašla iz revalorizacije gra evinskih objekata industrijske proizvodnje iznosi 26.368.548 kn, dok je odgo ena porezna obveza s naslova revalorizacije zemljišta 2.918.461 kn, a s naslova revalorizacije gra evinskih objekata industrijske proizvodnje 6.592.137 kn.

Obra un sastavila: Rukovoditelj Ra unov.-financijske službe Ružica oec. Varga v.r.

6. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

U 2015. godini Društvo je zabilježilo smanjenje poslovnih prihoda u odnosu za 2014. godinu za 7,3%, ali je istovremeno smanjilo poslovne rashode za 10,6% što je rezultiralo pove anjem operativne dobiti.

Blagi rast bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske u 2015. godini, te povoljne meteorološke prilike, kao i vrlo uspješna turisti ka sezona išle su u prilog rasta u segmentu maloprodaje. U segmentu mlinarstva dolazi do velikih promjena na tržištu - ulaskom u EU, na hrvatskom tržištu pojavili su se mnogi prekupci brašna iz susjednih zemalja s ciljem zauzimanja tržišta, prvenstveno dampinškim cijenama. Usprkos tome akove ki mlinovi kvalitetom proizvoda uspješno brane svoju poziciju na tržištu. Otvaranje granica unutar EU nam je tako er dalo mogu nost za nabavu izrazito kvalitetnih žitarica s podru ja Ma arske, Austrije i Slova ke s ciljem unaprje enja i poboljšanja kvalitetu našeg brašna. Uprava društva osigurala je dovoljne zalihe klju nih sirovina dostatne za ispunjenje proizvodnog plana do novog uroda.

U 2016. u planu je rekonstrukcija mlinskog postrojenja. Zamijeniti e se sva postoje a oprema za išćenje i mljevenje žitarica kao i oprema za ljuštenje žitarica. Ugra uje se najnovija generacija mlinske opreme za preradu pšenice i raži koja osigurava povecanje prera ivackih kapaciteta za 50% i podržava našu namjeru da dosegnemo najviše standarde u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Tu investiciju vrijednu 7,7 milijuna eura smo prijavili u programu ruralnog razvoja za operaciju 4.2.1. Pove anje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima na natje aju objavljenom po etkom 2015. godine. 1. listopada 2015. smo dobili odluku Agencije za pla anja u poljoprivredi o dodjeli sredstava u iznosu od 22.934.400,00 kuna. Ta potpora se dodjeljuje iz prora una RH i prora una EU (fond EAFRD). Ostatak investicije ( cca 60 %) emo financirati vlastitim sredstvima.

U segmentu pekarstva odluka grupe je da se obavezno sa dostavom pekarskih proizvoda prati širenje maloprodaje. Time smo omogu ili da maloprodaja ima sigurnog i kvalitetnog dobavlja a,te standardni asortiman u pekarskom segmentu, koji predstavlja komparativnu prednost u odnosu na druge maloprodaje. Istovremeno vlastitoj pekarskoj proizvodnji omogu ili smo kontinuirano širenje i rast proizvodnje i same prodaje. U pekarstvu najve i fokus, nam je bio dodatno opremanje maloprodajnih objekata sa pe ima za pe enje pekarskih proizvoda na licu mjesta. Pekarska poduze a koja su oslonjena na turisti ku sezonu (Radnik Opatija, Vražap Zadar i Poga a Babin Kuk Dubrovnik) uspješno su odradila turisti ku sezonu.

Sve u injeno u 2015. godini nam daje za obavezu da u ovoj godini budemo još kvalitetniji i bolji. Kompletna grupa je posložena tako da može odolijevati svim izazovima koji su pred nama, a istovremeno donositi nove vrijednosti zaposlenicima, dioni arima i društvu u cjelini.

Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.: Stjepan ing. Varga v.r.

Čakovec, 30.01.2016.

Temeljem članka 410. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala, dajemo slijedeću

IZJAVU

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2015. g. predstavljaju privremeno konsolidirano i nerevidirano godišnje financijsko izvješće.

Naglašavamo da su izvješća privremena jer su još uvijek moguća knjiženja za 12. mjesec 2015. godine, iz razloga što se pojedina trgovačka društva rukovode datumom izrade završnog računa sukladno poreznim zakonima (rok 30.04.2016.g.), te se neki dokumenti još očekuju. Radi toga, u izvještaj za četvrto tromjesečje 2015. g. uključene su neke procjene. Po svojoj biti procjene se zasnivaju na iskustvu i drugim čimbenicima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se smatra da su prihvatljiva pod postojećim okolnostima.

Ova privremena izvješća za četvrto tromjesečje 2015. g. mogu odstupati u odnosu na završni godišnji financijski izvještaj za 2015.godinu, ali ne značajnije. Revidirana godišnja izvješća Društvo će predati do kraja 4. mjeseca 2016.g.

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2015. g. prikazani su prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su principijelno primijenjeni u odnosu na prethodnu godinu.

U izvještajnom razdoblju nisu mijenjane računovodstvene politike.

Sve poznate materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenim evidencijama na kojima se temelje financijski izvještaji.

Isključujemo sa sebe bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu koju bi ulagači mogli imati zbog ovih privremenih izvješća za četvrti kvartal 2015.g. zbog nepotpunih podataka u njima.

Predsiednik Uprave:

ČAKOVEČKI MLINOVI ckninovi d.d. ČAKOVEC 13 Mlinska ulica 1

Varga ing

Član Uprave:

Nino Vargą, dipl. oec.