Čakovečki mlinovi d.d.

Annual Report • Jan 29, 2016

POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I-XII 2015.g Privremeno konsolidirano i nerevidirano godišnje financijsko izvješće

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• 1 Ra un dobiti i gubitka za I XII mjesec 2015. godine
• 2 Bilanca na dan 31. 12. 2015. godine
• 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I XII mjesec 2015. godine
• 4 Izvještaj o nov anom tijeku za I XII mjesec 2015. godine
• 5 Izvješće poslovodstva
• 6 Izjava osobe odgovorne za sastavljanje izvještaja

1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –XII MJESEC 2015. GODINE

	KONSOLIDIRANO
RAČUN DOBITI I GUBITKA	2014.	2015.
I. POSLOVNI PRIHODI	1.114.034.623	1.202.480.564
1. Prihodi od prodaje	1.044.158.309	1.131.169.913
2. Ostali poslovni prihodi	69.876.314	71.310.651
II. POSLOVNI RASHODI	1.088.498.883	1.152.834.985
1. Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	-1.128.995	501.852
2. Materijalni troškovi	873.948.941	934.576.819
3. Troškovi osoblja	134.726.172	145.659.601
4. Amortizacija	32.652.186	31.873.649
5. Ostali troškovi	29.282.203	31.662.256
6. Vrijednosno uskla ivanje	13.947.675	3.826.986
7. Rezerviranja	563.688	314.718
8. Ostali poslovni rashodi	4.507.013	4.419.104
III. FINANCIJSKI PRIHODI	10.202.195	8.592.472
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa
s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s	10.136.045	8.433.244
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	57.354	68.873
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	8.796	90.355
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI	4.762.180	3.456.401
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	4.610.760	3.333.067
poduzetnicima i drugim osobama
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	137.743	123.334
4. Ostali financijski rashodi	13.677
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	68.866
VI. IZVANREDNI – OSTALI PRIHODI
VII. IZVANREDNI – OSTALI RASHODI
VIII. UKUPNI PRIHODI	1.124.305.684	1.211.073.036
IX. UKUPNI RASHODI	1.093.261.063	1.156.320.730
X. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	31.044.621	54.752.306
XI. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
XII. POREZ NA DOBIT	324.298	6.015.264
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	30.720.323	48.737.042
XIV. GUBITAK RAZDOBLJA
XV.* DOBIT/GUBITAK PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	30.333.107	44.733.016
XVI.* DOBIT/GUBITAK PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	387.216	4.004.026

2. BILANCA NA DAN 31. 12. 2015. GODINE

BILANCA	2014.	2015.
AKTIVA
A) POTRAfiIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	402.516.109	386.212.695
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	16.395.704	17.025.515
II. MATERIJALNA IMOVINA	375.753.858	355.000.110
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	9.124.828	12.859.923
IV. POTRAfiIVANJA	947.665	1.033.093
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	379.847.649	396.337.991
I. ZALIHE	139.530.156	166.159.935
II. POTRAfiIVANJA	76.677.989	73.138.613
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	155.296.892	148.051.924
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	8.342.612	8.987.519
D) PLA ENITROTKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	435.722	4.770.348
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA
F) UKUPNO AKTIVA	782.799.480	787.321.034
G) IZVANBILAN NI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	574.291.288	572.027.441
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	70.350.000	77.700.000
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE I OSTALE REZERVE	98.197.639	64.793.024
V. ZADRfiANA DOBIT	295.824.585	301.851.597
VI. PRENESENI GUBITAK
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	30.333.107	44.733.016
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE
IX. MANJINSKI INTERES	57.499.599	60.863.446
B) REZERVIRANJA	2.580.659	2.311.271
C) DUGORO NE OBVEZE	59.210.143	58.668.256
D) KRATKORO NE OBVEZE	141.657.326	148.168.212
E) ODGO ENO PLA ANJE TRO T KOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	5.060.064	6.145.854
F) UKUPNO ó PASIVA	782.799.480	787.321.034
G) IZVANBILAN NI ZAPISI
DODATAK BILANCI (konsolidirani godi-nji)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	516.791.689	511.163.995
2. Pripisano manjinskom interesu	57.499.599	60.863.446

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –XII MJESEC 2015. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	108.859.238	118.135.340
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	29.386.746	29.266.316
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	282.403.342	286.284.249
5. Dobit ili gubitak teku e godine	30.720.324	48.737.042
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122.921.638	89.604.494
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve	574.291.288	572.027.441
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)
13. Zaštita nov anog tijeka
14. Promjene ra unovodstvenih politika
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	516.791.689	511.163.995
17 b. Pripisano manjinskom interesu	57.499.599	60.863.446

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – XII MJESEC 2015. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	31.044.621	54.752.306
2. Amortizacija	32.652.186	31.873.649
3. Pove anje kratkoro nih obveza	2.111.715	2.245.526
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	5.299.990	3.539.376
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	626.139	1.085.790
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	71.734.651	93.496.647
1. Smanjenje kratkoro nih obveza
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja
3. Pove anje zaliha	827.608	26.629.779
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	9.167.295	18.069.600
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	9.994.903	44.699.379
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	61.739.748	48.797.268
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata
3. Nov ani primici od kamata	4.867.086	3.845.278
4. Nov ani primici od dividendi	3.337.281	4.172.568
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	8.204.367	8.017.846
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	26.865.820	35.411.391
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	26.211.955
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	53.077.775	35.411.391
B1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
B2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	44.873.408	27.393.545
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti		2.878.309
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)		2.878.309
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	9.359.865	5.787.125
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	7.875.000	17.850.000
3. Nov ani izdaci za financijski najam
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	17.234.865	23.637.125
C1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
C2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	17.234.865	20.758.816
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		644.907
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	368.525
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	8.711.137	8.342.612
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata		644.907
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	368.525
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	8.342.612	8.987.519

5. Izvješće Uprave o stanju Društva

U 2015. godini grupa akove kih mlinova zabilježila je rast ukupnih prihoda za 8,11 % u odnosu za 2014. godinu. Najve i udio u rastu ukupnih prihoda je u segmentu maloprodaje, dok u segmentu proizvodnje (mlinarstvo i pekarstvo) imamo rezultate približne 2014. godini. Blagi rast bruto društvenog proizvoda Republike Hrvatske u 2015. godini, te povoljne meteorološke prilike, kao i vrlo uspješna turisti ka sezona išle su u prilog rasta u segmentu maloprodaje.

U segmentu mlinarstva dolazi do velikih promjena na tržištu - ulaskom u EU, na hrvatskom tržištu pojavili su se mnogi prekupci brašna iz susjednih zemalja s ciljem zauzimanja tržišta, prvenstveno dampinškim cijenama. Usprkos tome akove ki mlinovi kvalitetom proizvoda uspješno brane svoju poziciju na tržištu. Otvaranje granica unutar EU nam je tako er dalo mogu nost za nabavu izrazito kvalitetnih žitarica s podru ja Ma arske, Austrije i Slova ke s ciljem unaprje enja i poboljšanja kvalitete našeg brašna.

U 2016. u planu je rekonstrukcija mlinskog postrojenja. Zamijeniti e se sva postoje a oprema za išćenje i mljevenje žitarica kao i oprema za ljuštenje žitarica. Ugra uje se najnovija generacija mlinske opreme za preradu pšenice i raži koja osigurava pove anje prera ivackih kapaciteta za 50% i podržava našu namjeru da dosegnemo najviše standarde u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda. Tu investiciju vrijednu 7,7 milijuna eura smo prijavili u programu ruralnog razvoja za operaciju 4.2.1. Pove anje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima na natje aju objavljenom po etkom 2015. godine koncem 2015. smo dobili odluku Agencije za pla anja u poljoprivredi o dodjeli sredstava u iznosu od 22.934.400,00 kuna. Ta potpora se dodjeljuje iz prora una RH i prora una EU (fond EAFRD). Ostatak investicije (cca 60 %) emo financirati vlastitim sredstvima.

U segmentu pekarstva odluka grupe je da se obavezno sa dostavom pekarskih proizvoda prati širenje maloprodaje. Time smo omogu ili da maloprodaja ima sigurnog i kvalitetnog dobavlja a,te standardni asortiman u pekarskom segmentu, koji predstavlja komparativnu prednost u odnosu na druge maloprodaje. Istovremeno vlastitoj pekarskoj proizvodnji omogu ili smo kontinuirano širenje i rast proizvodnje i same prodaje. U pekarstvu najve i fokus, nam je bio dodatno opremanje maloprodajnih objekata sa pe ima za pe enje pekarskih proizvoda na licu mjesta. Pekarska poduze a koja su oslonjena na turisti ku sezonu (Radnik Opatija, Vražap Zadar i Poga a Babin Kuk Dubrovnik) uspješno su odradila turisti ku sezonu.

Segment maloprodaje se pokazuje kao sve bolji dio grupe akove kih mlinova. Trgova ke ku e su lanice grupacije NTL, kroz koju postižu kvalitetne uvjete nabave roba. Broj maloprodajnih objekata grupe je narastao za 22 u odnosu na prethodnu godinu te nam je ukupni ne konsolidirani prihod u maloprodaji u postotku ostvario dvoznamenkasti rast. Metss akovec po eo je zauzimati kvalitetne pozicije u Varaždinskoj županiji, sa zadatkom dodatnog širenja u toj županiji.

U 2015. godini Trgostil je vo en novom upravom napravio veliki iskorak u poslovanju i pokazao daleko bolje rezultate nego prethodnih godina i time pokazuje svoju vrijednost. Širenje du ana je ozbiljnije krenulo na zagreba ko podru je i prvi rezultati su ve vidljivi.

Trgovina Krk je otvorila 7 novih marketa, prvenstveno van otoka Krka, a na samom otoku više su se orijentirali na prodaju gra evinskog materijala. Radnik Opatija je preuzeo ili otvorio niz manjih marketa u unutrašnjosti i zapadnoj obali Istre. Time je osvojeno izrazito kvalitetno tržište za vlastite pekarske proizvode, a istovremeno se smanjuju logisti ki troškove po jedinici proizvoda.

Sve u injeno u 2015. godini nam daje za obavezu da u ovoj godini budemo još kvalitetniji i bolji. Kompletna grupa je posložena tako da može odolijevati svim izazovima koji su pred nama, a istovremeno donositi nove vrijednosti zaposlenicima, dioni arima i društvu u cjelini.

Čakovec, 29.01.2016.g. Predsjednik Uprave Društva: Stjepan Varga ing. v.r.

Čakovec, 30.01.2016.

Temeljem članka 410. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala, dajemo slijedeću

IZJAVU

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2015. g. predstavljaju privremeno konsolidirano i nerevidirano godišnje financijsko izvješće.

Naglašavamo da su izvješća privremena jer su još uvijek moguća knjiženja za 12. mjesec 2015. godine, iz razloga što se pojedina trgovačka društva rukovode datumom izrade završnog računa sukladno poreznim zakonima (rok 30.04.2016.g.), te se neki dokumenti još očekuju. Radi toga, u izvještaj za četvrto tromjesečje 2015. g. uključene su neke procjene. Po svojoj biti procjene se zasnivaju na iskustvu i drugim čimbenicima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se smatra da su prihvatljiva pod postojećim okolnostima.

Ova privremena izvješća za četvrto tromjesečje 2015. g. mogu odstupati u odnosu na završni godišnji financijski izvještaj za 2015.godinu, ali ne značajnije. Revidirana godišnja izvješća Društvo će predati do kraja 4. mjeseca 2016.g.

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2015. g. prikazani su prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su principijelno primijenjeni u odnosu na prethodnu godinu.

U izvještajnom razdoblju nisu mijenjane računovodstvene politike.

Sve poznate materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenim evidencijama na kojima se temelje financijski izvještaji.

Isključujemo sa sebe bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu koju bi ulagači mogli imati zbog ovih privremenih izvješća za četvrti kvartal 2015.g. zbog nepotpunih podataka u njima.

ČAKOVEČKI MLINOVI ckninov d.d. ČAKOVEC 13

Mlinska ulica 1

Varga ing. Stjepan

Predsjednik Uprave:

Član Uprave:

Nino Varga, dipl. oec.